IT桔子：2022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告

1202212022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告22022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告在疫情管控的三年里，消費(fèi)品投資意料之外的風(fēng)光了一把——2021年，國(guó)內(nèi)疫情管控“頗有成效”，人們生活工作出行較為自由，線下消費(fèi)恢復(fù)生機(jī)。同時(shí)包括淘寶、抖音等各大電商平臺(tái)直播帶貨的快速興起，線上消費(fèi)交易也迎來(lái)一波高峰。新品牌在此期間層出不窮，也吸引了風(fēng)險(xiǎn)投資的大批入場(chǎng)。不過(guò)到了2022年，隨著管控的趨嚴(yán)，消費(fèi)市場(chǎng)略顯疲態(tài)，風(fēng)投的態(tài)度更是大轉(zhuǎn)彎。2022年，消費(fèi)品領(lǐng)域融資熱度相比以往如何？一級(jí)市場(chǎng)資本對(duì)其態(tài)度是怎樣的？哪些頭部公司在今年拿到了最多的融資？詳見(jiàn)下文解讀。2022年消費(fèi)品領(lǐng)域融資數(shù)據(jù)解讀據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，近些年國(guó)內(nèi)消費(fèi)品領(lǐng)域的融資活躍高峰期發(fā)生在2021年，該年消費(fèi)2起，同比增長(zhǎng)了78%，融資金額更是達(dá)到了1158億元。而2022年消費(fèi)品投融資則出現(xiàn)大幅回落——年內(nèi)投資事件334起，與去年同期相比下降45%；年之前水平。在高峰期的2021年，共有245筆單筆3億元以上的大額事件發(fā)生，推動(dòng)當(dāng)年融資交易額達(dá)到1158億元，并且出現(xiàn)了一大批消費(fèi)品賽道獨(dú)角獸企業(yè)。32022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告總體來(lái)看，剔除2021年這個(gè)超高值的節(jié)點(diǎn)，中國(guó)消費(fèi)品領(lǐng)域的融資曲線呈現(xiàn)出在較大波動(dòng)中緩慢上漲的趨勢(shì)，且融資金額的峰值比融資事件要延后1-2年，這或許是行業(yè)賽道經(jīng)過(guò)發(fā)展后，中后期大額融資增多的表現(xiàn)。2022年整體市場(chǎng)投融資下降，該賽道也有了常態(tài)化的回歸?？駸嶙放鹾?，資本對(duì)于消費(fèi)品的投資逐漸冷靜——在品牌打造、包裝傳播之外，大家對(duì)商品實(shí)際銷量的考察成為重要指標(biāo)。從2021年左右開(kāi)始，抖音成為各商家重點(diǎn)布局的帶貨平臺(tái)之一，是不容忽視的平臺(tái)方。各公司在抖音的銷售額及變化可反應(yīng)一些品牌的增長(zhǎng)趨勢(shì)。IT桔子聯(lián)合直播電商數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)平臺(tái)蟬媽媽分析了2022有融資的公司在抖音平臺(tái)的直播帶貨數(shù)據(jù)。蟬媽媽數(shù)據(jù)顯示，2022年有融資的消費(fèi)品公司，活力28、BANANAUNDER/蕉下、MistineJoybosFunnyElvesHipapa爸、MUSCLEPRINCE/肌肉小王子、dr.cheese/奶酪博士等公司在抖音銷量超過(guò)百萬(wàn)，其中最高的是活力28，年度抖音銷量超1000萬(wàn)。這些品牌銷售量同比2021年均增長(zhǎng)了1到3倍。2022年銷量增速最大的公司有FunnyElves，達(dá)到74.7%，這家公司在今年6月也獲得了數(shù)千萬(wàn)元的A輪融資。不過(guò)，也有一些在近兩年都有過(guò)融資的品牌，其2022年銷量數(shù)據(jù)相比于2021年呈現(xiàn)42022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，近些年消費(fèi)品領(lǐng)域年均單筆平均融資額為1413萬(wàn)元,最高峰時(shí)為2019年的2730萬(wàn)元，2022年該數(shù)據(jù)降低到940萬(wàn)元。注：早期包括Pre-A輪、天使輪、種子輪，成長(zhǎng)期包括A輪、B輪、B+輪，中后期為C輪及以后將平均單筆融資金額與融資階段結(jié)合觀察分析，在2022年早期投融資占比相對(duì)較高所反映出當(dāng)年單筆平均融資額低于其他年份。2014~2021年早期階段融資占比大多為43%，波動(dòng)幅度較大的為成長(zhǎng)期以及中后期階段占比，單筆平均融資金額隨成長(zhǎng)期占比降低而減少。52022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告通過(guò)美元交易和人民幣交易的投資階段對(duì)比，發(fā)現(xiàn)兩者的投資風(fēng)格、投資偏好有明顯的人民幣交易有48%投向了早期項(xiàng)目，有34%投向成長(zhǎng)期的項(xiàng)目；美元交易54%投向了成長(zhǎng)期的項(xiàng)目，早期項(xiàng)目?jī)H占比25%；且美元在中后期投資占比為16%，與人民幣交的10%相比，有6%的差距。這一定程度上代表美元基金更偏好已經(jīng)運(yùn)作具有一定成熟度的消費(fèi)品項(xiàng)目，而人民幣基金更多地是在支持早期的消費(fèi)品項(xiàng)目。62022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告由圖可知，北京、上海地區(qū)并列成為消費(fèi)品領(lǐng)域融資最活躍的地區(qū)。2022年總部位于上海的消費(fèi)品公司融資事件占比共達(dá)到40%；而廣東、浙江各占18%、11%；江蘇%，福建、山東各占3%。其他地區(qū)的融資事件共達(dá)到17%。從城市來(lái)看，2022年消費(fèi)品領(lǐng)域融資最活躍的前10個(gè)城市分別是北京、深圳、廣州、72022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告在今年投資出手消費(fèi)品賽道的236家資方中，最活躍投資方是梅花創(chuàng)投、險(xiǎn)峰長(zhǎng)青、本、番茄資本等。暉資金、金鼎資本等資本在年內(nèi)出手也比較活躍。梅花創(chuàng)投在消費(fèi)品領(lǐng)域投資較多細(xì)分行業(yè)為餐飲、服裝服飾、美容美妝類。被投資企業(yè)大多有著“小而精”的品牌定位。如餐飲行業(yè)的“牛爽爽”“粉絲見(jiàn)面”可以看出伴隨餐飲業(yè)在后疫情時(shí)期的快速?gòu)?fù)蘇，資本對(duì)于誕生于傳統(tǒng)二線城市或省會(huì)城市的品牌的熱衷，大有瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng)賽道，助力富有潛力企業(yè)向社區(qū)品牌發(fā)展的趨勢(shì)。險(xiǎn)峰長(zhǎng)青在消費(fèi)品領(lǐng)域各細(xì)分賽道均有投資，其中本年度在UNOMI投資數(shù)額最多。UNOMI為美容美妝賽道新興品牌，在2022年6月一上線便售出4000余份。本年度其他投融資企業(yè)均為業(yè)內(nèi)新秀，大多在一年內(nèi)創(chuàng)立品牌進(jìn)入賽道并快速占據(jù)大部市場(chǎng)份額。小紅書(shū)在消費(fèi)品領(lǐng)域偏向投資服裝服飾、文創(chuàng)潮玩類企業(yè)，該類企業(yè)客戶畫(huà)像較多為18-35歲的青年群體，小紅書(shū)的投資偏好與其社交平臺(tái)主要服務(wù)向群體較為一致。2022年在消費(fèi)品賽道，最活躍的撮合交易服務(wù)方(FA)有棕櫚資本、青桐資本、光源82022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告2022年消費(fèi)品新晉獨(dú)角獸案例分析2022年融資最多的15家消費(fèi)品公司中，有6家企業(yè)主要生產(chǎn)銷售飲品類消費(fèi)品，分別是江記酒莊(復(fù)合型酒類生產(chǎn)商)、真工酒業(yè)(醬香白酒生產(chǎn)商)、書(shū)亦燒仙草(茶飲咖啡品牌)、TCOMMA(茶飲品牌)、西鴿酒莊(葡萄酒生產(chǎn)商)、檸季(茶飲品牌)；活力28、佳幫手為日用消費(fèi)品生產(chǎn)商；此外還有美容美妝、服飾鞋類、小食餐飲等細(xì)分行業(yè)的公司獲得較多融資。其中，有6家公司在2022年的融資之后估算估值超過(guò)10億美元，成功晉級(jí)為獨(dú)角獸，他們分別是蕉下、書(shū)亦燒仙草、江記酒莊、德施曼、堅(jiān)果投影、話梅Harmay。92022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告1.2022年新晉消費(fèi)品獨(dú)角獸：蕉下蕉下成立于2013年，最初品牌定位于中高端專業(yè)防曬傘，走時(shí)尚高顏值路線，因此也被稱為防曬傘中的“愛(ài)馬仕”。截至目前，該品牌已將產(chǎn)品矩陣擴(kuò)充至服裝、傘具、帽子、配飾、鞋履等多個(gè)品類，產(chǎn)品組合涵蓋不同城市戶外場(chǎng)景。蕉下的創(chuàng)始人兼CEO馬龍本科畢業(yè)于華東理工大學(xué)的高分子材料與工程學(xué)專業(yè)，而另一創(chuàng)始人林澤，取得信息與通信工程碩士學(xué)位，曾在諾基亞西門(mén)子通信系統(tǒng)技術(shù)公司就職。成立之初，蕉下以中高端防曬傘為切入口，并于同年推出了首款防曬產(chǎn)品雙層小黑傘，據(jù)了值得關(guān)注的是，傘具作為蕉下的品牌切入口和旗艦產(chǎn)品，營(yíng)收占比正在逐年下降，已從2019年的86.9%降至2021年的20.8%。與之相對(duì)的，服裝、帽子、配飾、鞋履等其他品收呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，品類布局逐漸均衡。2022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告蟬媽媽數(shù)據(jù)顯示，蕉下在抖音平臺(tái)的銷量于2022年3月到6月之間激增，月銷售額一度突破1億元。此外，蕉下的品牌自播比例在2021年7月之后始終保持在80％以上。在營(yíng)商，品牌自播可節(jié)省第三方的坑位費(fèi)、傭金等，降低成本，同時(shí)保證播出時(shí)長(zhǎng)、價(jià)格可控。較高的自播比例也說(shuō)明了商家對(duì)視頻直播帶貨的長(zhǎng)期重視和依賴?；仡櫹陆断碌臍v年來(lái)的2021-2022年，蕉下發(fā)展迅速，引入兩輪資本，共約5億人民幣，并于2022年4月8日，該公司正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，中金公司、摩根士丹利為聯(lián)席保薦人。112022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告2.2022年新晉消費(fèi)品獨(dú)角獸：書(shū)亦燒仙草2007年王斌帶著閩西南的特色——燒仙草來(lái)到成都，并將其融入奶茶中，成功賺取了創(chuàng)業(yè)的第一桶金。2017年3月，王斌在信息工程院學(xué)航空港校區(qū)開(kāi)起第一家改招牌、換裝修后的門(mén)店，書(shū)亦燒仙草問(wèn)世，此后公司以直營(yíng)、加盟兩大經(jīng)營(yíng)模式，打造出“書(shū)亦燒仙草”連鎖品牌。從2018年到2021年，書(shū)亦燒仙草的門(mén)店數(shù)量從1300多家飛速擴(kuò)張到7000家，僅次于門(mén)店過(guò)萬(wàn)的蜜雪冰城目前，書(shū)亦燒仙草門(mén)店在三四五線城市占比達(dá)到52.24%，新一線城市占30.75%，二線城市占11.61%，一線城市僅占4.74%。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新式茶飲發(fā)展到現(xiàn)在，已進(jìn)入了一個(gè)成熟期，頭部企業(yè)根據(jù)自身的戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，邁出了優(yōu)化整合的步伐。盡管競(jìng)爭(zhēng)激烈，但新興茶飲仍然是國(guó)內(nèi)成長(zhǎng)速度最快的行業(yè)之一。2022年開(kāi)年后，書(shū)亦燒仙草宣布獲得了絕味食品等公司的投資。從“書(shū)亦燒仙草”可以看出，新茶飲賽道憑借著高毛利、高坪效、高復(fù)購(gòu)率，依然被VC們看好。2022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告3.2022年新晉消費(fèi)品獨(dú)角獸：江記酒莊江記酒莊是江小白在創(chuàng)立兩年后于2013年開(kāi)始打造，總投資達(dá)30億元。彼時(shí)，江小白橫空出世不久，正憑借小瓶、低度、文案走心等賣(mài)點(diǎn)，俘獲無(wú)數(shù)年輕用戶。為了自主把控核心環(huán)節(jié)，江小白開(kāi)始打造該酒莊。2022年，江小白旗下釀造基地江記酒莊完成高達(dá)10億元的B輪融資，按照股權(quán)比例測(cè)算，公司投后估值約72.5億元，成為新晉獨(dú)角獸。值得注意的是，本輪融資背后投資方為重慶市江津區(qū)國(guó)資委控股的華信資產(chǎn)。對(duì)于10億融資用途，江小白酒業(yè)表示，2億元將用于江小白優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈再提升，2億元用于擴(kuò)建江小白農(nóng)場(chǎng)優(yōu)質(zhì)高粱研發(fā)與種植，6億元用于擴(kuò)容老酒儲(chǔ)備，圍繞未來(lái)五年“百億新名酒戰(zhàn)略”進(jìn)行。增資完成后，江小白酒業(yè)仍然控股江記酒莊，持股比例為58%，而江津華信、德祐鴻暉和自然人股東王治芳分別持股13.8%、27.6和0.6%。2022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告4.2022年新晉消費(fèi)品獨(dú)角獸：德施曼成立于2009年的德施曼，擁有智能門(mén)鎖、智能貓眼、智能攝像頭、智能手環(huán)與智能保險(xiǎn)箱等多種產(chǎn)品。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年在定價(jià)為3000元以上的高端智能鎖市場(chǎng)中，德施曼市場(chǎng)占比穩(wěn)居榜首，其中德施曼3D人臉智能鎖市場(chǎng)占有率高達(dá)72%。在B端渠道市場(chǎng)，德施曼已成為綠城集團(tuán)、中海地產(chǎn)、龍湖置地等100多家房地產(chǎn)龍頭企業(yè)的智能鎖核心供應(yīng)商。強(qiáng)力支持。2022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告投資人是怎么看消費(fèi)品賽道的市場(chǎng)體感和數(shù)據(jù)結(jié)果都反應(yīng)了2022年消費(fèi)品牌融資的跌落。目前看來(lái)2021年的千億融資更像是該賽道的曇花一現(xiàn)。不過(guò)，消費(fèi)品牌融資的趨勢(shì)與整體市場(chǎng)的融資走勢(shì)是相對(duì)一致的，在整個(gè)中國(guó)的一級(jí)市場(chǎng)上，VC/PE投資出現(xiàn)疲態(tài)，2022年融資同比都出現(xiàn)下降。作為國(guó)民基礎(chǔ)的消費(fèi)品牌投資，有其長(zhǎng)期投資價(jià)值，短期的下降并不能為該賽道下結(jié)論。隨著疫情管控放開(kāi)，經(jīng)濟(jì)有望恢復(fù)生氣，消費(fèi)賽道的2023值得更多觀察和期待。蟬媽媽根據(jù)電商平臺(tái)銷售額數(shù)據(jù)判斷：“戶外運(yùn)動(dòng)、旅游、本地生活逐漸恢復(fù)疫情前水準(zhǔn)，在2023年并有望長(zhǎng)線穩(wěn)中發(fā)展，并帶來(lái)長(zhǎng)期效益。短期內(nèi)醫(yī)藥保健行業(yè)會(huì)迎來(lái)一波強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，預(yù)計(jì)2023年6月后達(dá)到平穩(wěn)狀態(tài)。新茶飲品牌在抖音渠道廣州深圳成都布局最繁榮，從消費(fèi)喜好上最看重水果、奶、茶方向的飲品，用戶較為在意制作原料，而將近80%的新茶飲用戶期待具有養(yǎng)生功效，比如促進(jìn)消高、提升免疫力等?！?022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告在此，一并摘錄近期部分知名投資人對(duì)消費(fèi)品賽道的判斷和思考：動(dòng)新品牌升級(jí)；第二，中國(guó)具有全球最好的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)；第三，新渠道正在快速崛起。是什么，從而能夠探尋到更短的路徑。求。2022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告編輯：Judy本報(bào)告內(nèi)所有圖表、文字以及融資數(shù)據(jù)資料，版權(quán)均屬于北京歲月桔子科技有限公司所有，任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本單位協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式復(fù)制發(fā)IT違者本單位將依法追究責(zé)任。本報(bào)告不構(gòu)成任何投資建議。IT桔子是一家新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)投資數(shù)據(jù)庫(kù)公司，致力于收集一級(jí)市場(chǎng)投融資交易事件，及相輪融資，并于2019年被華興資本戰(zhàn)略投資。TIT桔子致力于通過(guò)信息和數(shù)據(jù)的生產(chǎn)、聚合、挖掘、加工、處理，幫助目標(biāo)用戶和客戶節(jié)約、提高效率，以輔助其各類商業(yè)行為，包括風(fēng)險(xiǎn)投資、收購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)、數(shù)據(jù)定等。20222022年中國(guó)消費(fèi)品牌投融資分析報(bào)告推薦閱推薦閱讀：2022年中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)熱門(mén)投融資賽道解讀系列報(bào)告新能源逆勢(shì)上揚(yáng)，VC/PE年內(nèi)投資超千億，誕生了20家獨(dú)角獸！融資額腰斬但仍有千億，醫(yī)療賽道2022年誕生8家獨(dú)角獸今年AI投資「啞火」，但仍有24家AI公司獲得1億美元+融資「中國(guó)芯」失去吸金能力了？——今