IT桔子：2022年中國消費品牌投融資分析報告

1202212022年中國消費品牌投融資分析報告22022年中國消費品牌投融資分析報告在疫情管控的三年里，消費品投資意料之外的風光了一把——2021年，國內(nèi)疫情管控“頗有成效”，人們生活工作出行較為自由，線下消費恢復生機。同時包括淘寶、抖音等各大電商平臺直播帶貨的快速興起，線上消費交易也迎來一波高峰。新品牌在此期間層出不窮，也吸引了風險投資的大批入場。不過到了2022年，隨著管控的趨嚴，消費市場略顯疲態(tài)，風投的態(tài)度更是大轉(zhuǎn)彎。2022年，消費品領(lǐng)域融資熱度相比以往如何？一級市場資本對其態(tài)度是怎樣的？哪些頭部公司在今年拿到了最多的融資？詳見下文解讀。2022年消費品領(lǐng)域融資數(shù)據(jù)解讀據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，近些年國內(nèi)消費品領(lǐng)域的融資活躍高峰期發(fā)生在2021年，該年消費2起，同比增長了78%，融資金額更是達到了1158億元。而2022年消費品投融資則出現(xiàn)大幅回落——年內(nèi)投資事件334起，與去年同期相比下降45%；年之前水平。在高峰期的2021年，共有245筆單筆3億元以上的大額事件發(fā)生，推動當年融資交易額達到1158億元，并且出現(xiàn)了一大批消費品賽道獨角獸企業(yè)。32022年中國消費品牌投融資分析報告總體來看，剔除2021年這個超高值的節(jié)點，中國消費品領(lǐng)域的融資曲線呈現(xiàn)出在較大波動中緩慢上漲的趨勢，且融資金額的峰值比融資事件要延后1-2年，這或許是行業(yè)賽道經(jīng)過發(fā)展后，中后期大額融資增多的表現(xiàn)。2022年整體市場投融資下降，該賽道也有了常態(tài)化的回歸。狂熱追捧后，資本對于消費品的投資逐漸冷靜——在品牌打造、包裝傳播之外，大家對商品實際銷量的考察成為重要指標。從2021年左右開始，抖音成為各商家重點布局的帶貨平臺之一，是不容忽視的平臺方。各公司在抖音的銷售額及變化可反應(yīng)一些品牌的增長趨勢。IT桔子聯(lián)合直播電商數(shù)字營銷服務(wù)平臺蟬媽媽分析了2022有融資的公司在抖音平臺的直播帶貨數(shù)據(jù)。蟬媽媽數(shù)據(jù)顯示，2022年有融資的消費品公司，活力28、BANANAUNDER/蕉下、MistineJoybosFunnyElvesHipapa爸、MUSCLEPRINCE/肌肉小王子、dr.cheese/奶酪博士等公司在抖音銷量超過百萬，其中最高的是活力28，年度抖音銷量超1000萬。這些品牌銷售量同比2021年均增長了1到3倍。2022年銷量增速最大的公司有FunnyElves，達到74.7%，這家公司在今年6月也獲得了數(shù)千萬元的A輪融資。不過，也有一些在近兩年都有過融資的品牌，其2022年銷量數(shù)據(jù)相比于2021年呈現(xiàn)42022年中國消費品牌投融資分析報告據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，近些年消費品領(lǐng)域年均單筆平均融資額為1413萬元,最高峰時為2019年的2730萬元，2022年該數(shù)據(jù)降低到940萬元。注：早期包括Pre-A輪、天使輪、種子輪，成長期包括A輪、B輪、B+輪，中后期為C輪及以后將平均單筆融資金額與融資階段結(jié)合觀察分析，在2022年早期投融資占比相對較高所反映出當年單筆平均融資額低于其他年份。2014~2021年早期階段融資占比大多為43%，波動幅度較大的為成長期以及中后期階段占比，單筆平均融資金額隨成長期占比降低而減少。52022年中國消費品牌投融資分析報告通過美元交易和人民幣交易的投資階段對比，發(fā)現(xiàn)兩者的投資風格、投資偏好有明顯的人民幣交易有48%投向了早期項目，有34%投向成長期的項目；美元交易54%投向了成長期的項目，早期項目僅占比25%；且美元在中后期投資占比為16%，與人民幣交的10%相比，有6%的差距。這一定程度上代表美元基金更偏好已經(jīng)運作具有一定成熟度的消費品項目，而人民幣基金更多地是在支持早期的消費品項目。62022年中國消費品牌投融資分析報告由圖可知，北京、上海地區(qū)并列成為消費品領(lǐng)域融資最活躍的地區(qū)。2022年總部位于上海的消費品公司融資事件占比共達到40%；而廣東、浙江各占18%、11%；江蘇%，福建、山東各占3%。其他地區(qū)的融資事件共達到17%。從城市來看，2022年消費品領(lǐng)域融資最活躍的前10個城市分別是北京、深圳、廣州、72022年中國消費品牌投融資分析報告在今年投資出手消費品賽道的236家資方中，最活躍投資方是梅花創(chuàng)投、險峰長青、本、番茄資本等。暉資金、金鼎資本等資本在年內(nèi)出手也比較活躍。梅花創(chuàng)投在消費品領(lǐng)域投資較多細分行業(yè)為餐飲、服裝服飾、美容美妝類。被投資企業(yè)大多有著“小而精”的品牌定位。如餐飲行業(yè)的“牛爽爽”“粉絲見面”可以看出伴隨餐飲業(yè)在后疫情時期的快速復蘇，資本對于誕生于傳統(tǒng)二線城市或省會城市的品牌的熱衷，大有瞄準下沉市場賽道，助力富有潛力企業(yè)向社區(qū)品牌發(fā)展的趨勢。險峰長青在消費品領(lǐng)域各細分賽道均有投資，其中本年度在UNOMI投資數(shù)額最多。UNOMI為美容美妝賽道新興品牌，在2022年6月一上線便售出4000余份。本年度其他投融資企業(yè)均為業(yè)內(nèi)新秀，大多在一年內(nèi)創(chuàng)立品牌進入賽道并快速占據(jù)大部市場份額。小紅書在消費品領(lǐng)域偏向投資服裝服飾、文創(chuàng)潮玩類企業(yè)，該類企業(yè)客戶畫像較多為18-35歲的青年群體，小紅書的投資偏好與其社交平臺主要服務(wù)向群體較為一致。2022年在消費品賽道，最活躍的撮合交易服務(wù)方(FA)有棕櫚資本、青桐資本、光源82022年中國消費品牌投融資分析報告2022年消費品新晉獨角獸案例分析2022年融資最多的15家消費品公司中，有6家企業(yè)主要生產(chǎn)銷售飲品類消費品，分別是江記酒莊(復合型酒類生產(chǎn)商)、真工酒業(yè)(醬香白酒生產(chǎn)商)、書亦燒仙草(茶飲咖啡品牌)、TCOMMA(茶飲品牌)、西鴿酒莊(葡萄酒生產(chǎn)商)、檸季(茶飲品牌)；活力28、佳幫手為日用消費品生產(chǎn)商；此外還有美容美妝、服飾鞋類、小食餐飲等細分行業(yè)的公司獲得較多融資。其中，有6家公司在2022年的融資之后估算估值超過10億美元，成功晉級為獨角獸，他們分別是蕉下、書亦燒仙草、江記酒莊、德施曼、堅果投影、話梅Harmay。92022年中國消費品牌投融資分析報告1.2022年新晉消費品獨角獸：蕉下蕉下成立于2013年，最初品牌定位于中高端專業(yè)防曬傘，走時尚高顏值路線，因此也被稱為防曬傘中的“愛馬仕”。截至目前，該品牌已將產(chǎn)品矩陣擴充至服裝、傘具、帽子、配飾、鞋履等多個品類，產(chǎn)品組合涵蓋不同城市戶外場景。蕉下的創(chuàng)始人兼CEO馬龍本科畢業(yè)于華東理工大學的高分子材料與工程學專業(yè)，而另一創(chuàng)始人林澤，取得信息與通信工程碩士學位，曾在諾基亞西門子通信系統(tǒng)技術(shù)公司就職。成立之初，蕉下以中高端防曬傘為切入口，并于同年推出了首款防曬產(chǎn)品雙層小黑傘，據(jù)了值得關(guān)注的是，傘具作為蕉下的品牌切入口和旗艦產(chǎn)品，營收占比正在逐年下降，已從2019年的86.9%降至2021年的20.8%。與之相對的，服裝、帽子、配飾、鞋履等其他品收呈現(xiàn)快速增長，品類布局逐漸均衡。2022年中國消費品牌投融資分析報告蟬媽媽數(shù)據(jù)顯示，蕉下在抖音平臺的銷量于2022年3月到6月之間激增，月銷售額一度突破1億元。此外，蕉下的品牌自播比例在2021年7月之后始終保持在80％以上。在營商，品牌自播可節(jié)省第三方的坑位費、傭金等，降低成本，同時保證播出時長、價格可控。較高的自播比例也說明了商家對視頻直播帶貨的長期重視和依賴?；仡櫹陆断碌臍v年來的2021-2022年，蕉下發(fā)展迅速，引入兩輪資本，共約5億人民幣，并于2022年4月8日，該公司正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司、摩根士丹利為聯(lián)席保薦人。112022年中國消費品牌投融資分析報告2.2022年新晉消費品獨角獸：書亦燒仙草2007年王斌帶著閩西南的特色——燒仙草來到成都，并將其融入奶茶中，成功賺取了創(chuàng)業(yè)的第一桶金。2017年3月，王斌在信息工程院學航空港校區(qū)開起第一家改招牌、換裝修后的門店，書亦燒仙草問世，此后公司以直營、加盟兩大經(jīng)營模式，打造出“書亦燒仙草”連鎖品牌。從2018年到2021年，書亦燒仙草的門店數(shù)量從1300多家飛速擴張到7000家，僅次于門店過萬的蜜雪冰城目前，書亦燒仙草門店在三四五線城市占比達到52.24%，新一線城市占30.75%，二線城市占11.61%，一線城市僅占4.74%。有業(yè)內(nèi)人士認為，新式茶飲發(fā)展到現(xiàn)在，已進入了一個成熟期，頭部企業(yè)根據(jù)自身的戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展趨勢，邁出了優(yōu)化整合的步伐。盡管競爭激烈，但新興茶飲仍然是國內(nèi)成長速度最快的行業(yè)之一。2022年開年后，書亦燒仙草宣布獲得了絕味食品等公司的投資。從“書亦燒仙草”可以看出，新茶飲賽道憑借著高毛利、高坪效、高復購率，依然被VC們看好。2022年中國消費品牌投融資分析報告3.2022年新晉消費品獨角獸：江記酒莊江記酒莊是江小白在創(chuàng)立兩年后于2013年開始打造，總投資達30億元。彼時，江小白橫空出世不久，正憑借小瓶、低度、文案走心等賣點，俘獲無數(shù)年輕用戶。為了自主把控核心環(huán)節(jié)，江小白開始打造該酒莊。2022年，江小白旗下釀造基地江記酒莊完成高達10億元的B輪融資，按照股權(quán)比例測算，公司投后估值約72.5億元，成為新晉獨角獸。值得注意的是，本輪融資背后投資方為重慶市江津區(qū)國資委控股的華信資產(chǎn)。對于10億融資用途，江小白酒業(yè)表示，2億元將用于江小白優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈再提升，2億元用于擴建江小白農(nóng)場優(yōu)質(zhì)高粱研發(fā)與種植，6億元用于擴容老酒儲備，圍繞未來五年“百億新名酒戰(zhàn)略”進行。增資完成后，江小白酒業(yè)仍然控股江記酒莊，持股比例為58%，而江津華信、德祐鴻暉和自然人股東王治芳分別持股13.8%、27.6和0.6%。2022年中國消費品牌投融資分析報告4.2022年新晉消費品獨角獸：德施曼成立于2009年的德施曼，擁有智能門鎖、智能貓眼、智能攝像頭、智能手環(huán)與智能保險箱等多種產(chǎn)品。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年在定價為3000元以上的高端智能鎖市場中，德施曼市場占比穩(wěn)居榜首，其中德施曼3D人臉智能鎖市場占有率高達72%。在B端渠道市場，德施曼已成為綠城集團、中海地產(chǎn)、龍湖置地等100多家房地產(chǎn)龍頭企業(yè)的智能鎖核心供應(yīng)商。強力支持。2022年中國消費品牌投融資分析報告投資人是怎么看消費品賽道的市場體感和數(shù)據(jù)結(jié)果都反應(yīng)了2022年消費品牌融資的跌落。目前看來2021年的千億融資更像是該賽道的曇花一現(xiàn)。不過，消費品牌融資的趨勢與整體市場的融資走勢是相對一致的，在整個中國的一級市場上，VC/PE投資出現(xiàn)疲態(tài)，2022年融資同比都出現(xiàn)下降。作為國民基礎(chǔ)的消費品牌投資，有其長期投資價值，短期的下降并不能為該賽道下結(jié)論。隨著疫情管控放開，經(jīng)濟有望恢復生氣，消費賽道的2023值得更多觀察和期待。蟬媽媽根據(jù)電商平臺銷售額數(shù)據(jù)判斷：“戶外運動、旅游、本地生活逐漸恢復疫情前水準，在2023年并有望長線穩(wěn)中發(fā)展，并帶來長期效益。短期內(nèi)醫(yī)藥保健行業(yè)會迎來一波強勢爆發(fā)，預(yù)計2023年6月后達到平穩(wěn)狀態(tài)。新茶飲品牌在抖音渠道廣州深圳成都布局最繁榮，從消費喜好上最看重水果、奶、茶方向的飲品，用戶較為在意制作原料，而將近80%的新茶飲用戶期待具有養(yǎng)生功效，比如促進消高、提升免疫力等?！?022年中國消費品牌投融資分析報告在此，一并摘錄近期部分知名投資人對消費品賽道的判斷和思考：動新品牌升級；第二，中國具有全球最好的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)；第三，新渠道正在快速崛起。是什么，從而能夠探尋到更短的路徑。求。2022年中國消費品牌投融資分析報告編輯：Judy本報告內(nèi)所有圖表、文字以及融資數(shù)據(jù)資料，版權(quán)均屬于北京歲月桔子科技有限公司所有，任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本單位協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式復制發(fā)IT違者本單位將依法追究責任。本報告不構(gòu)成任何投資建議。IT桔子是一家新經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)投資數(shù)據(jù)庫公司，致力于收集一級市場投融資交易事件，及相輪融資，并于2019年被華興資本戰(zhàn)略投資。TIT桔子致力于通過信息和數(shù)據(jù)的生產(chǎn)、聚合、挖掘、加工、處理，幫助目標用戶和客戶節(jié)約、提高效率，以輔助其各類商業(yè)行為，包括風險投資、收購、競爭情報、數(shù)據(jù)定等。20222022年中國消費品牌投融資分析報告推薦閱推薦閱讀：2022年中國一級市場熱門投融資賽道解讀系列報告新能源逆勢上揚，VC/PE年內(nèi)投資超千億，誕生了20家獨角獸！融資額腰斬但仍有千億，醫(yī)療賽道2022年誕生8家獨角獸今年AI投資「啞火」，但仍有24家AI公司獲得1億美元+融資「中國芯」失去吸金能力了？——今