我國光伏膠膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場競爭格局分析

我國光伏膠膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場競爭格局分析一、光伏膠膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀光伏膠膜在光伏組件中起到將光伏玻璃、電池片和背板粘在一起和保護組件的作用。目前在市場上光伏膠膜主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜三種。由于性價比較高，透明EVA膠膜是最為傳統(tǒng)的產(chǎn)品，約占市場份額的70%左右，但是EVA膠膜耐候性較差，長期使用容易降解變色，影響透光率和粘接性，使組件輸出效率下降。相比之下，白色EVA膠膜在提升組件功率方面的優(yōu)勢將更為明顯，同時還能夠反射紫外線，一定程度上也降低組件對背板耐紫外線的性能的要求，從而降低組件成本。而POE膠膜具有高水汽阻隔性率、高可見光透過率、高體積電阻率、優(yōu)秀的耐候性能和長久的抗PID性能等優(yōu)良特性，另外還具有獨特的高反射性能，能夠提高組件對太陽光的有效利用率，有助于增加組件的功率，并能夠解決組件層壓后的白色膠膜溢膠問題。因此未來白色EVA膠膜和POE膠膜將會是市場主流的發(fā)展方向。光伏行業(yè)一直以來都在進行行業(yè)技術(shù)的巨大變革，每一次技術(shù)變革都會對現(xiàn)有部件的生產(chǎn)企業(yè)造成巨大影響，但是相比于其他組件而言，光伏膠膜本身并不會受到光伏技術(shù)更新帶來的影響，沒有因為技術(shù)迭代而帶來的產(chǎn)品替代風(fēng)險。無論電池組件技術(shù)如何變化，對于膠膜的需求一直保持穩(wěn)定，可預(yù)見的未來也看不到替代品的出現(xiàn)。而就成本結(jié)構(gòu)來看，光伏組件的成本中電池占三分之二，而光伏膠膜僅占4%，由于光伏膠膜的質(zhì)量對電池效率的影響至關(guān)重要，組件企業(yè)對上游壓價的動力不強。二、市場競爭格局一塊光伏組件通常由60片（6×10）或72片（6×12）電池片組成，因此在相對固定的組件面積下，光伏封裝材料的單位用量與光伏電池的發(fā)電效率呈負相關(guān)性。隨著光伏電池技術(shù)的不斷進步，單位面積組件的輸出功率逐年提高，未來膠膜的平均用量也呈逐年小幅下降趨勢。據(jù)測算2019年全球光伏膠膜需求量達到15億平方米，隨著光伏電池效率的不斷增加，預(yù)計白色EVA膠膜與POE膠膜的市場需求量將在2025年分別達到5.4億平方米和9.6億平方米。2018年之后光伏膠膜的國產(chǎn)化替代水平已經(jīng)處在較高水平，至2020年已經(jīng)基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化替代進程，其中光伏膠膜行業(yè)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈里集中度最高的環(huán)節(jié)，其中CR3福斯特、海優(yōu)新材、斯威克約占據(jù)了80.65%的產(chǎn)能。而福斯特是光伏膠膜行業(yè)的絕對龍頭，市場份額為54%，2019年福斯特光伏膠膜出貨量7.49億平方米，是行業(yè)第二斯威克的4.5倍，是行業(yè)第三海優(yōu)威的5.5倍。三、上游原材料供給EVA和POE樹脂是目前光伏膠膜的主要原料，EVA樹脂是由乙烯和醋酸乙烯酯共聚制得，是一種是常見的石油化工產(chǎn)品。一般光伏級的EVA樹脂一般VA含量要求在28%-33%之間。而數(shù)據(jù)顯示2019年我國光伏膠膜占到我國EVA樹脂30.8%的市場需求。而EVA的價格與上游的石油價格關(guān)系密切，目前國產(chǎn)EVA樹脂在價格上略低于海外進口產(chǎn)品，且同時具備匯率優(yōu)勢，同時生產(chǎn)地位于國內(nèi)，能夠給光伏膠膜生產(chǎn)企業(yè)帶來一定的成本優(yōu)勢。但是國內(nèi)的EVA樹脂產(chǎn)能依然無法完全滿足國內(nèi)需求，至2019年我國EVA樹脂的表現(xiàn)消費量為177.1萬噸，其中進口量為109.6萬噸，對外依存度為61.9%。目前已有國內(nèi)供應(yīng)商可以實現(xiàn)EVA樹脂批量供應(yīng)，如江蘇斯?fàn)柊?、?lián)泓新材料、寧波臺塑等，打破了長期以來依賴進口供應(yīng)的格局，未來國內(nèi)產(chǎn)能有望進一步擴大。但POE粒子供應(yīng)目前仍主要依賴進口，主要有美國Dows化學(xué)、三井化學(xué)、韓國LG化學(xué)等國外石化公司提供。四、其他膠膜材料情況除了EVA和POE之外，目前同樣可以用來制作封裝膠膜的原料包括環(huán)氧樹脂、有機硅等。其中環(huán)氧樹脂有著優(yōu)良的粘結(jié)性和機械性能，同時兼具固化收縮率低、透光率高、耐腐蝕等特點，也被用作光伏組件的封裝材料。但缺點是密封性較差在長期的光照下容易發(fā)生老化而變黃，致使光伏組件的轉(zhuǎn)換效率也隨之降低，需要添加多種輔助改性劑。而有機硅材料具有高的透光率和折射率、良好的疏水性和電氣絕緣性能；并且吸濕率低、耐熱和紫外老化性能優(yōu)良，適用的溫度范圍相對較寬。然而，有機硅封裝材料的成本相對較高，而且生產(chǎn)過程中需要使用