中國小龍蝦行業(yè)回顧、供給及行業(yè)發(fā)展前景分析

中國小龍蝦行業(yè)回顧、供給及行業(yè)發(fā)展前景分析

小龍蝦(學名:Procambarusclarkii):也稱克氏原螯蝦、紅螯蝦和淡水小龍蝦。形似蝦而甲殼堅硬。成體長約5.6~11.9厘米，暗紅色，甲殼部分近黑色，腹部背面有一楔形條紋。幼蝦體為均勻的灰色，有時具黑色波紋。螯狹長。甲殼中部不被網(wǎng)眼狀空隙分隔，甲殼上明顯具顆粒。額劍具側(cè)棘或額劍端部具刻痕。

是淡水經(jīng)濟蝦類，因肉味鮮美廣受人們歡迎。因其雜食性、生長速度快、適應能力強而在當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境中形成絕對的競爭優(yōu)勢。其攝食范圍包括水草、藻類、水生昆蟲、動物尸體等，食物匱缺時亦自相殘殺。小龍蝦近年來在中國已經(jīng)成為重要經(jīng)濟養(yǎng)殖品種。在商業(yè)養(yǎng)殖過程中應嚴防逃逸，尤其是嚴防逃入人跡罕至的原生態(tài)水體。其對當?shù)匚锓N生態(tài)競爭優(yōu)勢而導致破壞性危害。

一、概況

2013年以后，隨著養(yǎng)殖技術(shù)的成熟、物流的發(fā)展、人們消費水平的提高、飲食場景不斷多元化、互聯(lián)網(wǎng)的推動以及資本的不斷流入，小龍蝦熱度不斷攀升。

2017年小龍蝦供給較少價格走高，小龍蝦熱度逐漸攀升，2018年受世界杯刺激，小龍蝦熱度走向巔峰。

2019年小龍蝦價格下行明顯，3月份龍蝦價格50多元/斤，4月中蝦價開始狂跌，5月份小龍蝦只值以往價格的一半，6月初小龍蝦批發(fā)價已經(jīng)跌破8元/斤。從百度指數(shù)來看，2019年的小龍蝦火熱程度也低于2018年，小龍蝦貌似正從火爆走向冷清。

小龍蝦價格隨行就市，有一定波動是正常的，按往年的經(jīng)驗小龍蝦市場價格會出現(xiàn)一個比較有規(guī)律的波動。每年1-3月份小龍蝦價格達到40元/斤左右的峰值，4月份降到30元/斤以下，5月份降到最低價格10元/斤左右，而今年已經(jīng)跌破了10元大關(guān)，達到8元/斤左右，較往年低了2～3元/斤。但是在6月10日后稻田小龍蝦基本售罄，湖蝦和精養(yǎng)塘的蝦大量上市，蝦價會開始緩慢回升；到7月份高溫期捕蝦難度大，蝦價又會相對高一點，達到20元/斤左右；9月份河蟹上市沖擊了小龍蝦市場，價格會有所降低；11月份價格又會進一步上漲，達到30元/斤。每年的5/6月上市旺季期間價格最低，春冬季上市淡季期間價格走向峰值，主要原因是每年5、6兩個月是產(chǎn)蝦的季節(jié)。

從2017年的漸火到2018年的火爆，再到2019年的冷清，小龍蝦行業(yè)實質(zhì)是由供需關(guān)系決定，每年原因略有不同。

1、2017年

2017年小龍蝦價格上漲,主要原因在于供給端。供給端，天災人禍等導致的小龍蝦產(chǎn)量減少，同時需求端，各大平臺借勢布局速凍龍蝦，導致價格持續(xù)走高。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年6月中旬至7月初小龍蝦漲幅集中在30%-60%之間。

池塘損毀：2016年湖北長時間暴雨，造成一部分小龍蝦養(yǎng)殖池塘損毀，新建養(yǎng)殖池放苗推遲，相應小龍蝦上市時間推遲，產(chǎn)量減少；混養(yǎng)塘口結(jié)束較晚：螃蟹龍蝦混養(yǎng)塘口結(jié)束時間較往年推遲1-2個月，一部分螃蟹養(yǎng)殖塘口在2017年3-4月才開始放苗種，導致螃蟹塘出蝦推遲到7-8月份，此時高溫導致小龍蝦不上籠，產(chǎn)量低；蝦苗難求：2017年3-4月蝦苗最高到45元/斤，為后期小龍蝦價格高企埋下隱患；天氣原因：2017年高溫天氣多，持續(xù)時間長，龍蝦容易爆發(fā)疾病，產(chǎn)量減少。

企業(yè)加碼速凍小龍蝦：各大電商企業(yè)及食品知名企業(yè)都看好小龍蝦行業(yè)，如周黑鴨等，加大生產(chǎn)速凍龍蝦，大量龍蝦在原產(chǎn)地直接進入到加工廠，造成流入市場鮮活龍蝦量驟減，導致市場長期處于缺貨狀態(tài)，價格持續(xù)走高。2017年小龍蝦商品蝦出塘價走勢

2017年全年蝦苗出塘價

2、2018年

2018年小龍蝦價格持續(xù)攀升，主要原因在于需求端。需求端受世界杯、新社交打造爆品、餐飲巨頭、電商巨頭入局等影響，需求端天氣影響供給不足，小龍蝦價格高漲。

世界杯：受世界杯影響，小龍蝦需求量大幅增加。除傳統(tǒng)餐飲外，很多球場都在預定小龍蝦。為此2018年4月份開始廠家就已經(jīng)開始積極收購小龍蝦，推高了小龍蝦的價格。

新社交推升小龍蝦熱度：小龍蝦具有必須用雙手剝蝦、不能玩手機，逼迫顧客將注意力更多放到食物和飯友上，顏高可自拍等特點，小龍蝦逐漸成為社交新寵，抖音、主播間等新社交媒體的興起，也小龍蝦熱度推向巔峰。

餐飲巨頭進軍小龍蝦：麻辣誘惑、熱辣生活、松哥油燜大蝦、信良記等小龍蝦餐飲品牌獲得資本市場大額融資，加劇了小龍蝦餐飲端的擴張，進而拉動了小龍蝦的需求。其他，如周黑鴨2017年5月宣布進軍小龍蝦市場，推出聚一蝦品牌；肯德基十三鮮小龍蝦烤雞堡和小龍蝦卷在2017年12月29日正式上市。

電商巨頭進軍小龍蝦：主打生鮮產(chǎn)品的電商平臺，如天貓生鮮、京東生鮮、每日優(yōu)鮮等，將小龍蝦當成了引流量的爆品。如天貓生鮮從2015年開始布局小龍蝦產(chǎn)業(yè)，2016年成功打造以潛江小龍蝦、盱眙小龍蝦為IP的線上小龍蝦節(jié)，2017年在簋街建立了全國首家天貓小龍蝦館，12萬份小龍蝦三天被搶空。

天氣原因：2018年，受冷空氣的持續(xù)影響，導致旺季期間小龍蝦產(chǎn)量不高，且個頭偏小，供給不足，導致小龍蝦價格持續(xù)走高。

3、2019年

2019年小龍蝦產(chǎn)蝦季價格急速走低，主要是受供需影響。供給端，養(yǎng)殖戶增加、天氣原因?qū)е滦↓埼r集中上市，需求端，經(jīng)濟下行、世界杯效應消失，消費回歸理性，導致暫時的供大于求，價格走低的情況。

養(yǎng)殖戶增加：2018年小龍蝦火爆，大量其他養(yǎng)殖戶，如養(yǎng)魚、養(yǎng)蝦蟹、新養(yǎng)殖戶加入小龍蝦養(yǎng)殖行列，小龍蝦養(yǎng)殖業(yè)從以前的少數(shù)幾個省發(fā)展到了二十幾個省。

天氣原因?qū)е录猩鲜校?018年冬天低溫時間長，冰凍時間長，出太陽時間少，導致去年冬季蝦苗生長比較緩慢，又加上2019年的春季陰雨低溫時間比較長，延緩了小龍蝦的生長。本來在3－4月份就可以開始賣幼蝦，結(jié)果因為小龍蝦的規(guī)格太小，沒有出售，導致今年小龍蝦的市場銷售都集中在5月份，所以價格就下降了；天氣原因小龍蝦個頭較?。?019年氣溫偏低，小龍蝦生長速度較慢，因此規(guī)格較小，價格偏低，而大規(guī)格小龍蝦的價格相對可觀。

世界杯效應消失：2018年受世界杯影響，啤酒鴨脖小龍蝦熱情提早被點燃，小龍蝦世界杯熱情帶動下小龍蝦市場出現(xiàn)極度火熱的狀況。

經(jīng)濟下行：受供給側(cè)改革、中美貿(mào)易戰(zhàn)等影響，整個經(jīng)濟面臨較大壓力，消費者預期未來收入不確定情況下，首先壓縮的可選消費選項，小龍蝦也首當其沖。

全年“供大于求”判斷為時尚早。從供需上來看，上游企業(yè)大量涌入，小龍蝦開始出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，從協(xié)會預測與統(tǒng)計的數(shù)據(jù)對比來看，今年并未出現(xiàn)“供大于求”的現(xiàn)象。因此在現(xiàn)在時點去看全年，尚不能給出“供大于求”的判斷。

后續(xù)價格可能緩慢回升，價格呈現(xiàn)兩頭高、中間極低的情況。2019年6月份之前由于天氣原因?qū)е录猩鲜?、小龍蝦個頭較小，進而導致小龍蝦價格下行明顯。隨著稻蝦結(jié)束（6月20號前），各種湖蝦、野蝦產(chǎn)量也會急劇減少，到7月份，小龍蝦價格應該會呈現(xiàn)一個緩慢回升的過程。青兩蝦小龍蝦均價走勢圖（2018/06--2019/06）

紅兩蝦小龍蝦均價走勢圖（2018/06--2019/06）

二、供給

2017年全國小龍蝦社會經(jīng)濟總產(chǎn)值約2685億元，同比增長83.15%，2018年全國小龍蝦產(chǎn)值突破3500億元，同比增長30%。其中第三產(chǎn)業(yè)占比最高，2017年數(shù)據(jù)來看，第一產(chǎn)業(yè)（養(yǎng)殖業(yè)）產(chǎn)值約485億元，占比18.06%，第二產(chǎn)業(yè)（加工業(yè)為主）產(chǎn)值約200億元，占比7.45%，第三產(chǎn)業(yè)（餐飲為主）產(chǎn)值約2000億元，占比74.49%。全國小龍蝦一二三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比

1、主產(chǎn)區(qū)集中

主產(chǎn)區(qū)在長江中下游，主產(chǎn)區(qū)集中。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年中國小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量報告涉及省份有19個，依次為湖北、安徽、湖南、江蘇、江西、河南、四川、山東、浙江、重慶、云南、廣東、廣西、福建、貴州、上海、寧夏、新疆、河北。其中湖北省、安徽省、湖南省、江蘇省、江西省5省合計養(yǎng)殖產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的96.91%，這些地方河網(wǎng)密布，農(nóng)業(yè)以種水稻為主，其中湖北省產(chǎn)量最大，占全國的55.91%。

主產(chǎn)縣集中，湖北荊州市占比30%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年全國小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量前30名的縣（市、區(qū)）中，湖北省20個、湖南省4個、安徽省3個、江蘇省2個、江西省1個。30個縣（市、區(qū)）的小龍蝦養(yǎng)殖總產(chǎn)量為73.49萬噸，占全國小龍蝦養(yǎng)殖總產(chǎn)量的65.05%，其中湖北省監(jiān)利縣小龍蝦產(chǎn)量為11萬噸，是唯一產(chǎn)量超過10萬噸的縣。湖北荊州市（下轄監(jiān)利縣、洪湖市、石首市、荊州區(qū)、公安縣、江陵縣等均為小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量前30）小龍蝦產(chǎn)量占全國接近30%，是全國小龍蝦的核心主產(chǎn)區(qū)，因為這里植被好、湖泊多、氣候溫和、土壤肥沃，是小龍蝦的天然養(yǎng)殖場。小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量主產(chǎn)省份占比

小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量前30名縣分布

2、養(yǎng)殖模式集中

蝦稻養(yǎng)殖模式是主要模式。目前小龍蝦養(yǎng)殖模式主要有蝦稻綜合種養(yǎng)、池塘主養(yǎng)、蓮（葦）田套養(yǎng)、河蟹池混養(yǎng)、大水面人工增養(yǎng)殖等，其中稻蝦綜合種養(yǎng)是各地主要養(yǎng)殖模式。2017年全國小龍蝦稻田養(yǎng)殖面積約為850萬畝，占比70.83%，池塘養(yǎng)殖面積200萬噸，占比16.67%，其他蝦斜混養(yǎng)、大水面增殖、（葦）田套養(yǎng)等混養(yǎng)面積約為150萬畝，占比12.50%。

新模式不斷涌現(xiàn)。除傳統(tǒng)的養(yǎng)殖模式，新的養(yǎng)殖模式不斷涌現(xiàn)，如浙江省“菱－蝦”模式，山東省“藕－蝦”模式，海南省冬季養(yǎng)蝦模式，湖北省和上海市大棚反季節(jié)養(yǎng)蝦模式等。

3、產(chǎn)地

2010年以前，小龍蝦主要的產(chǎn)地有湖北、江蘇、上海和北京的部分地區(qū)。部分龍蝦產(chǎn)地慢慢變得有名，地方開始用“陽澄湖大閘蟹”的特色農(nóng)產(chǎn)品推廣方式推廣小龍蝦，打造出了江蘇盱眙小龍蝦、湖北潛江小龍蝦等產(chǎn)地品牌。從小龍蝦養(yǎng)殖面積和小龍蝦產(chǎn)量來說，江蘇盱眙和湖北潛江均不是全國之最。

湖北潛江最早將小龍蝦養(yǎng)殖與水稻種植相結(jié)合，養(yǎng)殖模式的改變給小龍蝦產(chǎn)量提升帶來了質(zhì)的飛躍，近年來湖北潛江努力打造小龍蝦全產(chǎn)業(yè)鏈，目前已成為全國最大的小龍蝦養(yǎng)殖、加工、出口基地。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，潛江“小龍蝦”產(chǎn)業(yè)在繁育、種養(yǎng)殖以及深加工等上游產(chǎn)業(yè)打下良好基礎后，開始向下游的交易、物流以及電商等服務產(chǎn)業(yè)進一步延伸。目前湖北潛江已建成中國最大小龍蝦交易市場、線上蝦谷360垂直電商平臺、制冰廠、全國專線物流中心、養(yǎng)殖烹飪培訓中心，并興建了多個集“互聯(lián)網(wǎng)+小龍蝦+流通”線上交易、線下供應模式的小龍蝦收購批發(fā)、檢驗檢疫、全國物流體系、信息發(fā)布大數(shù)據(jù)中心于一體的集約化批發(fā)中心。

三．行業(yè)前景

1、全產(chǎn)業(yè)鏈

（1）養(yǎng)殖端

目前處于虧損狀態(tài)。參照《當代水產(chǎn)》數(shù)據(jù)進行測算，小龍蝦平均銷售價格在14元以上，才能實現(xiàn)盈虧平衡。2017年小龍蝦價上行，養(yǎng)殖戶處于盈利狀態(tài)；2018年價格高漲，養(yǎng)殖戶盈利豐厚；2019年上半年小龍蝦價格低迷，目前處于略虧狀態(tài)。

未來隨著規(guī)?；B(yǎng)殖和供應鏈不斷完善，蝦農(nóng)收入有望實現(xiàn)盈利。未來隨著規(guī)?；B(yǎng)殖實現(xiàn)，以及養(yǎng)殖技術(shù)的提高，小龍蝦畝產(chǎn)有望提高，單位成本有望不斷降低。同時，隨著供應鏈的不斷完善，小龍蝦產(chǎn)地端售價有望提升。這都將帶來產(chǎn)地蝦農(nóng)收入的提高。

（2）加工端

加工環(huán)節(jié)格局分散，產(chǎn)業(yè)鏈議價力不強。同時加工企業(yè)一般在產(chǎn)地設廠，數(shù)量較多、規(guī)模較小、相對分散，對上下游的議價能力較弱，導致目前加工環(huán)節(jié)利潤較低。

目前小龍蝦加工企業(yè)主要有三類，1）傳統(tǒng)水產(chǎn)加工商擴產(chǎn)成為小龍蝦深加工，如江蘇寶龍、湖北交投萊克、洪湖德炎等；2）早期進行深加工研發(fā)的小龍蝦品牌，依托蝦區(qū)建設多個工廠，目前自產(chǎn)自銷，如墮落蝦；3）借助蝦產(chǎn)地工廠OEM代工，如信良記。但小龍蝦加工規(guī)模均不大，目前尚無具體收入和利潤數(shù)據(jù)披露。

未來隨著規(guī)?；鸵?guī)范化，加工環(huán)節(jié)毛利率、凈利率有望提升。未來：1）隨著小龍蝦養(yǎng)殖規(guī)模化，小龍蝦價格波動會變小，價格回歸理性；2）隨著加工企業(yè)規(guī)模增大，企業(yè)對上游議價能力增強，單位成本下降，將有效提高加工企業(yè)毛利率和凈利率。參照國聯(lián)水產(chǎn)水產(chǎn)品加工銷售業(yè)務毛利率水平來看，未來可能與其他水產(chǎn)品加工業(yè)務毛利率持平，達到12%-15%。

（3）餐飲端

現(xiàn)在凈利率可達40%+。據(jù)測算，小龍蝦凈利潤40%+，小龍蝦進貨價通常在25元-30元一斤（2019年約20元/斤），加工后的售價在60元/斤左右，飯店的毛利率超過100%，除去人工、房租、水電等費用，凈利潤可以達到40%左右。外賣小龍蝦利潤更高，不需要門店租金成本，可以大大降低成本。

利潤回歸正常，但略高于行業(yè)平均。參考上市公司海底撈、呷哺呷哺等餐飲公司的數(shù)據(jù)，火鍋類餐飲企業(yè)凈利率一般在10%左右，全聚德凈利率在8%左右。未來隨著小龍蝦消費趨于理性，小龍蝦養(yǎng)殖逐步規(guī)模化，小龍蝦門店有望回歸餐飲的正常利潤水平，但考慮到小龍蝦品類處于成長初期，利潤水平在一段時間內(nèi)仍遠高于餐飲行業(yè)平均水平。

2、上游養(yǎng)殖

（1）產(chǎn)地化

小龍蝦不是工業(yè)品，它帶有農(nóng)產(chǎn)品的所有特征和缺陷，養(yǎng)殖所需土地流轉(zhuǎn)以及育種、飼料、養(yǎng)殖技術(shù)等，都無法達成快速復制和普及，小龍蝦養(yǎng)殖仍屬于“看天吃飯”的養(yǎng)殖業(yè)范疇。小龍蝦未來方向，我們預判會跟其他農(nóng)產(chǎn)品類似。亦如比如煙臺蘋果、萊陽梨、陽山水蜜桃等，小龍蝦也會更加產(chǎn)地化，貼上地域標簽，如盱眙小龍蝦、潛江小龍蝦。

（2）品牌化

當前加工小龍蝦的企業(yè)特別多，卻沒有一家全國知名品牌，行業(yè)仍在整合階段。而產(chǎn)業(yè)資本的進入可能會進一步加速行業(yè)洗牌期。通過資本運作，迅速把一些實力較弱的企業(yè)淘汰出局，促使形成良性競爭市場。未來品牌化加工也會是大勢所趨。

3、中游加工

農(nóng)產(chǎn)品受制于自然環(huán)境等因素，本身不具備標準化的優(yōu)勢，特別是后期終端店面復制過程中，產(chǎn)品的呈現(xiàn)如果差異較大，給予每個食客的體驗不盡一致。但后期當行業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模以后，行業(yè)將逐步走向標準化。

目前來看，小龍蝦標準化正在逐步推進。2019年4月2日，中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會小龍蝦產(chǎn)業(yè)分會在北京成立，協(xié)會旨在為小龍蝦產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了行業(yè)監(jiān)管機制，使得小龍蝦產(chǎn)