2022年中國線上招聘產業(yè)現(xiàn)狀及格局分析

2022年中國線上招聘產業(yè)現(xiàn)狀及格局分析一、在線招聘產業(yè)概述隨著國內勞動力市場持續(xù)發(fā)展，我國招聘行業(yè)市場需求持續(xù)增長，疊加互聯(lián)網用戶持續(xù)增長，數(shù)字化趨勢加速推進，線上招聘逐步替代傳統(tǒng)招聘成為求職者重要使用工具，同時疫情背景下，為避免人與人接觸，線上辦公和線上面試等快速滲透，線上招聘受益滲透率快速提升，同時對比傳統(tǒng)招聘，線上招聘在紙業(yè)發(fā)布、簡歷、候選人溝通領域已做到全面數(shù)字化轉型，環(huán)保的同時更安全和便捷，面試方面隨著疫情基本結束，整體線上面試占比有所下降，企業(yè)仍更偏向線下面試，但相較疫情前占比仍提升較大，在線簽約方面目前國內在線招聘也在逐步滲透中，未來整體面試流程有望實現(xiàn)全面數(shù)字化，解除線下招聘存在的時間、地點等限制，顯著提升各環(huán)節(jié)效率。二、在線招聘產業(yè)發(fā)展背景1、勞動力結構變革整體錯配，勞動力供不應求。出生率下降、老齡化加重，勞動力供應增速低于經濟增速，2013年中國勞動力人口(15-64歲)數(shù)量歷史登頂后持續(xù)下降，勞動力人口占比也從2010年的74.5%降為至2021年的62.5%，人口紅利消減。全國就業(yè)人口近五年于2017年達到峰值77640萬人，2019年較峰值下降0.22%，2020年受疫情影響較峰值下降3.32%，2021再度下降至74652萬人，較峰值下降3.85%。整體勞動力人口和數(shù)量占比持續(xù)下降背景下，國內勞動力人才供求比持續(xù)上升，截止2021年，供求比（職位/求職者）已達1.5，主要原因是中國經濟的增速超過勞動力供應的增長速度。因此，招聘難度增加且成本更高，為招聘服務市場創(chuàng)造了關鍵機會。2、政策背景2020年12月，人社部發(fā)布《網絡招聘服務管理規(guī)定》，自2021年3月起施行，主要內容包括網絡招聘服務活動準入、網絡招聘服務規(guī)范、監(jiān)督管理、法律責任，強化各方主體責任、加強平臺日常監(jiān)管。預計在未來越趨收緊的監(jiān)管環(huán)境下，各平臺的競爭將越來越聚焦于招聘效率和招聘體驗。三、在線招聘產業(yè)現(xiàn)狀1、招聘產業(yè)整體規(guī)模及線上滲透率隨著國內整體人才需求持續(xù)增長，招聘行業(yè)持續(xù)擴張，第三方在線招聘服務供應商為企業(yè)提供更高的靈活性、更低的成本、更專業(yè)的服務及更廣泛的資源。為提高招聘效率，企業(yè)逐步轉向使用招聘服務供應商，線上招聘滲透率持續(xù)走高，截止2021年已達到35.3%。2、線上招聘市場規(guī)模隨著越來越多的求職者和招聘者采用線上求職及招聘，中國線上招聘市場的規(guī)模持續(xù)擴張，數(shù)據(jù)顯示，2017年以來我國線上招聘市場規(guī)模保持高速擴張趨勢，2020年疫情背景下增速下降，但行業(yè)規(guī)模仍保持增長趨勢，2021年規(guī)模大增至714億元，同比2020年增長29.6%。3、市場結構細分求職者市場規(guī)模來看，隨著藍領求職者規(guī)模和認可度持續(xù)提升，其整體規(guī)?？焖僭鲩L，目前已接近白領市場規(guī)模，主要原因是白領線上招聘領域整體商業(yè)模式相對簡單，而藍領求職者數(shù)量眾多，求工相對復雜且附加價值高，且藍領求職者在尋找新工作時，重視工作信息的真實性和便捷性、豐富的機會以及雇主提供的即時反饋，線上招聘模式能夠更好地解決這些問題。具體數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國藍領線上招聘規(guī)模占比從36.7%上升至45.4%。此外，藍領工人具有更大的人口基數(shù)、更高的工作轉換頻率以及更高的招聘服務滲透率增長潛力。細分求職者整體線上招聘滲透率情況而言，白領滲透率已超過5成，且整體仍處于快速提升階段，藍領求職者整體滲透較低，主要受文化水平和整體文化習慣影響較大，隨著新時代高知識藍領求職者占比持續(xù)提升，藍領求職者線上滲透率存在較大提升空間。四、線上招聘競爭格局1、市場集中度就在線招聘市場格局而言，國內四大在線平臺分別為前程無憂、BOSS直聘、獵聘網和智聯(lián)招聘，其中智聯(lián)招聘一度上市，目前已退市，產業(yè)整體市場集中度較高，頭部平臺占據(jù)主要市場份額。數(shù)據(jù)顯示，CR3占比達70.8%，前程無憂占比最高，但相較2020年占比下降明顯，BOSS直聘營收增長較快，占比從17%提升至26.6%。注：營收占比，規(guī)模統(tǒng)計口徑與上文有差距2、主要企業(yè)分析前程無憂擁有最多的注冊個人用戶或簡歷數(shù)，而BOSS直聘卻在企業(yè)客戶數(shù)方面有其優(yōu)勢，且在日均打開次數(shù)、年輕化趨勢方面較為領先。隨著年輕人對BOSS直聘認可度持續(xù)提升，BOSS直聘營收持續(xù)提升，截止2021年線上招聘服務營收已達42.19億元，同比2020年增長118.9%，最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年達22.27億元。資料來源;BOSS直聘招股書，華經產業(yè)研究院整理五、線上招聘產業(yè)鏈影響分析1、企業(yè)數(shù)量及線上招聘滲透率就線上招聘企業(yè)滲透率情況而言，隨著國內整體企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，加之互聯(lián)網用戶滲透率已超9成整體背景下，企業(yè)線上招聘滲透自2016年以來持續(xù)提升，截止2021年已達到26.8%，其中大型企業(yè)滲透率超八成，基本已達到頂峰，中型企業(yè)超六成，仍存部分滲透空間，中小企業(yè)由于數(shù)量眾多，且合規(guī)企業(yè)相對較少，整體滲透率僅為26.2%，預計2026年可達38.5%.2、求職者流動持續(xù)增強隨著疫情逐步緩解、制造業(yè)和消費需求持續(xù)復蘇，企業(yè)招聘需求回暖，兩者共同推動離職率明顯回升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國離職率回升，達18.8%，略低于2019年水平，但員工主動離職率提升明顯，表面主動尋求工作機遇人員增長明顯。細分行業(yè)離職情況而言，2020年疫情嚴重背景下，制造業(yè)多領域停工影響嚴重，整體離職率最高，2021年來看，餐飲/酒店/旅游行業(yè)受疫情零星散發(fā)影響，部分企業(yè)謀求減員增效、業(yè)務轉型，導致員工被動或主動離開。在雙減政策之下，文化/教育/傳媒行業(yè)的教培機構開始大規(guī)模裁員，被動離職率拉高了整體離職率。六、在線招聘發(fā)展趨勢與線下招聘相比，在線招聘提供了更高效、更方便的求職和招聘流程。截至2020年，中國在線招聘的每次招聘成本約為線下招聘成本的五分之一。候選人線上招聘渠道偏好正逐漸提升，