淺析互聯(lián)網(wǎng)對銀行核心競爭力的影響

淺析互聯(lián)網(wǎng)對銀行核心競爭力的影響

1、觀察銀行轉(zhuǎn)型的一條主線索：非“小微貸”莫屬要問銀行業(yè)當下最火的是什么，有財經(jīng)媒體稱，“2011年信貸市場的關(guān)鍵詞，非‘小微貸’莫屬”。對于銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型，拋開紛亂的表面現(xiàn)象，我們可以抓住一條主線索來觀察。轉(zhuǎn)型標志就是托夫勒的新舊區(qū)分：單一品種大規(guī)模生產(chǎn)與小批量多品種生產(chǎn)，分別代表傳統(tǒng)生產(chǎn)方式與新的生產(chǎn)方式。對銀行來說，大企業(yè)融資與小企業(yè)融資，可以分別代表這兩種趨向。小微貸，就處在轉(zhuǎn)型的正前方十環(huán)靶心上。工行董事長姜建清，在中國銀行業(yè)轉(zhuǎn)型的歷史關(guān)頭，痛斥“大銀行服務(wù)大企業(yè)，小銀行服務(wù)小企業(yè)”是片面之詞，表示工行將利用自身網(wǎng)點優(yōu)勢支持小企業(yè)貸款。代表了銀行業(yè)對轉(zhuǎn)型方向的看法，正越來越明晰。中國的國有銀行，長期以來，在壟斷條件下，傾向于傳統(tǒng)工業(yè)化的生產(chǎn)方式，集中表現(xiàn)在業(yè)務(wù)主體聚焦于較為同質(zhì)性但規(guī)模巨大的大企業(yè)融資業(yè)務(wù)上，這與經(jīng)濟全局中的“中國制造”取向基本一致。但經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的指向，卻要求銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向差異化、小批量而高增值的中小企業(yè)業(yè)務(wù)。這就是銀行業(yè)著名的規(guī)模經(jīng)濟與范圍經(jīng)濟的競爭，前者是因大而美，后者是因小而美。難解的矛盾在于，銀行明明知道向中小企業(yè)貸款，比大企業(yè)效益高，但由于無法應(yīng)對業(yè)務(wù)分散化的挑戰(zhàn)，到嘴邊的肥肉就是吃不進去。互聯(lián)網(wǎng)在這個節(jié)骨眼上切入銀行業(yè)務(wù)，是幫忙還是幫閑，就看能不能幫助銀行解決這一主要矛盾。對于銀行來說，大企業(yè)融資的問題，主要通過內(nèi)部的企業(yè)信息化來轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式；它主要的難題，是解決不好中小企業(yè)融資問題。一些領(lǐng)先的銀行開始求變，民生銀行率先提出做“小微銀行”，工商銀行、中信銀行等紛紛尋求轉(zhuǎn)向中小企業(yè)，開拓未來新的發(fā)展空間。由于銀行體制上原因，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)難以進入大企業(yè)融資業(yè)務(wù)。集中于廣大中小企業(yè)的電子商務(wù)，就成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與銀行對接的領(lǐng)域。在這種背景下，我們可以拋開柜臺業(yè)務(wù)這些小打小鬧的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新，切入銀行業(yè)務(wù)主戰(zhàn)場，觀察這一行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)作用下，從中國制造模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊鴦?chuàng)造模式，生產(chǎn)方式發(fā)展根本性轉(zhuǎn)折的過程。大企業(yè)銀行業(yè)務(wù)當然也重要，但與主題無關(guān)，在此不談。2、轉(zhuǎn)型思想的第一個火花：風(fēng)起青萍之末較細心的專業(yè)研究人員會發(fā)現(xiàn)，在發(fā)改委等八部委2008年出臺的647號文件中，有這樣一條：“為中小企業(yè)融資提供服務(wù)。鼓勵中小企業(yè)利用網(wǎng)上銀行和電子商務(wù)平臺等增強融資能力。鼓勵商業(yè)銀行利用征信系統(tǒng)，增加中小企業(yè)融資機會。支持擔保機構(gòu)為中小企業(yè)信息化提供融資擔保服務(wù)。支持網(wǎng)上融資洽談活動，探索中小企業(yè)融資服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)驗。鼓勵中小企業(yè)利用網(wǎng)上銀行和電子商務(wù)平臺等增強融資能力。支持為中小企業(yè)信息化提供投融資擔保，完善信用征集、信用評價服務(wù)。”這一條連同前四條一起，正好構(gòu)成中小企業(yè)五大需求，順序按調(diào)查結(jié)果由高到低排列，分別是市場服務(wù)需求、信息服務(wù)需求、技術(shù)服務(wù)需求、人才服務(wù)需求、融資服務(wù)需求。在實體經(jīng)濟中，融資服務(wù)需求一直排在中小企業(yè)五大需求之首，從經(jīng)貿(mào)委時代就是如此。但我們在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在與信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)聯(lián)系的經(jīng)濟中，融資服務(wù)需求成為排在最后一位的需求。要不要為融資專設(shè)一條政策，當時有不同意見。這一條是在文件起草幾十稿后，在最后階段才加入的。2007年9月《互聯(lián)網(wǎng)周刊》上《從雙輸?shù)诫p贏：長尾融資規(guī)則——浮現(xiàn)中的中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)融資浪潮》，就是根據(jù)為寫入這一政策條款準備的論據(jù)改寫的。文章指出了轉(zhuǎn)型發(fā)展中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)融資的必要性。最后趙小凡司長拍板將這一條寫入文件。從這一歷史細節(jié)的回顧中可以看出，中小企業(yè)融資從不是一回事，開始成為一回事，從不重視到重視，2007年是一個轉(zhuǎn)折點。當時面臨的形勢，我國中小企業(yè)貸款占全部銀行貸款的一半，但由于數(shù)量眾多，平均每家中小企業(yè)獲得的貸款金額約是大型企業(yè)的1／180。呈現(xiàn)規(guī)模小、范圍大的特點。銀行不愿意對中小企業(yè)投融資，主要是由于三大成本較高：一是對象成本。被投資企業(yè)數(shù)量越多，帶來的工作量越大，成本越高。比如，對一個百億規(guī)模的大企業(yè)，一次投一百億，和對一百個1億規(guī)模的小企業(yè)，投資一百次共一百億，同樣程序，要多走一百遍。二是平臺成本。為一家企業(yè)服務(wù)，與為一百家企業(yè)服務(wù)，后者需要專門搭建社會服務(wù)平臺，進行多種服務(wù)開發(fā)。三是環(huán)境成本。為一家企業(yè)服務(wù)，只需要了解這一家的資信；為一百家企業(yè)服務(wù)，需要建立一個信用環(huán)境。當信用環(huán)境不完善時，投融資的風(fēng)險加大。我當時堅持認為，互聯(lián)網(wǎng)可以幫助銀行解決好這三個方面的問題。并且力主有關(guān)方面采取行動加以推進。銀行此時也在尋找解決辦法。中小企業(yè)融資今天在銀行業(yè)火起來，不是偶然的，其實當年不僅《互聯(lián)網(wǎng)周刊》看出了小微貸這一趨勢，而且有兩個在中國銀行界觀念最前衛(wèi)的銀行也看出來了。早在2006年，中信銀行就在業(yè)內(nèi)率先推出了“中信小企業(yè)成長伴侶”，開始關(guān)注小微企業(yè)。中信銀行決定進行經(jīng)營轉(zhuǎn)型，認為對于小微企業(yè)的信貸服務(wù)，“融智”顯然要比“融資”恰當?shù)枚唷Ｈ缃窀阈∥I(yè)務(wù)最積極、最堅決的民生銀行，早在2008年汶川地震后的一次考察中，民生銀行董事長董文標就看到了小微金融服務(wù)的巨大前景。2008年6月20日令毛曉峰做轉(zhuǎn)型的秘密準備。當時董文標強調(diào)說：“要想做小微企業(yè)就必須‘開動腦筋辦銀行’，用銀行習(xí)慣的傳統(tǒng)方式已經(jīng)被證明根本沒有出路?！边@同互聯(lián)網(wǎng)人的思路不謀而合。互聯(lián)網(wǎng)與銀行開始在戰(zhàn)略上走近了。3、春江水暖：互聯(lián)網(wǎng)成為融資轉(zhuǎn)型催化劑以“發(fā)現(xiàn)，始于《互聯(lián)網(wǎng)周刊》”為理念的我們，之所以提前五年發(fā)現(xiàn)了小微貸這一動向，是因為我們當時注意到正在興起的銀企合作現(xiàn)象。在中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群最為集中的浙江，出現(xiàn)了銀企集群合作的新動向。截至2006年末，浙江全省小企業(yè)授信253611戶，比年初增加57445戶，增長29.3%；小企業(yè)表內(nèi)外授信總額6057.66億元，比年初增加1290.46億元，增長27.1%。銀行金融機構(gòu)小企業(yè)貸款增量占全國19.2%，高出全國12.5個百分點。順著這個線索再看互聯(lián)網(wǎng)在其中所能發(fā)揮的作用，我們赫然得到以下發(fā)現(xiàn)：一是融洽會成為了融洽互聯(lián)網(wǎng)與銀行關(guān)系的媒婆?；ヂ?lián)網(wǎng)與中小企業(yè)融資業(yè)務(wù)最初融合是通過網(wǎng)洽會，它成為網(wǎng)上融資的有效集合器。許多地方政府在深受歡迎的中小企業(yè)網(wǎng)上洽談會中，增加了網(wǎng)上融資洽談內(nèi)容，在發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)促進融資方面，創(chuàng)造了受歡迎的新形式。國際融資服務(wù)網(wǎng)還專門為中小企業(yè)搭建一個國際融資的平臺，稱之為融洽會(融資洽談會)。天津市政府、全國工商聯(lián)和美國企業(yè)成長協(xié)會共同主辦的中國企業(yè)國際融資洽談會于2007年6月6日至8日在天津濱海國際會展中心舉行。二是網(wǎng)上融資服務(wù)平臺，成為有效的中小企業(yè)融資集合器。中小企業(yè)融資的主要障礙之一，是信息不對稱。用服務(wù)平臺思路來解決這個問題，是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的貢獻。馬云就指出：阿里巴巴持續(xù)多年對“誠信通”會員企業(yè)信用的紀錄和監(jiān)督，以及利用豐富的電子商務(wù)經(jīng)驗打造了一條貸前、貸中、貸后封閉的資金鏈條，最大限度降低了銀行篩選優(yōu)質(zhì)企業(yè)的成本。這一做法，開始從核心競爭力上發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)作用，開始影響銀行業(yè)務(wù)模式。這就不僅僅是給既定銀行業(yè)務(wù)充當管道了。當時，建設(shè)銀行剛向4家阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)信用好的會員發(fā)放了120萬的貸款，這四家企業(yè)均為百人以下的小企業(yè)。與過去的貸款不同，這次是在網(wǎng)上融資服務(wù)平臺上進行的。以往這樣的小企業(yè)，由于實力較弱，無法提供全額抵押或擔保，很難在銀行獲得貸款。建設(shè)銀行除了將網(wǎng)上電子商務(wù)的信用度評級作為貸款發(fā)放的重要參照依據(jù)外，在擔保方式上也作出了較大創(chuàng)新。繼聯(lián)手建行為中小企業(yè)融資開局后，阿里巴巴再與工行簽署合作協(xié)議，在企業(yè)和個人網(wǎng)商融資服務(wù)、銀企互聯(lián)等多個領(lǐng)域開展深入合作。阿里巴巴還推出一個對日后銀行業(yè)產(chǎn)生重大影響的創(chuàng)新，這就是“網(wǎng)絡(luò)聯(lián)保權(quán)”貸款，把產(chǎn)業(yè)鏈條上的企業(yè)打包在一起發(fā)放貸款，企業(yè)之間互相擔保，以更快突進小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)。聯(lián)保是互聯(lián)網(wǎng)的一大創(chuàng)新，利用社會資本，實質(zhì)性地進入到銀行業(yè)務(wù)的核心。三是專業(yè)融資網(wǎng)開啟銀行大轉(zhuǎn)型的序幕。除了阿里巴巴商網(wǎng)模式的融資服務(wù)平臺外，還出現(xiàn)了一批專業(yè)融資網(wǎng)。例如中國中小企業(yè)融資網(wǎng)建立了一個金聯(lián)服務(wù)聯(lián)盟體系，接受互聯(lián)網(wǎng)上申請或常規(guī)申請，以項目小組形式，通過專業(yè)技術(shù)架構(gòu)，一站式服務(wù)，面向各行業(yè)各地區(qū)中小企業(yè)或個人提供資金籌集、融通服務(wù)，解決中小企業(yè)或個人發(fā)展中的資金需求問題。業(yè)務(wù)類型包括項目融資、技術(shù)融資、擴張性融資、改造性融資、重組合并性融資、收購兼并性融資等?；ヂ?lián)網(wǎng)在完善融資信用環(huán)境中的作用越來越大。例如，阿里巴巴建立的一整套信用評價體系與信用數(shù)據(jù)庫掌握著買賣雙方的交易與信用狀況，有些網(wǎng)商信用紀錄長達六年。一旦這種網(wǎng)商信用網(wǎng)絡(luò)和銀行結(jié)合，銀行將能夠獲得數(shù)以十萬計的信用良好、交易活躍的企業(yè)名單。目前，中國工商銀行正以阿里巴巴及其旗下的淘寶、支付寶會員的網(wǎng)絡(luò)信用和網(wǎng)上交易金額為參考依據(jù)，為其提供授信評價，并推出多種融資產(chǎn)品。4、銀行涌現(xiàn)成群吃小微螃蟹者：“做小微企業(yè)的銀行”與2007年前后互聯(lián)網(wǎng)業(yè)從電子商務(wù)角度進行“小微貸”探索的同時，銀行也在從另外一個方向聚焦到“小微貸”這里來。他們考慮的倒不是互聯(lián)網(wǎng)，而是銀行業(yè)務(wù)本身?！白鲂∥⑵髽I(yè)的銀行”，這是民生銀行獨樹一幟的戰(zhàn)略。把中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)(而不光是貸款)作為銀行重要的盈利增長點，納入核心競爭力建設(shè)的第一家銀行，是民生銀行。董文標已經(jīng)有了從轉(zhuǎn)型高度認識問題的意識。在他看來，計劃經(jīng)濟的慣性思維使銀行在開始重視零售業(yè)務(wù)發(fā)展之初就無意識的放棄了可能利潤最豐厚的一個龐大客戶群——小微企業(yè)。他促使民生銀行徹底轉(zhuǎn)型，不是為了公益，而是為了民生銀行獲得更大的商業(yè)發(fā)展。為此，民生銀行專為小微企業(yè)“度身定做”了貸款產(chǎn)品商貸通。2009年2月20日，商貸通問世。民生銀行探索出了“一圈兩鏈”的客戶開發(fā)和風(fēng)險控制模式：“圈”就是針對各區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群特點，為大型商圈、市場及工業(yè)園區(qū)提供商圈項目授信的模式；“兩鏈”就是從供應(yīng)鏈、銷售鏈出發(fā)，為大型知名企業(yè)的供應(yīng)商、經(jīng)銷商提供貸款授信的模式。這一模式，與中信銀行針對小企業(yè)“成長貸”產(chǎn)品提出的“一鏈兩圈三集群”模式，具有相似之處。其中：一鏈，指供應(yīng)鏈上下游；兩圈，指商貿(mào)集聚圈和制造集聚圈；三集群，指市場、商會、園區(qū)集群。這里有一個重要看點，對于希望了解互聯(lián)網(wǎng)與各行各業(yè)結(jié)合規(guī)律的人士，都具有舉一反三的價值。請看這里，民生銀行與中信銀行不約而同提出的，實際是社會網(wǎng)絡(luò)。它與互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)網(wǎng)絡(luò)，是完全同構(gòu)的。這是與傳統(tǒng)的專用資本，也就是各自為政方式相反的生產(chǎn)方式結(jié)構(gòu)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之所以被稱為“傳統(tǒng)”，從結(jié)構(gòu)上看，就在于它靠節(jié)點型的專用資本，而不是網(wǎng)絡(luò)化的社會資本。在民生銀行與中信銀行轉(zhuǎn)型的方向上，業(yè)務(wù)深層結(jié)構(gòu)正好與互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)結(jié)構(gòu)合一，構(gòu)成了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合的內(nèi)在基礎(chǔ)。所謂轉(zhuǎn)型，就是轉(zhuǎn)這個結(jié)構(gòu)的“型”。民生銀行2011年3季報顯示，“商貸通”余額2142億元，占總貸款的比重達到18.47%，無論貸款余額還是占比都高居同業(yè)之首，成為中國乃至全球最大的小微金融服務(wù)機構(gòu)之一。2010年10月，董文標提出了民生銀行要做小微金融2.0提升版，實現(xiàn)從小微企業(yè)貸款向小微企業(yè)金融服務(wù)的轉(zhuǎn)變。做“小微金融服務(wù)”可以增大民生銀行的客戶數(shù)量，增加一大塊“穩(wěn)定的”低成本的存款，并分散風(fēng)險，達到轉(zhuǎn)型的目的。除了民生與中信，隨著中國工商銀行、華夏銀行對小微貸的重視，一個全國性的小微貸熱，正在中國迅速興起。2011年10月之后，五大行紛紛表態(tài)，支持小微金融。中行出臺“十項措施”，交行提出“四項承諾”，農(nóng)行出臺“十二項措施”。截至2011年9月末，工行、建行、農(nóng)行、招行、興業(yè)、民生、廣發(fā)、中信8家銀行小企業(yè)貸款余額總和為3.35萬億。小微貸一招讓中國銀行業(yè)把棋走活了。有人做過測算，目前小微貸款的利率在9%左右(基準利率上浮30%)，小微貸款金融債的成本為5.9%-6%。小微金融債資金貸款的凈利差在2%左右。8家銀行1760億的小微金融債將凈賺35億。由此可見，小微貸不是政策性貸款，而就是市場盈利的必由之路，是銀行轉(zhuǎn)型的方向所在。5、互聯(lián)網(wǎng)補上臨門一腳：“國內(nèi)乃至世界范圍內(nèi)的首舉和創(chuàng)新”現(xiàn)在，我們就要講互聯(lián)網(wǎng)與銀行業(yè)在核心競爭力上合龍的那一步。這是指，互聯(lián)網(wǎng)的核心競爭力，與銀行業(yè)的核心競爭力，基于技術(shù)網(wǎng)絡(luò)與社會網(wǎng)絡(luò)的融合、網(wǎng)上網(wǎng)下業(yè)務(wù)的融合，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展方式的根本轉(zhuǎn)變。由全球網(wǎng)打造的“網(wǎng)絡(luò)融資服務(wù)平臺”，通過面向中小企業(yè)提供融資服務(wù)的創(chuàng)新模式，對銀行的傳統(tǒng)服務(wù)模式進行了根本性變革。同上面兩個方向相比，全球網(wǎng)既不象一般電子商務(wù)公司，從技術(shù)網(wǎng)絡(luò)方面向銀行靠，也不是象銀行所做的，將技術(shù)嫁接在社會網(wǎng)絡(luò)上，而是形成了互聯(lián)網(wǎng)與銀行之間的對等的對接。全球網(wǎng)與建行浙江省分行結(jié)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與云計算，瞄準浙江省的產(chǎn)業(yè)集群、專業(yè)市場，面向浙江省近300萬家中小企業(yè)，以網(wǎng)絡(luò)平臺和信息技術(shù)為基礎(chǔ)，優(yōu)化中小企業(yè)、銀行、擔保等相關(guān)機構(gòu)的信息流動，以新的方式低成本獲取中小企業(yè)征信信息。自2010年10月平臺上線運營以來，全球網(wǎng)已為5700多家中小企業(yè)，提供了160億貸款，戶均260萬元。這一模式綜合了電子商務(wù)網(wǎng)站融資模式與銀行融資模式的特點，成為中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)融資的創(chuàng)新模式。全球網(wǎng)模式的特點是，由互聯(lián)網(wǎng)公司建立一個基于實體社會網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)網(wǎng)絡(luò)平臺，用于提供網(wǎng)絡(luò)融資中的信息服務(wù)(包括征信和擔保)，由銀行提供面向中小企業(yè)的融資平臺，提供信貸和其它金融服務(wù)，實現(xiàn)線上與線下的全面整合?！叭蚓W(wǎng)中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)融資服務(wù)平臺”