中國(guó)汽車革行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)

中國(guó)汽車革行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)

上游主要為畜牧業(yè)和皮革化工、機(jī)械業(yè)。其中，畜牧業(yè)主要提供動(dòng)物毛皮作為本行業(yè)生產(chǎn)所需的原材料，皮革化工、機(jī)械業(yè)則主要提供皮革鞣制加工過(guò)程中所需的各種化工原料和生產(chǎn)設(shè)備。

自2013年起，國(guó)家環(huán)保部、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和國(guó)家工信部陸續(xù)出臺(tái)了一系列與制革行業(yè)密切相關(guān)的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范條件；同時(shí)，新《環(huán)境保護(hù)法》的實(shí)施也強(qiáng)化了企業(yè)的污染防治責(zé)任。上述法規(guī)的出臺(tái)，對(duì)本行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中使用的化工原料、生產(chǎn)設(shè)備提出了更高的要求，從而對(duì)皮革化工、機(jī)械業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、降低環(huán)境污染起到推動(dòng)作用。

下游行業(yè)為汽車零部件制造業(yè)及整車制造業(yè)。近年來(lái)，中國(guó)汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展對(duì)上游零部件行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)起到了良好的促進(jìn)作用。本土汽車零部件供應(yīng)商通過(guò)多年的摸索和實(shí)踐，逐漸進(jìn)入了國(guó)內(nèi)外主流整車廠的供應(yīng)商體系，得到了較快的發(fā)展。

汽車革行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：

從宏觀環(huán)境來(lái)看，中國(guó)正處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加速發(fā)展的階段，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)因逐步由出口轉(zhuǎn)向消費(fèi)。工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展將帶動(dòng)二、三線城市及農(nóng)村市場(chǎng)的汽車消費(fèi)需求，中國(guó)整車制造業(yè)及零部件制造業(yè)仍將擁有廣闊的市場(chǎng)空間。

截至2018年底，中國(guó)輕革生產(chǎn)主要集中在河北、浙江、廣東、河南等十大省份，輕革產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的95%以上。具體看，河北省輕革完成累計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)規(guī)模以上制革工業(yè)排污單位輕革總產(chǎn)量的36.00%，浙江省占總產(chǎn)量20.95%，廣東省占總產(chǎn)量8.96%，河南省占總產(chǎn)量8.58%，山東省占總產(chǎn)量5.59%，江西省占總產(chǎn)量5.54%，福建省占總產(chǎn)量5.51%，四川省占總產(chǎn)量2.38%，廣西占總產(chǎn)量2.22%，江蘇省占總產(chǎn)量1.69%。從空間布局上看，東部和中西部協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)有序、專業(yè)和有效承接。四川、河北、遼寧等地憑借勞動(dòng)力與皮源優(yōu)勢(shì)，承接產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，走轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)型結(jié)合、提升與擴(kuò)張共進(jìn)的新型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路，在新技術(shù)、新平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了新跨越。

2018年十大輕革產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量情況

中國(guó)由于汽車工業(yè)歷史發(fā)展與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距，真皮應(yīng)用于汽車座椅歷史較短。但隨著人民收入的提高和中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于天然真皮的偏好，未來(lái)汽車革將成為皮革行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的市場(chǎng)。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，汽車革產(chǎn)量隨之增長(zhǎng)。特別是2010年以后，在中國(guó)皮革行業(yè)整體趨穩(wěn)的情況下，汽車革子行業(yè)異軍突起，產(chǎn)量保持高速增長(zhǎng)。

2013年以來(lái)中國(guó)機(jī)動(dòng)車及汽車保有量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.48億輛，其中汽車保有量達(dá)2.6億輛，同比2018年（扣除報(bào)廢注銷量）增長(zhǎng)了8.83%。

2013-2019年中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量情況

2013-2019年中國(guó)汽車保有量情況

作為全球最大的汽車生產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)，2019年，中國(guó)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量達(dá)到2572.1萬(wàn)輛，同比下滑7.5%。

2013-2019年中國(guó)汽車產(chǎn)量及其增長(zhǎng)速度

中國(guó)皮革協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2010年汽車革產(chǎn)量約3億平方英尺，至2018年底已超過(guò)4.8億平方英尺，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)6.08%。未來(lái)幾年，隨著中國(guó)汽車工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，中國(guó)汽車革的需求量將呈現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。汽車工業(yè)的發(fā)展為汽車革生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

2010-2018年中國(guó)汽車革產(chǎn)量情況

從細(xì)分市場(chǎng)看，國(guó)內(nèi)乘用車以轎車和SUV為主，合計(jì)份額超過(guò)九成。其中，轎車2019年銷量占據(jù)優(yōu)勢(shì)，占乘用車比重達(dá)到48.00%，但總體發(fā)展速度平穩(wěn)；SUV（運(yùn)動(dòng)型多功能乘用車）排名第二，但從發(fā)展速度來(lái)看，SUV表現(xiàn)優(yōu)于其他類型。2012年至2017年銷量增速連續(xù)五年保持高增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到38.68%。2018年因車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的退出效應(yīng)及中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩等雙重作用帶來(lái)的整個(gè)汽車消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)整的影響，SUV車型銷量雖有所下滑，但仍然替代轎車成為2012年以來(lái)乘用車領(lǐng)域佳細(xì)分市場(chǎng)，占乘用車市場(chǎng)份額從2012年12.91%達(dá)到2019年的43.68%，持續(xù)保持增長(zhǎng)，成為各大車廠未來(lái)的產(chǎn)品重點(diǎn)布局，而交叉型乘用車和MPV銷量近兩年則繼續(xù)保持下滑態(tài)勢(shì)。

2012-2019年中國(guó)汽車行業(yè)分類型銷售情況

中國(guó)汽車革行業(yè)的供給方包括外資企業(yè)和內(nèi)資企業(yè)。

汽車革供給方：

汽車革屬于汽車零部件，市場(chǎng)主要分為整車配套市場(chǎng)和后市場(chǎng)，二者經(jīng)營(yíng)模式具有顯著區(qū)別。

整車配套市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，進(jìn)入了精益化管理的生產(chǎn)模式，力爭(zhēng)以小的資源投入，創(chuàng)造盡可能多的價(jià)值。整車廠在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和庫(kù)存周轉(zhuǎn)等方面設(shè)定了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并將這種理念向上游傳導(dǎo)，要求合格的零部件供應(yīng)商不僅要具備優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量、充足的供貨能力，也要具備同步研發(fā)、高效生產(chǎn)、實(shí)時(shí)響應(yīng)的能力。這種自下而上的評(píng)價(jià)體系繼續(xù)向上延伸，部分關(guān)鍵部件的一級(jí)供應(yīng)商在選擇二級(jí)供應(yīng)商時(shí)也沿用這一體系，甚至對(duì)于某些零部件，整車廠也參與到二級(jí)供應(yīng)商的評(píng)估過(guò)程，從源頭對(duì)零部件的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量進(jìn)行把控。這種高度專業(yè)化分工的生產(chǎn)格局形成了整車配套市場(chǎng)特有的經(jīng)營(yíng)模式。

汽車后市場(chǎng)是指從汽車銷售以后，圍繞汽車使用過(guò)程中的各種服務(wù)，如維修、養(yǎng)護(hù)、美容、改裝等。廣義的汽車后市場(chǎng)在傳統(tǒng)汽車后市場(chǎng)涵義的基礎(chǔ)上增加了汽車金融、汽車保險(xiǎn)、汽車租賃等多種服務(wù)項(xiàng)目。汽車屬于典型的耐用消費(fèi)品，使用頻次高、壽命長(zhǎng)，但置換頻率低。隨著中國(guó)汽車保有量的逐年上漲，汽車后市場(chǎng)規(guī)模不斷上升，已經(jīng)成為中國(guó)汽車市場(chǎng)的重要組成部分。

對(duì)于汽車零部件供應(yīng)商而言，汽車后市場(chǎng)可以說(shuō)是整車配套市場(chǎng)的延伸。在汽車后市場(chǎng)提供的各項(xiàng)服務(wù)中，傳統(tǒng)的汽車零部件供應(yīng)商主要針對(duì)涉及零部件維修、改裝和更換等項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)模式較為簡(jiǎn)單。一些零部件供應(yīng)商將超出整車廠商需求部分的零部件銷售給4S店或汽車配件城，供其進(jìn)行配件維修和更換服務(wù)。由于汽車后市場(chǎng)直接面對(duì)消費(fèi)者的個(gè)性化需求，部分通用零部件供應(yīng)商甚至有可能超出其現(xiàn)有供應(yīng)體系，在后市場(chǎng)中找到新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

汽車革行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)：

對(duì)于汽車革行業(yè)來(lái)說(shuō)，生態(tài)汽車革的研發(fā)和制造是未來(lái)的主要發(fā)展方向。生態(tài)汽車革的概念主要包括以下四個(gè)方面：首先、在生產(chǎn)制造過(guò)程中不給環(huán)境帶來(lái)污染；第二、制造過(guò)程中不使用對(duì)人體有害的物質(zhì)；第三、產(chǎn)品使用過(guò)程中對(duì)人體無(wú)害，對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生污染；第四、產(chǎn)品使用后可以被降解，且降解產(chǎn)物不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生新的污染。生態(tài)汽車革概念