中國旅游演藝發(fā)展趨勢

中國旅游演藝發(fā)展趨勢

2018年，國內(nèi)旅游人數(shù)超55億人次，同比增長10.8%，14-18年復(fù)合增速為11%。休閑游興起下，旅游演藝觀眾人次增速高于整體國內(nèi)旅游人數(shù)增速，2018年旅游演藝觀眾人次增幅達21.3%，14-18年復(fù)合增速達24%。

2018年國內(nèi)旅游演藝市場觀眾轉(zhuǎn)化率整體由0.99%提升至1.51%，變化幅度不明顯，而成熟市場如紐約在2014年觀眾轉(zhuǎn)化率已達23%，相比之下中國旅游演藝市場轉(zhuǎn)化率仍有較大提升空間。

旅游演藝作為演出市場的一個細分領(lǐng)域，背后依托整個演出/文化娛樂市場的發(fā)展，根據(jù)中國演出行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年演出市場總體經(jīng)濟規(guī)模514.11億元，其中，演出票房收入（含分賬）182.21億元，目前我國演出市場相比于發(fā)達國家，總的規(guī)模不高，提升空間仍巨大。像上海擁有約2415萬常住人口，有各類演出場館100多家，而紐約840萬左右常住人口，卻擁有420家演出場館，倫敦常住人口756萬，演出場館約有214家；就演藝觀演人次而言，上海經(jīng)由市及區(qū)經(jīng)營的各類專業(yè)劇場觀眾人次每年約為600萬，而紐約每年為2800萬人次，倫敦為每年2200萬人次。

一、政策促進休閑旅游發(fā)展

2018年，中國居民消費支出占GDP比重為39%，而美國接近70%。為推動投資拉動型的經(jīng)濟增長模式向消費主導(dǎo)的經(jīng)濟增長模式轉(zhuǎn)型，政府出臺多項政策，引導(dǎo)包括休閑旅游和演藝在內(nèi)的旅游行業(yè)發(fā)展。2019年4月我國出臺了首個促進旅游演藝發(fā)展文件《關(guān)于促進旅游演藝發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出，到2025年，旅游演藝市場繁榮有序，發(fā)展布局更為優(yōu)化，涌現(xiàn)一批有示范價值的旅游演藝品牌，形成一批運營規(guī)范、信譽度高、競爭力強的經(jīng)營主體。其中對旅游演藝的扶持政策包括財稅、投融資和土地政策等多方面優(yōu)惠政策，未來的旅游演藝建設(shè)將大大提速進入一個新的發(fā)展時期。

經(jīng)濟發(fā)展背景下，如旅游演藝這類偏娛樂化的產(chǎn)業(yè)在居民消費的比重提升較明顯。從世界銀行公布的數(shù)據(jù)上看，美國20世紀(jì)80年代考慮購買力平價的人均GNI在12000-24000美元之間，同時美國個人娛樂消費需求在20世紀(jì)70-80年代保持在每年10%以上的高速增長。支出占比上，目前美國個人娛樂消費占個人消費占比已由1929年的2%升至2018年的4%。

對比我國，2013年-2018年我國人均教育、文化和娛樂支出均有著6%以上的增長，支出占比從2013年的10.6%提升至2018年的11.2%。18年人均GNI超過1.8萬美元，相當(dāng)與美國上世紀(jì)80年代中期水平，從經(jīng)濟基礎(chǔ)上來看，目前仍處于休閑化娛樂消費支出提升的階段。

目前試聽類手段越發(fā)成熟，VR/AR、全息投影等技術(shù)不斷發(fā)展，給觀眾帶來新的體驗，例如《禪宗少林.音樂大典》、《宋城千古情》都運用高科技手段，全新升級原有演藝項目，吸引年輕游客。

科技帶來的演出效果提升是前所未有的，像珠海長隆劇院7月新劇《龍秀》，運用270度全景式環(huán)形舞臺、3大環(huán)繞水道、超過250米長的360度高空吊掛環(huán)形軌道、空中升降設(shè)施、空中飛行軌道及隱藏式飛行器等高科技設(shè)備打造出了不同以往的立體水陸空的演出效果。

二、旅游演藝產(chǎn)業(yè)鏈

旅游演藝總共分為三大類：實景旅游演藝、主題公園演藝與劇場演藝，其中主要以劇場演藝為主，據(jù)道略演藝統(tǒng)計劇場演出占總演出臺數(shù)58%。而票房上則是主題公園演藝占據(jù)市場主要份額。

從個體來看，目前千古情系列營收為全國第一，占全國旅游演出營收票房的30%左右；從區(qū)域上來看，形成了長江三角洲、珠江三角洲與西南區(qū)域三大旅游演藝圈。

三、主題公園

美國主題娛樂協(xié)會(TEA)與相關(guān)機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《2018年全球主題公園調(diào)查報告》指出，2018年全球前十大主題公園運營商接待游客超過5億人次，整體增長5.4%，其中前十大主題公園集團中，美國占據(jù)6席，仍為市場主導(dǎo)。中國數(shù)個主題公園集團游客接待量保持高速增長，國內(nèi)三大主題公園入園人次增速超過9%，遠超其他大型主題公園集團入園人次增速，2018年國內(nèi)三大主題公園入園人數(shù)在全球各大主題公園接待游客總量中已占四分之一。

四、周邊休閑游

高鐵通達性提升，推動周邊游市場大力發(fā)展。高鐵“四縱、四橫”通車后，各地之間的通行時間大大縮短，相鄰省會城市間1—2小時、省內(nèi)城市群0.5—1小時的高鐵經(jīng)濟圈逐漸形成，促進周邊游。

我國周邊游規(guī)模不斷擴大，2018年中國在線周邊游市場交易規(guī)模達到269.70億元，相比于2013年41.51億的規(guī)模，擴大了超過5倍。

主題公園+演藝模式由于大多在劇場，場景要求相對山水演藝低，且表演人數(shù)相對較少，單一景點單日的演出場次最高能達到十幾場，高場次，1000萬以上票房劇目占總體主題公園+演藝的64.5%，1億票房以上的接近20%。

主題公園+演藝一般具有較強的可復(fù)制性，一是因像宋城、迪士尼等主題公園，其體驗性強為主要特征，演出場景易實現(xiàn)再造。二是創(chuàng)作與運營上大多為一家公司，質(zhì)量管控能力高，不像實景演藝類項目因需依托當(dāng)?shù)刭Y源建設(shè)開發(fā)而導(dǎo)致質(zhì)量管控能力不高，且開發(fā)緩慢。

五、實景旅游演藝

單一型觀光景區(qū)往往坐落于三四線城市，而夜游項目少，可體驗項目不多，休閑化程度不足導(dǎo)致其對游客吸引程度逐漸降低，如山岳景區(qū)黃山2018年客流+0.6%，為近年來新低。

實景演藝基本可以有效彌補當(dāng)?shù)匾褂问袌龅娜笔А?006年印象.麗江上映，上映后每年客流基本上保持著15%以上的增長；張家界景區(qū)共有多臺演藝，其中較著名的《天門狐仙.新劉?？抽浴泛汀段淞昊?梯瑪神歌》分別在2009年和2014年上映，上映后整體客流增速也有明顯提升。

實景演藝通常投資額度巨大、回收期漫長。其中一個主要原因是受季節(jié)影響。北方的實景演藝項目因為冬天氣溫低，基本會在冬天停演，比如《長恨歌》全年只有4月-10月上演，《禪宗少林·音樂大典》12月-3月也為停演時期。

六、城市劇場演藝

中國劇場演藝市場目前主要特點為區(qū)域分散化，表演形式多樣。票房前20臺演出中，有6臺分布在華中，西北、華北及西南均有四臺，同一城市中各劇場也較為分散。本身劇場演藝沒有像山水演藝與主題公園演藝一樣較好的導(dǎo)流場景，過度分散化導(dǎo)致的結(jié)果就是整體票房收入偏低，無法形成很好的協(xié)同效應(yīng)。2018年共306臺旅游演出劇目，其中劇場演出劇目臺數(shù)為58%，而演出票房僅占27%左右。

對比國外成功的劇場演出，主要是世界著名的兩大藝術(shù)集群——百老匯與倫敦西區(qū)。百老匯是由41家核心劇院所構(gòu)成，基本由三大劇院管理公司管控，以內(nèi)容為核心的劇場資源和資本資源整合能力使得百老匯不斷壯大乃至如今成為享譽世界的戲劇的代名詞。

與景區(qū)類演藝、主題公園式演藝不同，劇場演藝靠周邊景區(qū)帶動的導(dǎo)流程度不明顯，內(nèi)容內(nèi)核對客流的吸引程度尤為關(guān)鍵。像《魅力湘西》，演出中將湘西特有的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)融入舞蹈、雜技等藝術(shù)形式中，其劇目《追愛》曾登上央視春晚的舞臺，是湖南本土民族類的原生態(tài)節(jié)目第一次登上春晚舞臺，2000年成立之初租用一個只能容納兩三百人的酒店會議室進行演出，2003年演出場地逐步擴展至可以容納上千人，17年進行改版，由馮小剛作為總導(dǎo)演，目前累計演出7000多場，接待海內(nèi)外觀眾1300萬人，曾出訪多個國家開展交流活動，目前已成為張家界文化旅游主打“城市名片”之一，現(xiàn)在基本上每3個來張家界旅游觀光的游客，就有1人觀看《張家界?魅力湘西》。

對比國外，加拿大國寶級藝術(shù)團太陽馬