2021年中國(guó)輕卡銷量與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)輕卡銷量與競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、貨車行業(yè)整體狀況2021年我國(guó)上半年貨卡車市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)整體水平較高，實(shí)際上大部分漲幅都來(lái)源于第一季度的市場(chǎng)大漲；到第二季度以后，貨車市場(chǎng)可以說是每況愈下。實(shí)際上，盡管上半年貨車市場(chǎng)總體銷量數(shù)據(jù)整體增長(zhǎng)19.4%，但市場(chǎng)增長(zhǎng)頹勢(shì)已現(xiàn)，下半年情況增速或?qū)⑦M(jìn)一步放緩。就細(xì)分市場(chǎng)而言，2021年上半年市場(chǎng)主要增長(zhǎng)來(lái)源為輕卡和中卡，其中中卡累計(jì)銷售10.83萬(wàn)輛，同比大漲51%，增幅高于貨車大盤近32個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)漲貨車各細(xì)分市場(chǎng)，輕卡市場(chǎng)漲幅為19.3%，接近整體漲幅情況，但就數(shù)量而言占比，增長(zhǎng)近20萬(wàn)輛，遠(yuǎn)高于重卡的3.6萬(wàn)輛左右。貨車可以依照車的總質(zhì)量分為微卡、輕卡、中卡和重卡，其中輕卡是總質(zhì)量大于1.8噸，小于等于6噸的載貨汽車（主流輕卡銷量包含皮卡）。在上牌方面，車身長(zhǎng)度小于6米，總質(zhì)量小于4.5噸的輕卡能夠上藍(lán)牌，而藍(lán)牌車可以辦理入城證，駕駛?cè)顺諧1及以上駕照即可駕駛，藍(lán)牌輕卡因而成為城內(nèi)貨物運(yùn)輸?shù)闹匾x擇。受“大噸小標(biāo)”事件曝光后藍(lán)牌上戶趨嚴(yán)以及城內(nèi)物流運(yùn)輸需求不斷增加影響，輕卡行業(yè)有望迎來(lái)新一輪景氣周期。二、輕卡市場(chǎng)銷售情況就輕卡銷量變動(dòng)情況而言，我國(guó)輕卡市場(chǎng)自2017年起逐步回升，受《全國(guó)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》和《收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)車型分類》兩條新政策刺激和各汽車產(chǎn)商產(chǎn)品創(chuàng)新的雙向驅(qū)動(dòng)，2020年我國(guó)輕卡銷量到歷史高峰，為219.9萬(wàn)輛，同比2019年增長(zhǎng)16.8%。2021年上半年輕卡市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，為119.46萬(wàn)輛，按照此趨勢(shì)繼續(xù)發(fā)展，2021市場(chǎng)銷量或?qū)⒃賱?chuàng)新高。2、城市結(jié)構(gòu)就輕卡城市結(jié)構(gòu)而言，主要以特大城市和大城市為主。我國(guó)輕卡流向整體不均，且份額持續(xù)向著特大城市和大城市傾向。數(shù)據(jù)顯示，2019年特大城市和大城市占比市場(chǎng)的64%，到2020年已達(dá)66%，市場(chǎng)占比有所上升。主要原因是大城市本身需求較大，快遞、搬家等運(yùn)輸服務(wù)較多。三、競(jìng)爭(zhēng)格局就我國(guó)輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，北汽福田占比市場(chǎng)領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示2021年福田汽車?yán)塾?jì)銷量近25萬(wàn)輛（24.97萬(wàn)輛），同比2020年上半年同期增長(zhǎng)25%，跑贏輕卡大盤，銷量占行業(yè)的市場(chǎng)份額為20.9%，是輕卡行業(yè)唯一一家銷量超20萬(wàn)輛、市場(chǎng)占比超2成的行業(yè)龍頭，可謂一騎絕塵。在北汽福田之下的主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，整體占比都在8%-12%之間，主要包括東風(fēng)公司（11.2%）、江淮汽車（10.4%）、長(zhǎng)城汽車（9.9%）、重慶長(zhǎng)安（8.6%）和江鈴汽車（8.3%）。就我國(guó)輕卡行業(yè)利潤(rùn)情況而言，整體毛利率水平較低。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)輕卡行業(yè)CR4毛利率整體在5-18%之中。其中北汽福田和東風(fēng)汽車作為輕卡行業(yè)絕對(duì)的龍頭，毛利率相對(duì)較穩(wěn)定，在9-13%之間。江淮汽車整體較低，在10%以下，不過較2020年年初有所漲幅，長(zhǎng)城汽車毛利率水平較高，2020年Q4達(dá)17.21%后，2021年Q1有所下降。四、輕卡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、智能化趨勢(shì)安全法規(guī)升級(jí)促使輕卡智能化。隨著安全法規(guī)的逐步升級(jí)，輕卡司機(jī)對(duì)安全、舒適駕駛等要求不斷提高，輕卡智能化成趨勢(shì)，推動(dòng)輕卡技術(shù)壁壘提升。在主動(dòng)安全方面，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)得到廣泛運(yùn)用，自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEBS）、車身電子穩(wěn)定控制（ESC）、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDWS）以及胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）等電子輔助裝置有望成為輕卡的基本配置。2、輕量化趨勢(shì)計(jì)重標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，超載輕卡使用成本上升。計(jì)重標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)加大了對(duì)“大噸小標(biāo)”、“藍(lán)牌輕卡”等亂象的整治力度，倒逼車輛生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行輕卡“輕量化”的技術(shù)提升。2019年，交通運(yùn)輸部發(fā)布《收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)車型分類》新標(biāo)準(zhǔn)，其目的之一在于解決“大噸小標(biāo)”問題。新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定貨車按照總軸數(shù)分類，將2軸貨車分為兩類，對(duì)于總質(zhì)量不得超過4.5噸的貨車按照1類標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，對(duì)于總質(zhì)量超過4.5噸的貨車按照2類標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。根據(jù)河南省第一類高速貨車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，2類貨車的路費(fèi)比1類貨車貴3倍，比起舊標(biāo)準(zhǔn)計(jì)重收費(fèi)，超載輕卡用車成本明顯上升。治超趨嚴(yán)，驅(qū)使輕卡輕量化。輕型卡車市場(chǎng)健康