2021年全球及中國視頻會議（云視頻）行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國視頻會議（云視頻）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、視頻會議綜述視頻會議系統(tǒng)，又稱會議電視系統(tǒng)，是指兩個或兩個以上地點的個人或群體，通過傳輸線路及多媒體設(shè)備，將聲音、影像及文字資料互傳，實現(xiàn)即時且互動溝通的系統(tǒng)設(shè)備。目前大多數(shù)存量的視頻會議系統(tǒng)采用MCU架構(gòu)，一套完整的視頻會議系統(tǒng)可以分為視頻會議終端（硬件終端或軟件終端）、傳輸網(wǎng)絡(luò)、MCU（MultiControlUnit，多點控制單元）、系統(tǒng)管理軟件四大組成部分。視頻會議行業(yè)一共經(jīng)歷四個階段：模擬視頻（1960s）、數(shù)字視頻（1970s）、國際統(tǒng)一標準的數(shù)字視頻（1990s）、云視頻（2010s）。具體來看，20世紀90年代初期，第一套視頻會議國際標準H.320獲得通過，不同品牌產(chǎn)品之間的兼容性問題得到解決，配合H.261視頻壓縮集成電路技術(shù)的開發(fā)，視頻會議系統(tǒng)開始朝小型化發(fā)展。2010年以來，云計算突飛猛進，開始向細分領(lǐng)域滲透，促進了視頻行業(yè)進入全新的發(fā)展階段，云視頻會議應(yīng)運而生。對于視頻會議系統(tǒng)，保證媒體流在擁塞的公用互聯(lián)網(wǎng)中實時可靠地傳輸是關(guān)鍵，實時視頻流傳輸在帶寬時延、丟包率方面有著特殊要求，必須按照特定的視頻質(zhì)量要求提供最小的帶寬保證，時延要在一定的動態(tài)范圍內(nèi)。要確保視頻流的連續(xù)性，涉及到的相關(guān)視頻處理技術(shù)有視頻編解碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性技術(shù)、高清視頻雙流技術(shù)、高清視頻增強處理技術(shù)。二、視頻會議行業(yè)政策梳理政府大力推進云計算基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)化，支持云計算相關(guān)垂直領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展，鼓勵云計算與各行業(yè)的深度融合。近5年內(nèi)，國務(wù)院相繼出臺《關(guān)于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》（2015）、《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》（2015），工信部印發(fā)《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017－2019年）》（2017）、《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）》（2018）、《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》（2019）。5G競速賽全面打響，5G建設(shè)政策頻發(fā)，基站的大規(guī)模建設(shè)將更好的滿足各垂直行業(yè)用戶對云視頻的畫質(zhì)和延時要求。三、視頻會議產(chǎn)業(yè)鏈中國視頻會議產(chǎn)業(yè)鏈的本質(zhì)是解決方案商整合視頻會議資源，銷向ToB/G、ToC端客戶。產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)設(shè)施提供商，包括基礎(chǔ)硬件設(shè)備廠商、提供網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)倪\營商、MCU設(shè)備廠商與IaaS云服務(wù)器廠商，上游整體發(fā)展成熟，市場競爭較為充分；中游為系統(tǒng)解決方案商，其中傳統(tǒng)通信廠商一般整合資源通過直銷模式銷向ToB/G端客戶；平臺型廠商和SaaS廠商一般直面客戶，提供標準化的會議能力；由于下游客戶涉及多行業(yè)的不同場景，中游廠商還需要具備為客戶提供定制化、場景化視頻會議的能力。隨著云視頻會議的興起，視頻會議應(yīng)用范圍不斷下沉，越來越多的視頻會議新場景需求得到開發(fā)。四、視頻會議行業(yè)現(xiàn)狀分析5G網(wǎng)絡(luò)的低時延及云計算等新技術(shù)的普及也為視頻會議的廣泛應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)VerifiedMarketResearch數(shù)據(jù)，2020年全球視頻會議市場規(guī)模42.1億美元，預(yù)計到2027年將達到83.5億美元，2020-2027年均復合增速約為9.6%。疫情改變了用戶習慣，催生更多的視頻會議需求，包括覆蓋大中小多種場景會議室及個人應(yīng)用場景的視頻會議需求將顯著增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國視頻會議市場規(guī)模為9.7億美元（約62.7億元），同比增長2.9%，預(yù)計中國視頻會議市場規(guī)模在2024年將超過100億元人民幣，其中云會議市場占比將近40%。五、視頻會議行業(yè)競爭格局1、產(chǎn)業(yè)鏈分析從傳統(tǒng)及新興視頻會議產(chǎn)業(yè)鏈競爭情況來看，云會議市場格局各發(fā)所長，硬件視頻會議市場集中度依然較高。具體來看，在云會議市場上，小魚易連、齊心好視通、會暢通訊、全時、華為云會議位分列我國云視頻會議市場前五名。云會議市場隨著服務(wù)商能力的提升，準入門檻正在提高。而在傳統(tǒng)硬件視頻會議市場，華為、蘇州科達、中興通訊、Poly、小魚易連依然占據(jù)市場前第五名的位置。隨其他廠商產(chǎn)品的持續(xù)迭代，市場的集中度趨于分散。2、市場集中度從全球競爭格局來看，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2020年思科、華為、Poly、中興和億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)位居全球視頻會議終端前五名，分別占比市場占比44.1%、24.8%、11.1%、7.8%、2.0%，行業(yè)集中度較高。從國內(nèi)視頻會議行業(yè)競爭格局來看，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國硬件視頻會議市場集中度依然較高，華為、科達、中興、Poly依然占據(jù)市場前四名的位置，但行業(yè)其他競爭者市場規(guī)模增速快于市場平均增速，未來中國硬件視頻會議市場格局將會有所變化。六、視頻會議行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、視頻會議功能轉(zhuǎn)變視頻會議在基本的會議功能之外，逐步成為企業(yè)協(xié)作的重要平臺。根據(jù)統(tǒng)計，視頻會議產(chǎn)品除了不斷提升基礎(chǔ)會議能力外，泛企業(yè)協(xié)作功能也不斷豐富。如開啟便捷靈活的入會方式，增加協(xié)作與管理功能，將視頻會議系統(tǒng)與文檔協(xié)作、綜合溝通協(xié)作、任務(wù)管理協(xié)作打通融合，構(gòu)建更加完善的視頻協(xié)作生態(tài)。2、疫情提升視頻會議需求，“云+端”模式改變競爭態(tài)勢云端部署的模式興起，改變統(tǒng)一通信終端競爭態(tài)勢?！霸?端”部署的模式是指由運營商或UC平臺商在云端搭建統(tǒng)一通信系統(tǒng)，企業(yè)僅需購買統(tǒng)一通信服務(wù)，按月支付費用即可，從而降低了企業(yè)的初始投入成本，簡化了統(tǒng)一通信的部署流程，對于成本更加敏感的中小企業(yè)可根據(jù)自身需求選擇與云平臺匹配的終端方案。2020年疫情帶