全球及中國家用儲能行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

全球及中國家用儲能行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、儲能行業(yè)概況儲能即能量的存儲。根據(jù)能量存儲形式的不同，廣義儲能包括電儲能、熱儲能和氫儲能三類。電儲能是最主要的儲能方式，按照存儲原理的不同又分為電化學(xué)儲能和機(jī)械儲能兩種技術(shù)類型。其中，電化學(xué)儲能是指各種二次電池儲能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等；機(jī)械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。儲能技術(shù)的分類完整的電化學(xué)儲能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲能變流器（PCS）以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。電池組是儲能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分；電池管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測、評估、保護(hù)以及均衡等；能量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等；儲能變流器可以控制儲能電池組的充電和放電過程，進(jìn)行交直流的變換。電化學(xué)儲能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖二、全球家用儲能行業(yè)市場現(xiàn)狀分析海外國家相繼出臺政策刺激家用儲能行業(yè)發(fā)展，家用儲能行業(yè)迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)成本也在持續(xù)下降通道中，預(yù)計(jì)2021年有望降低至405美元/kWh，預(yù)計(jì)2025年海外用戶側(cè)儲能新增規(guī)模將達(dá)到24.48GW（功率）/48.96GWh（容量）。2019-2025年海外家庭儲能合計(jì)及增速2001年美國加州推出自發(fā)電激勵(lì)計(jì)劃(SGIP)，鼓勵(lì)用戶部署現(xiàn)場發(fā)電設(shè)施。2011年起，儲能被納入SGIP的支持范圍。從2017年開始，美國居民儲能開始全面提速增長，所占市場份額也快速提升。2020年第一季度，加州部署家庭儲能66.1MWh，為各州之最。2017-2020年Q2美國家庭各季度儲能新增情況德國2019年大約安裝了65000個(gè)新的家用電池系統(tǒng)，比2018年增加44%。到2019年年底，德國大約將有20.6萬個(gè)家用儲能系統(tǒng)。德國住宅儲能系統(tǒng)的平均規(guī)模約為4kW，因此該國在2019年安裝的總?cè)萘考s為260MW。德國光伏和電池儲能成本的下降、電價(jià)的上漲、電動(dòng)汽車數(shù)量的增加，都在推動(dòng)個(gè)體光儲消費(fèi)的趨勢。2017-2019年德國戶用儲能系統(tǒng)數(shù)量相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、家用儲能行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析近年來，鋰電儲能成本呈現(xiàn)快速下降趨勢，技術(shù)經(jīng)濟(jì)性持續(xù)提升，在很大程度上促進(jìn)了鋰電儲能技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。一套完整安裝的儲能系統(tǒng)的成本包括電池系統(tǒng)、儲能變流器、系統(tǒng)其他部件以及安裝成本等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年，一套完整安裝的14kWh家用鋰電儲能系統(tǒng)的基準(zhǔn)資本成本為654美元/kWh，折算為平準(zhǔn)化度電成本約為0.10美元/kWh，較2016年下降約42.6%。預(yù)計(jì)到2021年該成本將下降至405美元/kWh，未來三年累計(jì)下降幅度為38.1%。2016-2021年家用鋰電儲能系統(tǒng)的基準(zhǔn)資本成本在歐洲、日本、澳大利亞、美國等電力價(jià)格高昂的國家和地區(qū)，家用光伏＋儲能應(yīng)用的主要經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素之一是提高電力自發(fā)自用水平，以延緩和降低電價(jià)上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著電價(jià)上漲和光伏系統(tǒng)成本迅速下降，上述地區(qū)強(qiáng)勁、穩(wěn)定的光伏新增裝機(jī)量也為儲能應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)的市場。全球主要國家和地區(qū)家庭用電價(jià)格四、家用儲能行業(yè)競爭格局分析派能科技是國內(nèi)較早從事和布局鋰電儲能業(yè)務(wù)的廠商之一，長期以來專注于鋰電儲能領(lǐng)域，積累了優(yōu)質(zhì)的核心客戶資源，在全球儲能市場中具有較高品牌知名度。在國外市場，派能科技的產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用儲能領(lǐng)域，是歐洲第一大儲能系統(tǒng)集成商Sonnen、英國最大光伏產(chǎn)品提供商Segen等海外大型優(yōu)質(zhì)客戶的核心供應(yīng)商，在德國、英國、意大利等國家和地區(qū)擁有較高品牌知名度和市場占有率。2019年全球各國家用儲能市場份額從全球家用儲能市場分布來看，2019年特斯拉家用儲能產(chǎn)品出貨量為450MWh，市占率為15%，LG化學(xué)家用儲能產(chǎn)品出貨量為330MWh，市占率為11%，派能科技2019年家用儲能產(chǎn)品出貨量為255MWh，市占率為8.5%，其他企業(yè)市占率占比65.5%。2019年全球家用儲能市場市占率（單位：%）2017~2020H1期間，派能科技家用儲能電池系統(tǒng)境外銷售收入分別為7,007.64萬元、28,718.66萬元、55,496.75萬元和35,160.55萬元，分別占儲能電池系統(tǒng)總收入的53.25%、73.14%、74.54%和74.26%。2017-2020年H1派能科技家用儲能電池銷售收入五、儲能行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、電化學(xué)儲能行業(yè)高速發(fā)展，市場空間廣闊未來，伴隨著全球可再生能源的大規(guī)模發(fā)展以及對電力系統(tǒng)要求的不斷提升，電化學(xué)儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)的應(yīng)用空間廣闊。預(yù)計(jì)2019-2023年全球電力系統(tǒng)電化學(xué)儲能新增裝機(jī)規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)53.0%。此外，通信基站、軌道交通和數(shù)據(jù)中心等其他儲能應(yīng)用需求也將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。隨著5G建設(shè)加速及海外需求增加，中國通信儲能鋰電池市場將保持高速增長，2022年出貨量將達(dá)21.2GWh，2019-2022年年均復(fù)合增速為52.3%。2、儲能技術(shù)期待突破儲能市場的迅速發(fā)展有賴于儲能技術(shù)的革新帶動(dòng)成本下降和性能提升。隨著電化學(xué)儲能的規(guī)?；茝V和應(yīng)用，電池系統(tǒng)的性能和成本逐漸成為影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問題，未來需要在電池材料、制造工藝、系統(tǒng)集成及運(yùn)行維護(hù)等方面實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，降低制造和運(yùn)行成本。當(dāng)前，圍繞高安全、長壽命和低成本的目標(biāo)，世界各國都在制定研發(fā)計(jì)劃提升本國的電池研發(fā)和制造能力。根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)的預(yù)計(jì)，到2030年，儲能電池成本將在2016年基礎(chǔ)上降低50%-70%，同時(shí)無嚴(yán)重?fù)p耗下的使用期限和充電次數(shù)將明顯提升。隨著電池儲能技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，未來將加速向各應(yīng)用領(lǐng)域滲透，具有巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V泛的應(yīng)用前景。3、配套政策打開市場長遠(yuǎn)來看，開放、規(guī)范、完善的電力市場是儲能真正發(fā)揮優(yōu)勢的舞臺。依托自由化的電力市場，儲能在美國輔助服務(wù)市場的應(yīng)用一直引領(lǐng)著全球儲能輔助服務(wù)市場的發(fā)展。未來，世界各國的儲能配套政策將加快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等市場建設(shè)進(jìn)度，通過市場機(jī)制體現(xiàn)電能量和各類輔助服務(wù)的合理價(jià)值，給儲能技術(shù)提供發(fā)揮優(yōu)勢的平臺。目前，我國輔助服務(wù)市場依然處于探索期，有利于儲能發(fā)