2021年中國渦旋壓縮機(jī)市場現(xiàn)狀分析

2021年中國渦旋壓縮機(jī)市場現(xiàn)狀分析一、渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)概述1、發(fā)展歷程經(jīng)過前三代的發(fā)展，渦旋式壓縮機(jī)出現(xiàn)，相比傳統(tǒng)壓縮機(jī)產(chǎn)品價(jià)值顯著提升。具體而言，乘用車空調(diào)系統(tǒng)單價(jià)在1200元左右，傳統(tǒng)車和新能源車空調(diào)系統(tǒng)差別不大。兩者空調(diào)的核心差別在于壓縮機(jī)：傳統(tǒng)車壓縮機(jī)以斜盤式為主，平均價(jià)格700元左右，新能源車電動(dòng)渦旋壓縮機(jī)壓縮更節(jié)能高效的，價(jià)格也更高，均價(jià)達(dá)到1400元。渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程2、分類狀況制冷市場上最常用的幾種壓縮機(jī)設(shè)備，分別是轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)、活塞壓縮機(jī)、渦旋式壓縮機(jī)以及螺桿式壓縮機(jī)。從目前統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看，在輕商應(yīng)用領(lǐng)域仍舊是以全封閉活塞式壓縮機(jī)為主，大型分體陳列柜、冷庫項(xiàng)目上，半封閉活塞、渦旋和螺桿壓縮機(jī)仍為主流，但不容忽視的是轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)用于冷凍市場的技術(shù)已經(jīng)十分成熟，應(yīng)用推廣也開始加速。壓縮機(jī)主要類型及對比情況二、渦旋壓縮機(jī)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素1、冷鏈物流冷鏈物流是我國壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。近年來，隨著我國食品冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施及裝備的發(fā)展，加之冷鏈物流需求量逐年增長，帶動(dòng)冷凍冷藏領(lǐng)域渦旋壓縮機(jī)的市場規(guī)模快速增長的同時(shí)。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國食品冷鏈物流需求量不斷增加，2020年中國食品冷鏈需求量約為2.8億噸。2015-2020年中國食品冷鏈物流需求量及增長率2、家用空調(diào)作為渦旋壓縮機(jī)下游最大需求行業(yè)之一，我國空調(diào)行業(yè)隨著人口紅利的消失及房地產(chǎn)行業(yè)增速的放緩，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，已由高速發(fā)展階段進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，根據(jù)數(shù)據(jù)，受空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施、新冠疫情等因素影響，2020年我國空調(diào)產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長，產(chǎn)量為2.1億臺(tái)左右，同比下降3.8%，需求減少導(dǎo)致我國渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)銷量下降。2021年1-9月空調(diào)產(chǎn)量為1.67億臺(tái)，市場有所回暖。2015-2021年9月中國空調(diào)產(chǎn)量及增長率三、渦旋壓縮機(jī)現(xiàn)狀分析1、銷售狀況我國因渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)起步較晚，國內(nèi)主要壓縮機(jī)產(chǎn)品為國外企業(yè)的中資或合資企業(yè)，自主創(chuàng)新能力有限。就我國渦旋壓縮機(jī)整體銷售狀況而言，中國是全球第二大渦旋壓縮機(jī)消費(fèi)市場，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年銷量和銷售額分別為414.45萬臺(tái)和84.77億元，總體因受公共衛(wèi)生事件影響，相較于2019年分別下降13.8%和7.9%。2015-2020年中國渦旋壓縮機(jī)銷售情況統(tǒng)計(jì)圖2、競爭格局當(dāng)前國內(nèi)壓縮機(jī)行業(yè)格局穩(wěn)定，且行業(yè)技術(shù)壁壘較高，鮮有新競爭者進(jìn)入。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2008年與2019年行業(yè)主要參與企業(yè)并未發(fā)生改變，排名前列的壓縮機(jī)制造商均為美芝、凌達(dá)、海立。家電龍頭企業(yè)深耕多年，經(jīng)過多年的技術(shù)積累沉淀具備著不可復(fù)制的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，早已掌控大型壓縮機(jī)制造商，其中美芝、凌達(dá)分別被美的及格力控股。因此對于中小品牌或新進(jìn)入者而言，核心部件將成為短期內(nèi)一項(xiàng)難以撼動(dòng)的技術(shù)壁壘。2019年中國壓縮機(jī)行業(yè)主要公司銷量份額3、空調(diào)渦旋壓縮機(jī)現(xiàn)狀就空調(diào)渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)銷率情況而言，與整體渦旋壓縮機(jī)銷量變動(dòng)趨勢類似，自2018年受空調(diào)需求減少影響，空調(diào)渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)銷量皆有所下降，2020年產(chǎn)量和銷量分別為274.99萬臺(tái)和275.07萬臺(tái)，產(chǎn)銷率為100.03%。2018-2021年9月中國空調(diào)渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)銷量就銷量結(jié)構(gòu)而言，目前我國空調(diào)渦旋壓縮機(jī)銷量主要用于國內(nèi)消耗。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月內(nèi)銷量為168.34萬臺(tái)，出口量約為49.19萬臺(tái)，分別占比77.39%和22.61%左右。2021年1-9月中國空調(diào)渦旋壓縮機(jī)銷量結(jié)構(gòu)相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；4、熱泵領(lǐng)域就熱泵領(lǐng)域而言，由于5HP以下轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)具備一定的成本優(yōu)勢，在3-5HP低冷量市場、工況相對簡單的空調(diào)應(yīng)用和采暖熱泵應(yīng)用市場，渦旋壓縮機(jī)面臨轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的激烈競爭，2018-2020年間市場規(guī)模有所下滑。從2020年熱泵領(lǐng)域3HP以上渦旋壓縮機(jī)年銷售額細(xì)分來看，采暖占比56.1%，較上年增加了4個(gè)百分點(diǎn)，熱水占比32.7%，烘干占比11.3%。2020年中國熱泵領(lǐng)域3HP以上渦旋壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)四、渦旋壓縮機(jī)發(fā)展趨勢壓縮機(jī)市場開拓機(jī)會(huì)在于新能源車市場。世界上擁有汽車空調(diào)壓縮機(jī)先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)集群于美國和日本。日本電裝獨(dú)占鰲頭，世界市場市占率高達(dá)三分之一，另外日本的三菱重工、三電，美國的偉世通、德爾福均為領(lǐng)先企業(yè)。中國合資品牌乘用車空調(diào)市場主要由這些外資的中國獨(dú)資或合資公司掌控。新能源乘用車空調(diào)壓縮機(jī)市場，屬于新興市場