中國(guó)智能手表目前缺點(diǎn)分析、智能手表發(fā)展現(xiàn)狀及智能手表發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)智能手表目前缺點(diǎn)分析、智能手表發(fā)展現(xiàn)狀及智能手表發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)格局分析

傳統(tǒng)手表初始主要以計(jì)時(shí)為主，后續(xù)逐漸演變?yōu)檠b飾大于計(jì)時(shí)；而智能手表除計(jì)時(shí)外，可以實(shí)現(xiàn)大量附加功能。用戶(hù)可以更方便地查看通知信息，接聽(tīng)電話(huà)，收發(fā)送短信。與此同時(shí)，記錄跟蹤各項(xiàng)健康指標(biāo)，方便隨時(shí)查看健康狀態(tài)。我們認(rèn)為智能手表與傳統(tǒng)手表，更多的是相得益彰，競(jìng)爭(zhēng)屬性較低；兩者的消費(fèi)群體和使用場(chǎng)景不同，并存在互相切換和搭配的作用。

一、智能手表目前缺點(diǎn)

電池續(xù)航不足，充電頻繁智能手表一般平均1-2天充一次電。其受限于外形和重量等原因，無(wú)法配置更大容量的電池。同時(shí)，智能手表內(nèi)部還集成了心率監(jiān)測(cè)、收發(fā)短信/郵件、來(lái)電顯示等多種功能，對(duì)功耗提出了更加嚴(yán)苛的要求。

當(dāng)前，智能手表廠(chǎng)商也在想方設(shè)法降低功耗，延長(zhǎng)續(xù)航力。以AppleWatch為例，為了盡可能降低耗電，該系列產(chǎn)品通過(guò)內(nèi)置重力感應(yīng)器，實(shí)現(xiàn)了抬腕激活功能，在非省電模式下，只要抬起手腕就能顯示數(shù)字時(shí)鐘。只不過(guò)有時(shí)該功能并不靈敏，導(dǎo)致看時(shí)間不方便。

隨著智能手表發(fā)展與演進(jìn)，終端廠(chǎng)商逐步的通過(guò)軟件、硬件等方式優(yōu)化電池續(xù)航等問(wèn)題，以AppleWatch為例，在series3后，AppleWatch續(xù)航突飛猛進(jìn)，輕度使用狀態(tài)下，兩天一充（30小時(shí)），重度使用18小時(shí)。同時(shí)，除了電池外，近年來(lái)快充技術(shù)和無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)快速發(fā)展，不論從電池容量上，還是充電速度上，都有希望解決智能手表續(xù)航不足的痛點(diǎn)。

1、設(shè)計(jì)不美觀(guān)

智能手表的設(shè)計(jì)風(fēng)格普遍采用現(xiàn)代風(fēng)格，但這些個(gè)性化設(shè)計(jì)的產(chǎn)品并未贏(yíng)得消費(fèi)者好感；手表產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多年演變消費(fèi)者逐漸形成了外觀(guān)為主，實(shí)用為輔的觀(guān)念，智能手表在推出之初，主要以方形設(shè)計(jì)為主，外觀(guān)設(shè)計(jì)遭到詬病。

隨著智能表產(chǎn)品的推陳出新，終端品牌廠(chǎng)商在外觀(guān)設(shè)計(jì)上逐漸實(shí)現(xiàn)分化，部分廠(chǎng)商開(kāi)始推出圓形設(shè)計(jì)的表盤(pán)，逐步貼近傳統(tǒng)手表；而部分廠(chǎng)商仍然堅(jiān)持方形設(shè)計(jì)，通過(guò)屏幕顯示面積，顏色多元等元素，也大幅優(yōu)化了智能手表的外觀(guān)形象。

2、蜂窩網(wǎng)絡(luò)

在智能手表發(fā)展早起，智能手表和手環(huán)一樣，往往都只是手機(jī)的附屬設(shè)備，它們通過(guò)藍(lán)牙、Wi-Fi與手機(jī)連接，才能實(shí)現(xiàn)計(jì)步、打電話(huà)、看短信等功能。

智能手表受限于體積小、輕薄化、輕量化的要求，傳統(tǒng)的SIM卡無(wú)法植入手表當(dāng)中，在尋求實(shí)現(xiàn)更耐用和防水的手機(jī)情況下，也要求去掉更多的入口點(diǎn)。

3、功能缺乏創(chuàng)新，定位不夠鮮明

智能手表與智能手機(jī)定位重合，功能缺乏創(chuàng)新，屏幕顯示面積大幅小于手機(jī)，觸控不精準(zhǔn)，網(wǎng)絡(luò)連接依賴(lài)手機(jī)等問(wèn)題，在發(fā)展初期都成為智能手表快速增長(zhǎng)的瓶頸。

關(guān)于定位方面，品牌廠(chǎng)商在不斷的尋找與探索，尋找合適智能手表的定位；在當(dāng)下，手表主要以運(yùn)動(dòng)和健康為主，兒童手表也成為了核心的需求之一。

相比于智能手機(jī)，智能手表與手機(jī)的最大一個(gè)區(qū)別在于，智能手表是緊貼人體皮膚。睡眠監(jiān)測(cè)、燃燒卡路里、人體心率、動(dòng)態(tài)血壓連續(xù)監(jiān)測(cè)、心電、血氧，皮膚電性之類(lèi)數(shù)據(jù)，都是穿戴設(shè)備能做而手機(jī)又做不了的。除了區(qū)別手機(jī)外，智能手表在一定程度上也可以替代手機(jī)功能，解放雙手。

二、現(xiàn)狀

從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，智能手表銷(xiāo)量真正放量是從2015年開(kāi)始，我們認(rèn)為這源于2014年各大廠(chǎng)商密集發(fā)布智能手表，其中Apple發(fā)布了AppleWatchseries1，智能手表市場(chǎng)規(guī)模由10億元，增長(zhǎng)至2015年的52億元，同比增長(zhǎng)420%。在2015年，智能手表出貨量以蘋(píng)果為首，占據(jù)全球總出貨量的2/3，第二名是三星、其次是Pebble。

隨著韓國(guó)品牌的市場(chǎng)份額在2018年躍升至9％，三星手表的收入同比增長(zhǎng)了90％，其中以GalaxyWatch系列為主，該產(chǎn)品系列于2018年第三季度初推出，具有更長(zhǎng)的電池壽命。三星的最吸引人的功能是用于用戶(hù)界面導(dǎo)航的旋轉(zhuǎn)表圈和非常傳統(tǒng)的圓形表盤(pán)設(shè)計(jì)。

2018年最暢銷(xiāo)的五款智能手表占市場(chǎng)份額的48％。前五款機(jī)型中的三款來(lái)自蘋(píng)果。進(jìn)入前五名最暢銷(xiāo)型號(hào)名單的其他參與者是步步高小天才的Z3，這是一款基于4GLTE的兒童手表，小天才手表是國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量第一名的兒童手表。

華為方面，華為手表以129％的速度快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額在2018年增長(zhǎng)到2％。華為手表依靠專(zhuān)有的操作系統(tǒng)，出色的設(shè)計(jì)和可負(fù)擔(dān)性，逐步獲得消費(fèi)者認(rèn)可。

2019年第一季度，全球智能手表出貨量增長(zhǎng)了48%，其中蘋(píng)果的AppleWatch占了大頭。具體的市場(chǎng)份額上，蘋(píng)果超過(guò)了三分之一，和去年同期基本持平；三星則進(jìn)一步增加，拿下的份額超過(guò)了一成。第三名的imoo則為國(guó)內(nèi)步步高小天才。

按操作系統(tǒng)分類(lèi)來(lái)看，主要以WatchOS、Versa2、Tizen和AndroidWear為主。由于蘋(píng)果手表的銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先，WatchOS成為全球市占率最高的智能手表操作系統(tǒng)。以銷(xiāo)量來(lái)看，WatchOS、Versa2、Tizen和AndroidWear是主流的操作系統(tǒng)。

智能手表引擎主要由Apple的watchOS、FitbitOS、安卓和三星TizenOS為主。安卓操作系統(tǒng)失去了以往在智能手機(jī)的統(tǒng)治力，部分原因是Google過(guò)去幾年對(duì)AndroidwearOS的關(guān)注度降低，UI直觀(guān)性降低以及智能手表OEM選擇性合作。

近來(lái)，Google希望通過(guò)即將推出的基于WearOS2.0的手表來(lái)改變這種狀況，但將需要對(duì)UI進(jìn)行徹底的改革，將重要的Android體驗(yàn)進(jìn)行強(qiáng)大的集成，并建立重要的合作伙伴關(guān)系。為了實(shí)現(xiàn)智能手表市場(chǎng)的深化，谷歌最近以21億美元收購(gòu)Fitbit。

相比傳統(tǒng)手表，智能手表更加實(shí)用，具有健康、GSP定位求救、運(yùn)動(dòng)等使用場(chǎng)景。總體來(lái)看，智能手表的功能實(shí)用，各家的功能也較為相似，主流的智能手表可以分為健康、運(yùn)動(dòng)和兒童等，在每個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景也有其佼佼者。

三、運(yùn)動(dòng)定位

運(yùn)動(dòng)成為主流的使用場(chǎng)景，運(yùn)動(dòng)主流人群為電子設(shè)備主流人群。智能手表植入蜂窩網(wǎng)絡(luò)后，原本對(duì)手機(jī)依賴(lài)的痛點(diǎn)逐步消失，在游泳、健身、跑步等輕裝場(chǎng)景下，手表成為替代手機(jī)最好的電子設(shè)備。在日常生活中，智能手表實(shí)現(xiàn)獨(dú)立性后，將大幅降低使用者對(duì)手機(jī)依賴(lài)性。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，當(dāng)下健身、運(yùn)動(dòng)的主流需求人群來(lái)自26-35歲之間，在該年齡段的人群正是電子設(shè)備消費(fèi)的主流人群。

運(yùn)動(dòng)基本是主流的智能手表品牌都著重發(fā)力的領(lǐng)域，我們可以看到，蘋(píng)果、三星、Fitbit、Garmin還是頌拓都擁有運(yùn)動(dòng)版的型號(hào)，但在細(xì)分領(lǐng)域存在不同特色，例如，GarminForerunner935，擁有2周的續(xù)航時(shí)間，基本碾壓其他品牌的手表，相比之下，蘋(píng)果主打日常健康提醒與運(yùn)動(dòng)的成就感。

四、健康定位

健康將成為智能手表未來(lái)發(fā)展的重要場(chǎng)景之一。從體檢行業(yè)來(lái)看，我們可以得出當(dāng)下健康成為主要的需求，該需求正在逐年增長(zhǎng)。中國(guó)體檢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年穩(wěn)步上升，至2017年，中國(guó)體檢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1329.8億元，2018年中國(guó)體檢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超1500億元。

五、兒童定位

目前，小天才手表已經(jīng)在青少年群體中擁有極強(qiáng)的存在感。在中國(guó)線(xiàn)下兒童手表銷(xiāo)售中，小天才銷(xiāo)量第一名，2018前三季度占同類(lèi)銷(xiāo)量比例為13.51%。

小天才銷(xiāo)量火爆的真相，需要從兩者的需求端出發(fā)，兒童的需求和家長(zhǎng)的需求，步步高延續(xù)過(guò)往的成功，精準(zhǔn)對(duì)應(yīng)了兩者的需求，造就了小天才手表的成功。

從技術(shù)角度來(lái)看，目前室內(nèi)定位技術(shù)有RFID、Wifi、UWB、紅外和超聲波、ZigBee，、基站定位、慣導(dǎo)定位等各種不同的技術(shù)方向，有的已經(jīng)比較完善，有的室內(nèi)定位技術(shù)離商用還有一段距離。目前Apple新款iPhone11已經(jīng)上線(xiàn)UWB室內(nèi)定位技術(shù)，定位誤差比藍(lán)牙、Wi-Fi更小，可實(shí)現(xiàn)「厘米級(jí)」定位的效果。小天才手表則采用的三角定位技術(shù)、增強(qiáng)WiFi指紋模型技術(shù)、地磁技術(shù)、藍(lán)牙技術(shù)等，結(jié)合百度地圖所提供的室內(nèi)地圖服務(wù)，室內(nèi)定位精度次于iPhoneUWB室內(nèi)定位的厘米級(jí)精度，小天才手表室內(nèi)定位精度在5-15米之間。

小天才智能手表在兒童端的催化，源于強(qiáng)大的社交屬性，“碰一碰加好友”，為小天才手表建成了一道高高的壁壘。小天才電話(huà)手表?yè)碛薪y(tǒng)治中小學(xué)生社交圈的生態(tài)系統(tǒng)，小天才手表具備很強(qiáng)的社交屬性。通過(guò)手表碰一碰功能添加好友，由于小天才社交系統(tǒng)采取閉環(huán)的策略，其他品牌無(wú)法進(jìn)入其社交體系，因此建立了很高的壁壘。因此，當(dāng)下中小學(xué)生擁有了小天才手表，才能獲得“主流的社交門(mén)票”，如果家長(zhǎng)選擇了其他品牌，那就等于被排斥在主流用戶(hù)之外。

六、智能手表格局

當(dāng)下智能手表主要的競(jìng)爭(zhēng)者可以分為，手機(jī)品牌廠(chǎng)商、傳統(tǒng)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)設(shè)備廠(chǎng)商和可穿戴設(shè)備廠(chǎng)商。其中，手機(jī)品牌以蘋(píng)果、三星、華為為主；戶(hù)外運(yùn)動(dòng)設(shè)備廠(chǎng)商則以頌拓、Garmin為代表，可穿戴設(shè)備廠(chǎng)商則以，華米、Fitbit為代表。

從銷(xiāo)量上看，蘋(píng)果成為智能手表市場(chǎng)引領(lǐng)者，根據(jù)調(diào)查顯示，2019年第三季度全球智能手表出貨量達(dá)到1420萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42%。其中，AppleWatch以47.9%的市場(chǎng)份額保持第一，三星排名第二，F(xiàn)itbit堅(jiān)守第三。綜合來(lái)看，全球智能手表銷(xiāo)量保持高速增長(zhǎng)，同比去年增長(zhǎng)42%。

1、Apple

2014年9月9日，蘋(píng)果2014年秋季新品發(fā)布會(huì)上對(duì)外公布了AppleWatch，于2015年4月24日正式上市。根據(jù)AppleWatch歷代更新來(lái)看，從硬件上，S1芯片升級(jí)為S5芯片，藍(lán)牙由4.0升級(jí)至5.0，顯示屏升級(jí)至LTPO常亮模式，并且增加了各種傳感器，增加了跌落感應(yīng)與心電圖繪制功能。

2、Samsung

三星僅在一年的時(shí)間里就實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，這在很大程度上表明韓國(guó)公司在智能手表領(lǐng)域的市場(chǎng)趨勢(shì)正在好轉(zhuǎn)。并且，三星逐漸尋找到了自身手表產(chǎn)品的定位，不同于A(yíng)ppleWatch，三星手表以圓形表盤(pán)為主，更加貼近傳統(tǒng)手表，并且表盤(pán)顯示屏幕足夠大；在功能上，三星也是首家將蜂窩網(wǎng)絡(luò)植入智能手表的品牌廠(chǎng)商。

3、Fitbit

Fitbit于2007年3月26日成立，總部位于美國(guó)加利福尼亞舊金山。2015年5月7日，宣布于紐約證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行。2016年，首席執(zhí)行官JamesPark于10月宣布公司由消費(fèi)電子公司變革為數(shù)字醫(yī)療保健公司。2016年12月，F(xiàn)itbit宣布收購(gòu)Pebble除其硬件產(chǎn)品外的資產(chǎn)。

Fitbit雖然較早進(jìn)入可穿戴市場(chǎng)，F(xiàn)itbit在取得短暫成功后，市場(chǎng)上立刻出現(xiàn)了諸如Jawbone這樣的同類(lèi)產(chǎn)品，隨之功能更完善的蘋(píng)果和價(jià)格更低廉的小米都進(jìn)入市場(chǎng)。從2017年開(kāi)始，F(xiàn)itbit就開(kāi)始銷(xiāo)量下滑、股價(jià)下跌，甚至相比2016年，在一年內(nèi)下跌了100萬(wàn)的銷(xiāo)量。

目前在售的Fitbit智能手表，主要有Versa2、VersaLite版本和Ionic三款，分別于2019年8月、2019年3月和2017年8月發(fā)布。Versa顯示屏1.34英寸，厚度僅11.2毫米，Ionic的顯示屏1.42英寸，Versa更小巧。Ionic內(nèi)置GPS，而Versa只能利用手機(jī)的GPS。Versa2依舊沒(méi)有內(nèi)置GPS,但新增了睡眠分?jǐn)?shù)和智能喚醒功能。Versa沒(méi)有Wi-Fi、音樂(lè)播放、游泳等其功能，但提供睡眠和運(yùn)動(dòng)追蹤功能。

4、Garmin

Garmin是一家專(zhuān)門(mén)從事用于汽車(chē)、航空、船舶、戶(hù)外、運(yùn)動(dòng)的GPS技術(shù)的公司，原名ProNav，1989年由GaryBurrell和MinKao（高民環(huán)）于美國(guó)堪薩斯州萊尼克薩創(chuàng)立的科技公司。2000年12月8日，公司于NASDAQ首次公開(kāi)交易。2003年，全球第一款腕表式健身導(dǎo)航產(chǎn)品Forerunner問(wèn)世。2015年推出首款智能手表vivoactive，一款自帶GPS的智能手表，而當(dāng)時(shí)的AppleWatch則需與手機(jī)相連接才能夠進(jìn)行定位服務(wù)。2016年推出指針式智能手表vivomove，跨足混合智能穿戴市場(chǎng)。

至今Garmin已推出戶(hù)外、跑步、休閑等多系列產(chǎn)品，主要在售的智能手表有GarminMove、Garminactive、Vivomove、Vivoactive、Venu、Forerunner、Fenix、Instinct、MARQ。

5、AMAZFIT

華米科技創(chuàng)立于2013年，是一家全球領(lǐng)先的智能可穿戴創(chuàng)新公司，主營(yíng)智能手環(huán)和手表，以及和運(yùn)動(dòng)、健康相關(guān)的體重秤、體脂秤等運(yùn)動(dòng)周邊產(chǎn)品并涉足可穿戴領(lǐng)域AI芯片。華米科技系小米生態(tài)鏈投資企業(yè)之一，是小米可穿戴產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造的唯一伙伴，而且華米科技和小米簽訂了商業(yè)合作協(xié)議和戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)議到2020年到期。

2018年2月，華米科技在美國(guó)紐約證券交易所（NYSE）正式上市。根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度，AMAZFIT手表在中國(guó)成人手表（不包含兒童手表）市場(chǎng)占有率，已經(jīng)躋身前兩名。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，順為資本（雷軍投資機(jī)構(gòu)）持股為15.7%，擁有20%投票權(quán)，為第三大股東;小米通過(guò)PeopleBetterLimited持股14.8%，擁有18.9%投票權(quán)，為第四大股東。

Amazfit的產(chǎn)品系列主要分為GTR、智能運(yùn)動(dòng)手表、智能手表、米動(dòng)手表4個(gè)系列，另外還有一些定制款。AmazfitGTR系列手表追求精美外、超長(zhǎng)待機(jī)性能，Amazfit智能運(yùn)動(dòng)手表系列偏向于運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)功能，Amazfit智能手表系列則偏向于NFC、控制智能家電等實(shí)用智能化功能，米動(dòng)手表青春版主打長(zhǎng)續(xù)航及輕便佩戴。

6、Suunto

Suunto是一家芬蘭公司，是一家集登山、徒步、定向、訓(xùn)練、潛水、滑雪、航海和高爾夫運(yùn)動(dòng)等領(lǐng)域世界領(lǐng)先之運(yùn)動(dòng)測(cè)量裝備的設(shè)計(jì)和制造商。Suunto智能手表大多是為運(yùn)動(dòng)而設(shè)計(jì)的，同時(shí)公司也是AmerSports的子公司之一，AmerSports旗下還有Wilson、Arc’teryx等知名戶(hù)外運(yùn)動(dòng)品牌。

目前，公司官網(wǎng)主要在售的多款運(yùn)動(dòng)腕表，分別針對(duì)了消費(fèi)者不同的需求；例如，Suunto5是一款擁有長(zhǎng)久續(xù)航力的GPS腕表，采用智能電池模式，擁有80種自定義運(yùn)動(dòng)模式。Suunto9高性能模式下電池續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)達(dá)25小時(shí)，超長(zhǎng)模式下長(zhǎng)達(dá)120小時(shí)，防水深度達(dá)100米，Suunto獨(dú)有的FusedTrack算法綜合采用GPS和動(dòng)作傳感器數(shù)據(jù)，可改善行蹤和距離的準(zhǔn)確性。

7、HUAWEI

2015年3月，華為發(fā)布首款智能手表HUAWEIWATCH，截至2019年9月華為相繼推出了多款智能手表，2018年推出的HUAWEIWATCHGT采用了HuaweiliteOS，之前的華為產(chǎn)品搭載谷歌WearOS。

8、小天才

目前，小天才手表已經(jīng)在青少年群體中擁有極強(qiáng)的存在感。在中國(guó)線(xiàn)下兒童手表銷(xiāo)售中，小天才銷(xiāo)量第一名，2018前三季度占同類(lèi)銷(xiāo)量比例為13.51%。

9、小米

小米首款智能手表，加速智能手表滲透率。小米手表也是一款真正意義上的“智能”手表，因?yàn)槠洳⒎遣捎肦TOS嵌入式封閉系統(tǒng)，而是擁有一個(gè)開(kāi)放的操作系統(tǒng)，不僅首次搭載了基于安卓的MIUIforWatch，可獨(dú)立連接WiFi進(jìn)行上網(wǎng)，并且支持下載安裝