IT桔子：2022年中國(guó)企業(yè)服務(wù)投融資分析報(bào)告

20222022年中國(guó)企業(yè)服務(wù)投融資分析報(bào)告齢成子.齢成子.年中國(guó)企業(yè)服務(wù)投融資分析報(bào)告物砂亍物砂亍8在今年投資出手企業(yè)服務(wù)賽道的694家資方中，最活躍投資方是高瓶創(chuàng)投和紅杉資本中國(guó)，兩者在年內(nèi)對(duì)企業(yè)服務(wù)的投資事件數(shù)量均達(dá)到了20起以上。線性資本、金沙江創(chuàng)投、SIG海納亞洲、騰訊投資、深創(chuàng)投、GGV紀(jì)源資本、君聯(lián)資本、奇績(jī)創(chuàng)壇、朗瑪峰創(chuàng)投、初心資本等資本在年內(nèi)出手也比較活躍。2022年在企業(yè)服務(wù)賽道，最活躍的撮合交易服務(wù)方(FA)是源合資本、毅仁資本，其輔導(dǎo)的已公開(kāi)的融資交易筆數(shù)均超過(guò)10筆。另外，指數(shù)資本在今年輔助過(guò)智齒科技等企業(yè)融資，航行資本幫助了默安科技等企業(yè)順利融資。>2022企業(yè)服務(wù)新晉獨(dú)角獸案例分析根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，在2022年，國(guó)內(nèi)企業(yè)服務(wù)賽道有13家公司在年內(nèi)拿到了總額5億元以上的融資，如下表所示：2022年企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域融資總額最多的公司TOP13公司成立時(shí)間簡(jiǎn)介年融資總額店小秘2014-03跨境跨境電商ERP系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商2.1億美元神策數(shù)據(jù)2015-05大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)服務(wù)提供商2億美元分貝通2015-05企業(yè)支出管理平臺(tái)1.4億美元影刀RPA2019-03企業(yè)RPA自動(dòng)化辦公方案提供商1億數(shù)千萬(wàn)美元智齒科技2013-08客戶全生命周期服務(wù)解決方案的提供商1億美元云帳房2015-03SaaS模式的在線財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)近億美元凌迪科技Style3D2015-10為服裝企業(yè)提供3D設(shè)計(jì)SAAS在線工具1億美元極狐GitLab2021-02代碼托管平臺(tái)GitLab中國(guó)合資公司數(shù)億元*2+中科聞歌2017-03大數(shù)據(jù)與人工智能基礎(chǔ)平臺(tái)解決方案提供商5億元+小鳥(niǎo)科技2009-04專注于全球?qū)I(yè)視聽(tīng)領(lǐng)域數(shù)億元*2達(dá)觀數(shù)據(jù)2015-05全球領(lǐng)先的文本智能處理專家5.8億元石化盈科2002-03能源化工全產(chǎn)業(yè)鏈信息化解決方案提供商5.61億元珞安科技2016-10工業(yè)網(wǎng)絡(luò)空間安全服務(wù)商5億元截止日期：2022年11月10日 數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?在這13家公司中，有3家是行業(yè)信息化及解決方案提供商，分別是店小秘（跨境電商）、凌迪科技Style3D（服裝行業(yè)）、石化盈科（能源化工）；分貝通、云帳房則專注于提供財(cái)務(wù)稅務(wù)SaaS管理服務(wù)；珞安科技專注于提供網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)；其余的公司也都散落在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中，包括營(yíng)銷SaaS、RPA、客戶管理服務(wù)等等。其中，融資金額最高的前4家公司在2022年估算估值超過(guò)10億美元，成功晉級(jí)為獨(dú)角獸，他們分別是神策數(shù)據(jù)、分貝通、店小秘、影刀RPA。2022年中國(guó)企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域新晉獨(dú)角獸公司公司名稱簡(jiǎn)介最新估值*神策數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)服務(wù)提供商104億元分貝通企業(yè)支出管理平臺(tái)72.8億元店小秘跨境電商ERP系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商71.5億元影刀RPA企業(yè)RPA自動(dòng)化辦公方案提供商65億元*估值僅供參考截止日期：2022年11月10日數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?1.2022年新晉企業(yè)服務(wù)獨(dú)角獸：神策數(shù)據(jù)神策數(shù)據(jù)成立于2015年，創(chuàng)始人、CE。桑文鋒的履歷可圈可點(diǎn)--畢業(yè)于浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)碩士，2007年進(jìn)入百度，歷任軟件工程師，高級(jí)軟件工程師，項(xiàng)目經(jīng)理，高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，技術(shù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)搭建了百度用戶日志大數(shù)據(jù)平臺(tái)。背靠名校學(xué)習(xí)背景和大廠工作的光環(huán)，加上創(chuàng)始人職業(yè)技能貼合其創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域，神策數(shù)據(jù)剛成立不久就獲得風(fēng)投青睞，拿到了一筆600萬(wàn)元的天使投資。神策數(shù)據(jù)致力于為客戶提供深度用戶行為分析平臺(tái)及專業(yè)的咨詢服務(wù)和行業(yè)解決方案，旗下主要產(chǎn)品是"神策分析”，前期服務(wù)過(guò)聚美優(yōu)品、融360、Keep等大客戶。桑文鋒曾經(jīng)總結(jié)過(guò)自身的優(yōu)勢(shì)："百度出身，受到用戶認(rèn)可；產(chǎn)品上，使用私有化部署打消客戶的安全顧慮；幫助客戶建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，PaaS平臺(tái)方便客戶進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)?！?021年，神策營(yíng)銷云商用產(chǎn)品正式發(fā)布，主要運(yùn)用于金融、快消等行業(yè)。同時(shí)，神策推出"兩云一平臺(tái)”的產(chǎn)品戰(zhàn)略，即神策分析云、神策營(yíng)銷云和神策數(shù)據(jù)根基平臺(tái)?；仡櫹律癫邤?shù)據(jù)的歷年來(lái)的融資信息:神策數(shù)據(jù)歷年融資信息融資時(shí)間融資輪次融資金額投資方2015/11/4天使輪600萬(wàn)人民幣線性資本、明勢(shì)資本2016/5/4A輪400萬(wàn)美元紅杉資本中國(guó)、線性資本、明勢(shì)資本、薛蠻子（蠻子基金）2017/3/28B輪1100萬(wàn)美元DCM中國(guó)、紅杉資本中國(guó)2018/4/11C輪4400萬(wàn)美元華平投資、紅杉資本中國(guó)、明勢(shì)資本、線性資本、DCM中國(guó)、襄禾資本、五源資本2020/5/19C+輪3000萬(wàn)美元襄禾資本、線性資本、紅杉資本中國(guó)、華平投資、DCM中國(guó)、五源資本、明勢(shì)資本TigerGlobal老虎海外、凱雷亞洲基金、明勢(shì)資本、DCM中國(guó)、線性資本、2022/5/6D輪2億美元紅杉資本中國(guó)、華平投資、BessemerVenturePartners^M31資本、襄禾資本、五源資本、GGV紀(jì)源資本截止日期：2022年11月10日 數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?剛成立的前三年，神策數(shù)據(jù)保持了每年一輪的融資節(jié)奏；2018~2020年的這兩年完成了C輪系列融資；今年內(nèi)再次獲得了一筆金額超高的融資。今年5月，神策數(shù)據(jù)完成2億美元的D輪融資，由TigerGlobal、凱雷投資集團(tuán)領(lǐng)投,包括明勢(shì)資本、DCM、線性資本、紅杉中國(guó)、華平投資、BessemerVentures.M31資本、襄禾資本、五源資本、GGV紀(jì)源資本在內(nèi)的A、B、C輪資方持續(xù)跟投；估算投后估值約16億美元，成為獨(dú)角獸。2.2022年新晉企業(yè)服務(wù)獨(dú)角獸：分貝通公開(kāi)資料顯示，蘭希在2015年創(chuàng)立了北京分貝金服科技有限公司。在創(chuàng)業(yè)之前，蘭希擁有9年企業(yè)管理、投資和資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，曾任職于中金公司香港投資銀行，并曾出任IDG資本副總裁，負(fù)責(zé)和參與投資的項(xiàng)目包括輕松籌、豬八戒、神州數(shù)字、360金融、扇貝網(wǎng)等。分貝通品牌早期的定位是企業(yè)錢包，之后升級(jí)為"下一代企業(yè)支出管理平臺(tái)”，分貝通整合了費(fèi)控、場(chǎng)景、支付、報(bào)銷于一體，為企業(yè)提供企業(yè)費(fèi)用支出的數(shù)字化管理方案。相比一些從發(fā)票報(bào)銷入手的SaaS服務(wù)工具，分貝通創(chuàng)始人兼CE。蘭希認(rèn)為，分貝通最大的區(qū)別在于做事前費(fèi)控，而不是從消費(fèi)后的發(fā)票報(bào)銷入手。蘭希表示，分貝通對(duì)標(biāo)的是以Divvy（2021年被bill以25億美元并購(gòu)）、Brex、TripActions為代表的美國(guó)企業(yè)支出管理公司，這些公司均在三年左右成長(zhǎng)為估值幾十億美金的獨(dú)角獸企業(yè)。"中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景整合比美國(guó)更完善，且個(gè)人支付直接跨過(guò)信用卡進(jìn)入到移動(dòng)支付時(shí)代，因此分貝通參考了美國(guó)企業(yè)信用卡的形態(tài)，以及建立了比信用卡額度管控更精細(xì)復(fù)雜的SaaS管控系統(tǒng)，通過(guò)接入場(chǎng)景供應(yīng)商解決了發(fā)票報(bào)銷的問(wèn)題。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，分貝通至今已經(jīng)完成了6輪融資，融資總額超過(guò)20億元。而創(chuàng)始人蘭希的前東家IDG資本不僅在分貝通的早期就給予資金支持，且之后多次跟投、持續(xù)下注。分貝通歷年融資信息融資時(shí)間融資輪次融資金額投資方2016/3/7A輪3000萬(wàn)人民幣IDG資本2017/9/1A+輪4000萬(wàn)人民幣IDG資本、宜信產(chǎn)業(yè)基金、華創(chuàng)資本2019/7/17B輪8500萬(wàn)人民幣博將資本2020/3/10B+輪3600萬(wàn)美元GladeBrookCapitalPartners、斯道資本（富達(dá)亞洲）、RibbitCapital華創(chuàng)資本、宜信產(chǎn)業(yè)基金、IDG資本、BitRockCapital嘉量資本2021/3/16C輪9250萬(wàn)美元高瓴創(chuàng)投、騰訊投資、IDG資本、RibbitCapital.斯道資本（富達(dá)亞洲）、GladeBrookCapitalPartnersWhaleRock、P7Ventures、DSTGlobal、D1CapitalPartners,Emergence2022/2/17C+輪1.4億美元CapitalPartners、高瓴創(chuàng)投，RibbitCapital斯道資本（富達(dá)亞洲）、GladeBrookCapitalPartners、BitRockCapital嘉量資本截止日期：2022年11月10日 數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?今年2月，分貝通完成1.4億美元的C+輪融資，由DSTGlobal領(lǐng)投，D1CapitalPartners.WhaleRock、沙特阿美旗下P7Ventures.Emergence聯(lián)合投資，老股東高瓶、Ribbit、斯道資本、GladeBrook和BitRockCapital等超額跟投。至此，分貝通投后估值達(dá)到11.2億美元，成為新晉獨(dú)角獸。3.2022年新晉企業(yè)服務(wù)獨(dú)角獸：店小秘杜建銀是一位技術(shù)出身的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，曾任百度小說(shuō)技術(shù)負(fù)責(zé)人，2014年創(chuàng)立了店小秘。店小秘專注跨境電商領(lǐng)域，為全球電商賣家提供一站式SaaS平臺(tái)，并且平臺(tái)以免費(fèi)為賣點(diǎn)，目前仍提供免費(fèi)基礎(chǔ)版，VIP會(huì)員分為多檔，起步價(jià)168元/月、6000元/年、9888元/年等。官網(wǎng)顯示，店小秘已經(jīng)支持Amazon、eBay、Wish、TikTok等50+主流跨境電商平臺(tái)，店鋪管理、物流管理等功能點(diǎn)有近百項(xiàng)，服務(wù)超過(guò)95萬(wàn)家跨境電商賣家。據(jù)悉，店小秘孵化了以ERP為核心的多元化產(chǎn)品矩陣，包括免費(fèi)跨境電商ERP"店小秘”、亞馬遜精細(xì)化管理系統(tǒng)"賽狐ERP”、東南亞本土電商ERP"BigSeller”、拉美本土電商ERP"UpSeller”、全球電商智能客服系統(tǒng)"多客”、全球物流查詢平臺(tái)"17TRACK”、跨境共享倉(cāng)儲(chǔ)"小秘云倉(cāng)”等多款產(chǎn)品，專注解決全球電商賣家痛點(diǎn)。店小秘歷年融資信息融資時(shí)間融資輪次融資金額投資方2015-3-10天使輪數(shù)百萬(wàn)人民幣知初資本2016-8-26Pre-A輪數(shù)千萬(wàn)人民幣大河創(chuàng)投、知初資本2019-4-26A輪數(shù)千萬(wàn)人民幣大河創(chuàng)投2021-1-18B輪1.5億人民幣GGV紀(jì)源資本、鼎暉投資、高榕資本、昆侖資本,徐炳東2021-6-2B+輪1.35億人民幣GGV紀(jì)源資本、鼎暉投資、高榕資本2022-3-1C輪1億美元GGV紀(jì)源資本、鼎暉投資、Tiger老虎基金-中國(guó)、高榕資本、華興資本20222022年中國(guó)企業(yè)服務(wù)投融資分析報(bào)告物砂亍物砂亍1420222022年中國(guó)企業(yè)服務(wù)投融資分析報(bào)告紅杉資本中國(guó)、GGV紀(jì)源資本、Tiger老虎基金-中國(guó)、華興新經(jīng)濟(jì)2022-8-16 D輪 1.1億美元基金、軟銀愿景基金截止日期：2022年11月10日數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?IT桔子數(shù)據(jù)顯示，截止目前，店小秘共完成了七輪融資，其中，僅在2022年就累計(jì)完成2.1億美元的融資金額，投資方包括頭部風(fēng)投機(jī)構(gòu)紅杉中國(guó)、GGV紀(jì)源資本、華興新經(jīng)濟(jì)基金等。至此，店小秘成為年度新晉企業(yè)服務(wù)獨(dú)角獸。4.2022年新晉企業(yè)服務(wù)獨(dú)角獸：影刀RPA杭州分叉智能科技有限公司（影刀RPA品牌所有者）成立于2019年3月，創(chuàng)始入金禮劍曾擔(dān)任阿里巴巴RPA負(fù)責(zé)人。金禮劍的創(chuàng)業(yè)初衷是，他認(rèn)為"任何行業(yè)、任何部門都有大量的場(chǎng)景，涉及重復(fù)、有規(guī)則邏輯的工作，”而一個(gè)軟件機(jī)器人可以自動(dòng)化運(yùn)行，幫助甚至替代人工更高效地完成。影刀RPA定位于集應(yīng)用設(shè)計(jì)、運(yùn)行、調(diào)度于一體的軟件機(jī)器人平臺(tái)，用戶在影刀平臺(tái)上可以開(kāi)發(fā)個(gè)性化專屬機(jī)器人，解決個(gè)人特定的自動(dòng)化問(wèn)題。影刀最初切入的是電商賽道，像寶尊、恒生電子、波司登都是其大客戶。據(jù)悉，目前影刀所產(chǎn)生的自動(dòng)化應(yīng)用80%為業(yè)務(wù)人員自主搭建，如影刀客戶"藍(lán)月亮”的客服人員在5個(gè)月內(nèi)搭建了400多個(gè)自動(dòng)化應(yīng)用。影刀RPA歷年融資信息融資時(shí)間融資輪次融資金額投資方2019/12/9天使輪數(shù)百萬(wàn)人民幣杭州良倉(cāng)良米投資合伙企業(yè)、盈動(dòng)資本、良倉(cāng)孵化器2020/3/10Pre-A輪數(shù)百萬(wàn)美元紅點(diǎn)中國(guó)、金沙江創(chuàng)投2021/3/15A輪數(shù)千萬(wàn)美元高瓴創(chuàng)投、GGV紀(jì)源資本、初心資本、紅點(diǎn)中國(guó)、金沙江創(chuàng)投2021/8/31B輪5000萬(wàn)美元CoatueManagement高瓴創(chuàng)投、紅點(diǎn)中國(guó)、金沙江創(chuàng)投、GGV紀(jì)源資本2022/2/24戰(zhàn)略投資千萬(wàn)級(jí)美元騰訊投資2022/4/26C輪截止日期：1億美元2022年11月10日高盛（中國(guó)）、騰訊投資、GGV紀(jì)源資本、高瓴創(chuàng)投數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?IIT桔子13從融資歷程來(lái)看，影刀RPA在短短4年時(shí)間內(nèi)就連續(xù)拿下了6輪總額超過(guò)2億美元的融資，并成功晉級(jí)為估值超10億美元的獨(dú)角獸，也是目前企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域最年輕的一批獨(dú)角獸之一。從投資方來(lái)看，影刀RPA的過(guò)往資方大多是明星風(fēng)投機(jī)構(gòu)，包括高盛、金沙江創(chuàng)投、高瓶創(chuàng)投，騰訊更是在2022年連續(xù)2次參與投資。＞投資人是怎么看企業(yè)服務(wù)賽道的整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的融資情況呈現(xiàn)了總體跟隨大環(huán)境走、比較穩(wěn)固，但在細(xì)微處又有一些不同和變化的特點(diǎn)。雖然2022年企業(yè)服務(wù)賽道的融資熱度相比以往2年有所下降，但從內(nèi)部的融資結(jié)構(gòu)來(lái)看，早期投資的所占比重較前兩年有所提升--由2020年的31%提升到2022年的36%。而且，隨著數(shù)字化的浪潮，越來(lái)越多人民幣基金對(duì)企業(yè)服務(wù)賽道的關(guān)注，企服創(chuàng)業(yè)企業(yè)的早期融資有望更加繁榮。融資金額層面，2022年，有不少企業(yè)服務(wù)公司屢屢獲得高額融資，估值攀高，僅有極少數(shù)的頭部機(jī)構(gòu)能夠擠進(jìn)去。雖然，總體上2022年出手企業(yè)服務(wù)的資方數(shù)量減少了，但包括高瓶系、紅杉中國(guó)在內(nèi)的頭部VC機(jī)構(gòu)對(duì)于企服的態(tài)度依然堅(jiān)定，在2022年依舊出手次數(shù)達(dá)到20次以上°IT桔子數(shù)據(jù)顯示，紅杉中國(guó)及紅杉種子基金今年在企服領(lǐng)域的投資數(shù)量較2019、2020年仍有提升，這兩年出手動(dòng)作十分密集。由此可見(jiàn)，頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)依舊堅(jiān)信企服是一個(gè)大有可為的長(zhǎng)期賽道；而這2年，疊加疫情的影響，企業(yè)OA在線化、數(shù)字化進(jìn)程，對(duì)于企業(yè)服務(wù)賽道投資是一個(gè)促進(jìn)之處。20222022年