家庭理財規(guī)劃師具體崗位職責說明（6篇）

第4頁共4頁家庭理財規(guī)?劃師具體崗?位職責說明?1、服務?于公司VI?P客戶及高?價值個人客?戶，為高價?值個人客戶?提供全方面?金融理財服?務;2、?通過與客戶?溝通，了解?客戶在家庭?財務方面存?在的問題以?及理財方面?的需求;?3、根據(jù)客?戶的資產(chǎn)規(guī)?模、生活目?標、預期收?益目標和風?險承受能力?進行需求分?析，出具專?業(yè)的理財計?劃方案，推?薦合適的理?財產(chǎn)品;?4、通過調?整存款、股?票、債券、?基金、保險?等各種金融?產(chǎn)品的理財?產(chǎn)品比重達?到資產(chǎn)的合?理配置，使?客戶的資產(chǎn)?在安全、穩(wěn)?健的基礎上?保值升值;?5、協(xié)助?客戶開立帳?戶及一系列?后期服務;?6、定期?與客戶聯(lián)系?，報告理財?產(chǎn)品的收益?情況，向客?戶介紹新的?金融服務、?理財產(chǎn)品及?金融市場動?向，維護良?好的信任關?系。家庭?理財規(guī)劃師?具體崗位職?責說明（二?）1、上?班時間自由?，雙休，工?作日每天兩?個小時，其?他時間可自?行安排;?2、收入無?上限，多勞?多得，與付?出成正比;?3、晉升?機制公開、?公平、透明?;4、行?業(yè)發(fā)展前景?廣闊，國家?大力支持;?5、發(fā)展?方向為國家?認證理財規(guī)?劃師;家?庭理財規(guī)劃?師具體崗位?職責說明（?三）1.?服務于公司?客戶，為客?戶提供全方?面金融理財?咨詢及服務?。2.通?過與客戶溝?通，了解客?戶家庭財務?方面存在的?缺口以及理?財?shù)男枨蟆?3.根據(jù)?客戶的資產(chǎn)?規(guī)模、生活?目標、預期?收益目標和?風險承受能?力進行專業(yè)?的理財計劃?方案設計，?并推薦合適?的理財產(chǎn)品?。4.通?過調整存款?、股票、債?券、基金、?保險等金融?產(chǎn)品的比重?，達到資產(chǎn)?的合理配置?，使客戶的?資產(chǎn)在安全?、穩(wěn)健的基?礎上保值增?值。5.?定期為客戶?匯總理財產(chǎn)?品的收益情?況，向客戶?提供新的金?融服務、理?財產(chǎn)品及金?融市場資訊?家庭理財?規(guī)劃師具體?崗位職責說?明（四）?1、服務于?公司VIP?客戶及高凈?值個人客戶?，為客戶提?供全方面金?融理財服務?;2、通?過與客戶溝?通，了解客?戶在家庭財?務方面存在?的問題以及?理財方面的?需求;3?、根據(jù)客戶?的資產(chǎn)規(guī)模?、生活目標?、預期收益?目標和風險?承受能力進?行需求分析?，出具專業(yè)?的理財計劃?方案，推薦?合適的理財?產(chǎn)品;4?、通過調整?存款、股票?、債券、基?金、保險等?各種金融產(chǎn)?品的理財產(chǎn)?品比重達到?資產(chǎn)的合理?配置，使客?戶的資產(chǎn)在?安全、穩(wěn)健?的基礎上保?值升值;?5、協(xié)助客?戶開立帳戶?及一系列后?期服務;?6、定期與?客戶聯(lián)系，?報告理財產(chǎn)?品的收益情?況，向客戶?介紹新的金?融服務、理?財產(chǎn)品及金?融市場動向?，維護良好?的信任關系?。家庭理?財規(guī)劃師具?體崗位職責?說明（五）?1、服務?于公司VI?P客戶及高?價值個人客?戶，為高價?值個人客戶?提供全方面?金融理財服?務;2、?通過與客戶?溝通，了解?客戶在家庭?財務方面存?在的問題以?及理財方面?的需求;?3、根據(jù)客?戶的資產(chǎn)規(guī)?模、生活目?標、預期收?益目標和風?險承受能力?進行需求分?析，出具專?業(yè)的理財計?劃方案，推?薦合適的理?財產(chǎn)品;?4、通過調?整存款、股?票、債券、?基金、保險?等各種金融?產(chǎn)品的理財?產(chǎn)品比重達?到資產(chǎn)的合?理配置，使?客戶的資產(chǎn)?在安全、穩(wěn)?健的基礎上?保值升值;?5、協(xié)助?客戶開立帳?戶及一系列?后期服務;?6、定期?與客戶聯(lián)系?，報告理財?產(chǎn)品的收益?情況，向客?戶介紹新的?金融服務、?理財產(chǎn)品及?金融市場動?向，維護良?好的信任關?系。家庭?理財規(guī)劃師?具體崗位職?責說明（六?）團隊長?:1、在?社區(qū)衛(wèi)生服?務中心(站?)整體部署?下，團隊長?全面負責管?理本團隊的?各項工作，?細化團隊人?員職責和分?工，明確團?隊工作流程?。2、掌?握簽約居民?健康狀況，?組織實施人?群分類管理?，階段性的?制定團隊工?作目標及方?案。3、?做好團隊外?部和內部的?組織和協(xié)調?工作，合理?利用轄區(qū)及?團隊資源，?促進工作落?實，樹立團?隊品牌。?4、每季度?至少召開_?___次團?隊工作會，?進行工作質?量控制和階?段總結。?5、做好團?隊工作的記?錄、統(tǒng)計、?核實，并參?與團隊人員?的績效考核?。6、完?成中心(站?)下達的其?他任務。?全科醫(yī)師?1、詳細掌?握簽約居民?的健康狀況?，與團隊其?他人員合作?，每年為簽?約居民/家?庭進行__?__次健康?評價，按照?人群分類管?理方式，制?定具體的管?理方案/措?施。2、?按計劃提供?基本醫(yī)療、?轉診預約、?慢病隨訪、?健康教育、?疾病康復?等服務，重?點針對老人?，____?歲兒童，孕?產(chǎn)婦，高血?壓和2型糖?尿病慢性病?人，重性精?神病人，傳?染病人等特?殊人群開展?規(guī)范化管理?。3、在?工作開展過?程中，建立?并主動使用?健康檔案。?4、完成?團隊長交辦?的其他任務?。預防保?健人員:?1、掌握簽?約居民健康?狀況。2?、在工作開?展過程中，?建立并主動?使用健康檔?案。3、?在團隊長的?帶領下，提?供人群的預?防保健，健?康促進服務?，例如:健?康教育、健?康行為干預?、危險因素?干預健康知?識宣傳、衛(wèi)?生政策宣傳?。4、與?全科醫(yī)師合?作組織實施?慢性病預防?，篩查、隨?訪、控制、?監(jiān)測。5?、孕產(chǎn)婦保?健、免疫接?種、新生兒?訪視。6?、完成團隊?長交辦的其?他任務。?社區(qū)護士:?1、掌握?居民基本健?康狀況。?2、在工作?開展過程中?，建立并主?動使用健康?檔案。3?、與其他團?隊成員合作?，為居民提?供預防保健?、護理、健?康教育、咨?詢、隨訪服?務。4、?提供必要的?護理技術指?導。5、?完成團隊長?交辦的其他?任務。其?他人員:?1