廣東玩具出口的思考

廣東省玩具出口的思考摘要：廣東是我國玩具出口大省，每年玩具出口數額占全國的八成，相當于全球的一半以上，因此世界范圍內任何經濟形勢的變動都會對廣東玩具企業(yè)帶來重大的影響。分析近年來廣東玩具出口數據，研究制約廣東玩具出口的因素，得出這樣的結論:在低成本的競爭優(yōu)勢逐漸喪失后，廣東玩具企業(yè)只有通過努力提高自主創(chuàng)新能力，創(chuàng)立屬于自己的品牌，提高產品的質量和技術含量以提高國際市場競爭力和應對國外層出不窮的貿易壁壘,積極擴大東盟和俄羅斯以及開拓國內玩具市場。關鍵詞：出口減少、技術壁壘、轉型多元、建立品牌一、 引言近幾年來，我國玩具進出口得到了快速的發(fā)展，但是這些玩具基本上在國際市場上沒有自己的品牌，一直停留在勞動密集型生產的局面，導致玩具的附加值問題、產品質量問題始終困擾著玩具的生產和出口，再加之目前歐美環(huán)保以及安全標準升級、人民幣的持續(xù)升值、原材料價格的上漲、出口退稅率降低等因素的影響，使玩具生產企業(yè)的處境十分困難。本文對當前我國玩具企業(yè)進出口現(xiàn)狀和影響因素進行分析和探討，以求在玩具出口中急需解決的辦法，使得中國玩具生產企業(yè)在國際市場中得以長期、穩(wěn)定地生存和發(fā)展。二、 選題背景及意義（一）廣東玩具出口業(yè)的發(fā)展歷程上世紀七八十年代，戰(zhàn)后大量承接歐美玩具業(yè)等勞動密集型產業(yè)的轉移的港澳臺地區(qū)，在經歷了經濟的持續(xù)高速增長后，水電地等資源供應日益緊張，勞動力成本也開始上揚，產業(yè)升級或轉移勢在必行。而1979年中央決定在歷史上民族工業(yè)較好的廣東地區(qū)進行改革試點，接近港澳臺和多僑鄉(xiāng)深圳、珠海、汕頭被率先劈為特區(qū)。于是在“特殊政策、靈活政策”指引下的，香港和臺灣的玩具制造商掀起了大向大陸的大規(guī)模轉移潮，在深圳、東莞等沿海地區(qū)設立玩具加工工廠或發(fā)外加工，主要為貼牌加工（OEM）產品全部外銷。八十年代末隨著企業(yè)密度和產業(yè)協(xié)同配套能力的提升，行業(yè)規(guī)范的確立，出口玩具加工業(yè)發(fā)展逐漸進入正軌，并在九十年代后期和我國入市后得到了迅猛的發(fā)展。一批大型玩具企業(yè)在此期間初步形成。到了21世紀，廣東的玩具制造業(yè)展達到了一個高峰，產業(yè)規(guī)模巨大，企業(yè)數、從業(yè)人員等都達到了一個前所未有的高度，據統(tǒng)計，2003年全國已有玩具生產企業(yè)約8000家，比1985年時的520家增加了19.2倍，從業(yè)人員約350萬人，工業(yè)總產值超過1000億元以上。在20個大類輕工產品中，玩具出口總額排名為第三位，貿易順差為108.64億美元。中國玩具行業(yè)已經發(fā)展成為國家和各省市解決勞動力就業(yè)、出口創(chuàng)匯、上繳利稅的一個重要產業(yè)。目前廣東擁有深圳、東莞、廣州、汕頭澄海、佛山南海、揭陽揭西等多個生產出口基地，玩具總產量達全國玩具生產的70%以上。但行業(yè)競爭也變得非常激烈，行業(yè)利潤嚴重壓縮，大型企業(yè)的競爭優(yōu)勢不斷加強，中小企業(yè)面對更多困難，少數企業(yè)被市場競爭淘汰。三、玩具出口的發(fā)展現(xiàn)狀（一）玩具出口占全國最大數量我國玩具的主要出口省市是廣東、浙江、江蘇、上海和福建，2014年上半年廣東出口34.61億美元，占我國玩具出口總額的65.29%，同比增長11.16%;浙江出口6.46億美元，占我國玩具出口總額的12.18%，同比增長32.35%;江蘇出口4.59億美元，占我國玩具出口總額的8.65%，同比下降13.85%;上海出口1.93億美元，占我國玩具出口總額的3.65%，同比增長2.31%;福建出口1.39億美元，占我國玩具出口總額的2.62%，同比增長10.63%。另外，廣西、重慶、河北、遼寧2014年上半年玩具出口增幅較大，其中廣西出口1724.62萬美元，同比增長58.24%;重慶出口1096.07萬美元，同比增長56.12%;河北出口997.26萬美元，同比增長140.39%;遼寧出口925.48萬美元，同比增長80.51%。（二） 玩具出口數量減少成本提高2008年廣東省共出口玩具61億美元，比2007年同期增長3.5%，出口增幅下降19.1%。2009年1-2月玩具出口6.6億美元，比上年同期下降2.3%。特別是2月份出口玩具僅2.5億美元，大幅下降20.1%。廣東省玩具出口主要以美國、歐盟、香港、日本為主要市場。2008年，廣東省對美國、歐盟出口玩具占全省玩具出口總額的67.3%。其中，出口至美國26.6億美元，由上年同期增長15.8%逆轉為下降3.8%，出口至歐盟14.5億美元，增長14.1%，增速回落26.1個百分點。出口成本的不斷提高，是廣東省玩具出口的另一顯著特點。首先塑料、鋼材等原材料一直隨著國際原油和鋼鐵價格的上漲而上漲。此外，勞動力、電力不足也給出口企業(yè)增添了不少負擔。美國、歐盟實施新安全環(huán)保標準后，廣東玩具出口企業(yè)更是要在生產設備和管理等方面加大生產成本。嚴格的檢測標準、高昂的認證和檢測費用，增加了企業(yè)出口負擔，導致玩具生產利潤減少。以東莞玩具生產企業(yè)為例，為通過ICTI認證，玩具生產企業(yè)在設備改造、提高工人工資、改善勞動福利方面投入的成本比認證前提高了約20%-30%。由于生產成本大幅上漲，一些國外訂單因此轉移到玩具生產成本較低的印度和越南等地。同時，出口結構層次不高，廣東玩具生產商難以提高玩具出口價格，廣大中小玩具出口企業(yè)受影響尤為嚴重。（三） 玩具出口企業(yè)競爭激烈國際市場的萎縮導致廣東省內玩具出口企業(yè)競爭加劇，玩具出口企業(yè)優(yōu)勝劣汰明顯。據廣州海關統(tǒng)計，2008年1-7月，廣東玩具企業(yè)有出口記錄的僅1404家，有3618家企業(yè)退出出口市場，占上年同期出口企業(yè)總數的77.8%，退出企業(yè)以私營中小玩具企業(yè)為主。在激烈的競爭中，規(guī)模小、抗風險能力差的企業(yè)首先被淘汰，玩具出口企業(yè)結構得到調整，總體更趨向大型化發(fā)展，使較大的外商投資玩具生產企業(yè)競爭力更強。四、玩具出口的制約因素分析（一）產業(yè)結構與國際市場脫節(jié)長期以來，廣東省玩具生產大量依靠國外提供技術和設計，多數出口企業(yè)生存在產業(yè)鏈的最低端。自創(chuàng)品牌、經營品牌的意識還相對比較弱，產業(yè)結構與國際市場脫節(jié)。傳統(tǒng)玩具在歐美市場已經逐漸不被青睞，地位下降。在歐洲，消費者開始喜愛各類成人玩具和智力開發(fā)教育類玩具，其所占市場份額已達50%以上。而積木、汽車模型等組裝型、群體互動型玩具則逐漸占領美國市場。廣東省玩具企業(yè)缺乏對國際市場需求的充分掌握，目前的產品結構仍以填充毛絨玩具和低端電動玩具出口為主，難以適應變化了的國際玩具市場需求，與國際玩具市場的需求脫節(jié)（二） 對外資的依賴性過高與許多產業(yè)的誕生模式一樣，廣東玩具產業(yè)的出現(xiàn)也是承接產業(yè)轉移的結果。20世紀80年代，第一批玩具產業(yè)從香港轉移過來。20世紀90年代，第二批玩具企業(yè)又涌入廣東。其中大部分是外資玩具廠商，主要是港資廠商。隨著廣東經濟的發(fā)展，許多港資玩具廠商壯大起來，從幾十人發(fā)展到目前的數萬人。如鎮(zhèn)泰集團，1983年剛來廣州時只有40多人，經過20多年發(fā)展現(xiàn)在已成為擁有3.5萬員工，年產值達30多億港元的超大型玩具企業(yè)。來自廣東省玩具協(xié)會的數據顯示，目前廣東有玩具企業(yè)5000多家，3186家有出口記錄，年出口額超過1000萬美元的有37家。從業(yè)人員達150萬人左右，企業(yè)集中在深圳、珠海、東莞、中山、汕頭、南海等地，大部分為外資企業(yè)。不可否認，投資廣東的外商對廣東玩具業(yè)的發(fā)展作出了非常大的貢獻，同時，也使廣東玩具業(yè)形成了對外資的高度依賴。（三） 產品開發(fā)能力弱，品牌建設落后目前廣東玩具業(yè)的主要經營模式仍然是貼牌生產（OEM），搞來料加工或來樣加工，以2006年為例，加工貿易比重超過80%，一般貿易明顯不足。外資企業(yè)與加工貿易方式的結合度不斷加深，加劇了玩具業(yè)的“飛地”特點。一方面，廣東玩具出口容易受到國際市場需求波動的影響，另一方面，企業(yè)從國外進口原材料，加工組合后再出口，形成封閉循環(huán)，在很大程度上制約了我們的自主開發(fā)能力，企業(yè)不自覺地形成被動接單的習慣，僅獲取低廉的加工費，也造成具有自主知識產權的品牌嚴重缺失。中國玩具業(yè)長期停留在勞動密集型的產業(yè)狀態(tài)，絕

大多數玩具生產企業(yè)沒有技術創(chuàng)新和改造能力，沒有產品設計和研發(fā)優(yōu)勢，以自創(chuàng)品牌出口的中國玩具生產企業(yè)很少。（四）出口市場過于集中，市場風險較大4.10%占廣東玩具出曰總額的比例4.10%■美國。香港■英國■靠律賓畦本■德國按國別統(tǒng)計，美國、香港、英國占據前三，成為中國玩具出口的主要市場。美國一直是我國玩具出口的最大市場，2014年上半年對美出口15.71億美元，占我國玩具出口總額的29.64%，同比增長12.42%。香港是我國玩具出口的第二大市場，2014年上半年出口4.13億美元，占我國玩具出口總額的7.79%，同比增長13.33%;英國是我國玩具出口的第三大市場，2014年上半年對英出口3.04億美元，占我國玩具出口總額的5.73%，同比增長21.73%。（五）產品檔次低，缺乏高科技因素，增長空間受限目前在歐美等發(fā)達國家，高科技玩具、智力開發(fā)類、教育類玩具已占據玩具市場的半壁江山，且該比例還在不斷上升。但目前廣東制造能力最強的，仍然集中在填充玩具和玩偶等傳統(tǒng)玩具上，這種出口與需求產生的結構性矛盾，無疑使“中國制造”在西方玩具市場增長空間受限。而網絡游戲及游戲機玩具的盛行也使得傳統(tǒng)玩具不再那么受歡迎。我國部分傳統(tǒng)玩具缺乏高科技因素，一味依靠低成本進軍國際市場，導致在美歐等主要市場的增長越來越受到限制。（六）成本上升，利潤驟減作為勞動力密集型產業(yè)，玩具生產成本主要集中在原材料的采購和勞動力工資這兩方面。石油價格的一路攀升，包括塑料等下游產品的價格也水漲船高；“民工荒”也導致玩具企業(yè)對每位員工的支出成本上升。特別是國際玩具工業(yè)理事會于2002年提出了ICTI認證，為通過ICTI認證，玩具生產廠商在設備改造、提高工人工資、改善勞動福利等方面投入的成本比認證前提高了約20%?30%。2007年6月1日起歐盟全面實施REACH法規(guī)，嚴格的檢測標準和高昂的認證和檢測費用，進一步加大了企業(yè)出口成本，導致玩具生產利潤減少，對于廣大中小型出口企業(yè)而言影響更大。玩具本來是一個利潤率較低的行業(yè)，一般利潤在10%以下，現(xiàn)在原材料、勞動力成本的上升，人民幣升值速度的加快，檢測認證等費用增加，使傳統(tǒng)玩具的利潤空間越來越小。五、突破廣東玩具出口瓶頸的對策（一） 實施玩具出口市場多元化戰(zhàn)略政府和玩具協(xié)會應采取積極措施協(xié)助中小型企業(yè)度過難關，為企業(yè)整合提供幫助，讓更多有能力的企業(yè)盡快調整以適應各種法規(guī)的變更。玩具出口企業(yè)應盡量減少對原有出口市場的過度依賴，在提高質量水平的基礎上積極開拓多元化市場，分散出口風險。積極進行海外市場調研，在鞏固傳統(tǒng)出口市場的同時，大力開拓消費力較強而技術壁壘較低的如東盟、俄羅斯、拉美、中東等新興市場，同時為產品內銷創(chuàng)造條件。（二） 優(yōu)化玩具出口結構政府應適度加大對企業(yè)自主創(chuàng)新設計和自主品牌建設的扶持力度，嚴格對產品的質量和安全檢測。玩具出口企業(yè)要掌握世界市場需求，有針對性地調整出口結構。盡快轉變出口增長方式，加大技術投入開發(fā)新產品，加大附加值較高的新型玩具出口，樹立品牌意識，切實提高我國玩具在國際市場上的競爭力。（三） 減少企業(yè)的出口負擔針對技術壁壘引發(fā)的企業(yè)出口成本不斷提高，政府還應進一步完善玩具出口退稅機制，給予政策扶持，減少企業(yè)出口負擔。廣東省玩具協(xié)會應正密切注視國際形勢發(fā)展，及時向政府反映企業(yè)的生產經營情況及企業(yè)要求，為行業(yè)發(fā)展爭取更多扶持。2008年11月以來，玩具退稅率從11%上調到14%，對部分玩具企業(yè)扭虧和穩(wěn)定利潤效果明顯。近日，為增強玩具出口企業(yè)信心，行業(yè)協(xié)會建言出臺更多幫扶措施，玩具出口退稅有望上調至17%。從政策方面減少出口負擔在一定程度上刺激玩具出口，但要真正走出出口困境，還需玩具企業(yè)改變落后的經營策略，自主創(chuàng)新，創(chuàng)造更多“中國制造”的名牌來擴大出口。（四） 加強對產品質量的檢驗和監(jiān)管國家認證認可監(jiān)督管理委員會出臺了《出口玩具質量許可（注冊登記）實施細則（試行）》，新規(guī)定明確要求，出口產品按出口國或目標市場的法規(guī)標準檢測，要求不明確或沒有要求的按中國現(xiàn)行的技術規(guī)范強制檢測。另外，當系列產品的關鍵材料原材料和關鍵零部件發(fā)生變更時，應事先向許可受理部門報告并提交相關的檢測報告。新規(guī)定的出臺對于更好地監(jiān)控出口產品的品質無疑有著積極意義。（五） 改變加工貿易占主導的現(xiàn)狀，走品牌創(chuàng)新道路加工貿易比例過高和品牌缺失的弊端日益凸顯，這種狀況必須改變。廣東的玩具企業(yè)在多年的發(fā)展中已經完成了原始積累，具備了一定的資金實力，完全是有能力進行研究開發(fā)和技術創(chuàng)新的，關鍵是企業(yè)要有這個意識，有決心去做。作為政府和行業(yè)協(xié)會來說，可以幫助企業(yè)制定中長期計劃，進一步明確加工轉型的發(fā)展方向，制定相應的指導目錄，鼓勵企業(yè)進入產業(yè)鏈中附加價值高、技術含量高的環(huán)節(jié)，提升我們在國際玩具市場的競爭力，引導加工貿易企業(yè)延伸產業(yè)鏈條，提高采