商業(yè)健康險發(fā)展-2015年2月

廣東分公司企劃發(fā)展部2015年3月目錄監(jiān)管環(huán)境

關(guān)于商業(yè)健康險的政策分析數(shù)說歷史

健康險近10年發(fā)展數(shù)據(jù)分析展望未來健康險發(fā)展前景分析目前中國健康保險市場由政府主導(dǎo)，以廣覆蓋、低保障為原則，已建立起城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、新型農(nóng)村合作醫(yī)療為主體的三大基本醫(yī)療保險制度，覆蓋90%以上的人口。監(jiān)管環(huán)境——商業(yè)健康險經(jīng)營背景主體商業(yè)健康保險補(bǔ)充城鄉(xiāng)醫(yī)療救助體系托底監(jiān)管環(huán)境——健康險的政策指引2002年12月《關(guān)于印發(fā)加快健康保險發(fā)展的指導(dǎo)意見的通知》（保監(jiān)發(fā)[2002]130號）一、加強(qiáng)健康保險的專業(yè)化經(jīng)營和管理（建立專業(yè)管理機(jī)構(gòu)、專門的核保核賠體系、專業(yè)的精算、信息管理體系、實(shí)行單獨(dú)核算）二、積極探索新型風(fēng)險管理模式三、加快健康保險專業(yè)人才的培養(yǎng)四、加強(qiáng)對外交流與合作五、加強(qiáng)同業(yè)間的交流與合作2006年保監(jiān)會整合行業(yè)力量，深入調(diào)查研究，廣泛征求意見，用將近兩年的時間制定了《健康保險管理辦法》（保監(jiān)會令2006年第8號），進(jìn)一步健全監(jiān)管措施，為健康保險的經(jīng)營創(chuàng)造了良好的法制和監(jiān)管環(huán)境，力促健康保險市場做細(xì)做大，做專做強(qiáng)。2013年9月28日《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》“力爭到2020年，基本建立覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、結(jié)構(gòu)合理的健康服務(wù)業(yè)體系，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達(dá)到8萬億元以上”。2014年8月10日《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的若干意見》“鼓勵保險公司大力開發(fā)各類醫(yī)療、疾病保險和失能收入損失保險等商業(yè)健康保險產(chǎn)品，并與基本醫(yī)療保險相銜接。發(fā)展商業(yè)性長期護(hù)理保險。支持保險機(jī)構(gòu)參與健康服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合，探索運(yùn)用股權(quán)投資、戰(zhàn)略合作等方式，設(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和參與公立醫(yī)院改制”（健康服務(wù)業(yè)主要包括醫(yī)療服務(wù)、健康管理、促進(jìn)健康保險以及相關(guān)服務(wù)，涉及藥品、醫(yī)療器械、保健用品、保健食品、健身產(chǎn)品等支撐產(chǎn)業(yè)）2014年11月17日國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險的若干意見》（簡稱《若干意見》）出臺。首次為商業(yè)健康保險作出頂層設(shè)計(jì)。1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和部門協(xié)同，鼓勵商業(yè)保險機(jī)構(gòu)以出資新建等方式新辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)等健康服務(wù)機(jī)構(gòu)2、完善健康保險有關(guān)稅收政策3、鼓勵社會資本投資設(shè)立專業(yè)健康保險公司4、營造良好社會氛圍，為發(fā)展商業(yè)健康保險提供完善的政策支持意見要求保監(jiān)會副主席黃洪2015年2月10日在中國政府網(wǎng)進(jìn)行在線訪談，解讀國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險的若干意見》（簡稱《若干意見》），并表示目前財(cái)政部、國稅總局、保監(jiān)會正在抓緊研究，爭取商業(yè)健康保險稅收政策盡快出臺。有機(jī)銜接商業(yè)健康險：豐富商業(yè)健康保險產(chǎn)品，大力發(fā)展商業(yè)健康保險，鼓勵企業(yè)和個人參加商業(yè)保險，解決基本醫(yī)保之外的需求。醫(yī)療保險信息共享：鼓勵商業(yè)保險機(jī)構(gòu)參與人口健康數(shù)據(jù)應(yīng)用業(yè)務(wù)平臺建設(shè)。支持商業(yè)健康保險信息系統(tǒng)與基本醫(yī)療保險信息系統(tǒng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)進(jìn)行必要的信息共享。《若干意見》亮點(diǎn)12《若干意見》權(quán)威解讀統(tǒng)一醫(yī)療信息系統(tǒng)，形成縣與縣之間、市與市之間、省與省之間有一個標(biāo)準(zhǔn)接口后，方便老百姓轉(zhuǎn)診就醫(yī)。《若干意見》亮點(diǎn)解讀有利于防范和化解醫(yī)療糾紛，也是解決醫(yī)患糾紛的重點(diǎn)?！度舾梢庖姟烦税l(fā)展醫(yī)療費(fèi)用保險、疾病保險等傳統(tǒng)商業(yè)健康保險外，還特別強(qiáng)調(diào)了加快發(fā)展醫(yī)療責(zé)任保險和醫(yī)療意外保險等醫(yī)療執(zhí)業(yè)保險。加快發(fā)展商業(yè)健康保險，能夠?qū)崿F(xiàn)由基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助、商業(yè)健康保險等有機(jī)銜接的醫(yī)療保障體系，降低老百姓看病個人承擔(dān)費(fèi)用比例。12由于各地醫(yī)保政策、信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)接口之間的差異，沒有一個全國的信息系統(tǒng)，使老百姓報銷不方便。擬出臺的商業(yè)健康險稅收優(yōu)惠擬出臺稅收優(yōu)惠政策1個人購買商業(yè)健康險有稅收優(yōu)惠，利用城鎮(zhèn)職工醫(yī)保個人賬戶資金購買商業(yè)健康險2完善城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務(wù)保險保障基金政策，降低、減免大病保險業(yè)務(wù)保險保障基金的征收標(biāo)準(zhǔn)3減免保險機(jī)構(gòu)經(jīng)辦基本醫(yī)保的營業(yè)稅

2014年底，黃洪訪談透露，保監(jiān)會已經(jīng)和財(cái)政部等有關(guān)部委協(xié)調(diào)，爭取有利的健康險稅收優(yōu)惠政策，商業(yè)健康險稅收政策有望出臺。我國對個人購買商業(yè)養(yǎng)老保險和健康保險的稅收優(yōu)惠尚為空白，商業(yè)健康保險的發(fā)展亟需財(cái)稅政策的支持。醫(yī)療保險疾病保險護(hù)理保險失能收入損失保險經(jīng)營范圍數(shù)說歷史——近10年健康險發(fā)展數(shù)據(jù)分析年均增長速度

25%健康險產(chǎn)品數(shù)

2200+經(jīng)營健康險業(yè)務(wù)100+家專業(yè)健康險公司5家太保安聯(lián)（2014年12月成立上海自貿(mào)區(qū)）人保健康平安健康昆侖健康和諧健康（原瑞福德健康）中國商業(yè)健康保險是一個新型的朝陽行業(yè)，主要為醫(yī)療和疾病保險，發(fā)展30多年，業(yè)務(wù)規(guī)模增長快速。目前經(jīng)營健康險業(yè)務(wù)的有上百家公司，其中五家專業(yè)經(jīng)營健康險。隨著國家政策的不斷傾斜與國民對健康現(xiàn)實(shí)需求的不斷增長，可以預(yù)見健康險將有巨大的發(fā)展?jié)摿瞳@利空間。健康險三個發(fā)展階段商業(yè)健康保險是伴隨著整個商業(yè)保險的發(fā)展歷程而發(fā)展的，從改革開放開始，大體分為三個階段。1978年改革開放至1990年經(jīng)營主體很少，產(chǎn)品較少，主要是簡單的職工醫(yī)療保險萌芽階段1990年初至本世紀(jì)初經(jīng)營主體不斷增加、產(chǎn)品開始豐富，專業(yè)化經(jīng)營有所體現(xiàn)，開始出現(xiàn)疾病保險概念初步發(fā)展階段專業(yè)化經(jīng)營起步階段本世紀(jì)初至今開始作為壽險的一個險種，發(fā)展成專門的領(lǐng)域，有專門的商業(yè)健康保險管理辦法健康險近10年發(fā)展數(shù)據(jù)分析1、業(yè)務(wù)規(guī)模較快持續(xù)增長，2005年至2014年十年間保持兩位數(shù)增長。2005-2014年健康險保費(fèi)收入單位：億元2、2005-2014年健康險賠付支出居高不下，保持增長趨勢，累計(jì)支付賠款超過2600億元。單位：億元3、2005-2014年健康險保費(fèi)收入與賠付支出不匹配，賠付支出占比一直高于保費(fèi)收入占比。2006年健康險保費(fèi)排名前五的地區(qū)2006年健康險保費(fèi)排名后三的地區(qū)注：2006年西藏健康險保費(fèi)收入數(shù)據(jù)為0健康險2006-2014年各地區(qū)發(fā)展數(shù)據(jù)2006-2014年健康險保費(fèi)收入前五的地區(qū)基本穩(wěn)定在廣東、北京、上海、山東、江蘇，后三位穩(wěn)定在海南、青海、西藏。單位：億元2014年健康險保費(fèi)排名前五的地區(qū)2014年健康險保費(fèi)排名后三的地區(qū)單位：億元健康險市場地域差異與地方社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平基本保持一致。廣東省（不含深圳）2006-2014年健康險保費(fèi)收入單位：億元

廣東健康險保費(fèi)收入2006年-2014年間，保持增長趨勢。四家專業(yè)健康險公司發(fā)展概況2005年起，我國開始有專業(yè)經(jīng)營健康險的公司，目前有人保健康、平安健康、昆侖健康、和諧健康四家專業(yè)健康險公司。人保健康市場份額占據(jù)絕對優(yōu)勢。2014年健康險公司份額占比2013年健康險公司份額占比注：太保安聯(lián)2014年12月底開業(yè)，尚無數(shù)據(jù)商業(yè)健康保險保費(fèi)收入雖然保持逐年快速增長，但與保險業(yè)自身發(fā)展相比，規(guī)模仍較小，2014年健康險占總保費(fèi)僅為7.8%，占人身險保費(fèi)收入僅為12.1%，賠付率居高不下，目前四家專業(yè)健康險公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利。人均保費(fèi)、占醫(yī)療總費(fèi)用支出仍較低，與發(fā)達(dá)國家差距甚遠(yuǎn)。健康險發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)單位：元人均健康險保費(fèi)賠付支出在醫(yī)療衛(wèi)生總費(fèi)用中占比健康險占比人身險比例較低，覆蓋面不大、占國民醫(yī)療支出費(fèi)用比例極低，個人醫(yī)療費(fèi)用、社?；鹬С鲐?fù)擔(dān)大。正因?yàn)樯虡I(yè)健康保險的發(fā)展已滿足不了國民日益增長的健康保障需求，國家要鼓勵支持健康險發(fā)展、出臺關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險的若干意見，與發(fā)達(dá)國家的差距也是潛力。商業(yè)健康保險將在多層次醫(yī)療保障體系中發(fā)揮“生力軍”作用展望未來——健康險發(fā)展前景分析1、可以減輕個人醫(yī)療費(fèi)用支出負(fù)擔(dān)。商業(yè)健康險專業(yè)性強(qiáng)、機(jī)制靈活，從保障范圍上，可根據(jù)市場和客戶需求，開發(fā)各類醫(yī)療、疾病保險和失能收入損失保險等產(chǎn)品，滿足多樣化需求；從保障程度上，可對社保之外的醫(yī)療費(fèi)用支出提供保障，減輕個人醫(yī)療負(fù)擔(dān)。2、可以減輕財(cái)政醫(yī)療保障支出負(fù)擔(dān)。健康險是一種市場化的醫(yī)療籌資機(jī)制，可以調(diào)動政府、企業(yè)、個人等社會資源參與醫(yī)療保障體系建設(shè)，有利于形成穩(wěn)定、多樣化的籌資來源。發(fā)展商業(yè)健康險，可以降低財(cái)政醫(yī)保支出的壓力。3、可以加強(qiáng)醫(yī)療風(fēng)險管控，降低醫(yī)療費(fèi)用。商業(yè)健康險具有專業(yè)的人才隊(duì)伍和精算技術(shù)優(yōu)勢，介入醫(yī)療行為，可以平衡“醫(yī)、患”之間的地位不平等和信息不對稱問題，發(fā)揮“第三方制約”作用，緩解醫(yī)療費(fèi)用快速上漲問題。4、可以投資醫(yī)療服務(wù)業(yè)，增加醫(yī)療服務(wù)資源。保險資金具有長期性，醫(yī)療服務(wù)業(yè)經(jīng)營也具有穩(wěn)定性、長期性，與保險資金高度匹配。保險公司有意愿也有資金投入醫(yī)療服務(wù)業(yè)。（人身保險業(yè)匯集的資金超過8萬億元，其中一部分若投資醫(yī)療機(jī)構(gòu)，可增加醫(yī)療服務(wù)資源）我國65歲以上的老年人口數(shù)量達(dá)到2.12億，占總?cè)丝诘?6%。老年人口的兩周患病率為46.6%，遠(yuǎn)高于全國18.9%的平均水平。健康險是必需品，不是奢侈品人口老齡化，是加速發(fā)展商業(yè)健康險的現(xiàn)實(shí)壓力，發(fā)展健康險也是迫切需求！個人醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)重，需要加快發(fā)展商業(yè)健康保險，及早引導(dǎo)國民做出更科學(xué)合理的醫(yī)療財(cái)務(wù)規(guī)劃，拓寬全社會健康保障資金來源，形成政府、社會以及個人共擔(dān)健康醫(yī)療風(fēng)險的格局。最新的全國居家養(yǎng)老狀況調(diào)查報告顯示，十大城市被調(diào)查者及配偶的支出中，醫(yī)療費(fèi)用是除基本生活費(fèi)外最大的支出，月均支出1039.8元，占家庭總支出的1/4。健康險發(fā)展的新動態(tài)健康險發(fā)展的政策紅利將開始逐步釋放，商業(yè)健康險的發(fā)展迎來非常有利的時機(jī)。政策的力挺，打開了各方對健康險的想象空間，保險公司在健康管理、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)等方面的投資動作預(yù)計(jì)會比較頻繁。2015年2月5日，保監(jiān)會正式批復(fù)陽光融匯醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)成長基金設(shè)立。這是在保監(jiān)會批準(zhǔn)陽光保險投資控股“陽光融和”大型綜合醫(yī)院后，半年后又批準(zhǔn)陽光保險發(fā)起設(shè)立行業(yè)首支產(chǎn)業(yè)基金，并通過股權(quán)投資管理公司管理該基金的投資運(yùn)作。這是陽光保險集團(tuán)在醫(yī)療健康領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力。根據(jù)此前保監(jiān)會信息顯示，基金采用有限合伙制的組織形式，按照市場通行模式運(yùn)作，預(yù)計(jì)募集資金50億元人民幣，其中首期募集30億元，主要投向醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈中的成長期企業(yè)股權(quán)。專業(yè)健康險保險公司難盈利的局面，今年可能改變。健康險稅收優(yōu)惠漸行漸近，保險公司也已展開稅優(yōu)產(chǎn)品的前期設(shè)計(jì)工作。據(jù)了解，保險公司只會拿個別拳頭產(chǎn)品做為稅優(yōu)設(shè)計(jì)，并報備保監(jiān)會批準(zhǔn)。最終的產(chǎn)品形態(tài)是一個包括醫(yī)療、重疾、失能等不同責(zé)任范圍的組合型產(chǎn)品。專業(yè)健康險機(jī)構(gòu)有望成為保險業(yè)新價值增長點(diǎn)。2015年1月30日廣東保險業(yè)“新省九條”專題論壇傳出消息，泰康之家目前正與廣州及省內(nèi)眾多知名醫(yī)療機(jī)構(gòu)及院校洽談，擬在廣東建設(shè)泰康國際醫(yī)療中心。泰康國際醫(yī)療中心計(jì)劃引進(jìn)美國頂級的約翰霍普金斯醫(yī)院，并為患者提供國際轉(zhuǎn)診通道，吸引各醫(yī)院優(yōu)勢專科門診入駐，同時開展各大高等院校合作，形成醫(yī)、教、研一體化醫(yī)學(xué)中心。泰康之家正在番禺區(qū)、新黃埔區(qū)等人口集中的區(qū)域推進(jìn)公立醫(yī)院改制。目前與多家醫(yī)院洽談改制事宜。計(jì)劃投資建設(shè)區(qū)域配套綜合醫(yī)院。自