汽車(chē)行業(yè)1-佟浩

汽車(chē)是一個(gè)相當(dāng)龐大的行業(yè)…2015.2.16佟浩對(duì)產(chǎn)值和就業(yè)的拉動(dòng)力巨大，所有制造大國(guó)和科技大國(guó)都是汽車(chē)強(qiáng)國(guó)以整車(chē)產(chǎn)品為主線，產(chǎn)業(yè)上下游覆蓋現(xiàn)代民用產(chǎn)業(yè)的諸多方面研發(fā)服務(wù)銷售生產(chǎn)機(jī)械電子基建金融制造機(jī)械能源零售12國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)測(cè)，今后10-15年，全國(guó)每年GDP新增兩種有15-17%將由汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提供，汽車(chē)將成為對(duì)中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)力最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)國(guó)都是汽車(chē)強(qiáng)國(guó)3整體產(chǎn)業(yè)鏈包括三大環(huán)節(jié)生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)研發(fā)原料采購(gòu)生產(chǎn)制造銷售環(huán)節(jié)批發(fā)零售物流配送高校設(shè)計(jì)院企業(yè)上游原料供應(yīng)商零部件供應(yīng)商整車(chē)廠分銷中心區(qū)域代理經(jīng)銷商售后服務(wù)二手專賣(mài)改裝整車(chē)美容零部件汽車(chē)金融售后市場(chǎng)123維修保養(yǎng)經(jīng)銷商保險(xiǎn)、信貸從第二產(chǎn)業(yè)流向第三產(chǎn)業(yè)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)特征產(chǎn)業(yè)特征規(guī)模效應(yīng)明顯、集中度高1、專業(yè)化分工、明顯的“寡頭”市場(chǎng)2、跨國(guó)并購(gòu)與合作聯(lián)盟十分常見(jiàn)高技術(shù)密度1、很高的進(jìn)入壁壘2、新技術(shù)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型屬周期性消費(fèi)品1、耐用、高附加值，需求彈性大2、產(chǎn)能建設(shè)周期長(zhǎng)，存在蛛網(wǎng)模型效應(yīng)但利潤(rùn)結(jié)構(gòu)抗周期性剛性需求，售后利潤(rùn)占比高且滯后，周期性不明顯。受需求拉動(dòng)強(qiáng)。先行于經(jīng)濟(jì)（早周期）關(guān)系到眾多工業(yè)、服務(wù)部門(mén)、銷量領(lǐng)先于GDP發(fā)展方向零部件公司跨國(guó)并購(gòu)隨整車(chē)企業(yè)寡頭格局的形成，零部件并購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)激烈，零部件廠商間并購(gòu)活躍產(chǎn)業(yè)全球化1、整車(chē)平臺(tái)通用、實(shí)現(xiàn)零部件共享2、零部件模塊化、與整車(chē)企業(yè)交易的企業(yè)數(shù)量消減、節(jié)約運(yùn)輸與交易成本3、外包與全球采購(gòu)、整車(chē)制造商僅掌握關(guān)鍵技術(shù)、自制率約20-30%4、零件與整車(chē)設(shè)計(jì)全球聯(lián)網(wǎng)、同步研發(fā)互補(bǔ)性戰(zhàn)略合作對(duì)于全球布局的跨國(guó)公司，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已較成熟，規(guī)模外同時(shí)追求靈活性，實(shí)現(xiàn)全球采購(gòu)新技術(shù)聯(lián)合開(kāi)發(fā)新技術(shù)開(kāi)拓“藍(lán)?！笔袌?chǎng)電動(dòng)車(chē)、自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能交通行業(yè)關(guān)鍵因素產(chǎn)業(yè)鏈銷售聯(lián)動(dòng)，產(chǎn)能利用率決定利潤(rùn)上游產(chǎn)業(yè)鋼鐵、輪胎橡膠和玻璃的銷量與汽車(chē)同步變化，原材料價(jià)格與汽車(chē)行業(yè)盈利趨勢(shì)相同，但相關(guān)性較高（eg：毛利率領(lǐng)先于鋼板價(jià)格）生產(chǎn)制造需求上升導(dǎo)致供小于求，但產(chǎn)能擴(kuò)大周期較長(zhǎng)（~2年），供給滯后需求。產(chǎn)能利用率是汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率變動(dòng)的核心要素。利用率→產(chǎn)能利用率→預(yù)測(cè)短期需求生產(chǎn)制造短期需求影響因素載貨車(chē)購(gòu)買(mǎi)力貨幣因素消費(fèi)沖動(dòng)產(chǎn)業(yè)政策人均收入、物價(jià)水平、汽油價(jià)格、商品房銷售情況M1、信貸（個(gè)人車(chē)貸、經(jīng)銷商汽車(chē)貸款）消費(fèi)者信心指數(shù)、二手車(chē)價(jià)格節(jié)能補(bǔ)貼、限購(gòu)限行、以舊換新、關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)口關(guān)稅固定資產(chǎn)投資貨幣因素物流需求產(chǎn)業(yè)政策M(jìn)1、信貸（個(gè)人車(chē)貸、經(jīng)銷商汽車(chē)貸款）路況、基建、房地產(chǎn)新開(kāi)工面積、影響貨運(yùn)貿(mào)易運(yùn)輸（波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù)、港口貨物吞吐量）、大宗商品進(jìn)口（煤炭、鋼材）節(jié)能補(bǔ)貼、限購(gòu)限行、以舊換新、關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)口關(guān)稅運(yùn)營(yíng)成本汽油價(jià)格設(shè)計(jì)研發(fā)零部件設(shè)計(jì)整車(chē)開(kāi)發(fā)新技術(shù)研發(fā)eg:發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、輪胎造型、結(jié)構(gòu)、集成、測(cè)試eg:車(chē)距控制、復(fù)合新材料、3D打印模型歷史回顧：“市場(chǎng)換技術(shù)”換來(lái)哪些技術(shù)？自80年代后期，合資企業(yè)建立至加入WTO，允許汽車(chē)跨國(guó)公司在中國(guó)合資建廠，進(jìn)行本土化生產(chǎn)跨國(guó)企業(yè)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的方法Y生產(chǎn)技術(shù)外溢以及間接研發(fā)能力Y核心技術(shù)仍有巨大差距N全流程汽車(chē)行業(yè)人才Y1、自主品牌建立起了完備的全球整車(chē)開(kāi)發(fā)流程（GVDP）2、車(chē)身與內(nèi)飾設(shè)計(jì)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)積累、零部件匹配、臺(tái)架試驗(yàn)和路試等1、沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大制造工藝2、柔性生產(chǎn)：多個(gè)車(chē)型的混線生產(chǎn)1、車(chē)身設(shè)計(jì)（風(fēng)阻系數(shù)）2、發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)和制造（機(jī)床精度）3、變速匹配4、車(chē)身輕量化研發(fā)、生產(chǎn)、管理、銷售、服務(wù)整車(chē)設(shè)計(jì)研發(fā)-型譜計(jì)劃開(kāi)發(fā)型譜設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前期整車(chē)開(kāi)發(fā)全球整車(chē)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)制造商業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)趨勢(shì)品牌戰(zhàn)略型譜差異凈收益現(xiàn)金流市場(chǎng)占有率流行車(chē)型重要因素渠道定位宣傳平衡與其他型譜關(guān)系商業(yè)目標(biāo)執(zhí)行可能性可用結(jié)構(gòu)資金、人力是否充裕，外購(gòu)部分是否簽署渠道協(xié)議設(shè)計(jì)目標(biāo)是否存在潛在的技術(shù)壁壘、研發(fā)周期得當(dāng)、是否符合R&D預(yù)算通用件比例、零件沿用情況、新部件自主設(shè)計(jì)困難型譜開(kāi)發(fā)作為設(shè)計(jì)研發(fā)的起始階段，通常由戰(zhàn)略部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)共同完成，旨在制定1-3年的研發(fā)戰(zhàn)略，為技術(shù)設(shè)計(jì)提供目標(biāo)、參數(shù)上的指導(dǎo)，并提前啟動(dòng)生產(chǎn)線改進(jìn)、渠道和營(yíng)銷規(guī)劃，保證研發(fā)后投產(chǎn)為前期開(kāi)發(fā)階段制定條件和參數(shù)戰(zhàn)略作用關(guān)鍵因素動(dòng)力總成質(zhì)量初始目標(biāo)投產(chǎn)時(shí)間工廠規(guī)劃和能力零件和沿用狀態(tài)預(yù)測(cè)價(jià)格市場(chǎng)地圖固定資產(chǎn)投資工程人員投入物料費(fèi)整車(chē)設(shè)計(jì)研發(fā)-前期整車(chē)開(kāi)發(fā)車(chē)身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)車(chē)身設(shè)計(jì)底盤(pán)工程設(shè)計(jì)內(nèi)飾設(shè)計(jì)外飾設(shè)計(jì)電器工程設(shè)計(jì)總設(shè)計(jì)布置型譜設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前期整車(chē)開(kāi)發(fā)全球整車(chē)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)制造18前期整車(chē)開(kāi)發(fā)：各類設(shè)計(jì)旨在制造無(wú)精細(xì)結(jié)構(gòu)的1:1整車(chē)模型草圖第一輪篩選微模型第二輪篩選整車(chē)模型（黏土燒結(jié)）方案確定整車(chē)模型（黏土燒結(jié)）整車(chē)設(shè)計(jì)研發(fā)-全球整車(chē)開(kāi)發(fā)（GVDP）型譜設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前期整車(chē)開(kāi)發(fā)全球整車(chē)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)制造跨國(guó)企業(yè)整車(chē)開(kāi)發(fā)采用全球聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，電子圖紙實(shí)時(shí)同步，設(shè)計(jì)、測(cè)試、生產(chǎn)在不同區(qū)域完成，最大程度發(fā)揮專業(yè)化優(yōu)勢(shì)設(shè)計(jì)：機(jī)械結(jié)構(gòu)，電子系統(tǒng)、動(dòng)力集成測(cè)試：力學(xué)性能、控制單元、模擬生產(chǎn)生產(chǎn)準(zhǔn)備：模具、部件、生產(chǎn)驗(yàn)證國(guó)內(nèi)整車(chē)開(kāi)發(fā)周期：25-37個(gè)月，最快一年型；歐洲整車(chē)開(kāi)發(fā)周期：從概念到投產(chǎn)36-48個(gè)月；耗時(shí)環(huán)節(jié)：覆蓋件、模具制造，整車(chē)測(cè)試概念設(shè)計(jì)造型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)集成設(shè)計(jì)試驗(yàn)車(chē)集成車(chē)測(cè)試車(chē)生產(chǎn)模具設(shè)計(jì)制造計(jì)模具安裝調(diào)試部件批準(zhǔn)投產(chǎn)數(shù)值模擬&數(shù)據(jù)反饋生產(chǎn)制造鋼鐵有色金屬電子儀表機(jī)械石化橡膠紡織玻璃原材料生產(chǎn)零配件供應(yīng)整車(chē)制造商模塊自產(chǎn)模塊外包模塊技術(shù)要求高物流成本費(fèi)用高全球?qū)ふ壹夹g(shù)最優(yōu)的供應(yīng)商少數(shù)大供應(yīng)商提供批量模塊YESYESNONO當(dāng)?shù)貙ふ页杀咀畹偷墓?yīng)商逐步向全球化模塊采購(gòu)過(guò)渡整車(chē)制造-物流與庫(kù)存安排單一中心庫(kù)，全品種1、整個(gè)區(qū)域共設(shè)置一個(gè)中心庫(kù)，面向所有中轉(zhuǎn)庫(kù)補(bǔ)貨2、中心庫(kù)管理所有備件品種優(yōu)點(diǎn)：總體庫(kù)存水平較低網(wǎng)絡(luò)管理復(fù)雜度低缺點(diǎn)：中心庫(kù)規(guī)模較大，不便管理較難實(shí)現(xiàn)路線貨量平衡部分移庫(kù)線路距離較長(zhǎng)多中心庫(kù)，均為全品種1、整個(gè)區(qū)域設(shè)有多個(gè)中心庫(kù)，每個(gè)中心庫(kù)面向部分中轉(zhuǎn)庫(kù)進(jìn)行補(bǔ)貨2、各中心庫(kù)均管理所有備件品種優(yōu)點(diǎn)：中心庫(kù)規(guī)模適中，易于管理中心庫(kù)之間的移庫(kù)路線可能實(shí)現(xiàn)貨量平衡中心庫(kù)移庫(kù)距離較為適中缺點(diǎn)：總體庫(kù)存水平較高物流運(yùn)輸費(fèi)用高多中心庫(kù)，每個(gè)部分品種1、整個(gè)區(qū)域共設(shè)置多個(gè)中心，面向所有中轉(zhuǎn)庫(kù)補(bǔ)貨2、各中心庫(kù)負(fù)責(zé)不同的備件品種優(yōu)點(diǎn)：中心庫(kù)規(guī)模適中，易于管理移庫(kù)路線易于實(shí)現(xiàn)貨量平衡總體庫(kù)存水平較低物流運(yùn)輸費(fèi)用適中缺點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)管理復(fù)雜度較高部分移庫(kù)線路距離較長(zhǎng)廣汽本田？一汽豐田整車(chē)制造-四大生產(chǎn)工藝沖壓焊裝涂裝總裝內(nèi)容關(guān)鍵因素資本/人力第一工序，將原材鋼板沖孔、切邊、壓制成形60-70%的零件是通過(guò)沖壓工藝生產(chǎn)的已實(shí)現(xiàn)車(chē)門(mén)整體沖壓，保證了力學(xué)性能沖壓機(jī)噸位和驅(qū)動(dòng)能力母材質(zhì)量模具質(zhì)量：直接決定了工件質(zhì)量模具壽命：影響利潤(rùn)沖壓機(jī)的前期資本投入額高自動(dòng)化程度高，人力投入主要在質(zhì)檢環(huán)節(jié)將沖壓好的車(chē)身板件拒不加熱加壓焊接在一起主要焊接類型為點(diǎn)焊焊裝工藝完成后，車(chē)身部件已經(jīng)成型（未裝配）焊接機(jī)器人精度、焊接質(zhì)量多自由度系統(tǒng)協(xié)同性、可靠性特殊事件控制焊接機(jī)器人資本投入較高，維護(hù)成本高生產(chǎn)線故障監(jiān)控和自動(dòng)報(bào)警人力成本集中在研發(fā)車(chē)身電泳底漆、中涂、面漆、防銹蠟等多層膜高端車(chē)會(huì)加涂特殊漆層保證車(chē)身密封、降噪、防銹、美觀涂料毒性及安全防護(hù)漆、水、保護(hù)液、清洗液的流量控制與循環(huán)利用資本投入相對(duì)沖壓和