營(yíng)銷管理系統(tǒng)考試(個(gè)人業(yè)務(wù))

營(yíng)銷管理系統(tǒng)考試卷目（個(gè)人業(yè)務(wù)）一、單項(xiàng)選擇題：20，每題2分1、省分行個(gè)人部依據(jù)實(shí)質(zhì)需要，將個(gè)人大客戶等級(jí)暫分為四級(jí)，此中鉑金卡是指（C）A、5萬（含）—10萬（不含）；B、10萬（含）—20萬（不含）；C、20萬（含）—50萬（不含）；D、50萬（含）以上。2、大客戶級(jí)別評(píng)定的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)由省分行個(gè)人部設(shè)置，當(dāng)前營(yíng)銷系統(tǒng)中設(shè)置的級(jí)別評(píng)定的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)為（B）A、月日均財(cái)富；B、季日均財(cái)富；C、半年日均財(cái)富；D、年日均財(cái)富。3、連續(xù)（C）未達(dá)到大客戶標(biāo)準(zhǔn)且已分派客戶經(jīng)理的客戶，系統(tǒng)將自動(dòng)排除客戶經(jīng)理與客戶的保護(hù)關(guān)系，不再計(jì)算客戶經(jīng)理該客戶的存款業(yè)績(jī)。A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、6個(gè)月D、12個(gè)月4、客戶經(jīng)理績(jī)效原始指標(biāo)報(bào)表中，某月客戶經(jīng)剪發(fā)展的本外幣積蓄存款存量是指（C）A、截止本月月底客戶經(jīng)理保護(hù)大客戶的月日均存款額，即本月存量=原保護(hù)客戶本月底存款額+本月存量分派客戶存款額B、截止上月月底客戶經(jīng)理保護(hù)大客戶的月日均存款額，即本月存量=原保護(hù)客戶上月底存款額+上月主動(dòng)營(yíng)銷客戶存款額C、截止上月月底客戶經(jīng)理保護(hù)大客戶的月日均存款額，即本月存量=原保護(hù)客戶上月底存款額+上月存量分派客戶存款額D、截止本月月底客戶經(jīng)理保護(hù)大客戶的月日均存款額，即本月存量=原保護(hù)客戶本月底存款額+本月主動(dòng)營(yíng)銷客戶存款額5、機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)等于本機(jī)構(gòu)全部（B）業(yè)績(jī)之和。A、營(yíng)銷主管B、客戶經(jīng)理C、機(jī)構(gòu)全部柜員D、綜合主管6、機(jī)構(gòu)存款及理財(cái)報(bào)表是反應(yīng)大客戶存款及理財(cái)狀況的報(bào)表，客戶存款按開戶機(jī)構(gòu)計(jì)算，客戶理財(cái)按（D）計(jì)算。A、開戶機(jī)構(gòu)B、同一市縣機(jī)構(gòu)C、團(tuán)隊(duì)D、交易機(jī)構(gòu)7、營(yíng)銷管理系統(tǒng)中的營(yíng)銷主管主要負(fù)責(zé)工作是：（D）A、主要負(fù)責(zé)客戶信息查問、信息保護(hù)、營(yíng)銷日記、客戶拜見登記等。B、主要負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、人員信息的保護(hù)及統(tǒng)計(jì)查問、系統(tǒng)信息公布1/4等。C、主要負(fù)責(zé)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)等。D、主要負(fù)責(zé)客戶的分派、審批、客戶經(jīng)理的平時(shí)管理等。8、意愿客戶管理與（C）有關(guān)系。A、工作日記；B、客戶財(cái)富報(bào)表；C、舉薦登記；D、客戶舉薦統(tǒng)計(jì)9、客戶經(jīng)理角色在使用舉薦管理功能模塊可做（B）操作A、舉薦審查；B、舉薦登記；C、確認(rèn)后改正；D、以上都可。10、無客戶信息列表功能是（D）。A、導(dǎo)出功能；B、導(dǎo)入功能；C、統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能；D、以上都可二、多項(xiàng)選擇題：45分，每題3分1、客戶進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)后，哪幾類客戶進(jìn)一步達(dá)大客戶標(biāo)準(zhǔn)，成為待分派客戶需進(jìn)行分派和保護(hù)：（BCD）A、季日均財(cái)富5萬元以上（含）客戶；B、月日均存款1萬以上商易通客戶；C、月日均財(cái)富5萬元以上（含）客戶；D、華商結(jié)盟客戶；2、個(gè)人大客戶落地原則是計(jì)算客戶在各級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)富總和，將客戶分派到財(cái)富總和最大的二級(jí)分行的財(cái)富最大的一級(jí)支行的財(cái)富最大的二級(jí)支行。即（BC）A、各機(jī)構(gòu)均勻分派原則；B、最大化原則；C、獨(dú)一性原則；D、就近原則。3、營(yíng)銷管理系統(tǒng)中可查察潛伏客戶信息的角色有：（BC）A、個(gè)金管理；B、理財(cái)經(jīng)理；C、營(yíng)銷主管；D、個(gè)人綜合經(jīng)理。4、依據(jù)資料保密原則，（AC）能夠查察客戶的完好資料，但客戶身份證號(hào)倒數(shù)四位以****取代。A、營(yíng)銷主管B、綜合主管C、客戶經(jīng)理D、支行長(zhǎng)5、客戶貢獻(xiàn)是指客戶在落地的二級(jí)分行的存款及購(gòu)置理財(cái)富品對(duì)我行的貢獻(xiàn)總和?？蛻糌暙I(xiàn)評(píng)論有兩項(xiàng)指標(biāo)：原始指標(biāo)與收入化指標(biāo)。以下說法正確的選項(xiàng)是（AD）A、原始指標(biāo)是客戶在落地機(jī)構(gòu)所在分行本外幣存款金額和購(gòu)置各種理財(cái)富品量。B、原始指標(biāo)是客戶在省內(nèi)的財(cái)富和手費(fèi)費(fèi)之和。2/4C、收入化指標(biāo)是指客戶財(cái)富所產(chǎn)生的收入值。D、收入化指標(biāo)是指客戶存款和購(gòu)置理財(cái)富品對(duì)我行產(chǎn)生的收入扣除必定成本后的值。6、當(dāng)前營(yíng)銷系統(tǒng)中，可自動(dòng)展現(xiàn)客戶在我行辦理的哪些業(yè)務(wù)種類AD）A、本外幣積蓄存款；B、POS業(yè)務(wù)；C、信譽(yù)卡；D、基金與保險(xiǎn)7、系統(tǒng)中的信息提示功能包含以下那些（ABC）A、客戶存款按期到期提示；B、客戶財(cái)富大額改動(dòng)提示；C、客戶誕辰提示；D、人民幣理財(cái)富品提示。、營(yíng)銷主管在營(yíng)銷管理系統(tǒng)中，需要審批客戶經(jīng)理哪些工作（ABD）A、客戶分派申請(qǐng)B、工作日記C、客戶財(cái)富明細(xì)查問D、客戶拜見9、營(yíng)銷管理系統(tǒng)的論壇可實(shí)現(xiàn)以下哪些功能（ABCD）A、信息公布B、自由溝通C、向會(huì)員定向發(fā)送信息D、會(huì)員聯(lián)系方式查找10、以下哪些是個(gè)人客戶信息中詳細(xì)列明的？（ABC）A、舉薦信息；B、理財(cái)信息；C、中小公司主信息；D、需求信息；11、中小公司客戶信息所涵蓋的業(yè)務(wù)范圍：（ABC）A、公司業(yè)務(wù)信息B、個(gè)人業(yè)務(wù)信息C、信貸業(yè)務(wù)信息D、公司業(yè)務(wù)和信貸業(yè)務(wù)信息，無個(gè)人業(yè)務(wù)信息12、意愿客戶關(guān)系模塊包含：（ABCD）A、拜見記錄；B、舉薦登記；C、業(yè)務(wù)提示；D、工作日記和拜見記錄的關(guān)系。13、市分行營(yíng)銷主管有權(quán)限設(shè)置或調(diào)整的參數(shù)為（BCD）A、收入化參數(shù)；B、權(quán)重參數(shù)；C、客戶拜見頻率；D、績(jī)效參數(shù)。14、可為自己或下級(jí)機(jī)構(gòu)人員設(shè)置任務(wù)目標(biāo)的角色為（ABCD）A、個(gè)人綜合經(jīng)理；B、營(yíng)銷主管；C、理財(cái)經(jīng)理；D、個(gè)金管理。15、營(yíng)銷系統(tǒng)中客戶與客戶經(jīng)理排除保護(hù)關(guān)系有以下哪幾種狀況（AD）或ABD3/4A、營(yíng)銷主管開釋；B、客戶經(jīng)理申請(qǐng)開釋；C、客戶申請(qǐng)開釋；D、客戶查核不達(dá)標(biāo)系統(tǒng)自動(dòng)開釋三、填空題：20分，每空1分1、知足大客戶標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人客戶，在全省僅由落地機(jī)構(gòu)的一個(gè)客戶經(jīng)理或營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)保護(hù)。2、潛伏客戶的財(cái)富范圍為月日均1萬元至5萬元。3、省分個(gè)人部依據(jù)實(shí)質(zhì)需要，將個(gè)人大客戶等級(jí)暫分為四級(jí)，分別為銀卡、金卡、鉑金卡、鉆石卡四級(jí)。4、客戶財(cái)富報(bào)表反響客戶某個(gè)時(shí)期的積蓄存款和各種理財(cái)財(cái)富狀況。5、為標(biāo)準(zhǔn)化客戶拜見工作，營(yíng)銷系統(tǒng)設(shè)置了每個(gè)月一次、兩月一次、每季一次三種拜見頻率，省分行優(yōu)先設(shè)置，市分行可對(duì)省分行未設(shè)置的客戶種類進(jìn)行設(shè)置。6、可登記省、市分行產(chǎn)品經(jīng)理崗位工作內(nèi)容的功能某塊是負(fù)責(zé)事項(xiàng)。7、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型功能模塊有四大塊，包含客戶信息模塊、意愿客戶管理模塊、客戶信息列表模塊、示范網(wǎng)點(diǎn)管理模塊。8、舉薦登記模塊中，舉薦自可登記__1_條，舉薦至可登記_2__條。9、示范網(wǎng)點(diǎn)的管理模塊包含：__標(biāo)簽功能___和__查問功能____四、簡(jiǎn)答題：15分，每題5分1、怎樣經(jīng)過營(yíng)銷系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)理財(cái)經(jīng)理理財(cái)業(yè)務(wù)績(jī)效自動(dòng)統(tǒng)計(jì)？。答：1、在郵保通系統(tǒng)為理財(cái)經(jīng)理注冊(cè)客戶經(jīng)理工號(hào)，此中理財(cái)經(jīng)理在郵保通系統(tǒng)和營(yíng)銷系統(tǒng)中的身份證號(hào)碼、姓名要保持一致；理財(cái)經(jīng)理銷售的每筆業(yè)務(wù)要在郵保通系統(tǒng)做登記