創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)電子信息科技公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

XXX電子信息技術(shù)有限公司—

價(jià)值及投資分析方案書(shū)2014-03-28特別說(shuō)明:本篇文字和數(shù)據(jù)僅為參照樣本

無(wú)任何實(shí)際指導(dǎo)意義,請(qǐng)勿較真!!目錄公司及其管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目概述和分析（含商業(yè)模式）競(jìng)爭(zhēng)者分析行業(yè)及發(fā)展前景財(cái)務(wù)及投資價(jià)值分析3福建XX電子信息技術(shù)有限公司

，2014年5月注冊(cè)成立，現(xiàn)注冊(cè)資本￥200萬(wàn)。主營(yíng)業(yè)務(wù)：主營(yíng)業(yè)務(wù)方向樓宇智能、電子信息科技、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售；經(jīng)營(yíng)范圍：一、樓宇智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)視頻監(jiān)控卡系視頻服務(wù)器二、電子信息化、云概念相關(guān)產(chǎn)品代理金蝶或用友等ERP代理一家有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的收銀軟件優(yōu)勢(shì)：1、通過(guò)ERP軟件整合和了解上下游產(chǎn)品；2、了解公司治理和戰(zhàn)略規(guī)劃；3、了解行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)；三、配套硬件銷(xiāo)售

1、基礎(chǔ)辦公設(shè)施

2、高端硬件、安全體系框架下產(chǎn)品；股東名稱(chēng)股權(quán)投資基金會(huì)53.43%XX物流運(yùn)輸30.04%xxx7.08%xxx9.45%XX及其股權(quán)結(jié)構(gòu)注：股權(quán)按照現(xiàn)金128.5+技術(shù)104.5共

233萬(wàn)元計(jì)算特別說(shuō)明:本篇文字和數(shù)據(jù)僅為參照樣本

無(wú)任何實(shí)際指導(dǎo)意義,請(qǐng)勿較真!!4公司管理團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：以AAA和bbb為主雖然力量相對(duì)較弱，但由于XX的客戶(hù)主要是分銷(xiāo)商和系統(tǒng)集成商，屬于長(zhǎng)期、穩(wěn)定合作伙伴關(guān)系，尚不構(gòu)成目前發(fā)展的大障礙。資金到位后，會(huì)加大營(yíng)銷(xiāo)和宣傳的力量技術(shù)力量比較強(qiáng)核心的軟硬件開(kāi)發(fā)隊(duì)伍約8人，其中5人為股東主板級(jí)硬件開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力技術(shù)隊(duì)伍比較穩(wěn)定，核心技術(shù)掌握在AAA、CCCC手中公司治理設(shè)立總經(jīng)理一名、業(yè)務(wù)副總?cè)?目錄公司及其管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目概述和分析（含DD總結(jié)）競(jìng)爭(zhēng)者分析樓宇智能及信息科技行業(yè)發(fā)展前景財(cái)務(wù)及投資價(jià)值分析6視頻監(jiān)控行業(yè)市場(chǎng)前景--1模擬安防監(jiān)控?cái)?shù)字視頻監(jiān)控升級(jí)，樓宇智能安防監(jiān)控的主流技術(shù)。安防行業(yè)（監(jiān)控、防盜、門(mén)禁、對(duì)講）增長(zhǎng)20％以上，約有400億。2013年視頻監(jiān)控行業(yè)總產(chǎn)值468億元，比2012年的383億增長(zhǎng)23％，預(yù)計(jì)2015年達(dá)782億元，未來(lái)幾年保持20％以上的增長(zhǎng)率。

——電信咨詢(xún)公司博通智信《國(guó)內(nèi)外視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告（2005）》

視頻監(jiān)控卡2004年25萬(wàn)片，2005年36萬(wàn)片，未來(lái)會(huì)有20％以上的增長(zhǎng)..視頻服務(wù)器2005年開(kāi)始興起，目前占據(jù)5％的市場(chǎng)份額，未來(lái)預(yù)計(jì)占30％，2005－2009年預(yù)計(jì)為2、8、16、25、40萬(wàn)臺(tái) 據(jù)Gartner集團(tuán)預(yù)測(cè)，2005年全球視頻服務(wù)器銷(xiāo)售額將達(dá)420億美元，年均增長(zhǎng)將達(dá)64%，而中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度更有望超越國(guó)際水平。國(guó)際上，韓國(guó)公司正在引領(lǐng)全球DVR市場(chǎng)。據(jù)PosData公司DVR銷(xiāo)售經(jīng)理NohKwanYoung估計(jì)，韓國(guó)公司在全球的市場(chǎng)占有率為35％到40%。但現(xiàn)在受到來(lái)自中國(guó)大陸和臺(tái)灣的價(jià)格攻勢(shì)壓力。IDIS公司（www.idis.co.kr）：韓國(guó)KOSDAQ上市，2004年收入約$50M，NP$8M，增長(zhǎng)率30％。$15/股，市值$150M，ROE:15.3%ROA:14.6%——數(shù)據(jù)來(lái)源：該公司網(wǎng)站下同sungjunC&C（）：VC投資$1.5M+2.5M，算法MPEGWIN4NET（）：DVR，視頻服務(wù)器，MEPG4，2004,R$20M,增長(zhǎng)30％7視頻監(jiān)控行業(yè)市場(chǎng)前景--2目標(biāo)行業(yè)政府部門(mén)（20.9%）金融（20.6%）電信領(lǐng)域(16.7%)交通行業(yè)飯店賓館寫(xiě)字樓教育軍隊(duì)國(guó)防

與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合給視頻監(jiān)控帶來(lái)更大的市場(chǎng)空間和想象力——視訊運(yùn)營(yíng)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)DVR是發(fā)展的趨勢(shì)：IPDVR，移動(dòng)DVR等視訊行業(yè)是電信運(yùn)營(yíng)商目前比較看好的一項(xiàng)增值業(yè)務(wù)視頻監(jiān)控就是基于視訊平臺(tái)的特色增值服務(wù)的一項(xiàng)，為企業(yè)和個(gè)人用戶(hù)提供服務(wù)2003年以來(lái)，中國(guó)電信以“全球眼”為品牌已經(jīng)率先開(kāi)始了視頻監(jiān)控的業(yè)務(wù)試運(yùn)行中國(guó)聯(lián)通在其寬帶視訊業(yè)務(wù)中也在進(jìn)行視頻監(jiān)控的業(yè)務(wù)探索與嘗試。海康在諾基亞6600上實(shí)現(xiàn)了手機(jī)視頻監(jiān)控，同時(shí)退出了視頻會(huì)議和可視電話產(chǎn)品8行業(yè)規(guī)模及XX前景上海計(jì)劃在2010年前于市區(qū)內(nèi)安裝20余萬(wàn)個(gè)監(jiān)控?cái)z像頭，全面構(gòu)建“社會(huì)防控體系”，20億的產(chǎn)業(yè)規(guī)模北京2008年奧運(yùn)給視頻監(jiān)控行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)音視頻壓縮卡是唯一沒(méi)有進(jìn)口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手杭州?？低暪境啥嫉录永緩V州金鵬公司武漢恒億公司北京漢邦公司

云概念技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)分析云是網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)的一種比喻說(shuō)法。過(guò)去在圖中往往用云來(lái)表示電信網(wǎng)，后來(lái)也用來(lái)表示互聯(lián)網(wǎng)和底層基礎(chǔ)設(shè)施的抽象。狹義云計(jì)算指IT基礎(chǔ)設(shè)施的交付和使用模式，指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需資源；廣義云計(jì)算指服務(wù)的交付和使用模式，指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需服務(wù)。這種服務(wù)可以是IT和軟件、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)，也可是其他服務(wù)。它意味著計(jì)算能力也可作為一種商品通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行流通。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)將在“十二五”進(jìn)入起飛階段。記者日前從相關(guān)渠道獲悉，“十二五”新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路明確提出，今后五年，云計(jì)算將在社保、醫(yī)療、教育、就業(yè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，收入超過(guò)100億元的骨干企業(yè)有望脫穎而出。截至2014-04-04，6個(gè)月以?xún)?nèi)共有20家機(jī)構(gòu)對(duì)云概念行業(yè)的2014年度業(yè)績(jī)作出預(yù)測(cè)；

預(yù)測(cè)2014年云概念上市公司每股平均收益3.58元，較去年同比增長(zhǎng)44.44%，預(yù)測(cè)2014年凈利潤(rùn)2.21萬(wàn)

億元，較去年同比增長(zhǎng)46.25%

經(jīng)營(yíng)分析經(jīng)營(yíng)分析14目錄XX公司及其管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目概述和分析（含DD總結(jié)）競(jìng)爭(zhēng)者分析財(cái)務(wù)及投資價(jià)值分析樓宇智能及信息科技行業(yè)發(fā)展前景15商業(yè)模式和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)商業(yè)模式市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與分銷(xiāo)商、系統(tǒng)集成商簽訂框架合作協(xié)議板卡簽約10多家分銷(xiāo)商和系統(tǒng)集成商，其中全國(guó)10大分銷(xiāo)商的2個(gè)已經(jīng)簽約視頻服務(wù)器簽約4家分銷(xiāo)商和系統(tǒng)集成商O(píng)EM方式，只收取授權(quán)費(fèi)向國(guó)外市場(chǎng)的開(kāi)拓板卡、視頻服務(wù)器設(shè)計(jì)生產(chǎn)商（加工外包）系統(tǒng)集成商O(píng)EM最終用戶(hù)分銷(xiāo)商16競(jìng)爭(zhēng)力分析DD調(diào)查中，XX的產(chǎn)品和技術(shù)得到認(rèn)可，與?？档乃较喈?dāng)，具備了發(fā)力的條件行業(yè)的重新洗牌機(jī)會(huì)視頻監(jiān)控行業(yè)技術(shù)升級(jí)換代，H264是公認(rèn)的方向，目前僅XX、海康等少數(shù)廠家真正掌握核心算法視頻服務(wù)器作為新產(chǎn)品出現(xiàn)，XX技術(shù)領(lǐng)先?？档凝堫^地位雖短期難以撼動(dòng)，但系統(tǒng)集成行業(yè)的特點(diǎn)決定了系統(tǒng)集成商在技術(shù)水平相當(dāng)?shù)那闆r下，愿意分散合作伙伴，以方便合作其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（除?？担┗臼巧弦淮腗PEG－4技術(shù)，依賴(lài)于過(guò)去的用戶(hù)基礎(chǔ)發(fā)展，會(huì)受到?jīng)_擊17XX的優(yōu)勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)：有一支有戰(zhàn)斗力、有敬業(yè)精神的技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)精通MPEG1、MPEG2、MPEG4及H.264視頻壓縮算法H264-642系列視頻監(jiān)控卡和網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器，技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的檢驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量和銷(xiāo)售方式得到部分中間商和最終客戶(hù)的認(rèn)可技術(shù)儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)和團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)（多年經(jīng)驗(yàn)）形成一定的行業(yè)影響力，已經(jīng)形成了一定的銷(xiāo)售渠道風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策政策：國(guó)家鼓勵(lì)的行業(yè)，但還沒(méi)有辦理公安部的認(rèn)證——辦理認(rèn)證技術(shù)：技術(shù)更新——加強(qiáng)研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備團(tuán)隊(duì)：管理團(tuán)隊(duì)缺乏銷(xiāo)售人才——引進(jìn)人才，加強(qiáng)管理財(cái)務(wù)：注冊(cè)資本金貨幣出資太少——融資18目錄XX公司及其管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目概述和分析（含DD總結(jié)）競(jìng)爭(zhēng)力分析財(cái)務(wù)及投資價(jià)值分析樓宇智能及信息科技行業(yè)發(fā)展前景19財(cái)務(wù)及價(jià)值分析

2008年公司新產(chǎn)品剛剛投入市場(chǎng)，從9月份開(kāi)始銷(xiāo)售逐漸走向正常

2009年的預(yù)測(cè)是基于2008年第四季度的銷(xiāo)售收入，同時(shí)考慮到新簽約的合作伙伴數(shù)量、視頻服務(wù)器合作伙伴目前所跟蹤的訂單情況綜合確定的

20010年以后的銷(xiāo)售收入，考慮到XX公司應(yīng)該占有的市場(chǎng)份額（10％左右）視頻服務(wù)器的啟動(dòng)和增長(zhǎng)以及行業(yè)的增長(zhǎng)情況綜合預(yù)測(cè)的。2012年以后增長(zhǎng)率為26％左右，與行業(yè)增長(zhǎng)率類(lèi)似20投資價(jià)值分析－1(收入預(yù)測(cè))項(xiàng)目200820092010201120122013視頻卡銷(xiāo)量5,00020,00025,00032,50042,00055,000

單價(jià)(元)780.00725.00700.00680.00650.00630.00

視頻卡銷(xiāo)售收入390.001,450.001,750.002,210.002,730.003,465.00視頻服務(wù)器數(shù)量2003,0008,00014,00020,00028,000

單價(jià)(元)2,500.002,500.002,200.002,000.001,800.001,600.00

銷(xiāo)售收入50.00750.001,760.002,800.003,600.004,480.00總銷(xiāo)售收入440.002,200.003,510.005,010.006,330.007,945.00視頻卡單位成本(元)550.00550.00520.00520.00500.00510.00視頻服務(wù)器單位成本(元)1,600.001,500.001,300.001,200.001,100.001,000.00

銷(xiāo)售總成本307.001,550.002,340.003,370.004,300.005,605.00銷(xiāo)售利潤(rùn)133.00650.001,170.001,640.002,030.002,340.00銷(xiāo)售稅金及附加2.2611.0519.8927.8834.5139.78經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)130.74638.951,150.111,612.121,995.492,300.22管理費(fèi)用215.00176.00245.70350.70316.50317.80銷(xiāo)售費(fèi)用110.00220.00245.70350.70316.50317.80利潤(rùn)總計(jì)5.74242.95658.71910.721,362.491,664.62所得稅

18.2249.4068.30102.19124.85凈利潤(rùn)5.74224.73609.31842.421,260.301,539.77投資回報(bào)率(200萬(wàn)，20％)

22.47%60.93%84.24%126