農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)資產(chǎn)品市場(chǎng)分析

目錄一、農(nóng)業(yè)發(fā)展空間二、農(nóng)資產(chǎn)品市場(chǎng)我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程2023/2/4截至2012年底，中國產(chǎn)業(yè)化組織總數(shù)達(dá)到30.87萬（2014年10月達(dá)到33萬個(gè)），龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入6.88萬億元、凈利潤4667.83億元，分別比上年增長19.93%、14.11%。（來源：農(nóng)業(yè)部）截至2012年底，中國各類產(chǎn)業(yè)化組織通過保底價(jià)收購、股份分紅等方式，輻射帶動(dòng)農(nóng)戶1.2億，農(nóng)戶參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營年戶均增收2803元（2013年達(dá)到3000元）。龍頭企業(yè)為基地農(nóng)戶提供農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)機(jī)作業(yè)、疫病防治、產(chǎn)品收購、倉儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)确?wù)，有效提高農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營水平，促進(jìn)了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。（來源：農(nóng)業(yè)部）土地流轉(zhuǎn)加速，2008年通過的《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》提出按照依法自愿有償原則，允許農(nóng)民以轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權(quán)，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。2013年底的《中共中央關(guān)于全面改革若干問題決定》賦予農(nóng)民對(duì)承包地占有、使用、受益、流轉(zhuǎn)及經(jīng)營承包權(quán)抵押、擔(dān)保權(quán)能。在法律不斷完善以及城鎮(zhèn)化推動(dòng)下，我國土地流轉(zhuǎn)加速發(fā)展，至2013年底，經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)土地面積達(dá)到3.4億畝，占承包總面積的比例約為26%！全國農(nóng)村承包50畝以上大戶達(dá)到287萬家，家庭農(nóng)場(chǎng)平均面積達(dá)到200畝，有800多個(gè)縣市12000余個(gè)縣市12000余個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立獨(dú)立承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。從區(qū)域上看，沿海發(fā)達(dá)地區(qū)流轉(zhuǎn)較快，如浙江已達(dá)39%，而內(nèi)陸地區(qū)如四川經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的比率為10%左右。（來源：[咨詢文摘]我國農(nóng)資服務(wù)需求提高驅(qū)動(dòng)因素分析）我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營不斷邁向新臺(tái)階，龍頭企業(yè)數(shù)量和規(guī)模不斷擴(kuò)大，土地流轉(zhuǎn)速度加快我國農(nóng)業(yè)是外商直接投資的重點(diǎn)2023/2/4全球各地農(nóng)業(yè)領(lǐng)域外商直接投資量(millionUS$,2010)數(shù)據(jù)來源：世界農(nóng)糧組織統(tǒng)計(jì)年鑒2010年數(shù)據(jù)我國農(nóng)業(yè)獲得的外商直接投資金額最高為2009百萬美元。人均消費(fèi)仍有較大上升空間2023/2/4我國農(nóng)產(chǎn)品總量較大，但單位產(chǎn)值或人均與發(fā)達(dá)國家美國相差較多，特別是肉類和乳制品，消費(fèi)上升空間較大。數(shù)據(jù)來源：世界農(nóng)糧組織統(tǒng)計(jì)年鑒2010年數(shù)據(jù)單位產(chǎn)能有待提高2023/2/4

美國中國日本印度俄羅斯全球油料作物類單位產(chǎn)量（百公斤/公頃）201056

346單位產(chǎn)量平均年增長率%2000-101.51.1

3.10.52.1豆類單位產(chǎn)量（百公斤/公頃）20101814

6149單位產(chǎn)量平均年增長率2000-100.12.7

?0.8?0.50.3根莖類單位產(chǎn)量（百公斤/公頃）2010426178241209100140單位產(chǎn)量平均年增長率2000-100.40.4?0.90.9?0.51.2蔬菜類單位產(chǎn)量（百公斤/公頃）2010318230264138175188單位產(chǎn)量平均年增長率2000-101.20.8?0.60.521.6糖類單位產(chǎn)量（百公斤/公頃）2010621424494

241487單位產(chǎn)量平均年增長率2000-100.65.6?0.7

2.5

堅(jiān)果類單位產(chǎn)量（百公斤/公頃）20104444

7

15單位產(chǎn)量平均年增長率2000-104.93.4

?1.2

水果類單位產(chǎn)量（百公斤/公頃）2010229108146117

109單位產(chǎn)量平均年增長率2000-10?1.02.7?1.20.4

0.4柑橘類單位產(chǎn)量（百公斤/公頃）201029811316596

141單位產(chǎn)量平均年增長率2000-10?1.93.9?1.7?0.0

數(shù)據(jù)來源：世界農(nóng)糧組織統(tǒng)計(jì)年鑒2010年數(shù)據(jù)根莖類、糖類、水果類的單位產(chǎn)能與美國相比相差較大，產(chǎn)能上升空間很大國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供給不足，貿(mào)易逆差大2023/2/4主要國家農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易對(duì)比（2010年，千噸）

美國中國日本印度俄羅斯全球谷物進(jìn)口56941178825604205450335358出口869561314311488914001339846貿(mào)易差81262-10474-252934684135514488油菜籽進(jìn)口1392593186122421214124745出口443596040786174121569貿(mào)易差42967-58714-6122744-1040-3176糖和蜂蜜進(jìn)口4784226614991214237970235出口3110126522221021873122貿(mào)易差-1674-1001-1477996-21612887肉類進(jìn)口1554129027821222637239出口6309897146762839530貿(mào)易差4755-393-2768675-21982291乳制品（牛奶當(dāng)量）進(jìn)口135261781540390279697406出口807811216333172104142貿(mào)易差6726-6066-1524-57-26246736數(shù)據(jù)來源：世界農(nóng)糧組織統(tǒng)計(jì)年鑒2010年數(shù)據(jù)我國農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易逆差僅次于進(jìn)口大國日本，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)能待挖掘國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供給不足，貿(mào)易逆差大2023/2/4數(shù)據(jù)來源：2001年-2011年數(shù)據(jù)摘自歷年《農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綠皮書》，2012年、2013年數(shù)據(jù)摘自商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司《中國進(jìn)出口閱讀統(tǒng)計(jì)報(bào)告》（農(nóng)產(chǎn)品）

從2004年開始，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易出現(xiàn)連續(xù)性逆差，并且逐漸擴(kuò)大至2013年的508.1億美元。根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2011年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額僅次于歐盟和美國，位居第三位；農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差僅次于日本，位居第二。中國在成為世界農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易大國的同時(shí)，也形成了農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的巨大逆差。有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模增長較快，但市場(chǎng)缺口較大2023/2/4我國有機(jī)食品生產(chǎn)處于起步階段，雖然增長較快，但我國有機(jī)食品占食品消耗總量只有1.01%，消費(fèi)額以每年30-50%的速度增長，常年缺口達(dá)30%。規(guī)模同比增長綠色食品企業(yè)總數(shù)8700家13.1%綠色產(chǎn)品數(shù)量21153種10.9%綠色食品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地635個(gè)地基種植面積1.6億畝綠色食品總產(chǎn)量1億噸帶動(dòng)農(nóng)戶2010萬戶直接增加農(nóng)民收入10億元數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部全世界2012年有機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售額已超過600億美元，主要集中在歐洲和北美。（數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)）發(fā)達(dá)國家近60%的有機(jī)食品從發(fā)展中國家進(jìn)口，其中阿根廷占據(jù)了向發(fā)達(dá)國家出口的有機(jī)食品的70%。（數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)）我國有機(jī)食品消費(fèi)增量迅速，滲透率從2007年的0.36%，提高到目前的1.01%（數(shù)據(jù)來源：國際有機(jī)食品博覽會(huì)公布），我國有機(jī)食品的消費(fèi)額正以每年30%～50%的速度增長，常年缺貨達(dá)30%。（數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)）根據(jù)美國有機(jī)貿(mào)易協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年美國有機(jī)食品銷售額已占其全部食品銷售的4.2%，七成美國人消費(fèi)過有機(jī)食品我國有機(jī)產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀（2014年）目錄一、農(nóng)業(yè)發(fā)展空間二、農(nóng)資產(chǎn)品市場(chǎng)農(nóng)資產(chǎn)品2023/2/4中國是世界農(nóng)業(yè)大國之一,各農(nóng)資子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)約兩千億元以上。但中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程起步較晚,機(jī)械化程度偏低，各農(nóng)資子行業(yè)的集中度相對(duì)較低，行業(yè)龍頭的成長空間較大。農(nóng)資存量對(duì)比：機(jī)械化水平低2023/2/4

農(nóng)業(yè)資本存量農(nóng)業(yè)總資產(chǎn)（百萬美元）農(nóng)資平均年增長率%土地開發(fā)占比%農(nóng)作物種植占比%畜牧業(yè)固定資產(chǎn)占比%畜牧業(yè)存量占比%畜牧業(yè)建筑占比%農(nóng)機(jī)設(shè)備占比%20072000-07200720072007200720072007美國6191250.228.61.514.72.69.343.3中國5595041.333.68.732.45.7217.5日本292402?0.53.90.318.83.30.872.9印度3691271.242.78.420.63.6717.7俄羅斯167552?2.054.34.418.93.31.217.8全球53568310.731.27.727.44.85.123.8農(nóng)業(yè)資本存量中，中國農(nóng)業(yè)總資產(chǎn)比美國低，但均高于日本、俄羅斯和印度。從增長率來看，對(duì)比的幾個(gè)國家中，只有中國和印度年平均增長率較高，中國和印度的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)投資處于增長期。資本存量中，中國的資金多用來土地開發(fā)和畜牧業(yè)固定資產(chǎn)投資。而發(fā)達(dá)國家日本美國多用來農(nóng)機(jī)設(shè)備的投入。中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平低于發(fā)達(dá)國家，但中國的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)投資增長率高于全球平均水平，農(nóng)業(yè)投資增長空間仍較大數(shù)據(jù)來源：世界農(nóng)糧組織統(tǒng)計(jì)年鑒2010年數(shù)據(jù)農(nóng)資投資對(duì)比2023/2/4農(nóng)業(yè)部2015年3月17日宣布正式啟動(dòng)2020年化肥、農(nóng)藥使用量零增長行動(dòng)，預(yù)計(jì)到2020年，在不影響國家糧食安全的基礎(chǔ)上，我國農(nóng)作物化肥使用量和農(nóng)藥使用總量將實(shí)現(xiàn)零增長。根據(jù)行動(dòng)方案，2020年將實(shí)現(xiàn)施肥結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，氮、磷、鉀和中微量元素等養(yǎng)分結(jié)構(gòu)趨于合理，有機(jī)肥資源得到合理利用；實(shí)現(xiàn)施肥方式的進(jìn)一步改進(jìn)，盲目施肥和過量施肥現(xiàn)象基本得到遏制，傳統(tǒng)施肥方式得到改變；實(shí)現(xiàn)肥料利用率的穩(wěn)步提高，從2015年起，主要農(nóng)作物肥料利用率平均每年提升1個(gè)百分點(diǎn)以上，力爭到2020年，主要農(nóng)作物肥料利用率達(dá)到40%以上。我國農(nóng)機(jī)擁有量以及機(jī)械化水平有待提高，同時(shí)農(nóng)業(yè)部啟動(dòng)化肥農(nóng)藥零增長行動(dòng)數(shù)據(jù)來源：世界農(nóng)糧組織統(tǒng)計(jì)年鑒各類農(nóng)資產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀2023/2/4市場(chǎng)空間市場(chǎng)集中度該子行業(yè)內(nèi)指標(biāo)備注種子500億元CR10：20%平均商品化率：63%其中商品化率較高：油菜：99%；玉米：98%；棉花：83%其中，商品化率較低：水稻：65%；小麥：40%飼料8000億元CR10：30%普及率：40%豬料普及率：32%水產(chǎn)科普及率：23%提升空間較大農(nóng)機(jī)3000億元CR5%：25%綜合機(jī)械化水平：60%（2014年）其中：水稻種植機(jī)械化水平30%（日本08年達(dá)到98%）、玉米種植40%花生收割機(jī)械化水平不到20%、油菜和棉花不到10%經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械化水平較低化肥7000億元CR10：:30%復(fù)合化率：50%有機(jī)肥占比：50%有機(jī)肥有較大發(fā)展空間農(nóng)藥1000億元CR10：20%產(chǎn)量：355萬噸（2012年）出口比例近一半總體市場(chǎng)集中度偏低，飼料、農(nóng)機(jī)、有機(jī)肥等子行業(yè)有較大提升空間農(nóng)資流通主體多元化2023/2/4我國現(xiàn)有農(nóng)資流通主體主要包括供銷系統(tǒng)、中農(nóng)、中化代表的大型農(nóng)資流通央企，民營農(nóng)資流通企業(yè)以及生產(chǎn)企業(yè)，其中供銷體系依然占據(jù)主要地位，但經(jīng)改革后，供銷體系實(shí)際上是一個(gè)松散的組織，各省供銷公司并不存在協(xié)同性，經(jīng)營差異大，總體經(jīng)營情況不佳，2012年供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)資公司的毛利率僅為0.62％。

目前農(nóng)資流通仍處于較為分散的格局，流通企業(yè)近萬家，除了中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)和中化化肥控股兩家公司外，目前尚無一家的市場(chǎng)占有率超過5％，前5名企業(yè)市場(chǎng)占有率不超過15％。農(nóng)資流通市場(chǎng)集中度很低，CR5不超過15%。資料來源：[咨詢文摘]我國農(nóng)資流通市場(chǎng)現(xiàn)狀分析農(nóng)資產(chǎn)品流通模式：分銷2023/2/4中國農(nóng)資傳統(tǒng)的分銷模式：流通環(huán)節(jié)多、費(fèi)用層層疊加，最長渠道的成本21%-27%，中間商利潤率低、農(nóng)民購買價(jià)格高數(shù)據(jù)來源：2014年農(nóng)資行業(yè)分析報(bào)告農(nóng)資產(chǎn)品流通模式：連鎖渠道2023/2/4連鎖經(jīng)營模式目前