2021年全球及中國(guó)透明質(zhì)酸原料行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)透明質(zhì)酸原料行業(yè)現(xiàn)狀分析一、透明質(zhì)酸原料綜述玻尿酸（HyaluronicAcid，又名透明質(zhì)酸）是存在于人體和動(dòng)物組織中的一種天然直鏈多糖，作為細(xì)胞外基質(zhì)的主要成分，分布于眼玻璃體、關(guān)節(jié)、皮膚等部位，是人體內(nèi)不可替代的天然物質(zhì)，隨著年齡增長(zhǎng)體內(nèi)含量逐漸減少。良好的保水性、潤(rùn)滑性、黏彈性、生物相容性等理化性能和生物功能特點(diǎn)決定了其具備極高的應(yīng)用價(jià)值。透明質(zhì)酸原料根據(jù)用途不同，可分為醫(yī)藥級(jí)、化妝品級(jí)和食品級(jí)三大級(jí)別。其中醫(yī)藥級(jí)對(duì)技術(shù)要求更嚴(yán)格，價(jià)格和盈利空間更高，常用于眼骨科及皮膚類醫(yī)療產(chǎn)品的開發(fā)；化妝品級(jí)、食品級(jí)終端運(yùn)用量較大，但價(jià)格和盈利能力稍微遜色。與此同時(shí)，透明質(zhì)酸應(yīng)用范圍不斷突破擴(kuò)大，靶向藥物載體、骨骼修復(fù)/再生等前沿醫(yī)療領(lǐng)域開發(fā)潛力大；2021年1月獲批可被添加入普通食品，進(jìn)一步釋放透明質(zhì)酸終端應(yīng)用需求，多領(lǐng)域滲透共同拉動(dòng)原料市場(chǎng)增長(zhǎng)。二、玻尿酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料制造商（主要分為醫(yī)藥級(jí)、化妝品級(jí)和食品級(jí)）、中游為終端產(chǎn)品制造商（主要為醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)美產(chǎn)品、化妝品及食品等），下游應(yīng)用于醫(yī)院、醫(yī)美機(jī)構(gòu)、商超、電商、百貨、藥店等銷售渠道。三、透明質(zhì)酸原料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球市場(chǎng)從全球市場(chǎng)來看，全球透明質(zhì)酸原料銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，化妝品&食品原料超九成。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，全球透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)規(guī)模的從350噸快速上升至600噸，CAGR14.4%，2020年受疫情影響，透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)供給及銷售雙方均遭受短期沖擊，出現(xiàn)階段性下滑，隨疫情逐步控制，原料市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭仍將繼續(xù)，2021-2025年預(yù)計(jì)將以14.9%的復(fù)合增速持續(xù)擴(kuò)容，2025年銷量水平預(yù)計(jì)將達(dá)1223噸。分品級(jí)看，體量上，食品級(jí)體量已于2019年超越化妝品級(jí)，二者合計(jì)占比超九成，遠(yuǎn)超醫(yī)療級(jí)別原料需求；增速上，醫(yī)療終端應(yīng)用邁入成熟階段增速放緩，食品添加需求逐步釋放，2021-2025年醫(yī)藥級(jí)/化妝品級(jí)/食品級(jí)三類原料預(yù)計(jì)將分別以13.4%/11.3%/17.8%的復(fù)合增速持續(xù)增長(zhǎng)。2、中國(guó)市場(chǎng)中國(guó)是全球最大的透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)。以銷量計(jì)，2016-2020年，國(guó)內(nèi)透明質(zhì)酸市場(chǎng)規(guī)模由301噸升至490噸，CAGR13.0%，作為全球最大的透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)，近年來國(guó)內(nèi)總銷量占全球總銷量一直穩(wěn)定于80%左右，預(yù)計(jì)2021-2025年將以15.9%的復(fù)合增速提升至985億噸，較全球整體增速水平高出近1pcts。從市場(chǎng)規(guī)模來看，2016-2020年，國(guó)內(nèi)透明質(zhì)酸市場(chǎng)規(guī)模由23.2億元升至35.2億，CAGR為11.0%，預(yù)計(jì)2021-2025年將以8.8%的復(fù)合增速提升至52.7億元。從市場(chǎng)均價(jià)來看，原材料價(jià)格下降趨勢(shì)彰明較著。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)均價(jià)從2016年的770.8萬元/噸，降至2020年的718.4萬元/噸，降幅約為6.8%。四、透明質(zhì)酸原料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度中國(guó)作為世界上最大的透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)銷售國(guó)，全球銷量排名前五大透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)銷售商均為國(guó)內(nèi)企業(yè)，2020年，華熙生物、焦點(diǎn)生物、阜豐生物、安華生物銷量分別占比43%/15%/8%/7%，合計(jì)占比73%。市場(chǎng)高集中度賦予頭部企業(yè)規(guī)模化與低成本優(yōu)勢(shì)，使其在國(guó)際市場(chǎng)中具備極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而形成巨大貿(mào)易順差。從中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度高于全球。據(jù)統(tǒng)計(jì)，華熙生物是中國(guó)最大的透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量超過全國(guó)的60%，達(dá)到66.61%；其次是魯商發(fā)展占11.12%；第三是阜豐生物占7.65%；第四是占安華生物占6.62%；其他占8.00%。2、重點(diǎn)企業(yè)介紹我國(guó)透明質(zhì)酸行業(yè)代表企業(yè)產(chǎn)品類型及生產(chǎn)能力介紹如下：五、玻尿酸行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)透明質(zhì)酸眼科應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展《“十三五”全國(guó)眼健康規(guī)劃（2016—2020年）》指出我國(guó)目前不斷提高的年齡相關(guān)性眼病患病率以及農(nóng)村貧困人口白內(nèi)障致盲的問題亟待解決。為使白內(nèi)障患者可以得到有效救治，應(yīng)采取進(jìn)一步措施普及白內(nèi)障等眼病防治知識(shí)，并增強(qiáng)白內(nèi)障患者復(fù)明意識(shí)，大力提高白內(nèi)障手術(shù)數(shù)量和覆蓋率。截至2018年，中國(guó)已有白內(nèi)障患者1.7億人，預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到2.3億人，隨著未來手術(shù)覆蓋率的提高，透明質(zhì)酸粘彈劑應(yīng)用的市場(chǎng)前景可觀。2、功能化妝品市場(chǎng)成長(zhǎng)空間大，增速快隨著“成分黨”的崛起，功能性化妝品迅猛發(fā)展，透明質(zhì)酸原料及產(chǎn)品市場(chǎng)空間巨大。透明質(zhì)酸保健食品在全球多個(gè)地區(qū)獲得認(rèn)可和上市。20世紀(jì)80年代末,口服HA美容保健食品開始逐漸出現(xiàn)。20世紀(jì)末，日本首次推出了口服透明質(zhì)酸護(hù)膚保健食品。2008年5月，國(guó)家衛(wèi)生部按照《新資源食品管理辦法》的規(guī)定發(fā)布相關(guān)公告，批準(zhǔn)透明質(zhì)酸鈉作為新資源食品僅能用作保健食品原料。我國(guó)已上市的含透明質(zhì)酸鈉的保健食品有二十余種，申報(bào)功能大多為改善皮膚水分和增加骨密度。美國(guó)、英國(guó)、加拿大、捷克、日本、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)也有多款含透明質(zhì)酸的保健食品上市，透明質(zhì)酸作為食品原料已在多個(gè)國(guó)家或地區(qū)得到認(rèn)可。3、研發(fā)有望創(chuàng)造差異化競(jìng)爭(zhēng)與新需求由于食品級(jí)原料目前技術(shù)含量相對(duì)較弱，門檻較低，國(guó)內(nèi)透明質(zhì)酸原料商多集中于該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)，難以形成差異化。目前透明質(zhì)酸保健食品