2021年中國瓶級PET產(chǎn)能產(chǎn)量、出口及需求現(xiàn)狀分析

2021年中國瓶級PET產(chǎn)能產(chǎn)量、出口及需求現(xiàn)狀分析一、瓶級PET應(yīng)用領(lǐng)域分布聚對苯二甲酸乙二醇酯（簡稱PET），中文簡稱為聚酯。PET分子結(jié)構(gòu)高度對稱，具有一定的結(jié)晶取向能力，故而具有較高的成膜性和成纖性，具有很好的光學(xué)性能和聚酯瓶片是聚酯的一種，因目前主要用于制成食品、飲料包裝瓶罐等，故稱為瓶級PET。耐候性，具有優(yōu)良的耐磨耗摩擦性和尺寸穩(wěn)定性及電絕緣性。瓶級PET的優(yōu)秀性能使其成為全球范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的包裝材料之一。二、瓶級PET行業(yè)法規(guī)及政策近年來，隨著瓶級PET行業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展、我國供給側(cè)改革的推進以及對環(huán)境保護問題的日益重視，我國出臺了限制落后產(chǎn)能及生產(chǎn)技術(shù)、禁止洋垃圾入境等產(chǎn)業(yè)政策。此外，長期以來我國在化工新材料產(chǎn)業(yè)存在短板，以PET為基礎(chǔ)的眾多新型聚酯材料供給依賴進口。因此，我國對特種聚酯PETG、PET泡沫等新型聚酯材料出臺了鼓勵政策。三、瓶級PET產(chǎn)業(yè)鏈PET是由精對苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）為原料反應(yīng)而制得的無色透明或乳白色的高度結(jié)晶的成纖高聚物。按產(chǎn)品狀態(tài)，PET可以分為纖維級PET和非纖維級PET。其中，纖維級PET（也稱作聚酯切片）主要用于下游紡織業(yè)，如滌綸長絲和滌綸短纖；非纖維級PET根據(jù)產(chǎn)品主要用途又可分為瓶級PET（聚酯瓶片）和膜級PET（聚酯膜片）。四、中國瓶級PET行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、PET產(chǎn)能與產(chǎn)量結(jié)構(gòu)目前我國瓶級PET在PET市場中的比重尚處低位，據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)的PET市場中，三大種類的PET產(chǎn)能分布中，瓶級PET產(chǎn)能占比17%，纖維級PET產(chǎn)能占比77%，膜級PET產(chǎn)能占比6%。2021年我國三大種類的PET產(chǎn)量貢獻中，瓶級PET產(chǎn)量占比還是17%，纖維級PET產(chǎn)量占比78%，膜級PET產(chǎn)量占比5%，預(yù)計隨著下游產(chǎn)品升級和生產(chǎn)技術(shù)的提升，未來我國瓶級PET將會有進一步拓展的空間。2、瓶級PET產(chǎn)能與產(chǎn)量2014-2021年我國瓶級PET產(chǎn)能持續(xù)擴大，從746萬噸增長至1270萬噸，2014-2021年復(fù)合增長率為7.90%，總體高于同期全球PET產(chǎn)能增長率。產(chǎn)量方面，隨著我國瓶級PET產(chǎn)能的不斷增長，我國瓶級PET產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國瓶級PET產(chǎn)量為1006萬噸，同比增長5.78%，相較于2014年我國瓶級PET產(chǎn)量的596萬噸，總增長68.79%，年復(fù)合增長率為7.70%。3、瓶級PET產(chǎn)能區(qū)域分布2021年，我國瓶級PET產(chǎn)能主要集中在江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)，占比53%；其次為華南地區(qū)，占比28%；西部地區(qū)占比總和僅11%，東西部發(fā)展較不均衡。從省份分布來看，江蘇省瓶級PET產(chǎn)能占比總產(chǎn)能約為40%，居首位；海南產(chǎn)能占比約為16%，居次席；廣東產(chǎn)能占比約為10%，浙江產(chǎn)能占比約為9%，上述省份合計產(chǎn)能占比達到了約75%。4、瓶級PET出口現(xiàn)狀我國是全球最大的瓶級PET生產(chǎn)國，生產(chǎn)的瓶級PET產(chǎn)品除滿足國內(nèi)市場需求外還大量對外出口，因此我國也是全球最主要的瓶級PET出口國之一。2017-2021年我國瓶級PET出口量總體呈增長態(tài)勢，2020年受全球新冠疫情影響，我國瓶級PET出口量出現(xiàn)下滑，2021年出口量增長至318萬噸，截至2022年第一季度我國瓶級PET出口量為97.9萬噸，同比增長40.53%，出口金額為10.6億美元，同比增長102.20%。從我國瓶級PET出口國來看，2021年我國瓶級PET共出口至100個國家或地區(qū)，出口國較為分散；據(jù)統(tǒng)計，2021年俄羅斯我國瓶級PET最大出口地區(qū)，出口量為22.3萬噸，出口占比7.02%。前五名出口總量合計74.37萬噸，出口量合計占比23.39%。5、瓶級PET需求現(xiàn)狀2017-2020年，我國瓶級PET表觀消費量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2020年表觀消費量達到723.4萬噸。不過，我國PET表觀消費量在2021年回落至694.3萬噸，同比下降4.02%。主要原因是受2020年新冠疫情影響，我國瓶級PET出口量大幅下跌，僅為234萬噸，同比下降19.5%。由于生產(chǎn)技術(shù)不斷突破，生產(chǎn)工藝不斷創(chuàng)新和完善，瓶級PET制品的用途也向更廣闊的領(lǐng)域發(fā)展。在飲料包裝、乳制品、食用油、調(diào)味品等行業(yè)，瓶級PET需求量穩(wěn)定增長；主要以片材形態(tài)應(yīng)用的酒類、日化、電子產(chǎn)品等新興應(yīng)用領(lǐng)域的瓶級PET占有率則有所提升。未來瓶級PET需求將形成成熟應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定增長，新興應(yīng)用領(lǐng)域快速崛起并扮演重要角色的新格局。五、中國瓶級PET行業(yè)競爭格局分析據(jù)統(tǒng)計，截至2022年2月底，我國瓶級PET在產(chǎn)企業(yè)共有16家，總產(chǎn)能1270萬噸/年。其中產(chǎn)能在100萬噸以上的企業(yè)共有5家，分別是萬凱新材、海南逸盛、三房巷、華潤材料、江陰澄高；從行業(yè)產(chǎn)能集中度來看，2021年我國的瓶級PET行業(yè)的CR5處于高水平，達73%，且未來仍有上漲趨勢。自2021年以來，我國瓶級PET實際新增產(chǎn)能60萬噸，新增產(chǎn)能來自已投入試運營的重慶萬凱年產(chǎn)60萬噸/年裝臵。另外，珠海華潤年產(chǎn)50噸/年聚酯三期工程裝置已建成，但目前并未進入實際投產(chǎn)階段。六、中國瓶級PET生產(chǎn)工藝分析我國萬凱新材、華潤材料等企業(yè)的瓶級PET生產(chǎn)工業(yè)均屬聚酯流程+固相縮聚增粘流程兩步合成工藝（CP+SSP）。聚酯流程（CP階段）是液相連續(xù)聚合過程，以PTA和MEG為主要原料，在反應(yīng)過程中加入添加劑，在催化劑的作用下，使二者通過連續(xù)酯化反應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)化為酯化物，并在特定溫度和真空度下進行連續(xù)縮聚反應(yīng)生成PET的縮聚產(chǎn)物。經(jīng)過酯化、縮聚反應(yīng)后生成的熔體經(jīng)過濾生產(chǎn)出基礎(chǔ)PET切片。固相縮聚增粘流程（SSP階段）是固相連續(xù)聚合過程，具有一定分子量的PET縮聚產(chǎn)物在高溫氮氣、低于熔點溫度的環(huán)境下，在保持固體形態(tài)的同時發(fā)生聚合反應(yīng)，并通過氮氣帶走乙二醇、乙醛等副產(chǎn)品，達到增粘、脫醛和提高結(jié)晶度的目的，生產(chǎn)出產(chǎn)成品。七、中國瓶級PET行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、裝置技術(shù)不斷升級，單套裝置規(guī)模不斷提升PET生產(chǎn)裝置為大型化工裝置，近年來隨著PET生產(chǎn)裝置技術(shù)的不斷升級，單套裝置的產(chǎn)能規(guī)模不斷增長。更大規(guī)模的單套產(chǎn)能設(shè)計能夠有效節(jié)約原材料與能源的消耗，從而提升瓶級PET產(chǎn)品生產(chǎn)的效率，同時降低單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，增強瓶級PET產(chǎn)品的競爭力。2、技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展瓶級PET生產(chǎn)技術(shù)不斷突破，生產(chǎn)工藝不斷創(chuàng)新和完善，瓶級PET制品的用途也向更廣闊的領(lǐng)域發(fā)展。瓶級PET在飲料、乳制品、食用油、調(diào)味品等民生行業(yè)的需求量保持穩(wěn)定增長，在酒類、日化、電子產(chǎn)品等新興應(yīng)用領(lǐng)域的占有率穩(wěn)步提升，瓶級PET主要以片材形態(tài)應(yīng)用于上述新興行業(yè)。未來瓶級PET需求將形成成熟應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定增長，新興應(yīng)用領(lǐng)域快速崛起并扮演重要角色的新格局。3、原材料成本下降，產(chǎn)品利潤空間提升瓶級PET的主要原材料為PTA和MEG，國內(nèi)瓶級PET原材料的主要供應(yīng)商不乏國外知名化工原材料制造企業(yè)，原材料進口需求較大。近年來，隨著國內(nèi)主要煉化企業(yè)PTA產(chǎn)能不斷擴張釋放，以及我國加強對煤制MEG技術(shù)的研究和產(chǎn)能投放，PTA及MEG自給率提高，進口依存度下降，價格逐漸下降，預(yù)計未來瓶級PET原材料成本將根據(jù)市場供需綜合下調(diào)，瓶級PET產(chǎn)品利潤空間將有所提升。4、并購重組等資本運作推動行業(yè)集中度持續(xù)提升近年來，隨著瓶級PET產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度不斷成熟，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)資源