中國(guó)蛋氨酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)蛋氨酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、蛋氨酸產(chǎn)業(yè)鏈蛋氨酸的生產(chǎn)方法分為化學(xué)法和生物法兩大類。生物法主要包括酶拆分法和發(fā)酵法。酶拆分法生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)低、排污大；發(fā)酵法生產(chǎn)工藝收率低、成本較高，因此工業(yè)化生產(chǎn)價(jià)值較低。目前全球蛋氨酸生產(chǎn)企業(yè)主要采用化學(xué)法，可以細(xì)分為丙烯醛法、氨基內(nèi)酯法、丙二酸酯法、酪肟水解法、固液相轉(zhuǎn)移催化法等；其中丙烯醛法具有原材料價(jià)格低、工藝能耗少、收率高等特點(diǎn)，是最為普遍的生產(chǎn)工藝。目前市場(chǎng)上的飼料級(jí)蛋氨酸產(chǎn)品主要分為固體和液體兩種形態(tài)。就其產(chǎn)業(yè)鏈狀況而言，蛋氨酸行業(yè)上游是丙烯、甲醇、天然氣等能源化工行業(yè)，下游主要是飼料業(yè)和畜禽養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)。飼料添加劑處于飼料產(chǎn)業(yè)鏈的上游。目前國(guó)內(nèi)主流配方飼料中額外添加蛋氨酸的量在0.1%左右，結(jié)合目前固體蛋氨酸的價(jià)格為30元/千克，在飼料成本中占比僅為1%左右。飼料總成本隨蛋氨酸價(jià)格變動(dòng)不大，下游產(chǎn)業(yè)對(duì)于蛋氨酸的價(jià)格變化敏感度較低。90%以上的蛋氨酸應(yīng)用于飼料，下游飼料產(chǎn)量的增長(zhǎng)拉動(dòng)蛋氨酸需求量，經(jīng)過改革開放40多年的努力，中國(guó)已發(fā)展成為世界第一大飼料工業(yè)生產(chǎn)國(guó)，2020年中國(guó)飼料產(chǎn)量為25276.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.45%。二、中國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)現(xiàn)狀1、需求狀況我國(guó)蛋氨酸行業(yè)發(fā)展較慢，直到20世紀(jì)50年代，因醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展需要，我國(guó)才開始研究化學(xué)法合成蛋氨酸，1959年河北制藥廠建成了我國(guó)第一套合成蛋氨酸生產(chǎn)裝置。雖然中國(guó)蛋氨酸總產(chǎn)量不斷增加，但遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。2019年中國(guó)蛋氨酸需求量為27萬(wàn)噸左右，2020年中國(guó)蛋氨酸需求量約為30萬(wàn)噸。2、市場(chǎng)成本全球超過80%以上的蛋氨酸主要用于飼料添加劑，作為禽類的第一限制性氨基酸，生豬的第二限制性氨基酸，禽類消費(fèi)占到飼料類蛋氨酸總消費(fèi)市場(chǎng)的60%，是蛋氨酸最大的消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)研究測(cè)算，在營(yíng)養(yǎng)成分?jǐn)z取量一致的前提下，假設(shè)每單位重量飼料中添加0.20%蛋氨酸，每生產(chǎn)1千克成品雞肉可節(jié)約生產(chǎn)成本約0.23歐元，占總生產(chǎn)成本約23%，能有效提高家禽生產(chǎn)行業(yè)利潤(rùn)率。3、競(jìng)爭(zhēng)格局蛋氨酸因其較高的生產(chǎn)壁壘，全球供給格局比較穩(wěn)定。對(duì)比2016年和2019年全球主要蛋氨酸廠家的變化情況，全球新進(jìn)入者為新和成，期間贏創(chuàng)、安迪蘇、住友等廠家均有擴(kuò)產(chǎn)，總體看，市場(chǎng)份額依然控制在全球幾大巨頭手中。數(shù)據(jù)顯示，全球占比前三分別是贏創(chuàng)、安迪蘇和諾偉司，分別占比37%、25%和12%。三、蛋氨酸進(jìn)出口狀況1、進(jìn)出口金額中國(guó)是全球最大的蛋氨酸消費(fèi)國(guó)，但國(guó)內(nèi)蛋氨酸供應(yīng)不足，需從國(guó)外大量進(jìn)口。我國(guó)蛋氨酸進(jìn)出口在2015-2018年總體呈現(xiàn)同步下降趨勢(shì)，行業(yè)發(fā)展較慢，自2019年開始逐步復(fù)蘇。根據(jù)中國(guó)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)蛋氨酸出口金額為0.63億美元，進(jìn)口金額為4.32億美元；2020年中國(guó)蛋氨酸出口金額為1.02億美元，進(jìn)口金額為4.30億美元。2、分布情況就進(jìn)口金額省市分布情況而言，我國(guó)蛋氨酸主要進(jìn)口來(lái)自一線城市，包括北京和上海等，其中北京和上海綜合占比為91.4%，其中占比最高的北京，為69.4%。四、蛋氨酸前景分析魚類、奶牛飼料市場(chǎng)逐漸打開，蛋氨酸需求添加新增長(zhǎng)點(diǎn)。魚粉因其蛋白含量高，氨基酸含量較平均，一直是水產(chǎn)飼用蛋白的主要供體。隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的日益發(fā)展，對(duì)魚粉的需求量逐年增加，而由于資源衰退和過度捕撈，用于水產(chǎn)飼料的魚粉供應(yīng)將面臨不足的風(fēng)險(xiǎn)。此外，魚粉中一般含磷量較高，且不能被魚類利用，可能造成水體污染。在魚類飼料中適量添加蛋氨酸能提高飼料利用率,加快魚類生長(zhǎng)。對(duì)于反芻動(dòng)物來(lái)說，由于其特殊的消化構(gòu)