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2021年中國氫氟酸產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與格局分析一、氫氟酸產(chǎn)業(yè)概述1、制備流程根據(jù)純度及應(yīng)用領(lǐng)域的不同,氫氟酸分為工業(yè)級氫氟酸和電子級氫氟酸兩種。工業(yè)級氫氟酸由酸級螢石精粉及硫酸制備而得,工業(yè)級氫氟酸受到嚴(yán)格管控與限制,而電子級氫氟酸逆勢而上。工業(yè)級氫氟酸的生產(chǎn)過程中含氟渣料污染、有害于環(huán)境,行業(yè)準(zhǔn)入門檻高且生產(chǎn)要求嚴(yán)格,近年來部分落后的工業(yè)級氫氟酸產(chǎn)能陸續(xù)淘汰出清。二、氫氟酸政策背景由于氫氟酸產(chǎn)品的強(qiáng)腐蝕性、易對人體及環(huán)境造成傷害等特點,氫氟酸屬于?;贰4送庥捎谠衔炇^為稀缺,生產(chǎn)過程中含氟渣料污染、有害于環(huán)境,氫氟酸行業(yè)準(zhǔn)入門檻高,生產(chǎn)要求嚴(yán)格。近年來國務(wù)院、工信部、發(fā)改委、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等部委和部門出臺了一系列條例和準(zhǔn)則來規(guī)范行業(yè)發(fā)展,相關(guān)氫氟酸的生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)均受到國家嚴(yán)格管控與限制。三、氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈簡述1、產(chǎn)業(yè)鏈簡圖氫氟酸為氟化工最重要的中間體,上游主要螢石,下游涵蓋制冷劑、氟橡膠、氟樹脂、氟化鋁、含氟精細(xì)化學(xué)品等。2、上游端:螢石供給增長就我國螢石產(chǎn)量變動情況而言,隨著下游氟化工整體需求持續(xù)增長,我國螢石需求持續(xù)增長,帶動國內(nèi)螢石產(chǎn)量持續(xù)升高。根據(jù)數(shù)據(jù),2021年我國螢石產(chǎn)量為540萬噸,約占全球螢石產(chǎn)量860萬噸的62.8%。就我國螢石進(jìn)出口狀況而言,近十年,我國螢石進(jìn)口量呈上升趨勢,而出口量震蕩下滑。2018年,進(jìn)口量首次超過出口量,我國正式成為螢石凈進(jìn)口國,2020年我國螢石進(jìn)口明顯高于出口,但是2021年下半年以來,因墨西哥、加拿大兩大礦山因自身原因停產(chǎn),以及全球疫情原因,進(jìn)口數(shù)量急劇減少,從整年來看,我國螢石進(jìn)口量略低于2020年進(jìn)口,出口量小幅度上升。目前我國螢石主要來源于蒙古、墨西哥等,出口地主要包括日本、韓國和印度尼西亞等。3、下游端:從2018-2020年產(chǎn)能變動情況,而言,整體產(chǎn)能快速擴(kuò)張。受《蒙特利爾議定書》影響,短期看,2025年前,三代產(chǎn)品逐漸替代二代,產(chǎn)能利用率有望提升,到2025年,二代全部退出(僅剩2.5%維修用)疊加三代產(chǎn)量凍結(jié),供求緊平衡下供給成減少趨勢;從長期來看,二代產(chǎn)能退出將帶來較大供給缺口,氫氟酸整體需求有望持續(xù)增長。六氟磷酸鋰是目前最主流的電解質(zhì)材料,近年來國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能規(guī)??焖僭鲩L,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年9月國內(nèi)產(chǎn)能約7.3萬噸。隨著下游需求快速增長,國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能利用率得到提升,2021年以來價格持續(xù)上漲,至12月超每噸59萬元,2022年鋰電需求小幅度下降,價格回暖,截至2022年4月初已低于45萬元。目前國內(nèi)六氟磷酸鋰進(jìn)入規(guī)模擴(kuò)張期,2021年產(chǎn)量為5.2萬噸。三、氫氟酸市場現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能及產(chǎn)銷就國內(nèi)氫氟酸現(xiàn)狀而言,經(jīng)過2015年后產(chǎn)能清理后,整體產(chǎn)能集中度小幅度上升,但相較于產(chǎn)量與需求仍處于供過于求的現(xiàn)狀,加之行業(yè)整體出口量有限,高端電子氫氟酸生產(chǎn)能力較低,行業(yè)產(chǎn)能仍有較大集中空間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國氫氟酸產(chǎn)量約為121.2萬噸,產(chǎn)能利用率僅在53%左右。2、市場價格氫氟酸座為氟化工行業(yè)的關(guān)鍵中間體,其中制冷劑等約占比50%左右,2019年起,下游制冷劑需求持續(xù)疲弱,有部分新增氫氟酸產(chǎn)能投產(chǎn),供過于求下氫氟酸價格呈現(xiàn)出單邊下滑的態(tài)勢,期間價格僅受制冷劑行情的季節(jié)性變化和偶爾開工受限影響小幅波動。2021以來,受全球整體螢石供給下降影響,整體價格小幅度下降,隨著國外逐步企業(yè)復(fù)工,供需恢復(fù),整體價格回到每噸11500元左右。3、進(jìn)出口就我國氫氟酸進(jìn)出口狀況而言,目前我國氫氟酸主要以出口為主,2021年出口金額穩(wěn)定在4億元左右,主要出口地為日本、韓國和中國臺灣等地,就進(jìn)口情況而言,隨著高端氫氟酸整體(電子級氫氟酸)需求持續(xù)增長,進(jìn)口量持續(xù)增長,2021年我國電子級氫氟酸進(jìn)口金額為0.4746億美元,占比總進(jìn)口金額的99.3%以上,主要進(jìn)口來源為韓國、日本和中國臺灣等。注:海關(guān)代碼(28111110,8111190)4、區(qū)域分布就我國氫氟酸產(chǎn)能區(qū)域分布情況而言,目前我國氫氟酸產(chǎn)能分布在全國各省份,與螢石生產(chǎn)企業(yè)分布相似,以江西、福建、浙江、內(nèi)蒙古為主,分別占比達(dá)19%、16%、13%和18%。五、氫氟酸競爭格局1、競爭格局全球高純度氫氟酸的生產(chǎn)技術(shù)和供給主要被Stella、大金、森田化學(xué)等日企所掌握,由于行業(yè)壁壘高,技術(shù)工藝難以突破,我國電子級氫氟酸行業(yè)起步較晚。近年來,國內(nèi)氟化氫行業(yè)發(fā)展也將更多重心轉(zhuǎn)向高純度氫氟酸上。2015年前我國氫氟酸產(chǎn)能基本保持在220萬噸左右,隨“供給側(cè)改革”低端產(chǎn)能陸續(xù)淘汰出清,市場集中度有所提高,隨著行業(yè)回暖,產(chǎn)能有所回升,目前國內(nèi)氫氟酸單家企業(yè)年產(chǎn)能多為3萬-7萬噸/年,行業(yè)中小裝置居多、較為分散,以浙江三美15萬噸產(chǎn)能為首,2020年合計產(chǎn)能228.7萬噸。2、主要企業(yè)分析就氫氟酸龍頭企業(yè)三美股份經(jīng)營現(xiàn)狀而言,雖然三美股份氟化氫整體產(chǎn)銷量表現(xiàn)為穩(wěn)步上漲趨勢,但營收仍在2018-2020年逐年下降,主要原因是市場價格下降加之成本上升,導(dǎo)致毛利率下降。根據(jù)數(shù)據(jù),2020年三美股份氟化氫毛利率自2019年大幅度下降至16.06%后,再度下降至9.75%。主要原因是受下游需求影響產(chǎn)品價格同比下降,同時上游主要原材料螢石粉價格同比上漲,加之疫情背景下,整體行業(yè)景氣度下降。六、氫氟酸發(fā)展趨勢目前工業(yè)級氫氟酸最主要的下游應(yīng)用是氟烷烴,主要對應(yīng)制冷劑,下游對應(yīng)冰箱、空調(diào)、冰柜、汽車等,近年來下游需求
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