2022年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)現(xiàn)狀及格局分析

2022年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)現(xiàn)狀及格局分析一、社區(qū)團(tuán)購(gòu)產(chǎn)業(yè)概述1、商業(yè)模式社區(qū)團(tuán)購(gòu)本質(zhì)上是一種S2B2C模式，即平臺(tái)（S）整合商家，對(duì)接“團(tuán)長(zhǎng)”（b）分銷(xiāo)給各個(gè)消費(fèi)者（C）的過(guò)程，社區(qū)團(tuán)購(gòu)將B2B的供應(yīng)鏈模式應(yīng)用于B2C領(lǐng)域，通過(guò)“預(yù)售”、“團(tuán)購(gòu)”和“自提”，降低損耗，擁有更低的租金、物流和末端配送成本，在終端體現(xiàn)為商品的“高性?xún)r(jià)比”與時(shí)效的“次日達(dá)”兩大特性。2、對(duì)比分類(lèi)對(duì)比“一小時(shí)送達(dá)”的前置倉(cāng)模式，社區(qū)團(tuán)購(gòu)用戶(hù)在平臺(tái)下單后，網(wǎng)格倉(cāng)按團(tuán)分揀商品并配送到團(tuán)長(zhǎng)，用戶(hù)第二天到團(tuán)長(zhǎng)處自提商品。兩種模式最本質(zhì)的區(qū)別是履約成本不同，使得同一商品在前置倉(cāng)的價(jià)格明顯高于社區(qū)團(tuán)購(gòu)，究其原因是供應(yīng)鏈及倉(cāng)儲(chǔ)模式不同所致。二、社區(qū)團(tuán)購(gòu)政策背景社區(qū)團(tuán)購(gòu)政策由趨嚴(yán)走向規(guī)范。以2020年12月22市場(chǎng)監(jiān)管總局出臺(tái)“九不準(zhǔn)”規(guī)定開(kāi)始，政府開(kāi)始嚴(yán)監(jiān)管社區(qū)團(tuán)購(gòu)的發(fā)展，其間明確提出“禁止平臺(tái)負(fù)毛利”銷(xiāo)售的監(jiān)管措施。然后西安、重慶等地方政府陸續(xù)開(kāi)始開(kāi)展指導(dǎo)會(huì)，落實(shí)中央對(duì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)的監(jiān)管。21Q4政策走向規(guī)范社區(qū)團(tuán)購(gòu)階段，既要保護(hù)有效市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，又要發(fā)揮其助力數(shù)字農(nóng)業(yè)、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興的作用。三、社區(qū)團(tuán)購(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模2020年受疫情催化，同時(shí)阿里、拼多多、美團(tuán)、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速入局，推動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示2021年我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)仍保持60%以上的增速規(guī)模，達(dá)1205.1億元。隨著政策逐步由監(jiān)管趨向規(guī)范，加之全球經(jīng)濟(jì)下行，人民消費(fèi)能力有所下降，我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)仍有較大擴(kuò)張空間。2、人均消費(fèi)就社團(tuán)團(tuán)購(gòu)人均消費(fèi)額變動(dòng)情況而言，數(shù)據(jù)顯示，隨著社區(qū)團(tuán)購(gòu)用戶(hù)滲透率持續(xù)提升，較高的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)導(dǎo)致用戶(hù)粘性持續(xù)提升，社區(qū)團(tuán)購(gòu)人均消費(fèi)額從2018年的25.37元增長(zhǎng)至2021年186.55元，隨著未來(lái)產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，用戶(hù)習(xí)慣逐步養(yǎng)成，人均消費(fèi)額仍將保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。3、融資規(guī)模就我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)融資金額變動(dòng)情況而言，18年以來(lái)，隨著電商產(chǎn)業(yè)整體快速擴(kuò)張，社區(qū)團(tuán)購(gòu)景氣度持續(xù)提升，尤其是2020年以來(lái)互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局，憑借低成本優(yōu)勢(shì)持續(xù)融資，帶動(dòng)社區(qū)團(tuán)購(gòu)規(guī)模產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高漲。四、社交電商競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度2021年以來(lái)政府監(jiān)管叫停行業(yè)惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)，疊加疫情沖擊，靠巨額補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張的模式不再可行，同城生活、十薈團(tuán)、橙心優(yōu)選等公司退出，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，形成多多買(mǎi)菜、美團(tuán)優(yōu)選雙寡頭格局。2020年8月拼多多推出多多買(mǎi)菜業(yè)務(wù)，截至2022年4月多多買(mǎi)菜市場(chǎng)份額占比達(dá)到42%。2、經(jīng)營(yíng)狀況社區(qū)團(tuán)購(gòu)發(fā)展較快，市場(chǎng)格局變動(dòng)較快，2020年及以前興盛優(yōu)選占據(jù)全國(guó)主要市場(chǎng)，占比超4成，隨著美團(tuán)優(yōu)選和多多買(mǎi)菜資金投入搶占市場(chǎng)份額，加之政府處罰影響，2021年逐步出現(xiàn)美團(tuán)優(yōu)選和多多買(mǎi)菜雙寡頭格局，就整年經(jīng)營(yíng)狀況而言，美團(tuán)優(yōu)選整體表現(xiàn)強(qiáng)于多多買(mǎi)菜，但都未達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)，而淘菜菜整體表現(xiàn)更是差強(qiáng)人意，僅完成GMV目標(biāo)的六分之一左右。五、社交電商影響因素1、用戶(hù)規(guī)模社區(qū)團(tuán)購(gòu)主打性?xún)r(jià)比，用戶(hù)規(guī)模加速擴(kuò)張。與傳統(tǒng)商超、新興新零售等主流渠道不同，社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道并非針對(duì)單個(gè)消費(fèi)者，而是針對(duì)以社區(qū)為單位的團(tuán)體消費(fèi)者，配送效率較低，但價(jià)格相對(duì)優(yōu)惠。新冠疫情爆發(fā)后，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)承壓，消費(fèi)者收入受到影響，社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道受到消費(fèi)者青睞。2021年社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道用戶(hù)規(guī)模達(dá)到6.5億人，同比2020年增長(zhǎng)37%，增速有所回升。2、小店需求根據(jù)《2020-2021年零售小店報(bào)告》數(shù)據(jù)，26.7%的小店從社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)訂過(guò)貨，B端批發(fā)業(yè)務(wù)毛利雖低，但銷(xiāo)量大而穩(wěn)定，C端和B端業(yè)務(wù)互補(bǔ)，可提高訂單密集度以降低履約成本。六、社區(qū)團(tuán)購(gòu)發(fā)展趨勢(shì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)是真實(shí)居住社區(qū)內(nèi)居民團(tuán)體的一種互聯(lián)網(wǎng)線上線下購(gòu)物消費(fèi)行為，是依托真實(shí)社區(qū)的一種區(qū)域化、小眾化、本地化、網(wǎng)絡(luò)化的團(tuán)購(gòu)形式。相較線下消費(fèi)，方便省時(shí)、送貨上門(mén)是其主要優(yōu)勢(shì)；相較線上消費(fèi)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式對(duì)需求更為聚焦，互動(dòng)性更強(qiáng)，且節(jié)省挑選成本。隨著政策監(jiān)管趨嚴(yán)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)補(bǔ)貼放