我國中藥飲片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國中藥飲片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、中藥飲片市場發(fā)展概況傳統(tǒng)中藥可以分為中藥材、中藥飲片、成品中成藥三類，而中藥飲片是指對“中藥材”進行加工炮制后具有一定形狀、規(guī)格的制成品，可直接作為藥劑直接服用，或者進一步加工成中成藥產(chǎn)品。中藥飲片是我國中醫(yī)藥的精華所在，中醫(yī)臨床的辯證論治、對癥施藥要通過中藥飲片來實現(xiàn)。近幾年來，隨著國家政策的大力支持和藥品監(jiān)督管理的不斷規(guī)范，中藥飲片受到越來越多人的認可和接受，我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展。2019年我國中藥飲片行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入達到1932.5億元，同比2018年增長12.7%，增速位居醫(yī)藥加工工業(yè)前列。中藥飲片行業(yè)在整個醫(yī)藥加工業(yè)中的地位較為穩(wěn)定，甚至略有上漲，2019年中藥飲片加工在我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值中的占比達到7.4%。結(jié)合近年來中藥飲片市場穩(wěn)步發(fā)展的趨勢來看，我國中藥飲片目前依然處在成長期，推動我國醫(yī)藥飲片市場發(fā)展的主要因素來自于人們對中醫(yī)和中藥的重視以及政府相關(guān)政策的大力扶持，2016年12月27日，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于印發(fā)“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃的通知》并于當(dāng)天開始實施。該《通知》包含兩大利好中藥飲片行業(yè)的政策，一是取消藥品加成（不含中藥飲片），通過調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格、加大政府投入、改革支付方式、降低醫(yī)院運行成本等，建立科學(xué)合理的補償機制。二是力爭到2017年試點城市公立醫(yī)院藥占比（不含中藥飲片）總體降到30%左右，百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）中消耗的衛(wèi)生材料降到20元以下，這項政策有力推動了中藥飲片對于西藥的替代效應(yīng)。二、市場競爭格局中藥飲片行業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量眾多、集中度低、企業(yè)小而分散的特點，頭部企業(yè)的市場占有率不到5%。相比于其他藥品，中藥飲片更加偏向消費化，對輕癥和普通型患者，中醫(yī)藥的及早介入能有效阻止病情向重癥和危重癥轉(zhuǎn)化。隨著社會老齡化速度加快及全民對健康養(yǎng)生需求的釋放，補虛藥的市場不斷擴容，2019年我國城市零售藥店中藥飲片銷售類目中，補虛藥占市場份額的51.86%；中醫(yī)藥能有效改善重癥患者癥狀，因此中藥飲片的銷售渠道較為分散。其中醫(yī)院、診所、藥店是中藥飲片主要消費市場，受飲片質(zhì)量監(jiān)管趨嚴、醫(yī)院中藥飲片加成、中醫(yī)館數(shù)量增加加大競爭等因素影響，中藥飲片在零售藥店終端的增速有所下滑。我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的主要是吉林、遼寧以及四川、山東、安徽等省，其中安徽（亳州）、河北（安國）、河南（禹州）均為中國四大藥都之一，安徽亳州為藥都之首；廣東歷來非常重視中醫(yī)藥，如從日常飲食中的煲湯、涼茶等中可以看出，形成了濃厚的中醫(yī)藥愛好、使用的氛圍；四川、甘肅、云南、山東、吉林、廣西等蘊藏豐富的中藥資源、中藥材種植/養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)較多且發(fā)展成熟。三、行業(yè)內(nèi)質(zhì)量問題頻發(fā)盡管中藥飲片行業(yè)近年來呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，但是也暴露出了一些問題，其中最主要的就是質(zhì)量問題。由于中藥飲片企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，特別是相關(guān)監(jiān)管措施不到位導(dǎo)致中藥飲片的生產(chǎn)過程不規(guī)范，進而出現(xiàn)較多的質(zhì)量問題。部分生產(chǎn)者為追求高產(chǎn)，盲目使用化肥、植物生長劑、農(nóng)藥等，使得重金屬、農(nóng)藥殘留等有害元素嚴重超標(biāo)。少量中藥飲片的炮制加工缺少統(tǒng)一要求，該炮制的未炮制、炮制的火候過度、人為主觀因素、敷料使用不當(dāng)以及飲片的長短、寬窄、薄厚、碳化等問題時有發(fā)生，此外，裝量不統(tǒng)一、合格證，標(biāo)簽管理不規(guī)范以及中藥飲片的材料不合格同樣是中藥飲片產(chǎn)品檢測中出現(xiàn)的常見問題。2013年對中藥飲片的抽檢中合格率僅為63.9%，經(jīng)過近年來國家的嚴格整治，中藥飲片合格率已經(jīng)達到90以上，但是相比中成藥的合格率依然有一定距離。四、規(guī)范市場秩序，提高行業(yè)盈利水平盡管中藥飲片處在行業(yè)發(fā)展的成長期，但是其利潤率由于上游原材料價格的影響一直不高。2019年中藥飲片行業(yè)企業(yè)利潤總額僅為162.8億元，利潤率8.4%，排在醫(yī)療工業(yè)各類子行業(yè)的倒數(shù)第二位。在2018年底，國家藥監(jiān)局正式發(fā)文《中藥飲片質(zhì)量集中整治工作方案》表示將在全國范圍內(nèi)開展為期一年的中藥飲片質(zhì)量集中整治，短期對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利造成了一定的負面影響。中藥材與飲片的人為摻雜、非法染色與增重依然存在，現(xiàn)有的法定標(biāo)準(zhǔn)不能完全對這些亂象進行控制，因此大力推進補充檢驗方法的制定勢在必行。在原材料方面，由于我國許多野生中藥材種類瀕臨滅絕，整個野生中藥材資源逐漸銳減，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部原材料價格上漲