2021年中國間二甲苯（MX）市場現(xiàn)狀分析

2021年中國間二甲苯（MX）市場現(xiàn)狀分析一、間二甲苯綜述間二甲苯（MX）又名1,3-二甲苯，化學(xué)式為C8H10，為無色透明液體，有類似甲苯的氣味，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多數(shù)有機(jī)溶劑。間二甲苯是重要的基本有機(jī)化工原料，廣泛用于合成樹脂、農(nóng)藥、醫(yī)藥、涂料、染料等領(lǐng)域。工業(yè)上，通常從包含乙苯、對二甲苯、間二甲苯和鄰二甲苯的混合C8芳烴中分離生產(chǎn)高純度間二甲苯。由于四種C8芳烴異構(gòu)體的沸點(diǎn)非常接近，采用常規(guī)的精餾方法難以獲得高純度間二甲苯。吸附分離法是20世紀(jì)70年代實(shí)現(xiàn)工業(yè)化并迅速處于領(lǐng)先地位的二甲苯分離方法。以美國環(huán)球油品公司(UOP)開發(fā)的間二甲苯－SorbEB工藝為代表，用NaY或LiNaY分子篩作為吸附劑、甲苯作為解吸劑，分離所得間二甲苯產(chǎn)品純度可達(dá)99.5%，單程收率可達(dá)95%，具有產(chǎn)品純度和收率高、無設(shè)備腐蝕和環(huán)境污染的優(yōu)點(diǎn)，是當(dāng)前生產(chǎn)間二甲苯的主流工藝技術(shù)。二、間二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，間二甲苯上游原材料由二甲苯分離間二甲苯；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域。間二甲苯主要有以下用途：一是用作異構(gòu)化的原料，生產(chǎn)對二甲苯和鄰二甲苯；二是用作溶劑或調(diào)和汽油的組分；三是用于生產(chǎn)樹脂和精細(xì)化工產(chǎn)品。其中間二甲苯在樹脂和精細(xì)化工產(chǎn)品中的應(yīng)用情況為：用作樹脂材料的改性中間體；用作農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料等精細(xì)化工原料中間體（間二甲苯是百菌清農(nóng)藥的重要原材料）。三、間二甲苯行業(yè)現(xiàn)狀分析1、進(jìn)出口現(xiàn)狀“間二甲苯”海關(guān)編碼為“29024200”。從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，我國間二甲苯化工原料對外依賴度較高，進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)大于出口數(shù)量，近年來進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)波動性變化。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國間二甲苯進(jìn)口數(shù)量為5.48萬噸，進(jìn)口金額為0.55億美元，出口數(shù)量僅為0.18噸。2022年1-2月，我國進(jìn)口數(shù)量達(dá)到1.40萬噸，進(jìn)口金額為0.14億美元。從進(jìn)口數(shù)量地區(qū)分布情況來看，我國間二甲苯進(jìn)口區(qū)域?yàn)閬喼?，主要地區(qū)為中國臺灣，韓國和日本。2021年三個地區(qū)進(jìn)口數(shù)量占比分別為41.0%、31.6%、27.4%。從進(jìn)口數(shù)量省份分布情況來看，我國主要進(jìn)口省份為浙江和江蘇沿海地區(qū)。2021年江蘇和浙江分別進(jìn)口數(shù)量占比為58.8%、41.0%，合計(jì)超過99.8%。從進(jìn)口均價來看，我國間二甲苯進(jìn)口均價基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國間二甲苯進(jìn)口均價為1003.6美元/噸，2022年1-2月進(jìn)口均價為1000.0美元/噸。2、市場價格從市場價格來看，根據(jù)蘇利股份信息披露，2018-2019年間二甲苯市場采購價格小幅上漲，2019-2021年間二甲苯市場采購價格大幅下降。蘇利股份間二甲苯市場采購價格由2018年的0.86萬元/噸，先上漲至2019年的0.88萬元/噸，再回落至2021年上半年的0.59萬元/噸。四、間二甲苯行業(yè)競爭格局分析從國內(nèi)外間二甲苯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，美國萬噸級規(guī)模的MX生產(chǎn)商BP和FlintHillsResourcesL.P，兩家生產(chǎn)能力共約176kt/a。意大利AgipPetroliSPA生產(chǎn)能力為75kt/月，日本三菱氣體化學(xué)生產(chǎn)能力為140kt/a。我國在MX分離技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用方面起步較晚，主要生產(chǎn)企業(yè)有江蘇中欣和北京燕山石油化工，生產(chǎn)能力分別10萬噸/年和8萬噸/年。從行業(yè)企業(yè)數(shù)量來看，據(jù)企查查數(shù)據(jù)，行業(yè)內(nèi)截止到2022年4月17日，共計(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量2333家，其中2017-2019年共計(jì)新增1514家。2021年新成立相關(guān)企業(yè)數(shù)量為21家，2022年1-4月新成立企業(yè)數(shù)量為1家。注：統(tǒng)計(jì)時間為2022年4月17日。從相關(guān)企業(yè)省份分布TOP10情況來看，浙江省間二甲苯相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到1376家，其次為遼寧省116家、天津市114家。注：統(tǒng)計(jì)時間為2022年4月17日。從企業(yè)類型來看，營業(yè)收入5000萬以下企業(yè)居多，占比49.2%，其次為1億-5億營收規(guī)模企業(yè)，占比23.4%，5000萬-1億營收規(guī)模企業(yè)占比18.0%，5億以上營收規(guī)模企業(yè)占比9.4%，行業(yè)集中度不高，市場較為分散。五、間二甲苯行業(yè)未來發(fā)展前景分析國內(nèi)對間二甲苯的需求主要分為兩類:間苯二甲酸和非間苯二甲酸生產(chǎn)。近年來國內(nèi)“百菌清”、苯胺、間苯二甲胺、間甲基苯甲酸和香料生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)大，旺盛的需求使國內(nèi)間二甲苯市場出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。我國間二甲苯主要用于生產(chǎn)間苯二甲酸產(chǎn)品，其次是農(nóng)藥，排在第3位的是苯胺類，排在第4位的是間甲基苯甲酸。間二甲苯的市場需求直接取決于間苯二甲酸市場，國際市場也影響國內(nèi)間二甲苯的市場需求。間二甲苯除用于生產(chǎn)間苯二甲酸外，其他領(lǐng)域還主要有“百菌清”、“甲霜靈”、“避蚊胺”等，而這些產(chǎn)品主要以出口為主，因此，國際市場行情波動也影響到間二甲苯的市場。未來間二甲苯消費(fèi)增長的主要驅(qū)動力包括:(1)間苯二甲酸需求量增長迅速，間苯二甲酸需求量的增加是未來間二甲苯需求量增加的一個重要的驅(qū)動力。我國間苯二甲酸總消費(fèi)量中，不飽和聚酯約占50%，共聚樹脂約占34%，醇酸樹脂約占12%，其他約占4%,不飽和聚酯樹脂和共聚酯樹脂仍將是最主要的2個消費(fèi)領(lǐng)域。(2)除間