中國建筑信息化行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析及行業(yè)發(fā)展趨勢預測

中國建筑信息化行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析及行業(yè)發(fā)展趨勢預測

建筑信息化依托于建筑行業(yè)，我國建筑行業(yè)體量巨大但信息化程度發(fā)展不足。2018年我國建筑信息化市場規(guī)模達245億元，同比增長19%，但我國建筑信息化占總產(chǎn)值的比例僅為0.1%，遠低于美國等發(fā)達國家1%的水平?；谖覈ㄖI(yè)現(xiàn)有的龐大體量測算，信息化率的提升將帶來巨大的增量市場，未來提升空間巨大。

一、規(guī)模：依托于體量大但信息化程度低的建筑行業(yè)，提升空間巨大

建筑信息化依托于整個建筑行業(yè)。中國建筑行業(yè)體量巨大。2018年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值23.5萬億元，同比增長10%，近年來保持著良好的增長態(tài)勢，在國內GDP中的比重一直保持在26%左右。但同時，中國建筑行業(yè)較其他行業(yè)盈利能力較差，我國建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率較低，一直處于3.5%左右，僅相當于工業(yè)產(chǎn)值利潤率的一半。產(chǎn)值高、盈利能力低、運營效率低一直是建筑行業(yè)的普遍問題。國外經(jīng)驗表明，通過應用各種信息技術可使英國建筑業(yè)在5年內節(jié)省30%的建設項目成本，同時美國招標網(wǎng)和建造網(wǎng)也都指出通過將建筑市場帶入互聯(lián)網(wǎng)可節(jié)約30%-35%的項目成本，表明信息化手段已成為降低建設項目成本的最佳途徑，競爭越來越激烈的建筑市場倒逼國內企業(yè)提升信息化水平。

信息化水平低，行業(yè)信息不透明，建筑行業(yè)體系龐大，從工程招投標到項目交付，需要收集整理海量信息，數(shù)據(jù)稍有紕漏，就會錯失一個大項目。此外，建筑市場準入門檻低，市場管理不規(guī)范，行業(yè)政策使企業(yè)成本上升，企業(yè)經(jīng)營不守信，整個行業(yè)亟需一場深刻的發(fā)展變革。

相比于發(fā)達國家，中國的建筑信息化水平還十分落后。我國建筑施工企業(yè)信息化投入占總產(chǎn)值的比例約為0.08%，而發(fā)達國家則為1%，中國僅約為發(fā)達國家的1/10。可見，我國建筑行業(yè)信息化投入遠低于發(fā)達國家，相比之下，我國建筑信息化行業(yè)存在較大成長空間。

我國建筑信息化程度仍處于較低水平。近年來，我國建筑信息化市場發(fā)展迅猛，2018年我國建筑信息化市場規(guī)模達245億元，較2017年的207億元增長19%。但建筑信息化的滲透率仍處于全行業(yè)較低水平。2018年，中國建筑信息化占總產(chǎn)值的比例僅為0.1%，而美國等發(fā)達國家投入可達1%（來源：中國建筑業(yè)協(xié)會）?；谖覈ㄖI(yè)現(xiàn)有的龐大體量測算，信息化率的提升將帶來巨大的增量市場，未來提升空間巨大。

二、“數(shù)字建筑”助力建筑產(chǎn)業(yè)轉型升級

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化變革大潮到來，“數(shù)字建筑”是建筑產(chǎn)業(yè)轉型升級的核心引擎?！皵?shù)字建筑”是指利用BIM和云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術，驅動全過程、全要素、全參與方“三全”升級的行業(yè)戰(zhàn)略。新的項目生產(chǎn)過程，涵蓋建筑全生命周期，通過實體建筑與虛體建筑相互融合，最終提高工程建造的整體運營效率、管理效率和決策效率等，實現(xiàn)精細化、智慧化數(shù)字施工。全要素方面，在進度、成本、質量、安全等管理要素和人、機、料、法、環(huán)等生產(chǎn)要素的基礎上，大數(shù)據(jù)、云計算等成為新的資源和生產(chǎn)要素，并將使傳統(tǒng)要素的使用效率等獲得質的飛躍。全參與方指建筑產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各方主體，將產(chǎn)生新的鏈接界面、節(jié)點以及協(xié)作關系，升級新的生產(chǎn)關系。

作為“數(shù)字建筑”的倡導者和推動者，2018年1月廣聯(lián)達發(fā)布國內首個《數(shù)字建筑白皮書》，提出“新設計、新建造、新運維”理念，成為行業(yè)前沿的權威標桿。

1)新設計，即全數(shù)字化樣品階段。在實體項目建設開工之前，集成項目各參與方與生產(chǎn)要素，進行全數(shù)字化打樣，實現(xiàn)設計、施工、運維等全生命周期的方案和成本優(yōu)化；

2)新建造，即工業(yè)化建造?；谲浖蛿?shù)據(jù)形成建筑全產(chǎn)業(yè)鏈的“數(shù)字化生產(chǎn)線”，將工廠生產(chǎn)與施工現(xiàn)場實時連接并智能交互，實現(xiàn)工廠和現(xiàn)場一體化以及全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同；

3)新運維，即智慧化運維。通過以虛控實的虛體建筑和實體建筑，實時感知建筑運行狀態(tài)，并借助大數(shù)據(jù)驅動下的人工智能，把建筑升級為可感知、可分析、自動控制乃至自適應的智慧化系統(tǒng)和生命體，實現(xiàn)運維過程的自我優(yōu)化、自我管理、自我維修。

三、BIM圍繞信息打造數(shù)字建筑，成為建筑業(yè)未來趨勢

BIM概念的提出已有40多年的歷史，目前全球BIM市場規(guī)模近56億美元，同比增值19%。我國建筑信息化從專注于設計階段的手繪時代、CAD的2D繪圖時代，到可拓展于施工階段的BIM技術時代，雖然BIM概念的引入至今經(jīng)歷了10余年的時間，但至2011年開始才步入快速發(fā)展深度應用階段。

國家的各項鼓勵與扶持政策調動了建筑業(yè)信息化建設的積極性，對我國建筑業(yè)的信息化建設起到了“助推器”和“催化劑”作用。2018年我國BIM的市場規(guī)模達到了46億，同比增長42%。自從2011年，我國政府首次將BIM技術納入“十二五”建筑業(yè)重點推廣技術，直至近兩年國務院、住建部等部門連續(xù)的政策推行，建筑行業(yè)對BIM的需求將持續(xù)擴大。到2021年我國BIM市場規(guī)模將突破百億大關，達到117億元。

國內BIM軟件市場上，以Autodesk、DassaultSystems、GRAPHISOFT、Tekla為代表的國外軟件廠商依然在設計BIM軟件領域占據(jù)絕對優(yōu)勢，國內企業(yè)的BIM應用軟件都采用國外的Revit、Tekla等平臺產(chǎn)品。但近幾年國內BIM軟件廠商由建造、施工BIM軟件向協(xié)同協(xié)作端軟件發(fā)力，不斷將觸角伸向產(chǎn)業(yè)鏈上下游，通過本地化產(chǎn)品和配套的技術服務支撐，取得了相當好的成績。因BIM軟件研發(fā)需要大量的資金投入，目前國內實力的BIM研發(fā)企業(yè)主要有廣聯(lián)達、魯班、品茗等實力較大的軟件廠商。

四、未來我國建筑信息化行業(yè)發(fā)展規(guī)模預測

近年來，在新科技的推動下，我國建筑行業(yè)正面臨著行業(yè)重構，建筑信息化行業(yè)將迎來黃金發(fā)展期。具體來看，其一，高清晰度測量與定位技術能提升測量精度和速度；其二，下一代BIM5D技術提供未來的設計平臺；其三，數(shù)字化協(xié)同和移動技術實現(xiàn)從辦公室人員到現(xiàn)場人員無紙化辦公。其四，物聯(lián)網(wǎng)和高級分析技術協(xié)助進行智能的資產(chǎn)管理和決策。其五，不過時的設計和施工技術構建未來的建筑材料和施工方法。在這五大動力的強力推動下，未來建筑的數(shù)字化設計、組織與施工是大勢所趨，中國建筑信息化行業(yè)必將迎來黃金發(fā)展期。

預計，在建筑信息化低滲透率疊加新科技浪潮驅動產(chǎn)業(yè)變革的背景下，中國建筑信息化市場前景極其廣闊?，F(xiàn)階段發(fā)達國家建筑信息化投入占總產(chǎn)值1%，但隨著新技術推動建筑行業(yè)工作效率提升，信息化投入比例將逐步提高，假設到2025年國內建筑信息化投入與發(fā)達國家目前水平相近，約為0.5%，“十