中國工業(yè)鹽產(chǎn)銷量、需求格局、規(guī)模及其發(fā)展趨勢分析

中國工業(yè)鹽產(chǎn)銷量、需求格局、規(guī)模及其發(fā)展趨勢分析

工業(yè)鹽狹義上是指用于工業(yè)生產(chǎn)的原料鹽，與用于日常消費食用的食用鹽具有較大區(qū)別，但食用鹽的生產(chǎn)加工本身也需要利用原鹽精制，也是一種典型的利用原鹽進行工業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)，因此工業(yè)鹽在廣義上與原鹽等同。

工業(yè)鹽作為化學工業(yè)的基礎原料，在國民經(jīng)濟中占有重要地位。我國鹽業(yè)資源儲量豐富，根據(jù)鹽業(yè)資源不同分為井礦鹽、海鹽、湖鹽三個鹽種，沿海10省市區(qū)生產(chǎn)海鹽，中西部和東部11省市區(qū)生產(chǎn)井礦鹽，西部5省市區(qū)生產(chǎn)湖鹽。

改革開放以來，特別是在進入新世紀國內(nèi)下游兩堿工業(yè)的迅速發(fā)展帶動下，我國制鹽行業(yè)通過淘汰落后產(chǎn)能、引進新工藝新技術(shù)，加大大型裝置設備的投入，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進一步提高鹽資源綜合利用率，鹽產(chǎn)能、產(chǎn)量得到飛速發(fā)展，工業(yè)鹽產(chǎn)量已由建國初期的年產(chǎn)不足300萬噸超過美國，居世界第一位。

據(jù)統(tǒng)計，2018年我國工業(yè)鹽行業(yè)產(chǎn)量9065萬噸，其中，海鹽產(chǎn)量2676萬噸；井礦鹽產(chǎn)量5306萬噸；湖鹽產(chǎn)量1083萬噸。近幾年我國工業(yè)鹽產(chǎn)量及細分情況如下表所示：

但目前中國工業(yè)鹽市場上仍存在“產(chǎn)量高、庫存量高、進口量高”的“三高”現(xiàn)象。一方面是工業(yè)鹽作為一種工業(yè)用基礎原材料，產(chǎn)品自身同質(zhì)化程度較高，中國原鹽生產(chǎn)過程中，中西部地區(qū)的成本相對較高，與進口產(chǎn)品相比不具備競爭優(yōu)勢，同時運輸成本也較高。另一方面，中國原鹽生產(chǎn)與需求在一定程度上存在結(jié)構(gòu)的性的錯配，鹽業(yè)流通體制的問題限制了資源的高效流通。

如湖鹽主要分布在青海、新疆、內(nèi)蒙古等西北地區(qū)，其中又以青海的鹽湖儲量最為豐富，湖鹽雖有開采成本低、價格低的優(yōu)勢，但因我國西北地區(qū)經(jīng)濟落后，對鹽的需求不足，外運至東部主要消費地區(qū)時又會遇到高成本運輸?shù)钠款i，因此在我國鹽業(yè)消費結(jié)構(gòu)中的比例有限。

從行業(yè)的市場需求來看，中國工業(yè)鹽下游兩堿產(chǎn)業(yè)（純堿，氯堿）是原鹽的主要消費方向，兩堿用鹽占中國工業(yè)鹽行業(yè)需求的85%左右，兩堿工業(yè)的變化對其具有重要影響。

近年來隨著“十二五”兩堿產(chǎn)業(yè)計劃的出臺，兩堿產(chǎn)業(yè)增速有了顯著回落，導致原鹽價格一路下跌。隨著鹽改方案正式出臺，工業(yè)鹽價格開始反彈，2018年國內(nèi)工業(yè)鹽均價在211元/噸左右。

2018年國內(nèi)工業(yè)鹽銷量約9885萬噸，銷售市場規(guī)模約208.6億元。近幾年國內(nèi)工業(yè)鹽銷量及規(guī)模情況如下圖所示：

《2020-2026年中國工業(yè)鹽行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告》指出：2018年國內(nèi)工業(yè)鹽消費量9885萬噸，其中，兩堿工業(yè)鹽消費量8288萬噸，食用鹽用消費量925萬噸，小工業(yè)鹽消費455萬噸，出口157萬噸，如下圖所示：

目前，我國工業(yè)鹽行業(yè)消費量主要分布在國內(nèi)兩堿工業(yè)及食品工業(yè)較為集中在華東、華中以及西部地區(qū)，如下圖所示：

近三年來受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的落后產(chǎn)能退出及下游市場拉動影響，兩堿行業(yè)開工率提高，行業(yè)集中度不斷提升，帶動了工業(yè)鹽市場的快速回暖，拉動工業(yè)鹽價格在2017、2018年達到了歷史較高水平，預計兩堿行業(yè)在一定時期內(nèi)將維持高位盤整態(tài)勢，為工業(yè)鹽市場提供利好支撐；另一方面，我國工業(yè)鹽市場目前仍處于產(chǎn)能相對過剩的局面，工業(yè)鹽作為一種工業(yè)用基礎原材料，產(chǎn)品自身同質(zhì)化程度較高，未來工業(yè)鹽市場競爭將日趨激烈。

從行業(yè)下游來看，兩堿行業(yè)主要終端是玻璃等建材行業(yè)，與我國宏觀經(jīng)濟走勢緊密相關(guān)，近兩年，中國的經(jīng)濟走勢相對穩(wěn)定，增速保持相對平穩(wěn)，基礎設施建設投資增加，積極的財稅政策對兩堿行業(yè)以及工