我國(guó)檸檬酸產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)檸檬酸產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、檸檬酸的理化性質(zhì)檸檬酸又稱枸櫞酸，是一種三元羧酸,其學(xué)名為3-羥基-3-羧基戊二酸，分子式C6H8O7(無水物)，在自然界中存在于檸檬、柑桔、梅、李子、梨、桃、無花果等水果中。由于檸檬酸的口感為爽快的酸味，普遍用作于各種飲料、點(diǎn)心的酸性調(diào)味劑，或者食用油的抗氧化劑。此外，檸檬酸具有防止或者消除皮膚色素沉著的作用，因此檸檬酸可用于制藥和化妝品行業(yè)。二、我國(guó)檸檬酸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析中國(guó)檸檬酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本與國(guó)外同步，早在1966年，天津市工業(yè)微生物研究所、上海市工業(yè)微生物研究所用黑曲霉進(jìn)行薯干粉原料深層發(fā)酵檸檬酸的試驗(yàn)研究，獲得成功，70年代就已開始工業(yè)化生產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)檸檬酸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為19.18億元，同比增長(zhǎng)0.63%。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)檸檬酸產(chǎn)量139萬噸，同比增長(zhǎng)3.73%。需求量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)檸檬酸需求量為43.5萬噸，同比增長(zhǎng)12.99%。目前檸檬酸應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及飲料、洗滌、食品、化工、醫(yī)藥領(lǐng)域。由上圖可以看出在下游消費(fèi)中占最大的是飲料領(lǐng)域，占比在32%左右，其次是日化領(lǐng)域，占比在23%。醫(yī)藥及食品領(lǐng)域需求較2018年略有增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)在1.38及0.12個(gè)百分點(diǎn)，但2019年化工領(lǐng)域需求較2018年同比下滑，下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)，主要是因?yàn)?019年安全事件頻出，下游化工廠家開工受限，從而使得化工領(lǐng)域消費(fèi)略有減少。2019年國(guó)各銷區(qū)檸檬酸消費(fèi)量占比中，主銷區(qū)集中在華東和華南地區(qū)，分別消費(fèi)占比44.5%與30.5%。我國(guó)檸檬酸行業(yè)屬于外向型行業(yè)，近幾年我國(guó)檸檬酸70%的產(chǎn)量用于出口，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年上半年我國(guó)檸檬酸出口量為53萬噸，同比增長(zhǎng)7%。出口額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年上半年我國(guó)檸檬酸出口金額為3.21億美元，同比下降2.1%。三、檸檬酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)自2006年始，政府為應(yīng)對(duì)貿(mào)易糾紛，主動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)檸檬酸產(chǎn)業(yè)實(shí)施供給側(cè)改革：淘汰落后產(chǎn)能，獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)能不足2萬噸的生產(chǎn)裝置退出，并采取檸檬酸出口許可證制度，不再鼓勵(lì)新建5萬噸以下的生產(chǎn)裝置。該政策一直持續(xù)到2013年，8年間國(guó)內(nèi)合計(jì)淘汰落后產(chǎn)能27.3萬噸，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大幅減少，2013年底擁有合格生產(chǎn)資質(zhì)的檸檬酸企業(yè)為11家，檸檬酸鹽生產(chǎn)企業(yè)10家。國(guó)內(nèi)檸檬酸產(chǎn)業(yè)由野蠻的自由競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代走向領(lǐng)先企業(yè)壟斷競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，其突出特征表現(xiàn)在，雖然生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大幅減少，但行業(yè)的總體產(chǎn)能依然呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2014年，工信部宣布檸檬酸行業(yè)不再被列入重點(diǎn)淘汰落后產(chǎn)能行業(yè)。產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入和退出調(diào)節(jié)再次交由市場(chǎng)來完成。在隨后的六年中，新企業(yè)進(jìn)入只有2家，而退出該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)則有5家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如逆水行舟不進(jìn)則退，檸檬酸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能和市場(chǎng)份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中，而那些進(jìn)取心不強(qiáng)，工藝技術(shù)降本增效不顯著的企業(yè)市場(chǎng)份額呈萎縮態(tài)勢(shì)。至2019年底，國(guó)內(nèi)檸檬酸產(chǎn)能提升至148萬噸，過去十年，產(chǎn)能年均增速為4.3%。核心生產(chǎn)企業(yè)主要有6家，分別為濰坊英軒實(shí)業(yè)、日照金禾生化、山東檸檬生化、中糧生化、萊蕪泰禾生化和江蘇國(guó)信協(xié)聯(lián)等。產(chǎn)能合計(jì)為138萬噸，占比93%。四、檸檬酸生產(chǎn)工藝流程檸檬酸的生產(chǎn)方法共可分為3種:水果提取法,化學(xué)合成法,生物發(fā)酵法三種，目前以發(fā)酵法生產(chǎn)檸檬酸為主。發(fā)酵法又分為固體發(fā)酵法和液體深層發(fā)酵法。固態(tài)發(fā)酵能耗小但勞動(dòng)力大，占地面積大，不適合大規(guī)模的生產(chǎn)應(yīng)用。深層通風(fēng)發(fā)酵法采用不