中國(guó)信用卡在用發(fā)卡量、授信額度、透支余額及不良率分析

中國(guó)信用卡在用發(fā)卡量、授信額度、透支余額及不良率分析

一、消費(fèi)現(xiàn)狀

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，社會(huì)消費(fèi)品零售額及人均消費(fèi)支出逐年增加，其中2020年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售額為39.2萬(wàn)億元，同比下降3.9%；人均消費(fèi)支出為1210元，同比下降1.6%。

二、信用卡現(xiàn)狀

信用卡又叫貸記卡，是由商業(yè)銀行或信用卡公司對(duì)信用合格的消費(fèi)者發(fā)行的信用證明。其形式是一張正面印有發(fā)卡銀行名稱、有效期、號(hào)碼、持卡人姓名等內(nèi)容，背面有磁條、簽名條的卡片。持有信用卡的消費(fèi)者可以到特約商業(yè)服務(wù)部門購(gòu)物或消費(fèi)，再由銀行同商戶和持卡人進(jìn)行結(jié)算，持卡人可以在規(guī)定額度內(nèi)透支。

中國(guó)狹義消費(fèi)信貸余額逐年增加，2020年中國(guó)狹義消費(fèi)信貸余額為15.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%。

其中2020年中國(guó)信用卡余額為7.9萬(wàn)億元，同比增加3.9%；中國(guó)其他消費(fèi)信貸余額為8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.6%。

消費(fèi)金融行業(yè)在經(jīng)歷了2017年以來(lái)的高速成長(zhǎng)后,市場(chǎng)飽和度提升，監(jiān)管日趨完善，行業(yè)步入成熟發(fā)展期，由重“量”轉(zhuǎn)向重“質(zhì)”，卡量同比增速開(kāi)始下降，2020年中國(guó)信用卡再用發(fā)卡量為7.78億張，同比增長(zhǎng)4.3%。

從人均持卡量角度來(lái)看，2020年我國(guó)人均持有信用和借貸合一卡0.56張，我國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展依然存在較大空間。

我國(guó)信用卡授信總額自2015年的7.1萬(wàn)億元上升到2020年的19.0萬(wàn)億元，年度復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到21.8%，信用卡應(yīng)償信貸總額亦保持著20.7%的年度復(fù)合增長(zhǎng)率，自2015年的3.1萬(wàn)億元上升到2020年的7.9萬(wàn)億元。2020年中國(guó)信用卡授信使用率為41.7%。

人均信用卡授信額度逐年增加，其中2020年中國(guó)人均信用卡授信額度為1.37萬(wàn)元，占消費(fèi)支出的64.4%。

2017年，隨著網(wǎng)申渠道的鋪開(kāi)、自動(dòng)化審批等技術(shù)的應(yīng)用，同時(shí)信用卡新規(guī)正式實(shí)施,行業(yè)開(kāi)啟了新一輪加速增長(zhǎng)，透支規(guī)模迅速提升，對(duì)不良率的指標(biāo)形成一定稀釋，2018年行業(yè)不良率下降至1.67%。但此后，盡管各銀行都在努力控制風(fēng)險(xiǎn)上升，但行業(yè)不良率依然在逐年小幅上升,2020年底為2.14%。

2020年國(guó)有大行與全國(guó)性股份制銀行在發(fā)卡量及投資余額上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，共同占據(jù)了行業(yè)90%左右的市場(chǎng)份額，且這一格局基本保持穩(wěn)定。

細(xì)分來(lái)看，股份制商業(yè)銀行在行業(yè)份額上高于國(guó)有大行，2020年股份制銀行的信用卡透支余額占比保持在50%以上，全國(guó)性大行的占比在40%左右。

信用卡業(yè)務(wù)一個(gè)典型的特點(diǎn)是年輕客戶占比較高，2021年國(guó)有大型銀行中，工商銀行信用卡客戶數(shù)量為13578萬(wàn)人；農(nóng)業(yè)銀行信用卡客戶數(shù)量為11667萬(wàn)人。

作為銀行零售貸款業(yè)務(wù)中具備高利潤(rùn)回報(bào)率與發(fā)展持續(xù)性特點(diǎn)的業(yè)務(wù)，信用卡對(duì)銀行、尤其是股份制銀行營(yíng)業(yè)收入的貢獻(xiàn)不斷提升。

在2017、2018、2019三年間招商銀行非利息收入增速均大于利息收入。2020年受疫情影響，用戶消費(fèi)減少，非利息收入增速降低，但隨著疫情后消