中國安宮牛黃丸行業(yè)供需規(guī)模、細(xì)分產(chǎn)品及競爭情況

中國安宮牛黃丸行業(yè)供需規(guī)模、細(xì)分產(chǎn)品及競爭情況一、安宮牛黃丸行業(yè)基本概述安宮牛黃丸是中國傳統(tǒng)藥品中最負(fù)盛名的急癥用藥，中醫(yī)將其與紫雪丹、至寶丹并稱為“涼開三寶”，并奉為“三寶”之首。安宮牛黃丸的處方來源出自清朝溫病條辨。書中認(rèn)為心為君主之官，心包猶如君主之宮城，代君受邪，本方善清內(nèi)陷心包之邪熱，使心主能安居其宮，又以牛黃為主藥，故而得名安宮牛黃丸。安宮牛黃丸適用于∶（1）溫?zé)岵。ㄈ缂毙詡魅静×髂X、乙腦、中毒性痢疾及感染性昏迷等），邪熱熾盛熱入心包，痰熱蒙閉清竅，病人表現(xiàn)神昏，高熱，譫語等癥狀者。（2）中風(fēng)（腦血管意外），癲癇。小兒驚厥屬于痰熱蒙閉清竅，患者表現(xiàn)突然昏倒，牙關(guān)緊閉，顏面潮紅，呼吸氣粗，痰聲曳鋸，煩燥不安，舌紅，苔黃厚膩，脈弦滑數(shù)者，本品為清熱開竅的苦寒之劑，專用于治療熱閉神昏。安宮牛黃丸的注意事項有以下幾點：本品為熱閉神昏而設(shè)，寒閉神昏者不得用。本品處方中含有麝香，芳香走竄，有損胎氣，孕婦慎用。服藥期間宜食清淡，忌食辛辣油膩之品，以免助火生痰。本方中含有朱砂、雄黃，不宜過量久服，肝腎功能不全者慎用。在治療過程中如出現(xiàn)自汗畏寒、面色蒼白、冷汗不止、脈微欲絕，由閉證變?yōu)槊撟C者，應(yīng)立即停藥。高熱神昏、中風(fēng)昏迷等服用本品困難者，應(yīng)鼻飼給藥。孕婦及哺乳期婦女、兒童、老年人食用本品應(yīng)遵醫(yī)囑。過敏體質(zhì)者慎用。兒童必須在成人的監(jiān)護(hù)下使用。運(yùn)動員慎用。安宮牛黃丸要慎用，用時應(yīng)注意掌握用量和服用時間，不可過量服用。尤其肝腎功能障礙者慎用，以防服用不當(dāng)引起不良反應(yīng)，以至危及生命。若出現(xiàn)中毒癥狀應(yīng)立即停藥。由于安宮牛黃丸中毒目前尚無特效解毒藥，應(yīng)該送往醫(yī)院采取洗胃等急救措施?？傊?，神昏的病人不一定都用安宮牛黃丸，安宮牛黃丸僅是涼開法中的一種中成藥，用之對證，效如枰鼓，用之不當(dāng)，反而有害，易生他患，敬請慎之。本品用于急救，除嚴(yán)格掌握適用的證候外，對于用藥劑量，劑型和給藥途徑，均應(yīng)在醫(yī)生指導(dǎo)下決定和選用。一、市場規(guī)?，F(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著安宮牛黃丸的產(chǎn)品放量，以及中藥材漲價帶來的產(chǎn)品提價，近年來安宮牛黃丸的市場處于量價提升的狀態(tài)，市場增長迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2017年的12。95億元增長到2021年的41。27億元，增長幅度達(dá)219%。在未來，隨著產(chǎn)品需求的打開，以及價格居高不下的情形下，安宮牛黃丸市場規(guī)模有望保持增長。\t"/market/202206/_blank"顯示，牛黃清心丸目前市場上的主要銷售企業(yè)為同仁堂和廣譽(yù)遠(yuǎn)，兩家的市場份額之和超過90%，2021年同仁堂牛黃清心丸銷售額約為1。9億元，廣譽(yù)遠(yuǎn)約為1。6億元。2021年中國牛黃清心丸主要企業(yè)銷售額企業(yè)銷售額（億元）同仁堂1.9廣譽(yù)遠(yuǎn)1.6六味地黃丸的主要銷售企業(yè)有仲景宛西制藥、同仁堂科技、九芝堂、藥圣堂、修正藥業(yè)。其中，仲景宛西制藥的銷售額為6。2億元，市場份額約為22%，排名第一。2021年中國六味地黃丸主要企業(yè)銷售額及市場份額企業(yè)銷售額（億元）市場份額（%）仲景宛西制藥6.222%同仁堂科技4.215%九芝堂3.111%藥圣堂2.28%修正藥業(yè)1.76%2、影響市場規(guī)模的因素（1）人工中藥材的應(yīng)用對于安宮牛黃丸產(chǎn)品來說，由于傳統(tǒng)工藝中天然麝香和天然牛黃的稀缺性，使得雙天然的安宮牛黃丸一直都是稀有品，這大大限制了安宮牛黃丸的生產(chǎn)放量。近年來體外培育牛黃和人工麝香的大力發(fā)展，大大促進(jìn)了安宮牛黃丸的生產(chǎn)，使得安宮牛黃丸的產(chǎn)量得以大幅增加，市場也隨之迅速擴(kuò)大。（2）安宮牛黃丸的需求影響力由于以前安宮牛黃丸的稀缺性，許多家庭甚至并沒有接觸過這樣的產(chǎn)品，也沒有機(jī)會使用，對其藥效并沒有機(jī)會體會，隨著人們收入的增加，以及原材料支撐帶來的產(chǎn)品放量，未來市場上將會有越來越多的患者使用安宮牛黃丸，有望大大促進(jìn)安宮牛黃丸滲透率的提升，口碑和影響力也有望快速滲透，市場需求迅速打開。（3）原材料價格的波動近兩年中國中藥材平均價格一直處于上漲的態(tài)勢，各類中藥材價格節(jié)節(jié)攀升，這也無形中抬高了安宮牛黃丸的平均成本。由于藥品消費(fèi)普遍具備剛需屬性，消費(fèi)者議價能力不高，大多數(shù)時候是被動接受漲價，行業(yè)的市場規(guī)模也隨著原材料的成本攀升而持續(xù)增加。二、市場供需規(guī)?，F(xiàn)狀1、行業(yè)供應(yīng)規(guī)模隨著體外培育牛黃和人工麝香的發(fā)展，安宮牛黃丸近年來產(chǎn)量持續(xù)增加，且在需求的刺激下長期保持產(chǎn)量增長。2021年，中國安宮牛黃丸產(chǎn)量約為687萬丸，同比增長11。53%。但由于2019年11月，安宮牛黃丸制作技藝列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目保護(hù)單位名單。在這樣的背景下，盡管原料問題得以解決，但是技藝的壁壘使得行業(yè)的供應(yīng)總體可控，不會出現(xiàn)一哄而上的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)能的現(xiàn)象。2、行業(yè)需求規(guī)模隨著安宮牛黃丸的持續(xù)提價，背后的高速增長的需求被逐漸發(fā)現(xiàn)，越來越多的人了解并認(rèn)識了安宮牛黃丸的過往。由于安宮牛黃丸其對心腦血管疾病的重要作用，隨著中國老齡化程度的不斷加深，越來越多的中老年人需要安宮牛黃丸這樣的藥物來對身體進(jìn)行調(diào)理，因此中長期而言，安宮牛黃丸的需求將得到長期有效的支撐。2021年中國安宮牛黃丸銷量達(dá)到587萬丸，保持快速增長。3、行業(yè)供需平衡分析從產(chǎn)銷率來看，中國安宮牛黃丸一直處于相對良好的供需關(guān)系中，由于安宮牛黃丸歷史悠久，名聲早已享譽(yù)海內(nèi)外，尤其是國外華人市場口碑良好，對安宮牛黃丸需求長期存在，國內(nèi)相當(dāng)一部分安宮牛黃丸產(chǎn)品都是通過出口來消化，2021年國內(nèi)安宮牛黃丸產(chǎn)銷率約為85。44%。三、安宮牛黃丸行業(yè)細(xì)分市場分析1、雙天然根據(jù)安宮牛黃丸的原料牛黃和麝香的來源，安宮牛黃丸可以分為雙天然、單天然和雙人工安宮牛黃丸。雙天然安宮牛黃丸是指同時采用天然牛黃和天然麝香的安宮牛黃丸。雙天然安宮牛黃丸價格高，且以同仁堂為代表的雙天然產(chǎn)品占據(jù)了消費(fèi)者心智，其市占率較高，2021年雙天然安宮牛黃丸市場規(guī)模約為20。86億元。2、單天然單天然安宮牛黃丸是指采用天然牛黃和人工麝香的安宮牛黃丸。目前單天然安宮牛黃丸是生產(chǎn)企業(yè)最多的品種，但是由于其效果被消費(fèi)者質(zhì)疑，其市場占比相對較小，且有逐年下降趨勢。2021年單天然安宮牛黃丸市場規(guī)模約為10。33億元。3、雙人工雙人工安宮牛黃丸則是指同時采用人工牛黃和人工麝香的安宮牛黃丸。雙人工安宮牛黃丸由于售價明顯較低，市占率不高，不過由于其潛在銷量巨大，未來市占率有望穩(wěn)步上升，畢竟不是每個消費(fèi)者都能輕易消費(fèi)雙天然安宮牛黃丸。2021年，雙人工安宮牛黃丸市場規(guī)模約為10。08億元。四、安宮牛黃丸行業(yè)競爭情況1、企業(yè)分布相對較為分散由于安宮牛黃丸生產(chǎn)企業(yè)眾多，且中國多年來的積累，使得每個地區(qū)都有中藥集團(tuán)的存在，這就使得安宮牛黃丸企業(yè)生產(chǎn)者分布相對較為分散，不過總體來看，道地藥材生產(chǎn)較為豐富的區(qū)域企業(yè)分布較多，比如東北地區(qū)。我國安宮牛黃丸代表性企業(yè)所在地同仁堂北京靈泰藥業(yè)黑龍江南京同仁堂江蘇藥都制藥河北華僑藥業(yè)吉林九芝堂湖南廣譽(yù)遠(yuǎn)山西人民藥業(yè)吉林天益堂遼寧太極集團(tuán)重慶中新藥業(yè)天津白云山廣東馮了性廣東馬百良香港保定中藥河北愛民藥業(yè)河南胡慶余堂浙江宏濟(jì)堂山東哈藥集團(tuán)黑龍江2、大多數(shù)企業(yè)規(guī)模均為大中型企業(yè)根據(jù)統(tǒng)計上大中小微型企業(yè)劃分辦法（2017），工業(yè)企業(yè)營收達(dá)到4億元為大型企業(yè)，營收在4億元—2000萬元為中型企業(yè)，不到2000萬元為小微型企業(yè)。從企業(yè)規(guī)模來看，中國大多數(shù)安宮牛黃丸企業(yè)規(guī)模均為大中型企業(yè)，小微型企業(yè)在行業(yè)內(nèi)幾乎不存在，這是由于大多數(shù)企業(yè)為中藥集團(tuán)，其產(chǎn)品線豐富，規(guī)模不小。3、市場雙頭格局明顯中國安宮牛黃丸生產(chǎn)企業(yè)眾多，但是能生產(chǎn)雙天然安宮牛黃丸的企業(yè)并不多，由于OTC消費(fèi)的特殊性，消費(fèi)者天然容易相信大品牌的產(chǎn)品，同仁堂作為擁有絕對優(yōu)勢的企業(yè)和多年的品牌耕耘，早已在消費(fèi)者心中占據(jù)了絕對的主導(dǎo)地位，加之雙天然安宮牛黃丸普遍價格更高，使得同仁堂一家變牢牢占據(jù)了市場的絕對優(yōu)勢地位。除了同仁堂外，廣譽(yù)遠(yuǎn)品牌安宮牛黃丸的制作技藝入選國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄，是行業(yè)口碑地位