2021年中國(guó)房地產(chǎn)信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)房地產(chǎn)信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、房地產(chǎn)信息化行業(yè)發(fā)展歷程我國(guó)的房地產(chǎn)行業(yè)信息化已有10多年的發(fā)展歷史，逐步形成成熟的發(fā)展模式，如今的房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)信息化管理不局限于網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備、軟件的采購和使用，更多的是基于企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理思想，將信息化技術(shù)深根于企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)管理中。在我國(guó)房地產(chǎn)信息化行業(yè)發(fā)展的不同階段，企業(yè)信息化建設(shè)呈現(xiàn)出不同的要求：二、國(guó)家在國(guó)企數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型上的部分政策與舉措“十四五”時(shí)期，加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建設(shè)美好數(shù)字中國(guó)已是我國(guó)把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地的戰(zhàn)略選擇。國(guó)有企業(yè)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的骨干力量，要肩負(fù)起引領(lǐng)轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)發(fā)展的重任。然而，我國(guó)國(guó)企的數(shù)字化程度仍然較低，浪潮集團(tuán)2020年底發(fā)布的《新形勢(shì)下的國(guó)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路》白皮書顯示，大部分國(guó)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型還處在初級(jí)或者中級(jí)階段，達(dá)到高級(jí)階段的企業(yè)只有5.3%左右。為此，2020年以來國(guó)家發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，重要領(lǐng)導(dǎo)也在多個(gè)場(chǎng)合發(fā)表講話，不斷強(qiáng)調(diào)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性。三、中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、商品房銷售額近年來，房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩，整體盈利能力下降，2017-2021年商品房銷售額增速逐步放緩，增速從2018年的13.7%下降至2021年的4.8%，地產(chǎn)行業(yè)高增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)過去。2、房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額同時(shí)，地產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)集中度不斷提高。百強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額由2017年的45.2%提升至2021年的49.9%，TOP10企業(yè)市場(chǎng)份額由2017年的17.5%提升至2021年的22.5%。行業(yè)屬性與一系列以“住房不炒”為底線的宏觀政策疊加，進(jìn)一步壓縮地產(chǎn)行業(yè)的利潤(rùn)空間，導(dǎo)致企業(yè)精細(xì)化管理、降本增效需求迫切，急需實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。3、房企融資情況自2003年起，房地產(chǎn)調(diào)控政策緊多松少，近期施行的三道紅線政策要求房地產(chǎn)開發(fā)商降低負(fù)債，對(duì)資金使用效率提出更高要求，而集中供地政策遏制地價(jià)持續(xù)上漲，對(duì)開發(fā)商自身經(jīng)營(yíng)管理能力提出更高要求。截至2019年12月31日，約有90000家承建商及120000家資產(chǎn)管理公司在快速地進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以期更有效地競(jìng)爭(zhēng)。四、中國(guó)房地產(chǎn)信息化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、滲透率因房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展前期迅速擴(kuò)張，內(nèi)部管理及技術(shù)系統(tǒng)發(fā)展進(jìn)度相對(duì)落后，2019年中國(guó)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈軟件解決方案市場(chǎng)滲透率為0.10%，遠(yuǎn)低于美國(guó)市場(chǎng)的1.55%，也遠(yuǎn)低于中國(guó)其他行業(yè)。隨著科技不斷發(fā)展及房地產(chǎn)開發(fā)商對(duì)數(shù)字化、精簡(jiǎn)化及最優(yōu)化運(yùn)營(yíng)的需求日益增長(zhǎng)，軟件解決方案滲透率有望快速提升，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的軟件解決方案滲透率將增長(zhǎng)到0.30%，發(fā)展空間廣闊。2、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈軟件解決方案市場(chǎng)規(guī)模近年來，中國(guó)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈軟件解決方案市場(chǎng)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模由2015年約125億元增至2019年的277億元。隨著房地產(chǎn)開發(fā)商及其他產(chǎn)業(yè)參與者對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加深認(rèn)識(shí)、技術(shù)進(jìn)步及市場(chǎng)日漸接納服務(wù)各種應(yīng)用場(chǎng)景的SaaS產(chǎn)品，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈軟件解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到954億元，開發(fā)商以外產(chǎn)業(yè)參與者的軟件解決方案市場(chǎng)將由2019年約169億元大幅增長(zhǎng)至2024年的585億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為28.2%。3、本地部署型企業(yè)管理軟件市場(chǎng)規(guī)模本地部署型企業(yè)管理軟件市場(chǎng)經(jīng)歷了可持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2015-2019年復(fù)合年增長(zhǎng)率20.4%，產(chǎn)品支持服務(wù)和增值服務(wù)有望持續(xù)推動(dòng)整體市場(chǎng)成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率26.9%、21.1%。4、房地產(chǎn)開發(fā)商軟件解決方案市場(chǎng)規(guī)模國(guó)內(nèi)SaaS市場(chǎng)經(jīng)歷了年均60.9%的快速增長(zhǎng)，但與美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模相比仍有較大差距，具備巨大增長(zhǎng)潛力，2019年，美國(guó)房地產(chǎn)SaaS產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模是中國(guó)房地產(chǎn)SaaS產(chǎn)品市場(chǎng)的9.8倍。未來幾年，隨著中國(guó)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)參與者數(shù)字符化轉(zhuǎn)型加速、AI與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)整合、SaaS產(chǎn)品業(yè)務(wù)場(chǎng)景拓展，預(yù)期SaaS產(chǎn)品市場(chǎng)短期內(nèi)仍能保持高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)我國(guó)房地產(chǎn)SaaS產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模有望在2024年實(shí)現(xiàn)對(duì)本地部署型企業(yè)管理軟件市場(chǎng)規(guī)模的反超，達(dá)到197億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)49.0%。五、中國(guó)房地產(chǎn)信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、市場(chǎng)份額房地產(chǎn)商對(duì)數(shù)字化供應(yīng)鏈的需求使得房地產(chǎn)軟件解決方案供貨商之間競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，取得較大客戶規(guī)模與優(yōu)化技術(shù)產(chǎn)品布局將為更符合客戶需求的供貨商帶來規(guī)模效應(yīng)，市場(chǎng)向頭部廠商集中的趨勢(shì)將繼續(xù)保持。明源云是我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)商的第一大軟件解決方案提供商，按2019年的合約價(jià)值計(jì)公司占有24.6%的市場(chǎng)份額，按收入計(jì)，前五名參與者約占39.4%的市場(chǎng)份額，明源云以18.5%市場(chǎng)份額排名第一。在ERP解決方案的市場(chǎng)參與者主要有明源云、金蝶國(guó)際、用友網(wǎng)絡(luò)為代表的國(guó)內(nèi)ERP廠商，以及以SAP、Oracle為代表的海外ERP廠商，2019年明源云以市場(chǎng)份額16.6%位居第一。SaaS產(chǎn)品的主要市場(chǎng)參與者為明源云、廣聯(lián)達(dá)、思為科技和旺小寶等廠商，其中思為科技和旺小寶聚焦于地產(chǎn)營(yíng)銷和渠道引流這些單一產(chǎn)品上，而明源云具有完整的SaaS產(chǎn)品矩陣，并且其可以和公司的ERP方案打通，提供給客戶更完整豐富的岸場(chǎng)解決方案，2019年明源云在房地產(chǎn)SaaS產(chǎn)品領(lǐng)域以23.3%市場(chǎng)份額位居第一。2、明源云（0909.HK）ERP業(yè)務(wù)及SaaS產(chǎn)品收入具體到明源云ERP業(yè)務(wù)與SaaS產(chǎn)品收入來看，2017-2021年明源云營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2019-2021年明源云營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率分別是38.47%、34.91%、28.10%。ERP業(yè)務(wù)與SaaS產(chǎn)品收入均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，SaaS業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁。其中，2019-2021年ERP業(yè)務(wù)收入三年增長(zhǎng)率分別是29.2%、10.6%、1.5%，2020、2021年增速下滑主要因受新冠疫情影響，客戶推遲產(chǎn)品新購及增值服務(wù)，軟件許可及增值服務(wù)收入增速下降；2019-2021年，SaaS產(chǎn)品收入五年增長(zhǎng)率分別為54.8%、70.9%、53.5%，2021年SaaS產(chǎn)品收入占整體收入的61.2%。3、TOP50房企數(shù)字化轉(zhuǎn)型各階段完成度據(jù)克而瑞調(diào)研顯示，經(jīng)過近3年時(shí)間，2021年近9成的頭部房企已經(jīng)健全數(shù)字化基建，且所有頭部房企都已經(jīng)開始通過信息化系統(tǒng)來優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式或提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)能效。但僅有22%的頭部房企真正步入了數(shù)字化應(yīng)用的階段，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云服務(wù)等技術(shù)方式實(shí)現(xiàn)了落地的數(shù)字化應(yīng)用，并取得了一些成果。而房企對(duì)于智能化應(yīng)用的探索才剛剛起步，僅有8%的頭部房企開始了智能化應(yīng)用的嘗試。六、房地產(chǎn)管理信息化建設(shè)的有效途徑1、政府部門加大指導(dǎo)和管理力度房地產(chǎn)管理信息化建設(shè)是一項(xiàng)全面、系統(tǒng)的工作，涉及大量工作，需要各部門之間的有效合作，并且房地產(chǎn)管理信息化建設(shè)不是一蹴而就的，需要大量的時(shí)間和精力。因此，為了確保信息化建設(shè)工作可以順利進(jìn)行，需要政府部門加大指導(dǎo)和管理力度，在進(jìn)行建設(shè)時(shí)充分結(jié)合當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，對(duì)整個(gè)建設(shè)工作進(jìn)行系統(tǒng)全面的規(guī)劃設(shè)計(jì)，還要對(duì)軟件開發(fā)公司進(jìn)行針對(duì)性的優(yōu)化，確保其具有較高的專業(yè)水平，以此保證信息化建設(shè)的質(zhì)量，進(jìn)而為信息化建設(shè)打下良好的基礎(chǔ)，提供可靠的保障。2、重視房地產(chǎn)信息化專業(yè)人才的培養(yǎng)目前，從事房地產(chǎn)管理的人員對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)非常熟悉，但信息技術(shù)方面的專業(yè)知識(shí)相對(duì)匱乏，不利于房地產(chǎn)管理信息化建設(shè)的順利實(shí)施。因此，需要重視房地產(chǎn)信息化專業(yè)人才的培養(yǎng)，有必要結(jié)合現(xiàn)任管理團(tuán)隊(duì)的實(shí)際情況，開展有針對(duì)性的專業(yè)培訓(xùn)，以促進(jìn)信息化專業(yè)水平的持續(xù)提高。由于房地產(chǎn)管理信息化建設(shè)對(duì)操作人員的專業(yè)水平有很高的要求，為了保障建設(shè)工作的順利實(shí)施，在培訓(xùn)的過程中，還要注意信息建設(shè)意識(shí)的培養(yǎng)，這樣才能高效地將信息進(jìn)行收集整理，完全發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性，進(jìn)而保障房地產(chǎn)管理信息化建設(shè)的順利實(shí)施。3、創(chuàng)造良好的信息化建設(shè)環(huán)境目前，我國(guó)已經(jīng)出臺(tái)了信息化建設(shè)的相關(guān)制度，對(duì)信息化建設(shè)進(jìn)行了一定的標(biāo)準(zhǔn)化管理，如政府信息發(fā)布制度和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，這在房地產(chǎn)管理信息化建設(shè)中發(fā)揮著非常關(guān)鍵的作用。根據(jù)不同的實(shí)施條件，建設(shè)環(huán)境可分為軟件和硬件兩部分。在進(jìn)行軟件開發(fā)的過程中，需要重點(diǎn)考慮硬件服務(wù)器能否滿足信息系統(tǒng)平臺(tái)的建設(shè)要求、數(shù)據(jù)庫是否具有文件備份和信息恢復(fù)功能、數(shù)據(jù)傳輸是否具有高穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)的完整性及保密性是否得到保證等，這樣才能發(fā)現(xiàn)其中的不足，并且可以及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)以及優(yōu)化，從而創(chuàng)造良好的信息化建設(shè)環(huán)境，確保房地產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的完善。4、研發(fā)符合國(guó)情的房地產(chǎn)信息系統(tǒng)軟件只有研發(fā)符合國(guó)情的房地產(chǎn)信息系統(tǒng)軟件，不斷完善系統(tǒng)的兼容性