中國金融理財培訓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

中國金融理財培訓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、金融理財培訓行業(yè)概述1、金融理財培訓相關定義金融理財培訓是職業(yè)培訓的子類，是指對受教育者實施可從事金融業(yè)所必須的職業(yè)知識、技能和職業(yè)道德的教育。金融業(yè)是指經(jīng)營金融商品的特殊行業(yè)，它包括銀行業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)、證券業(yè)和租賃業(yè)，其中各類銀行業(yè)占有主導地位。金融業(yè)是資金密集型、智力密集型行業(yè)，也是高風險行業(yè)，人的因素在金融運行狀況、金融經(jīng)營績效方面起著決定性的作用。就金融業(yè)而言，人才資源不僅是第一資源，而且是關鍵資源。這也決定金融人才的培養(yǎng)和成長在金融機構(gòu)中的基礎性地位和作用。2、金融理財培訓機構(gòu)分類金融理財培訓機構(gòu)按業(yè)務類型維度劃分主要可以分為四類：個人理財培訓、金融認證培訓、金融實務培訓、金融招聘考試培訓2、金融理財培訓行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)過近三十年的發(fā)展，金融培訓行業(yè)仍然處于快速成長期。行業(yè)特點、行業(yè)競爭情況及用戶特點都已較明朗，培訓產(chǎn)品種類增加，競爭者數(shù)量增多，盈利水平提升，同時行業(yè)的進入壁壘提高。未來，差異化定制服務、線上線下融合（OMO模式）、價格優(yōu)勢的競爭會成為金融培訓的主要戰(zhàn)場。二、金融理財培訓各細分行業(yè)市場規(guī)模1、金融考證培訓市場2020年中國大陸地區(qū)有254萬人參加銀行、證券、基金和期貨從業(yè)資格考試，有估計60萬人參加經(jīng)濟專業(yè)技術資格，主要以中級經(jīng)濟師考試為主。根據(jù)CFA協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2018年12月中國大陸參加考生約有2.3萬人，2019年6月中國大陸考生約有5.1萬人，并且亞太地區(qū)考生人數(shù)增速高達30%，2020年在疫情沖擊下6月考試或取消或推遲至12月，假設考生數(shù)量下降20%，經(jīng)過測算，全年最終報名人數(shù)約為6.4萬人。根據(jù)公開信息，2016年FRM報考人數(shù)為4778人，以20%的年復合增長率估算，2020年FRM報考人數(shù)約為1萬人。從客單價來說，市場上主流的從業(yè)資格培訓課程價格均低于1000元/人，而CFA、FRM、和精算師等學習內(nèi)容復雜的專業(yè)證書均價上萬元不等。市場規(guī)模=報名人數(shù)*參培率*客單價，經(jīng)過計算，2020年中國金融考證培訓市場規(guī)模大致為9.8億元。注：1、以上數(shù)據(jù)僅適用于中國大陸地區(qū)；2、客單價綜合參考高頓、金程、澤稷等品牌課程產(chǎn)品價格；3、其他證書包括但不限于CAIA、CQF、CWM。2、金融機構(gòu)培訓市場除了金融考證培訓市場外，金融理財培訓還包括金融機構(gòu)的內(nèi)部培訓，2019年金融機構(gòu)培訓市場規(guī)模達909億元，同比2018年上漲18.21%，增長迅速。中國金融機構(gòu)數(shù)量眾多且相對重視企業(yè)員工培訓，以中國工商銀行為例，2019年全年共舉辦各類培訓4.47萬期，培訓員工524萬人次，人均受訓10.43天。3、個人金融實務培訓市場此外，金融理財培訓還包括個人金融實務培訓，其市場規(guī)模相對較小且增長速度較慢，2019年市場規(guī)模達到4.1億元，同比增速達到近年新高18.1%。三、金融理財培訓行業(yè)代表性機構(gòu)分析1、高頓教育高頓教育成立于2006年，專注構(gòu)建財經(jīng)終身教育服務體系。以ToB企業(yè)培訓起家的高頓，目前已借助大數(shù)據(jù)等打通了ToB和ToC兩端，目前旗下包含教育服務機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)學習平臺、智能科技教育平臺、就業(yè)實訓平臺、高校服務平臺、財經(jīng)學習工具六大業(yè)務板塊。高頓教育旗下?lián)碛懈哳D財務培訓、高頓財經(jīng)、高頓網(wǎng)校、高頓研究院、GTS稅務峰會、《會計師世界》雜志、中國管理會計校友會等品牌。高頓財經(jīng)幾乎涵蓋所有會計、金融類的證書考試培訓以及企業(yè)培訓，主要培訓的國際證書有CFA、ACCA、USCPA、CMA、CIMA、FRM；國內(nèi)財經(jīng)證書和執(zhí)業(yè)資格培訓，如CPA、會計職稱、會計從業(yè)、會計實務、財務軟件操作應用、證券從業(yè)、期貨從業(yè)、銀行從業(yè)、理財規(guī)劃師、金融客戶經(jīng)理等。2、工銀大學“工銀大學”平臺是由中國工商銀行總行設立、搭建并維護的一個系統(tǒng)內(nèi)部平臺，其內(nèi)容包括業(yè)務培訓、員工學習、產(chǎn)品發(fā)布等多個領域。工商銀行2002年率先同業(yè)開通遠程教育系統(tǒng)，2006年建成學習培訓、答疑互動、教學管理等多功能的網(wǎng)絡大學平臺，積極助力大規(guī)模業(yè)務適應性培訓開展。四、中國金融理財培訓行業(yè)的發(fā)展趨勢1、線上線下融合，開拓學習場景線上、線下模式加速融合，教育+科技應用拓寬金融培訓市場的學習場景。在課程模式上，金融培訓發(fā)展相對落后，還有很多機構(gòu)以錄播課和純線下校區(qū)為主，這種模式客戶體驗感不佳，客戶流失嚴重。傳統(tǒng)頭部機構(gòu)已經(jīng)開始加速探索線上、線下融合模式，期望借助教育+科技的手段改造教學流程，提升教學效果。另外，校企合作，產(chǎn)教融合也成為機構(gòu)商業(yè)模式突破的重要方向之一。2、擴品類、擴賽道成為增長動力金融培訓各單一賽道市場天花板較低，擴賽道、擴品類發(fā)展已成共識。這主要包括三個方面:一是各類銀行招聘考試，二是金融體系內(nèi)延伸至期貨、基金等，三是在金融體系外，往財會、考研等業(yè)