2021年我國鋁塑膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析

2021年我國鋁塑膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析一、鋁塑膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模鋁塑膜是由基材（如尼龍）、鋁箔、密封層（如聚丙烯）和膠黏劑組成的復合軟包裝材料。其最主要的用途是用于鋰電池的包裝，鋰電池最主要的部分，是四大材料組成的電芯。但電芯不能直接使用，需要再封裝保護電芯的外殼，才能成為鋰電池，而鋁塑膜正是封裝外殼的材料。近年來由于國內(nèi)鋰電池產(chǎn)量快速增長，鋁塑膜市場需求激增，市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)上升趨勢，2020年預計國內(nèi)鋁塑膜市場規(guī)模達到41億元。而作為軟包鋰電池的主要封裝材料，鋁塑膜越來越得到人們的關注。鋁塑膜的技術壁壘高，國內(nèi)鋁塑膜市場長期被日韓企業(yè)壟斷，國產(chǎn)化率一直在10%左右，是國產(chǎn)化率最低的一環(huán)。二、鋁塑膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鋁塑膜產(chǎn)業(yè)的需求與3C軟包電池、動力軟包電池市場發(fā)展息息相關。鋁塑膜材料用作電池外包，其相對于圓形和方形電池的鋁殼材料質(zhì)輕，整體電芯能量密度在同等條件中提升10-15%。而目前鋁塑膜約占我國軟包電池生產(chǎn)成本的17%，僅次于電池正極與隔膜材料。而導致鋁塑膜價格較高的原因是國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的鋁塑膜厚度比進口產(chǎn)品更厚，導致在電解液浸潤后，容易分層剝離。所以，國內(nèi)的軟包電池廠商在鋁塑膜采購時，仍以進口為主。成本的居高不下，導致了軟包電池在國內(nèi)的滲透率，遲遲得不到提升。2020年，方形電池在國內(nèi)的占比超過77%，而軟包電池只有5.66%。從產(chǎn)品性能來看，典型的鋁塑膜具有基材/膠黏劑/鋁箔層/膠黏劑/密封層的層疊結(jié)構(gòu)。對于鋁塑膜的改進，技術手段主要集中在附加層（在層疊結(jié)構(gòu)中增設其它功能層）、密封層、膠黏劑層、鋁箔層和基材層這幾種層疊材料的改進，而從復合工藝、熱封工藝等制備方法方面的改進相對較少。對鋁塑膜的性能改進，主要涉及耐腐蝕性能、密合性能、成型性能、阻隔、防水性、電性能和力學性能等。三、市場競爭格局從鋁塑膜的產(chǎn)業(yè)格局看，鋁塑膜龍頭日本印刷占據(jù)全球約50%的市場，昭和電工、栗村化學和新綸科技處在第二梯隊，累計占據(jù)全球35%的市場。其余包括紫江企業(yè)、明冠新材、華正新材等國產(chǎn)化企業(yè)。日本基于先發(fā)優(yōu)勢，是目前鋁塑膜產(chǎn)業(yè)主要的技術輸出國。2020年日韓鋁塑膜企業(yè)約占全球市場的73%，國內(nèi)企業(yè)約占25%。中國作為全球軟包鋰電池鋁塑膜行業(yè)的新興力量，雖然當前與海外企業(yè)的專利數(shù)量依舊存在較大差距，但近年來積極開展鋁塑膜領域?qū)＠季帧５啾葒H龍頭企業(yè)還存在較大的差距，發(fā)明專利申請量超過10項的僅有蘇州鋰盾儲能材料有限公司，而其它國內(nèi)知名企業(yè)，如上海紫江新材料科技股份有限公司、道明光學股份有限公司、佛山佛塑科技集團股份有限公司、東莞卓越新材料科技有限公司和明冠新材料股份有限公司等企業(yè)的專利申請量也在5項以上。四、未來行業(yè)發(fā)展前景由于2019年國內(nèi)手機出貨量增速放緩，加上疫情影響導致5G手機出貨不及預期，3C軟包電池增量有限，市場空間未打開。雖然近兩年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在國家政策推動下發(fā)展快速，但國內(nèi)汽車選擇方形電池為主要技術路線，鋁塑膜市場并未形成快速提升。但在中國新能源汽車補貼逐步退坡的趨勢中，歐美車企新能源汽車快速放量，能量密度相對更高的軟包技術路線隨之快速發(fā)展，鋁塑膜市場的成長性才逐步明朗。2021年上半年我國動力電池裝機量達到46.4GWH，同比增長144%。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐漸從政策引導轉(zhuǎn)向市場引導，能量密度更高的軟包電池路線將越來越多進入車企的發(fā)展規(guī)劃，鋁塑膜產(chǎn)業(yè)快速成長趨勢明確。未來國產(chǎn)鋁塑膜進口替代的大趨勢不會改變，一旦技術實現(xiàn)突破，國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品相比海外企業(yè)在定價上將具備絕對的優(yōu)勢，國產(chǎn)鋁塑膜在原材料價格（主要是鋁箔）方面存在顯著優(yōu)勢，國產(chǎn)鋁塑膜在價格上同樣比進口產(chǎn)品低約20%。但是國內(nèi)廠商的鋁箔處理技術存在一定的差距，部分廠商鋁箔表面處理工藝落后、污染大：由于采用水洗出油和“鉻酐”鈍化處理，污染大。同時，由于水有表面張力，導致鋁箔微孔中的油無法清洗干凈，導致后續(xù)工序產(chǎn)生缺陷。導致大部分國產(chǎn)鋁塑膜無法滿足