2021年我國(guó)鋁塑膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)前景分析

2021年我國(guó)鋁塑膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)前景分析一、鋁塑膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模鋁塑膜是由基材（如尼龍）、鋁箔、密封層（如聚丙烯）和膠黏劑組成的復(fù)合軟包裝材料。其最主要的用途是用于鋰電池的包裝，鋰電池最主要的部分，是四大材料組成的電芯。但電芯不能直接使用，需要再封裝保護(hù)電芯的外殼，才能成為鋰電池，而鋁塑膜正是封裝外殼的材料。近年來(lái)由于國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，鋁塑膜市場(chǎng)需求激增，市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2020年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到41億元。而作為軟包鋰電池的主要封裝材料，鋁塑膜越來(lái)越得到人們的關(guān)注。鋁塑膜的技術(shù)壁壘高，國(guó)內(nèi)鋁塑膜市場(chǎng)長(zhǎng)期被日韓企業(yè)壟斷，國(guó)產(chǎn)化率一直在10%左右，是國(guó)產(chǎn)化率最低的一環(huán)。二、鋁塑膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鋁塑膜產(chǎn)業(yè)的需求與3C軟包電池、動(dòng)力軟包電池市場(chǎng)發(fā)展息息相關(guān)。鋁塑膜材料用作電池外包，其相對(duì)于圓形和方形電池的鋁殼材料質(zhì)輕，整體電芯能量密度在同等條件中提升10-15%。而目前鋁塑膜約占我國(guó)軟包電池生產(chǎn)成本的17%，僅次于電池正極與隔膜材料。而導(dǎo)致鋁塑膜價(jià)格較高的原因是國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的鋁塑膜厚度比進(jìn)口產(chǎn)品更厚，導(dǎo)致在電解液浸潤(rùn)后，容易分層剝離。所以，國(guó)內(nèi)的軟包電池廠商在鋁塑膜采購(gòu)時(shí)，仍以進(jìn)口為主。成本的居高不下，導(dǎo)致了軟包電池在國(guó)內(nèi)的滲透率，遲遲得不到提升。2020年，方形電池在國(guó)內(nèi)的占比超過(guò)77%，而軟包電池只有5.66%。從產(chǎn)品性能來(lái)看，典型的鋁塑膜具有基材/膠黏劑/鋁箔層/膠黏劑/密封層的層疊結(jié)構(gòu)。對(duì)于鋁塑膜的改進(jìn)，技術(shù)手段主要集中在附加層（在層疊結(jié)構(gòu)中增設(shè)其它功能層）、密封層、膠黏劑層、鋁箔層和基材層這幾種層疊材料的改進(jìn)，而從復(fù)合工藝、熱封工藝等制備方法方面的改進(jìn)相對(duì)較少。對(duì)鋁塑膜的性能改進(jìn)，主要涉及耐腐蝕性能、密合性能、成型性能、阻隔、防水性、電性能和力學(xué)性能等。三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從鋁塑膜的產(chǎn)業(yè)格局看，鋁塑膜龍頭日本印刷占據(jù)全球約50%的市場(chǎng)，昭和電工、栗村化學(xué)和新綸科技處在第二梯隊(duì)，累計(jì)占據(jù)全球35%的市場(chǎng)。其余包括紫江企業(yè)、明冠新材、華正新材等國(guó)產(chǎn)化企業(yè)。日本基于先發(fā)優(yōu)勢(shì)，是目前鋁塑膜產(chǎn)業(yè)主要的技術(shù)輸出國(guó)。2020年日韓鋁塑膜企業(yè)約占全球市場(chǎng)的73%，國(guó)內(nèi)企業(yè)約占25%。中國(guó)作為全球軟包鋰電池鋁塑膜行業(yè)的新興力量，雖然當(dāng)前與海外企業(yè)的專利數(shù)量依舊存在較大差距，但近年來(lái)積極開(kāi)展鋁塑膜領(lǐng)域?qū)＠季帧５啾葒?guó)際龍頭企業(yè)還存在較大的差距，發(fā)明專利申請(qǐng)量超過(guò)10項(xiàng)的僅有蘇州鋰盾儲(chǔ)能材料有限公司，而其它國(guó)內(nèi)知名企業(yè)，如上海紫江新材料科技股份有限公司、道明光學(xué)股份有限公司、佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司、東莞卓越新材料科技有限公司和明冠新材料股份有限公司等企業(yè)的專利申請(qǐng)量也在5項(xiàng)以上。四、未來(lái)行業(yè)發(fā)展前景由于2019年國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量增速放緩，加上疫情影響導(dǎo)致5G手機(jī)出貨不及預(yù)期，3C軟包電池增量有限，市場(chǎng)空間未打開(kāi)。雖然近兩年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策推動(dòng)下發(fā)展快速，但國(guó)內(nèi)汽車選擇方形電池為主要技術(shù)路線，鋁塑膜市場(chǎng)并未形成快速提升。但在中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼逐步退坡的趨勢(shì)中，歐美車企新能源汽車快速放量，能量密度相對(duì)更高的軟包技術(shù)路線隨之快速發(fā)展，鋁塑膜市場(chǎng)的成長(zhǎng)性才逐步明朗。2021年上半年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到46.4GWH，同比增長(zhǎng)144%。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐漸從政策引導(dǎo)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)引導(dǎo)，能量密度更高的軟包電池路線將越來(lái)越多進(jìn)入車企的發(fā)展規(guī)劃，鋁塑膜產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)趨勢(shì)明確。未來(lái)國(guó)產(chǎn)鋁塑膜進(jìn)口替代的大趨勢(shì)不會(huì)改變，一旦技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品相比海外企業(yè)在定價(jià)上將具備絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜在原材料價(jià)格（主要是鋁箔）方面存在顯著優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜在價(jià)格上同樣比進(jìn)口產(chǎn)品低約20%。但是國(guó)內(nèi)廠商的鋁箔處理技術(shù)存在一定的差距，部分廠商鋁箔表面處理工藝落后、污染大：由于采用水洗出油和“鉻酐”鈍化處理，污染大。同時(shí)，由于水有表面張力，導(dǎo)致鋁箔微孔中的油無(wú)法清洗干凈，導(dǎo)致后續(xù)工序產(chǎn)生缺陷。導(dǎo)致大部分國(guó)產(chǎn)鋁塑膜無(wú)法滿足