《礦石價格問題研究【論文】》

礦石價格談判對鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)的影響目錄14918_WPSOffice_Level11.全球鐵礦石貿(mào)易的總體概況 21921_WPSOffice_Level21.1資源分布情況 22115_WPSOffice_Level21.2礦業(yè)發(fā)展全球化 224127_WPSOffice_Level21.3鐵礦石貿(mào)易的特點 311382_WPSOffice_Level21.4現(xiàn)行定價方式和機制 31921_WPSOffice_Level12.鐵礦石價格波動對我國鋼鐵行業(yè)以及中國經(jīng)濟(jì)的整體影響 31662_WPSOffice_Level22.1對鋼鐵產(chǎn)量的影響 319150_WPSOffice_Level22.2鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)成本制約明顯 425941_WPSOffice_Level22.3鋼鐵業(yè)遭遇原料供應(yīng)瓶頸 4841_WPSOffice_Level22.4影響國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展 42115_WPSOffice_Level13.中國的應(yīng)對策略 413574_WPSOffice_Level23.1加大生產(chǎn)企業(yè)整合，規(guī)范進(jìn)口市場秩序力度 416498_WPSOffice_Level23.2要不斷加大各方面技術(shù)投入 512792_WPSOffice_Level23.3要盡快建立長效協(xié)調(diào)機制 5244_WPSOffice_Level23.4要有選擇性地加強海外戰(zhàn)略投資 524127_WPSOffice_Level14.展望與期盼 5前言在我國工業(yè)化的重要階段，鐵礦石作為工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)原料之一，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中非常重要的一部分。因此，全面了解全球鐵礦石國際貿(mào)易的總體形勢，對中國鐵礦石貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要，本文認(rèn)真分析鐵礦石價格談判對當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)的影響，并制定相應(yīng)的對策。1.全球鐵礦石貿(mào)易的總體概況1.1資源分布情況世界鐵礦石儲量豐富，但分布極不均勻，美國地質(zhì)調(diào)查局2012年對全球鐵礦石資源分布進(jìn)行了詳細(xì)研究。美國地質(zhì)調(diào)查局的調(diào)查結(jié)果顯示，在2012年底，全球鐵礦石基本儲量為3700億噸，儲量為1700億噸，主要分為澳大利亞、巴西、俄羅斯、印度和中國5個國家。這五個國家的儲量占世界儲量的70.300%，其中澳大利亞、巴西和俄羅斯的儲量分別為350億噸、290億噸和250億噸。美國和加拿大同樣擁有豐富的鐵礦石資源，考慮到目前全球鐵礦石年產(chǎn)量約30億噸，現(xiàn)有的鐵礦石儲量靜態(tài)保證期約為26年。世界鐵礦石分布基本上是“南富北窮”，即“北富”，目前世界鐵礦石供應(yīng)主要由巴西、澳大利亞、俄羅斯、印度、南非、加拿大等國主導(dǎo)，而大型貿(mào)易國的出口總額每年都在增加，其中澳大利亞、巴西和俄羅斯是三個最重要的國家。在目前為止，全球三大鐵礦石生產(chǎn)和出口國分別是巴西和澳大利亞的力拓（RioTinto）和必和必拓（BHPBilliton），淡水河谷是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)和出口國，同時也是美洲大陸上規(guī)模最大的礦業(yè)公司，而必和必拓是世界上最大的礦業(yè)公司。1.2礦業(yè)發(fā)展全球化進(jìn)入21世紀(jì)以來，在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，礦業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出全球化的趨勢。目前世界范圍內(nèi)從結(jié)構(gòu)和資源的角度出發(fā)，鐵礦石市場正不斷進(jìn)行優(yōu)化和整合，特別是工業(yè)化國家的跨國公司進(jìn)入鐵礦石貿(mào)易市場，這一新變化將使鐵礦石貿(mào)易資本跨境流動，資源將開始跨境勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。對于一些高質(zhì)量的大型礦產(chǎn)勘探開發(fā)項目，甚至在許多國家和跨國公司都有聯(lián)合投資，在采礦知識、知識、技術(shù)和管理方面的經(jīng)驗也得到了實現(xiàn)，最終使鐵礦石資源得到重新分配，全球范圍內(nèi)的兼并和合并，使得全球鐵礦石行業(yè)高度集中。特別是西方工業(yè)化國家的跨國礦業(yè)公司擴大了活動范圍，由于這些新加入的市場資產(chǎn)充裕、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、管理經(jīng)驗豐富的新一輪兼并周期，增強他們對市場從生產(chǎn)到銷售的絕對權(quán)力和控制權(quán)的實力和理解。1.3鐵礦石貿(mào)易的特點貿(mào)易流向南出北進(jìn)在世界范圍內(nèi)，鐵礦石的分布都非常的特別，并且主要呈現(xiàn)出的是一種“南富北貧”的分布狀況，這種情況也導(dǎo)致鐵礦石貿(mào)易流是南出北進(jìn)。世界鐵礦石貿(mào)易市場民期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)在進(jìn)入工業(yè)時代之后，全球鋼鐵業(yè)對于鐵礦石的需求量快速發(fā)展。同時，以及鐵礦石資源分布不均以及不同地區(qū)鐵礦石資源品位不同，許多國家難以擺脫能源和礦物原料短缺的局面。由于工業(yè)生產(chǎn)必須要鐵礦石，這使得這些國家對進(jìn)口的依賴程度將會持續(xù)增大。世界鐵礦石貿(mào)易市場存在長期寡頭壟斷格局從2008年至今，世界鐵礦石市場持續(xù)被淡水河谷、力拓和必和必拓這三家礦業(yè)公司所。盡管后續(xù)的市場競爭中三家公司壟斷情況有所改變，但鐵礦石貿(mào)易格局已經(jīng)形成，并沒有對世界鐵礦石市場寡頭壟斷的局面并未動搖。1.4現(xiàn)行定價方式和機制鐵礦石國際貿(mào)易有兩種定價方法，即合同價格和市場價格。所謂合同價也是合同價。指在會計年度內(nèi)，由礦石供應(yīng)商和制造商或賣方商定的鐵礦石交貨價格。一旦確定，雙方應(yīng)在一年內(nèi)以談判價格（通常為FOB價格）為基礎(chǔ)簽訂合同。市場價格是指礦石供應(yīng)商與生產(chǎn)商或轉(zhuǎn)售商之間的單一交易價格，是根據(jù)當(dāng)前市場供求關(guān)系來定價的，通常是港口的交易價格。到岸價格只受海運費變動的影響，鐵礦石的進(jìn)口價格從整體層面來看較為穩(wěn)定。印度鐵礦石的價格與市場需求相符，因此價格差異很大。全球鐵礦石貿(mào)易定價機制正式確立為1981年，俗稱人的交往機制。每年第四季度，供應(yīng)協(xié)議（4月1日至3月31日）都會進(jìn)行談判，也是其中之一。于是市場又分為日本市場（亞洲市場）和歐洲市場，談判公約是定價的第一原則，也就是說，談判將在供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議時結(jié)束，而供應(yīng)商是第一個。其結(jié)果是每年都會有一個新的價格，這個價格通常是不變的，所以誰贏了第一個價格對全年的礦石供應(yīng)有很大的影響，中國的鐵礦石需求逐年增加，2000年沒有，2003年超過了日本。然而，近年來，由于定價權(quán)的缺失，中國一直蒙羞于此，自中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（簡稱中鋼協(xié)）14日起，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)已建議寶鋼加入談判，因此，寶鋼在國際鐵礦石價格談判中發(fā)揮了額外的作用，但是，價格主動權(quán)的被動局面并沒有明顯改變。中國鋼鐵業(yè)正面臨更大的挑戰(zhàn)。2.鐵礦石價格波動對我國鋼鐵行業(yè)以及中國經(jīng)濟(jì)的整體影響鐵礦石價格主要以普氏價格指數(shù)為基礎(chǔ)。它的信息來源包括直接從礦工、鋼鐵廠和鋼鐵貿(mào)易商那里進(jìn)行的電話查詢和數(shù)據(jù)收集。選擇了30-40家“最活躍的公司”進(jìn)行價格研究。無論交易是否發(fā)生，價格主要以當(dāng)天最高的買方研究和最低的賣方報價為依據(jù)。鐵礦石作為鋼鐵行業(yè)的主要上游原材料，其價格波動正直接向中國鋼鐵市場轉(zhuǎn)移，給中國鋼鐵市場帶來負(fù)面影響和風(fēng)險。原材料市場的波動直接制約著我國鋼鐵企業(yè)的發(fā)展，隨著進(jìn)口鐵礦石價格的大幅波動，我國鋼鐵工業(yè)也受到了產(chǎn)量、成本、利潤等方面的重大影響。2.1對鋼鐵產(chǎn)量的影響鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品在我國應(yīng)用廣泛，并且鋼鐵行業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，并且與鋼鐵行業(yè)相關(guān)行業(yè)也非常多，因此鋼鐵產(chǎn)業(yè)對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有相當(dāng)高的關(guān)聯(lián)性。中國鋼鐵工業(yè)的大規(guī)模應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)和投資。對于鐵礦石而言，僅有的下游需求是鋼鐵生產(chǎn)，因此通過對我國原鋼產(chǎn)量變化，能夠衡量鐵礦石價格波動對中國鋼鐵工業(yè)的影響。根據(jù)2003-2013年中國生鋼產(chǎn)量增長速度進(jìn)行分析，我國生鋼產(chǎn)量仍然保持著高速增長狀態(tài)。年均增長9.07%，現(xiàn)階段，針對鐵礦石進(jìn)口價格的持續(xù)上漲，年平均進(jìn)口價格原則上在128美元/噸以上。在2014之后，由于我國開始一系列的去產(chǎn)能工作，使得我國鐵礦石進(jìn)口價格大幅下降。正是因此，我國鐵礦石進(jìn)口價格才發(fā)生下跌，在2016年的時候成功跌破57美元/噸。根據(jù)供求原則，價格上漲，需求下降，價格下降，需求增加的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理。中國生鋼產(chǎn)量的增長速度相應(yīng)提高，但事實卻呈現(xiàn)相反的表現(xiàn)，在2014年以來鐵礦石進(jìn)口價格下降的時期，自鐵礦石進(jìn)口價格下降以來，中國生鐵產(chǎn)量有所放緩。這些與經(jīng)濟(jì)學(xué)原理相悖的現(xiàn)象主要是因為沖2015年以來，我國就一直在呼吁環(huán)境保護(hù)，并實施了消除產(chǎn)能過剩的政策。根據(jù)國家統(tǒng)計局提供的資料，2015年中國生鐵總產(chǎn)量2015.80383萬噸，同比下降2.3%；原木總產(chǎn)量69141萬噸，同比下降3.5%；鋼材總產(chǎn)量112.35萬噸，這是自1981年以來，中國生鐵總產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長，可以看出，在中國宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的背景下，由于中國鐵礦石進(jìn)口價格的波動，中國鋼鐵產(chǎn)量幾乎沒有變化，二者之間沒有明顯的相關(guān)性，從近兩年的數(shù)據(jù)來看，鐵礦石進(jìn)口價格和生鐵產(chǎn)量都上升到了通道，主要原因是鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，工業(yè)利潤高，這有助于國內(nèi)鋼鐵需求的增加，在提高生產(chǎn)率和降低排放條件的同時，中國對優(yōu)質(zhì)鐵礦石的需求仍然很高，也正是這種情況導(dǎo)致我國鐵礦石進(jìn)口價格呈現(xiàn)持續(xù)性上漲趨勢。2.2鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)成本制約明顯無論從何種角度進(jìn)行分析，鐵礦石都是鋼鐵工業(yè)的主要原料。據(jù)統(tǒng)計，世界天然氣產(chǎn)量的2/3以上已經(jīng)從鐵礦石熔化為粗鐵，接下來就是將生鐵熔化為鋼。從世界工業(yè)發(fā)展歷史上進(jìn)行分析，在2003年的時候，中國已經(jīng)超越日本成為世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國，鑒于鋼鐵企業(yè)對進(jìn)口鐵礦石的依賴程度越來越高，因此，鐵礦石世界貿(mào)易價格的變化直接影響到鋼鐵企業(yè)的成本和利潤；而另一方面，世界鐵礦石貿(mào)易進(jìn)口價格不在中國鋼鐵工業(yè)的掌控之中，因此，中國鋼鐵企業(yè)無法有效的做到控制成本和吸收利潤。在2005年，我國共計進(jìn)口了2.75億噸鐵礦石。僅僅因為鐵礦石價格的上漲，中國鋼鐵業(yè)在采購成本上的花費就超過90億美元。并且從2005年后我國鋼鐵行業(yè)利潤呈下降趨勢。2.3鋼鐵業(yè)遭遇原料供應(yīng)瓶頸雖然從鐵礦石總儲量上進(jìn)行計算，我國全世界存儲量最高的國家。但我國仍然需要進(jìn)口鐵礦石的主要原因在于鐵礦石質(zhì)量不高，多數(shù)鐵礦石質(zhì)量差，并且鐵含量低。另外鑒于當(dāng)前的開采技術(shù)水平和地質(zhì)條件，許多鐵礦石更是難以開發(fā)利用，導(dǎo)致鐵礦石資源自給率低，非常需要依賴從國外進(jìn)口。而這種自給能力的持續(xù)下降的情況也導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)對鐵礦石進(jìn)口的依賴性增加。自20世紀(jì)20年代以來，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品一直受到一些貿(mào)易防御措施的限制，如美國、歐洲和許多其他國家在國際市場上的傾銷行為，鋼鐵工業(yè)的發(fā)展長期停留在鐵礦石被限制的階段。2.4影響國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展上文中已經(jīng)提到，鐵礦石貿(mào)易價格的上漲必然會影響國內(nèi)的鋼鐵業(yè)的發(fā)展。而對于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展而言，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展受阻也勢必會通過產(chǎn)業(yè)鏈影響下游行業(yè)，這里面就包括建筑、汽車、集裝箱、鐵道、造船、石化、機械等行業(yè)的生產(chǎn)和銷售。由于所牽扯到的行業(yè)眾多，使得鐵礦石對于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展其影響是不容忽視的。3.中國的應(yīng)對策略3.1加大生產(chǎn)企業(yè)整合，規(guī)范進(jìn)口市場秩序力度中國鋼鐵工業(yè)在全國各地蓬勃發(fā)展，但這些企業(yè)在資金、技術(shù)、質(zhì)量、管理等方面各都具有一定限制。我國的鋼鐵行業(yè)無法產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，難以降低成本，同時也無法在國際鋼鐵市場上形成競爭力，因此必須加大鋼鐵企業(yè)的整合和兼并力度，特別是在目前產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、環(huán)境壓力加大的情況下。我們必須讓市場競爭消除很多，積極參與一些并購，最終形成集中優(yōu)勢，這樣才能在定價和購買上取得主動權(quán)。我國重點要將分布在各地區(qū)的鐵礦石企業(yè)進(jìn)行整合，進(jìn)一步規(guī)范鐵礦石進(jìn)口市場，避免進(jìn)口企業(yè)鐵礦石進(jìn)口秩序中斷造成的投機缺口。這不僅是為了防止所有企業(yè)出現(xiàn)分拆的局面，也是為了逐步改變最大的礦石消費地沒有價格影響力的尷尬局面。3.2要不斷加大各方面技術(shù)投入在鐵礦石貿(mào)易發(fā)展過程中，需要根據(jù)自身需求量較大的特點，針對性加大各方面的技術(shù)投入，促進(jìn)采礦和冶煉技術(shù)的改進(jìn)，提高礦石利用率，開發(fā)替代產(chǎn)品或用好廢鋼。上述這些做法將有效降低我國鋼鐵企業(yè)對于進(jìn)口鐵礦石的依賴，進(jìn)而使得我國鐵礦石貿(mào)易逐步擺脫對國外鐵礦石的剛性需求。（1）我國最大的特點就是擁有大量低品位的鐵礦石，因此，研發(fā)出能夠有助于低品位礦的開采的技術(shù)能夠有效減少我國對外依存度。（2）提高替代能源的開發(fā)利用，包括綠色能源的開發(fā)和廢鋼的有效利用。所有這些都必須有雄厚的資金支持，必須建立專業(yè)的技術(shù)隊伍。這就要求我國鋼鐵企業(yè)需要具備超前的戰(zhàn)略眼光，對短期的成本損耗有所取舍。3.3要盡快建立長效協(xié)調(diào)機制建立長期協(xié)調(diào)機制是我國鐵礦石貿(mào)易健康可持續(xù)發(fā)展的重要保障。首先，中國應(yīng)依靠市場需求強勁的影響，努力爭取定價話語權(quán)；另外，需要針對很長一段時間對我國不理的定價方式進(jìn)行重塑。爭取在近期打破現(xiàn)有的國內(nèi)鐵礦石價格體系，對于國內(nèi)多個鐵礦石企業(yè)而言，需要整合企業(yè)資源，盡量避免在進(jìn)行定價談判中存在不和諧因素，進(jìn)而就導(dǎo)致再次的談判失敗。我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長放緩，鐵礦石供需形勢暫時扭轉(zhuǎn)。由于進(jìn)口礦石庫存較高，價格一直在低位徘徊，港口處于去庫存狀態(tài)，但不能簡單地認(rèn)為主要問題已經(jīng)解決。我們要抓住這一有利時機，迅速調(diào)整，否則一旦供需形勢發(fā)生變化，被別人控制的困境就會再次出現(xiàn)，因此，盡快建立有效的協(xié)調(diào)機制刻不容緩。3.4要有選擇性地加強海外戰(zhàn)略投資針對當(dāng)前鐵礦石進(jìn)口困境，我國若是能在較短時間內(nèi)整合國內(nèi)鋼鐵企業(yè)資源，進(jìn)入到與國際鐵礦石資源配置中。同時與鐵礦石產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者進(jìn)行談判，集中力量展現(xiàn)出我國全球鐵礦石話語權(quán)。此項工作可以有效平衡中國與三大進(jìn)口鐵礦石供應(yīng)商之間的利益博弈，中國鋼鐵企業(yè)向海外發(fā)展是未來發(fā)展趨勢所在，因此有必要慎重選擇海外戰(zhàn)略投資，能夠有助于企業(yè)發(fā)展得更好。（1）在一定程度上排除地緣政治的影響，需要根據(jù)市場情況加強與鐵礦石資源豐富的周邊國家展開進(jìn)口合作。（2）加大對境外礦石或合資經(jīng)營礦山的投資，提高持股比例，占有相當(dāng)數(shù)量的礦產(chǎn)資源，獲得穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)。（3）加大海外開采力度，使得國內(nèi)鋼鐵企業(yè)原材料擁有基本供給能力。4.展望與期盼隨著中國經(jīng)濟(jì)增長的積極放緩，在新的發(fā)展階段，我國國內(nèi)鋼鐵需求發(fā)生了顯著變化。首先，需求的變化超過了成本對價格的影響。直到2014年中至2015年10月中旬，鋼材價格一直相對較低，許多鋼鐵企業(yè)存在虧損嚴(yán)重現(xiàn)象，鋼鐵行業(yè)也正面臨著嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等諸多問題，現(xiàn)實問題、低附加值等，減產(chǎn)、減產(chǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行。隨著進(jìn)口鐵礦石市場需求量的減少，主要鐵礦石港口中的鐵礦石像一座大山一樣堆積，這也使得鐵礦石進(jìn)口價格持續(xù)下跌，到2012年底，這一價格已從最初的120美元大幅下跌至目前的60美元。因此，鐵礦石生產(chǎn)商對于市場的信心已將開始下滑，對于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的期待也降低許多。與此同時，全球經(jīng)濟(jì)也受到許多不確定因素的影響，如希臘債務(wù)危機和央行加息預(yù)期。從商品影響和沖擊的角度看，這是顯而易見的。客觀上講，鐵礦石價格的下降對中國鋼企來講是一個千載難逢的好機會。（1）我國鋼鐵企業(yè)所需要承受的成本壓力明顯下降。（2）目前的發(fā)展實際正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型階段，因此能夠迅速抓緊時間進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)能整合、淘汰。（3）當(dāng)前我國企業(yè)進(jìn)軍海外前景較好，在當(dāng)前背景下也為我國企業(yè)創(chuàng)造了海外戰(zhàn)略投資和并購的良機。（4）我國有機會提出下個階段貿(mào)易倡議，不過問題是時間并不多，中國鋼鐵企業(yè)所掌握機會正在迅速消失。在當(dāng)前的低迷中，不僅要保障市場份額、降低成本，而且對未來的良好預(yù)期應(yīng)該是最重要的因素之一。中國企業(yè)可以運用自己的智慧，抓住機遇，堅持自己的決心和自信，實現(xiàn)從鋼鐵大國向鋼鐵強國的轉(zhuǎn)變。

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