互聯(lián)網(wǎng)+餐飲行業(yè)數(shù)字化分析報(bào)告

互聯(lián)網(wǎng)+餐飲行業(yè)數(shù)字化分析報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)化/數(shù)字化成解決餐飲行業(yè)痛點(diǎn)必經(jīng)之路餐飲市場(chǎng)廠商分析餐飲產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)互聯(lián)網(wǎng)化/數(shù)字化進(jìn)程餐飲行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化/數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)分析餐飲互聯(lián)網(wǎng)化/數(shù)字化發(fā)展痛點(diǎn)解剖PART

1互聯(lián)網(wǎng)化/數(shù)字化成解決餐飲行業(yè)痛點(diǎn)必經(jīng)之路在高端需求受到抑制的背景下，大眾餐飲需求快速上升，餐飲行業(yè)出現(xiàn)了明顯的回暖。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)餐飲收入達(dá)3.96億元，同比增長(zhǎng)10.7%。從2015年開(kāi)始，我國(guó)餐飲收入增速持續(xù)高于社會(huì)消費(fèi)品零售整體增速，成為消費(fèi)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素。2063516.90%13.60%

23448255699.00%278609.70%

3231011.70%10.80%10.70%5.00%0.00%15.00%10.00%20.00%10000

5000

0150003500030000250002000045000400002011201220132014201520162017增長(zhǎng)10.7%，餐飲收入成為消費(fèi)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素

2011-2017年中國(guó)餐飲行業(yè)收入增長(zhǎng)趨勢(shì)餐飲收入（億元人民幣）餐飲收入同比增長(zhǎng)（%）社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)（%）

39644

3579920.9%40.7%20.0%

0.0%40.0%120.0%100.0%

80.0%

60.0%

41.4%2017Q4

41.3%2017Q3

39.7%2017Q2

38.4%2017Q1消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，大眾餐飲需求推動(dòng)餐飲業(yè)新一輪增長(zhǎng)

2017年中國(guó)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨勢(shì)

服務(wù)消費(fèi)占比22.8%35.8%

商品消費(fèi)占比22.3%36.4%

居住消費(fèi)占比22.0%38.3%35.8%41.4%商品消費(fèi)（食品、衣著）支出下降明顯

城鎮(zhèn)居民用于商品消費(fèi)的支出占比由40.7%，

下降到35.8%。服務(wù)消費(fèi)（包含外出就餐）支出增長(zhǎng)較快

用于醫(yī)療、教育、娛樂(lè)等服務(wù)性消費(fèi)的支出

占比由38.5%增長(zhǎng)到41.4%，外出就餐需求逐

漸增加推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。伴隨著強(qiáng)勢(shì)的消費(fèi)升級(jí)，大眾餐飲消費(fèi)開(kāi)始快速增長(zhǎng)，服務(wù)對(duì)象和需求也因此變得更加多元。同時(shí)，科技的進(jìn)步也重塑了消費(fèi)者的決策過(guò)程、支付行為等消費(fèi)環(huán)節(jié)。復(fù)雜多變的需求以及科技的不斷推動(dòng)，使得餐飲這一傳統(tǒng)服務(wù)行業(yè)迎來(lái)了新一輪轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)會(huì)。穩(wěn)定的消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)化了餐飲市場(chǎng)長(zhǎng)期向好的發(fā)展展望，并吸引了越來(lái)越多的資本和跨界競(jìng)爭(zhēng)者。358.814.50%7.72%

7.61%7.18%6.94%6.83%6.01%互聯(lián)網(wǎng)快速滲透為餐飲業(yè)提供新的銷(xiāo)售渠道，線(xiàn)上線(xiàn)下創(chuàng)新發(fā)展

182.4-4.40%

677.316.20%-10.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%08007006005004003002001002016Q1

2016Q2

2016Q3

2016Q4

2017Q1

2017Q2

2017Q3

2017Q42016Q1-2017Q4中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣(mài)市場(chǎng)交易規(guī)模

交易規(guī)模（億元人民幣）38.60%

28.70%

372.6

325.4

252.8

-3.70%

環(huán)比增長(zhǎng)率

582.728.10%

26.80%

459.5

6.24%

5.70%5.59%8.00%8.32%

7.28%

7.48%

8.92%7.39%

7.45%

7.09%9.50%9.00%8.50%8.00%7.50%7.00%6.50%6.00%5.50%5.00%中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣(mài)/訂餐活躍人數(shù)全網(wǎng)滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源：千帆只對(duì)獨(dú)立APP中的用戶(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶(hù)數(shù)據(jù)。截止2017年第4季度易觀千帆基于對(duì)22.5億累計(jì)裝機(jī)覆蓋、5.5億移動(dòng)端月活躍用戶(hù)的行為監(jiān)測(cè)結(jié)果。采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能手機(jī)上的行為軌跡2016年3月1日，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)餐飲業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)餐飲企業(yè)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)提高管理水平，推動(dòng)餐飲實(shí)體店開(kāi)展電子商務(wù)應(yīng)用或與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)深入合作，積極開(kāi)發(fā)網(wǎng)上營(yíng)銷(xiāo)、在線(xiàn)訂餐、電子支付、美食鑒賞、顧客點(diǎn)評(píng)等服務(wù)功能，大力發(fā)展外賣(mài)和外送服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)餐飲服務(wù)的線(xiàn)上線(xiàn)下融合創(chuàng)新發(fā)展。餐飲外賣(mài)在經(jīng)歷過(guò)去幾年的快速發(fā)展后，滲透率已經(jīng)超過(guò)7%。餐飲業(yè)商家端及用戶(hù)端的互聯(lián)網(wǎng)觸達(dá)方式

用戶(hù)早期通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)接觸餐飲的主要方式.團(tuán)購(gòu)

外賣(mài)

滲透率較高是當(dāng)前用戶(hù)觸達(dá)主要方式.

信息服務(wù)

用戶(hù)獲取餐飲信息的平臺(tái).餐飲SaaS

企業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)

供應(yīng)鏈

互聯(lián)網(wǎng)化整合餐飲供應(yīng)鏈的必經(jīng)之路用戶(hù)端餐飲用戶(hù)端對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的觸達(dá)方式經(jīng)歷了一個(gè)演變的過(guò)程，從早期團(tuán)購(gòu)的模式，教育和培養(yǎng)了新一代線(xiàn)上餐飲消費(fèi)用戶(hù)群體，然后經(jīng)歷了外賣(mài)的發(fā)展，并成為當(dāng)前餐飲滲透率最高的用戶(hù)餐飲線(xiàn)上觸達(dá)方式，伴隨著外賣(mài)群01體的劇增，信息服務(wù)等配套餐飲服務(wù)也逐漸崛起，私廚等細(xì)分市場(chǎng)也開(kāi)始發(fā)酵。商家端餐飲企業(yè)數(shù)字化在餐飲SaaS的幫助下逐步從餐飲傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)邁入了企業(yè)數(shù)字運(yùn)營(yíng)時(shí)代，而當(dāng)期餐飲供應(yīng)鏈的互聯(lián)網(wǎng)化整合也在不斷推動(dòng)餐飲企業(yè)在供應(yīng)鏈上游的數(shù)字化進(jìn)程。02互聯(lián)網(wǎng)觸達(dá)餐飲業(yè)的主要方式用戶(hù)端

商家端

私廚

用戶(hù)細(xì)分需求.互聯(lián)網(wǎng)化/數(shù)字化是解決餐飲業(yè)痛點(diǎn)的必經(jīng)之路企業(yè)、網(wǎng)站

03

用戶(hù)需求挖掘

供應(yīng)鏈復(fù)雜質(zhì)量難把控

1.供應(yīng)鏈長(zhǎng)體系負(fù)責(zé)

2.誠(chéng)信普遍缺失

3.成熟服務(wù)商缺失成本高利潤(rùn)低

1.人工成本上升

2.房租成本上升

3.原料成本上升

產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)管理難度大

1.供應(yīng)高效性差

2.管理人才缺失用戶(hù)需求多樣化

1.用戶(hù)需求多元

2.對(duì)品質(zhì)要求變高

買(mǎi)家互聯(lián)網(wǎng)化/數(shù)字化解決

餐飲業(yè)相關(guān)痛點(diǎn)

供應(yīng)鏈

02

供應(yīng)鏈生態(tài)平臺(tái)建設(shè)企業(yè)

01數(shù)字化餐飲企業(yè)數(shù)字化通過(guò)企業(yè)數(shù)字化解決運(yùn)營(yíng)管理成本，提高餐飲企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率；同時(shí)優(yōu)化餐飲企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)用戶(hù)精準(zhǔn)定位，01達(dá)到營(yíng)銷(xiāo)效果，實(shí)現(xiàn)高效用戶(hù)轉(zhuǎn)化。供應(yīng)鏈生態(tài)平臺(tái)建設(shè)整合餐飲供應(yīng)鏈上游原材料生產(chǎn)商，從供應(yīng)大型餐飲企業(yè)及連鎖企業(yè)開(kāi)始，消除食材安全、價(jià)格不穩(wěn)定等問(wèn)題，減小供應(yīng)鏈供需兩端運(yùn)營(yíng)成本，并逐步向供應(yīng)中小型餐飲企業(yè)發(fā)展。02餐飲用戶(hù)需求挖掘用戶(hù)需求多樣化，通過(guò)前期用戶(hù)數(shù)據(jù)積累，實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶(hù)的畫(huà)像分析，滿(mǎn)足新生代餐飲用戶(hù)對(duì)體驗(yàn)感、個(gè)性化的最求。03互聯(lián)網(wǎng)化解決餐飲業(yè)痛點(diǎn)出現(xiàn)形式PART

2餐飲產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)互聯(lián)網(wǎng)化/數(shù)字化進(jìn)程03

打通和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)接，餐飲行業(yè)智能化時(shí)代智慧餐廳時(shí)代來(lái)臨2030餐飲行業(yè)互聯(lián)化經(jīng)歷了三個(gè)中國(guó)餐飲行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化及數(shù)字化進(jìn)程傳統(tǒng)餐飲時(shí)代餐飲企業(yè)收銀計(jì)算器解決財(cái)務(wù)監(jiān)管問(wèn)題餐飲企業(yè)通過(guò)局域網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，增加接口實(shí)現(xiàn)了形式上的O2O。用戶(hù)通過(guò)線(xiàn)上渠道接觸到餐飲服務(wù)，第三方服務(wù)商開(kāi)始活躍01互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)開(kāi)始成熟，培育了餐飲企業(yè)和用戶(hù)的互聯(lián)網(wǎng)思維。同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)生態(tài)布局開(kāi)始萌發(fā)，餐飲產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化開(kāi)始起步0103餐飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游數(shù)字化逐漸成型，但受制于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)前期數(shù)據(jù)積累較少等原因，整體處于智能化較為低端的時(shí)期

2000

餐飲企業(yè)使用局域網(wǎng)

進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)

傳輸單到廚房打印，

02

而有的通過(guò)VPN

等

技術(shù)手段擴(kuò)充到更大餐飲行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化時(shí)代

的廣域網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)總部

和分店的管理

階段

2010餐飲行業(yè)數(shù)字化時(shí)代餐飲鏈各節(jié)點(diǎn)在某一時(shí)間段的數(shù)字化升級(jí)

B2B開(kāi)始整合供應(yīng)鏈上

經(jīng)過(guò)大數(shù)據(jù)的積累，物聯(lián)

游，第三方服務(wù)商如

網(wǎng)、AI技術(shù)等的發(fā)展，餐

SaaS、ERP等經(jīng)過(guò)技術(shù)

飲行業(yè)整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型完02

儲(chǔ)備階段，幫助餐飲企

04

成，從上游供應(yīng)商，到終

業(yè)開(kāi)始走向數(shù)字化經(jīng)營(yíng)

端消費(fèi)者，智慧餐廳概念

道路，餐飲企業(yè)開(kāi)始從

已經(jīng)深入人心，餐飲行業(yè)

內(nèi)向外數(shù)字化轉(zhuǎn)型，智

即將步入智能化時(shí)代

慧餐飲概念出現(xiàn)

當(dāng)前的中國(guó)餐飲行業(yè)

數(shù)字化發(fā)展階段中國(guó)餐飲行業(yè)智能化前瞻：智能化將為餐飲行業(yè)帶來(lái)高效服務(wù)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、移動(dòng)化管理等方面的轉(zhuǎn)變。數(shù)字化、信息化將顯著提高前廳和后廚的工作效率，餐飲服務(wù)方面打造智慧餐廳，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與智能化設(shè)備，減少人工服務(wù)。實(shí)現(xiàn)從進(jìn)店到結(jié)賬、出店服務(wù)評(píng)價(jià)全人工智能。產(chǎn)品質(zhì)量向優(yōu)質(zhì)化轉(zhuǎn)變，智能化安心廚房保障食品衛(wèi)生，食品配送過(guò)程全監(jiān)督、控制，實(shí)現(xiàn)源頭檢測(cè)、全程質(zhì)控。餐飲營(yíng)銷(xiāo)也根據(jù)用戶(hù)數(shù)據(jù)，采取差異化營(yíng)銷(xiāo)策略，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化營(yíng)銷(xiāo)，并通過(guò)管理后臺(tái)，分析消費(fèi)者數(shù)據(jù)，提升服務(wù)水平。在餐飲管理上，云計(jì)算、監(jiān)控系統(tǒng)、手機(jī)應(yīng)用與智能管理系統(tǒng)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地餐飲管理。餐飲企業(yè)正以頂層設(shè)計(jì)為出發(fā)點(diǎn)，開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型

餐飲企業(yè)數(shù)字化規(guī)劃

集團(tuán)整體規(guī)劃總部運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)分析系統(tǒng)

商業(yè)決策CRM系統(tǒng)會(huì)員檔案管理企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析門(mén)店銷(xiāo)售系統(tǒng)預(yù)定等位系統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)模塊預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)出品相關(guān)模型加盟相關(guān)模塊供應(yīng)鏈管理供應(yīng)商管理采購(gòu)端管理倉(cāng)儲(chǔ)管理物料管理

預(yù)約訂餐會(huì)員積分系統(tǒng)會(huì)員喜好分析會(huì)員消費(fèi)分析會(huì)員充值系統(tǒng)中央廚房管理質(zhì)量管理生產(chǎn)計(jì)劃管理物料管理需求管理

營(yíng)銷(xiāo)會(huì)員收銀系統(tǒng)點(diǎn)餐系統(tǒng)可視化廚房定位系統(tǒng)供應(yīng)商接單管理結(jié)算模塊對(duì)賬模型詢(xún)價(jià)模塊

支付戰(zhàn)略規(guī)劃

企業(yè)運(yùn)營(yíng)供應(yīng)鏈管理

線(xiàn)上運(yùn)營(yíng)外部ERP餐飲SaaS傳統(tǒng)餐飲企業(yè)需從上至下進(jìn)行全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型。當(dāng)前處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型嘗試階段，各餐飲企業(yè)需以戰(zhàn)略規(guī)劃的頂層設(shè)計(jì)為出發(fā)點(diǎn)，把控企業(yè)運(yùn)營(yíng)端、供應(yīng)鏈端和消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)端，形成以集團(tuán)決策和戰(zhàn)略為指引，以運(yùn)營(yíng)數(shù)字化和供應(yīng)鏈管理數(shù)字化為主要構(gòu)成的數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑。通過(guò)類(lèi)似的數(shù)字化信息化轉(zhuǎn)型，餐飲企業(yè)能夠及時(shí)全面地對(duì)日常的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)和消費(fèi)者數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和監(jiān)控，并從不同層面進(jìn)行快速反饋，使得日常經(jīng)營(yíng)更加準(zhǔn)確、高效?；ヂ?lián)網(wǎng)餐飲企業(yè)傳統(tǒng)餐飲企業(yè)數(shù)字餐飲企業(yè)以集團(tuán)決策和戰(zhàn)略為指引，以在線(xiàn)平臺(tái)為消費(fèi)者交流渠道，以運(yùn)營(yíng)數(shù)字化和供應(yīng)鏈管理數(shù)字化為主要構(gòu)成。餐飲企業(yè)有了初步的互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)思維，但各系統(tǒng)仍然相互孤立，未成體系化構(gòu)建。尚未進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化改革，遵循傳統(tǒng)行業(yè)的作業(yè)形式。餐飲B2B由重入輕，向“平臺(tái)+自營(yíng)”

轉(zhuǎn)型經(jīng)貿(mào)商

食材供應(yīng)平臺(tái)餐飲企業(yè)用戶(hù)合作社當(dāng)前平臺(tái)+自營(yíng)建設(shè)路徑供應(yīng)商入駐

自營(yíng)平臺(tái)生產(chǎn)基地TC

冷鏈RDC前期重資產(chǎn)模式路徑種植戶(hù)、養(yǎng)殖戶(hù)

食材產(chǎn)地生產(chǎn)商、批發(fā)市場(chǎng)

一級(jí)分銷(xiāo)商

分銷(xiāo)供應(yīng)商二級(jí)分銷(xiāo)商

重資產(chǎn)建廠、建倉(cāng)集約化運(yùn)營(yíng)

物流建設(shè)集約化運(yùn)營(yíng)重模式受餐飲行業(yè)食材品類(lèi)繁多，供應(yīng)鏈復(fù)雜的行業(yè)屬性制約，打通上下游供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)餐飲商家和產(chǎn)地對(duì)接的愿望難以實(shí)現(xiàn)。2017年，餐飲B2B開(kāi)始轉(zhuǎn)型，開(kāi)放自身平臺(tái)，邀請(qǐng)供應(yīng)商入駐，邁入平臺(tái)+自營(yíng)模式。餐飲B2B商家覆蓋平臺(tái)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流系統(tǒng)、營(yíng)銷(xiāo)等售后環(huán)節(jié)，餐飲B2B開(kāi)始由重入輕。12平臺(tái)開(kāi)放，供應(yīng)商入駐，服務(wù)二級(jí)分銷(xiāo)商

倉(cāng)儲(chǔ)、物流服務(wù)開(kāi)放餐飲C端線(xiàn)上平臺(tái)正結(jié)合自身資源開(kāi)展生態(tài)建設(shè)C端線(xiàn)上平臺(tái)

生態(tài)建設(shè)團(tuán)購(gòu)服務(wù)到家服務(wù)到店服務(wù)信息服務(wù)粘性提升

導(dǎo)流去團(tuán)購(gòu)化進(jìn)程加快線(xiàn)上預(yù)定線(xiàn)上交易商家信息外賣(mài)訂餐美食菜譜移動(dòng)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)增速放緩移動(dòng)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)增速明顯放緩，增長(zhǎng)率僅為15.2%。伴隨以美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、百度糯米為代表的本地生活服務(wù)交易平臺(tái)逐漸去團(tuán)購(gòu)化的進(jìn)程，團(tuán)購(gòu)模式在本地生活服務(wù)得占比將有所減少。就當(dāng)下商業(yè)環(huán)境而言，團(tuán)購(gòu)對(duì)本地生活服務(wù)平臺(tái)中中小商戶(hù)的導(dǎo)流作用依然存在，但如何助力商01戶(hù)IT系統(tǒng)升級(jí)及互聯(lián)網(wǎng)化，更完整的幫助商戶(hù)實(shí)現(xiàn)用戶(hù)端營(yíng)銷(xiāo)閉環(huán)，提升產(chǎn)業(yè)效能才是加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快實(shí)現(xiàn)自身盈利的根本。到店服務(wù)進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)為用戶(hù)提供線(xiàn)上商家信息、線(xiàn)上預(yù)定、線(xiàn)上交易的廠商。目前到店服務(wù)進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、附能商戶(hù)為行業(yè)提供價(jià)值的階段，助力商戶(hù)建設(shè)IT系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、互聯(lián)網(wǎng)化，以促進(jìn)行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率進(jìn)一步提升成為企業(yè)為行業(yè)提供的核心價(jià)值。02外賣(mài)市場(chǎng)寡頭化，格局趨于穩(wěn)定當(dāng)前市場(chǎng)高度集中，餐飲外賣(mài)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展進(jìn)入生態(tài)構(gòu)建階段，利用自身資源打造更好的生態(tài)環(huán)境。03餐飲信息服務(wù)電商化成為趨勢(shì)信息質(zhì)量是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，信息服務(wù)電商化發(fā)展成為未來(lái)趨勢(shì)，分類(lèi)信息門(mén)戶(hù)由長(zhǎng)尾信息服務(wù)轉(zhuǎn)向重點(diǎn)垂直類(lèi)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)并切入交易。04餐飲SaaS進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)紅海、兼并整合時(shí)期，市場(chǎng)領(lǐng)先者正打破信息孤島，提供餐飲整體解決方案市場(chǎng)進(jìn)入兼并整合時(shí)期頭部餐飲SaaS企業(yè)正在加速收割市場(chǎng)，地方性的小企業(yè)也在抱團(tuán)，合縱連橫的市場(chǎng)格局初現(xiàn)。01連鎖餐飲成搶食重點(diǎn)餐飲SaaS管理便利、維護(hù)便捷、迭代迅速、價(jià)格適中等先天優(yōu)勢(shì)，能充分滿(mǎn)足小門(mén)店大連鎖模式需求。同時(shí)拿下連鎖餐飲企業(yè)能樹(shù)立標(biāo)桿，積累經(jīng)驗(yàn)。領(lǐng)先者提供智慧餐飲整體解決方案從餐飲連鎖、智慧餐廳、成本與供應(yīng)鏈、客戶(hù)管理等各方面入手，打造餐飲信息的整體解決方案，實(shí)現(xiàn)云餐廳閉環(huán)。0203

餐飲連鎖服務(wù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定營(yíng)銷(xiāo)策略，為跨區(qū)域多品牌、多門(mén)店提供統(tǒng)一管理。實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，為企

業(yè)高效管理提供數(shù)據(jù)支撐。

客戶(hù)管理

收集會(huì)員信息，對(duì)客戶(hù)數(shù)據(jù)

進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并提供針對(duì)

營(yíng)銷(xiāo)。集人員管理、信息管

理、資金管理等于一體。自助點(diǎn)餐結(jié)算收銀

臺(tái)前廳配送中心供貨商總部智慧餐廳打造

供應(yīng)鏈與成本管理智慧餐廳打造線(xiàn)上打通微信、支付寶等平臺(tái)，通過(guò)預(yù)定、排隊(duì)、點(diǎn)餐、支付、評(píng)價(jià)、外賣(mài)等業(yè)務(wù)，提升餐飲運(yùn)營(yíng)效率。形成完整業(yè)務(wù)閉環(huán)。供應(yīng)鏈與成本管理通過(guò)智能管理、供貨管理、品質(zhì)把控、成本控制等幫助餐飲企業(yè)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈與成本管理。

互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)客戶(hù)管理、平臺(tái)對(duì)接通過(guò)餐飲SaaS打造閉環(huán)智能云餐廳生態(tài)PART

3餐飲互聯(lián)網(wǎng)化/數(shù)字化發(fā)展痛點(diǎn)解剖餐飲供應(yīng)鏈互聯(lián)網(wǎng)化及數(shù)字化發(fā)展痛點(diǎn)風(fēng)控

餐飲企業(yè)

供應(yīng)食材供應(yīng)商C端餐飲客戶(hù)

消費(fèi)

餐飲供應(yīng)鏈

金融平臺(tái)投資

收益

投資者

數(shù)據(jù)收集提供應(yīng)付款融資

資金：風(fēng)控管理難度大餐飲市場(chǎng)“輕資產(chǎn)、強(qiáng)現(xiàn)金流、長(zhǎng)供應(yīng)鏈”的特點(diǎn)，對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)控企業(yè)的風(fēng)控要求更高，數(shù)據(jù)源收集、風(fēng)控模型設(shè)計(jì)、風(fēng)控團(tuán)隊(duì)組建等方面需特別關(guān)注。需求變化供給變化庫(kù)存選擇餐飲企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游

風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)預(yù)測(cè)

物流：前期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)不足互聯(lián)網(wǎng)化供應(yīng)平臺(tái)通過(guò)長(zhǎng)期累積的數(shù)據(jù)資源，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，預(yù)測(cè)需求供給變化和庫(kù)存選擇，降低風(fēng)險(xiǎn)。而數(shù)據(jù)來(lái)源，數(shù)據(jù)類(lèi)別，數(shù)據(jù)分析等需要建立在擁有大量的交易記錄和詳細(xì)的數(shù)據(jù)信息上的，前期數(shù)據(jù)不足將產(chǎn)生相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)

信息：去中間商帶來(lái)的信息風(fēng)險(xiǎn)信息不對(duì)稱(chēng)會(huì)導(dǎo)致需求與供給信息不明確，傳統(tǒng)餐飲供應(yīng)鏈的中間商因?yàn)榫W(wǎng)狀的銷(xiāo)售模式，能夠降低銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)，而去中間商的互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈面對(duì)高度分散雙邊市場(chǎng)，整合兩邊的難度較高，信息風(fēng)險(xiǎn)巨大ABCGDEFA

B

CD

傳統(tǒng)網(wǎng)狀渠道去中間商

B2B

食品安全問(wèn)題

平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本

居高不下同質(zhì)化帶來(lái)的補(bǔ)貼戰(zhàn)

仍在持續(xù)餐飲外賣(mài)線(xiàn)上平臺(tái)發(fā)展痛點(diǎn)

在拓展商戶(hù)數(shù)量的關(guān)鍵期，外賣(mài)平臺(tái)對(duì)商戶(hù)的準(zhǔn)入門(mén)檻較低，食品安全問(wèn)題時(shí)常發(fā)生，這也是阻礙外賣(mài)行業(yè)發(fā)展的因素之一。商戶(hù)拓展與提高準(zhǔn)入門(mén)檻相互背離，如何解決好之間的平衡，是外賣(mài)平臺(tái)的一大痛點(diǎn)。當(dāng)前外賣(mài)平臺(tái)以重模式為主，在配送物流方面以自營(yíng)和眾包兼有，成本占比較高。此外平臺(tái)維護(hù)與運(yùn)營(yíng)成本較大，同時(shí)新技術(shù)如無(wú)人配送、智能語(yǔ)音、智能調(diào)度等方面研發(fā)成本較高。當(dāng)前行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，且有新入者進(jìn)入，用戶(hù)的爭(zhēng)奪依然白熱化，紅包補(bǔ)貼來(lái)留存用戶(hù)的方法屢試不爽。另外隨著騎手?jǐn)?shù)量不斷擴(kuò)張，入駐商戶(hù)的拓展，對(duì)騎手和商戶(hù)端的補(bǔ)貼也在不斷投入。餐飲商家互聯(lián)網(wǎng)化及數(shù)字化發(fā)展痛點(diǎn)線(xiàn)上平臺(tái)中心化導(dǎo)致

餐飲商家微利客群變化帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)

沖擊營(yíng)銷(xiāo)手段匱乏，流量

難以互導(dǎo)傳統(tǒng)餐飲商家經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)化洗禮，已經(jīng)開(kāi)始關(guān)心產(chǎn)品變革，渴望根據(jù)自身特色打造運(yùn)營(yíng)模式，當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)餐飲平臺(tái)中心化嚴(yán)重，壓制商家要求更多毛利，導(dǎo)致當(dāng)前餐飲商家微利現(xiàn)象普遍?？腿赫l(fā)生巨大轉(zhuǎn)變，顧客群中強(qiáng)調(diào)性?xún)r(jià)比、體驗(yàn)感、個(gè)性化的90后成為主力，休閑類(lèi)餐飲品類(lèi)增長(zhǎng)迅速，餐飲商家正面臨客群變化帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)沖擊。數(shù)據(jù)時(shí)代下的餐飲要求不同體量餐飲商戶(hù)匹配不同的SaaS解決方案。商家根據(jù)不同的顧客，提供個(gè)性化的優(yōu)惠和活動(dòng)，達(dá)到更大的轉(zhuǎn)化率提升業(yè)績(jī)。在餐飲互聯(lián)網(wǎng)化及數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型的初期，沒(méi)有大數(shù)據(jù)支持的餐飲商家無(wú)法做到營(yíng)銷(xiāo)手段與用戶(hù)定位相匹配，線(xiàn)上與線(xiàn)下流量難以互導(dǎo)。PART

4餐飲市場(chǎng)廠商分析餓了么推進(jìn)餐飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程，正拓展核心配送競(jìng)爭(zhēng)力，以構(gòu)建配送技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)壁壘，實(shí)現(xiàn)配送智能化

上游原材料

中游訂餐平臺(tái)

下游配送體系餐飲熟食生鮮綜合零食日用品早餐團(tuán)餐無(wú)人配送技術(shù)：

萬(wàn)小餓

智能耳機(jī)構(gòu)建配送技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)壁壘B2B采購(gòu)平臺(tái)餐飲配送眾包配送自營(yíng)配送注冊(cè)配送人員300多萬(wàn)打通供應(yīng)鏈上游原材料環(huán)節(jié)

輕模式B2B涵蓋8大品類(lèi)

餓了么正布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈，打造餐飲配送生態(tài)服務(wù)，并進(jìn)一步拓展核心配送競(jìng)爭(zhēng)力，在無(wú)人配送等技術(shù)領(lǐng)域努力構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。從上游原材料供應(yīng)端來(lái)看，餓了么將面臨餐飲B2B的激烈競(jìng)爭(zhēng)，特別是在京東入局餐飲B2B的情況下，如何整合上游原材料商，創(chuàng)新食材供應(yīng)模式是發(fā)展重點(diǎn)。從餐飲配送端來(lái)看，無(wú)人配送正受困于大數(shù)據(jù)、AI與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的滯后，要實(shí)現(xiàn)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)壁壘難度較大，在阿里巴巴收購(gòu)餓了么的背景下，如何運(yùn)用阿里的新零售基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品、技術(shù)、組織等方面的支持提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力是當(dāng)前階段需要考慮的關(guān)鍵點(diǎn)。互聯(lián)網(wǎng)化：線(xiàn)上平臺(tái)的發(fā)展推動(dòng)餐飲行業(yè)邁入互聯(lián)網(wǎng)化時(shí)代，而餓了么的產(chǎn)業(yè)鏈布局，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的信息、資源互聯(lián)，全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)整合開(kāi)始萌發(fā)。數(shù)字化：生態(tài)平臺(tái)建設(shè)離不開(kāi)數(shù)字化管理，餓了么幫助餐飲商家加快數(shù)字化進(jìn)程，而餓了么在得到阿里巴巴在產(chǎn)品、技術(shù)、組織的支持后，其無(wú)人配送智能化發(fā)展進(jìn)程將加快。大數(shù)據(jù)分析

運(yùn)營(yíng)服務(wù)核心軟件服務(wù)系統(tǒng)

深度合作供應(yīng)商服務(wù)大數(shù)據(jù)分析代運(yùn)營(yíng)服務(wù)

供應(yīng)商服務(wù)對(duì)接用戶(hù)分析訂單分析銷(xiāo)售分析運(yùn)營(yíng)分析配送分析綜合訂單與

信息管理

配送調(diào)度

中心服務(wù)門(mén)店信息與餐單管理互聯(lián)網(wǎng)下單渠道管理

訂單流程管理配送物流

POS機(jī)

微信營(yíng)銷(xiāo)會(huì)員&優(yōu)惠自助點(diǎn)餐機(jī)自助取款機(jī)

智能后廚

排隊(duì)&訂座易觀分析：餐道公司通過(guò)核心軟件服務(wù)系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析及運(yùn)營(yíng)服務(wù)、深度合作的供應(yīng)商服務(wù)三大服務(wù)構(gòu)筑了大數(shù)據(jù)分析、代運(yùn)營(yíng)服務(wù)、前中后臺(tái)餐飲信息化管理等一體化的餐飲O2O解決方案。重點(diǎn)加強(qiáng)配送管理、代運(yùn)營(yíng)等產(chǎn)品和服務(wù)的覆蓋、應(yīng)用。在餐飲SaaS進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)紅海，而外賣(mài)平臺(tái)生態(tài)布局發(fā)酵的背景下，餐道將如何依靠自身前期技術(shù)積累、商務(wù)經(jīng)驗(yàn)及代運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，吸收新入餐飲企業(yè)，與2C端線(xiàn)上平臺(tái)合作共贏，是現(xiàn)階段需要重點(diǎn)解決的問(wèn)題。餐道：解決餐飲企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題，通過(guò)三大服務(wù)構(gòu)筑完整的餐飲O2O解決方案，以系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、代運(yùn)營(yíng)為發(fā)展重點(diǎn)

餐道的運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)與機(jī)會(huì)：

餐飲、零售等各細(xì)分市場(chǎng)擁有較為豐富的技術(shù)處理經(jīng)驗(yàn)；

擁有豐富的商務(wù)經(jīng)驗(yàn)，從早期的大型連鎖店開(kāi)始，認(rèn)識(shí)到運(yùn)營(yíng)和系統(tǒng)整合的重要性，建

立起了前期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

代運(yùn)營(yíng)服務(wù)幫助新起餐飲企業(yè)建立外賣(mài)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)，推動(dòng)餐飲企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化及數(shù)字化

轉(zhuǎn)型；

代運(yùn)營(yíng)的服務(wù)優(yōu)勢(shì)能幫助餐道吸收大量的新餐飲企業(yè)業(yè)務(wù)，這也是餐道的下一步機(jī)會(huì)。餐道的競(jìng)爭(zhēng)威脅：

面臨外賣(mài)平臺(tái)2B端生態(tài)布局的潛在威脅，外賣(mài)平臺(tái)在自身開(kāi)發(fā)SaaS業(yè)務(wù)受阻的背景下，

尋找合作商開(kāi)發(fā)線(xiàn)上系統(tǒng)，雖然中國(guó)餐飲市場(chǎng)極其龐大，但餐道仍要對(duì)即將來(lái)臨的平臺(tái)

化生態(tài)布局競(jìng)爭(zhēng)格局做好準(zhǔn)備，創(chuàng)新互利互惠的合作模式；

餐飲SaaS已經(jīng)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)紅海，在幫助餐飲企業(yè)提升利潤(rùn)的同時(shí)，一線(xiàn)市場(chǎng)及大型連鎖餐

飲企業(yè)業(yè)務(wù)接近飽和，如何拓展新市場(chǎng)是餐道在面臨競(jìng)爭(zhēng)中需要解決的重要問(wèn)題。星巴克以“店面、禮品卡、移動(dòng)應(yīng)用”為核心，借數(shù)字化建設(shè)大力發(fā)展外部生態(tài)，向外部消費(fèi)場(chǎng)景擴(kuò)張內(nèi)部生態(tài)店面移動(dòng)應(yīng)用內(nèi)容娛樂(lè)商務(wù)零售出行配送外部生態(tài)

禮品卡

數(shù)字化餐飲企業(yè)構(gòu)建以咖啡店面連接外部生態(tài)價(jià)值易觀分析：

星巴克成功建設(shè)了從店面到禮品卡、禮品卡到移動(dòng)應(yīng)用、再?gòu)囊苿?dòng)應(yīng)用到店面

的核心產(chǎn)品閉環(huán)，并以此向外部消費(fèi)場(chǎng)景擴(kuò)張；

從15年1月起，顧客可以在店面實(shí)現(xiàn)手機(jī)下單、店內(nèi)取單的體驗(yàn)，星巴克借由

數(shù)字化發(fā)展，從店內(nèi)向店外體驗(yàn)發(fā)展，星巴克開(kāi)始大規(guī)模布局大數(shù)據(jù)建設(shè)；

星巴克推出Digital

Flywheel戰(zhàn)略，其中，將未來(lái)消費(fèi)者體驗(yàn)的核心放在，獎(jiǎng)

勵(lì)、定制化、支付、訂購(gòu)，不斷創(chuàng)新和演變服務(wù)與產(chǎn)品。目前，星巴克已經(jīng)初步形成了跨越內(nèi)容、出行、配送、娛樂(lè)等多個(gè)領(lǐng)域的生態(tài)系統(tǒng)，借數(shù)字化道

路，不斷創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景，增強(qiáng)星巴克品牌滲透率；

當(dāng)前，星巴克在中國(guó)的生態(tài)發(fā)展處于起步階段，培養(yǎng)中國(guó)消費(fèi)者積分使用習(xí)慣

是發(fā)展重點(diǎn)。同時(shí)，在構(gòu)建外部生態(tài)體驗(yàn)時(shí)將面臨文化差異等問(wèn)題，需以本地

文化為引導(dǎo)，創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景。

2001禮品卡上線(xiàn)

2009移動(dòng)支付上線(xiàn)

2011

2014移動(dòng)錢(qián)包上線(xiàn)

積分為核心

2015開(kāi)始大數(shù)據(jù)建設(shè)，打造外部生態(tài)體驗(yàn)PART

5餐飲行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化/數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)分析傳統(tǒng)餐飲服務(wù)新餐飲服務(wù)

互動(dòng)體驗(yàn)

個(gè)性服務(wù)

餐飲環(huán)境

價(jià)值匹配

移動(dòng)餐飲服務(wù)

…新餐飲商品

健康

更高性?xún)r(jià)比

更高品質(zhì)

標(biāo)準(zhǔn)化

個(gè)性化

創(chuàng)意

…用戶(hù)需求

升級(jí)傳統(tǒng)餐飲需求傳統(tǒng)餐飲商品

安全

性?xún)r(jià)比

品質(zhì)

…新餐飲需求大數(shù)據(jù)提供消費(fèi)者需求升級(jí)過(guò)渡期解決方案，解決餐飲用戶(hù)端痛點(diǎn)