中國休閑鹵制品行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

中國休閑鹵制品行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

（一）行業(yè)概覽：香飄千年，鹵味長青

休閑鹵制品行業(yè)處于快速成長期，主要驅(qū)動力為可支配收入及城鎮(zhèn)化率提升。2018年我國休閑鹵制品市場規(guī)模達到911億元，同比增長18.8%，2010-2018年實現(xiàn)18.7%的年復(fù)合增長，行業(yè)仍處于快速成長期。未來行業(yè)增長驅(qū)動力主要為人均可支配收入及城鎮(zhèn)化率的提升。2018年我國城鎮(zhèn)居民可支配收入為3.93萬元，同比增長7.8%，近5年復(fù)合增長率為8.2%，收入提高可促進休閑類食品消費。

《2020-2026年中國休閑鹵制品行業(yè)市場全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示：行業(yè)格局分散，品牌化或成未來趨勢。目前，休閑鹵制品行業(yè)仍以小作坊經(jīng)營模式為主，2018年行業(yè)CR5市占率約為21%，行業(yè)格局較為分散，預(yù)計未來品牌集中度將逐步提升。行業(yè)品牌產(chǎn)品所占市場零售份額由2010年的25%提升至2015年的46%，預(yù)計2020年將達到69%。隨著消費升級帶來品牌消費增多，行業(yè)品牌化、集中化趨勢明顯。

（二）消費洞察：以沖動消費為主，夜間消費居多

休閑鹵制品作為消費者偏好的品類，對于主流消費群體的性別差異、消費頻次及消費習(xí)慣的洞察可有助于理解品類的消費粘性。因此，我們對針對不同吃辣程度、經(jīng)濟情況選取了16座城市投放了550份調(diào)查問卷調(diào)查鹵制品消費人群及其消費習(xí)慣，共回收問卷545份，其中能提供鹵制品消費支付憑證截圖（微信支付寶支付憑證、商店小票、外賣平臺訂單等）的群體被確認(rèn)為實際消費人群，以下草根調(diào)研結(jié)論僅作為品類消費洞察的參考。

實際消費人群中每月消費1-3次居多，女性消費者占受訪者比例相對較高。其中每月消費1-3次受訪者占87.6%。在所有男性受訪者中，男性消費人群占比32.0%，而在女性受訪者中，女性消費人群占比42.9%。每月消費金額方面，每月50元以上的消費人群多消費周黑鴨，該人群中男性占比較多，每月30元以下的消費人群多消費絕味，該人群中女性占比較多。

消費時段以晚餐及宵夜時段為主，動機多為沖動消費。從消費時段來看，鹵制品消費多集中在17:00以后，占比約62.0%，午餐時段（11:00-13:00）及下午茶時段（15:00-17:00）亦有一定消費，占比分別為12.2%、11.4%。購買渠道上，鹵制品消費以線下購買為主，占比約63.4%；購買動機中，沖動性消費占55.2%，習(xí)慣性消費占27.3%；消費場景上主要以個人解饞為主，占比約48.3%。從購買渠道、購買動機及消費場景上來看，鹵制品消費動機多為即興消費。

搭配飲品以現(xiàn)制茶飲及碳酸飲料為主，阻礙消費的因素主要為替代品出現(xiàn)及價格過高。購買鹵味同時搭配的飲品中，現(xiàn)制茶飲占比最高（29.4%），隨后依次為碳酸飲料（26.5%）、果汁（14.0%）、瓶裝茶飲（13.6%）和啤酒（12.2%）。阻礙消費的因素主要是價格過高（29.3%）及其他零食替代（24.4%）。

周黑鴨品牌勢能稍強，但購買行為上與絕味相當(dāng)。認(rèn)為造成此類現(xiàn)象的主要原因或為：1）周黑鴨在受訪者所在城市品牌知名度較強；2）由于周黑鴨門店密度較小、單價較高等因素，消費者選擇購買其他品牌。目前周黑鴨開放特許經(jīng)營及進駐便利店渠道，未來或改善終端密度較小的劣勢；3）煌上煌在受訪城市中品牌知名度和門店密度不