2021年全球與中國碳纖維供需形勢分析

2021年全球與中國碳纖維供需形勢分析一、碳纖維行業(yè)概況碳纖維是由有機纖維在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈結(jié)構(gòu)，含碳量高于90%的無機高性能纖維，具體含碳量隨種類不同而不同。碳纖維通常按照原絲種類、原絲制備工藝、力學(xué)性能、絲束規(guī)格等維度進行分類。回顧碳纖維技術(shù)百余年的發(fā)展歷史，碳纖維材料的研發(fā)初期進展緩慢，成果寥寥，但中期取得重大技術(shù)突破后便迎來了快速發(fā)展期。進入21世紀，碳纖維更是廣泛應(yīng)用于新能源裝備、工業(yè)機器、建筑和汽車等多個領(lǐng)域，成為當今世界不可或缺的戰(zhàn)略性新材料。二、全球碳纖維行業(yè)現(xiàn)狀2016至2019年，全球碳纖維市場規(guī)模持續(xù)增長，2020年全球碳纖維市場規(guī)模有所下降，主要源于碳纖維價值量占比較高的航空航天領(lǐng)域受到新冠疫情影響，航空復(fù)材領(lǐng)域需求大幅度降低，2021年回升至34.01億美元，同比增長30.06%。2021年，中國大陸地區(qū)首次超過美國，成為全球最大產(chǎn)能國，運行產(chǎn)能占比達30.5%；美國以23.5%的運行產(chǎn)能排在第二；日本第三，占比12%。碳纖維是目前世界上所有高性能纖維中比強度和比模量最高的纖維。據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年，全球碳纖維需求量穩(wěn)中有升，從5.3萬噸增長至11.8萬噸，期間年均復(fù)合增長率為14.27%。從需求結(jié)構(gòu)上看，2021年，全球碳纖維需求量占比前三的領(lǐng)域依次是風電葉片28%、體育休閑16%、航空航天14%，其他領(lǐng)域的需求占比均在10%以下。三、中國碳纖維行業(yè)現(xiàn)狀我國碳纖維市場規(guī)模逐年上漲，2021年市場規(guī)模達到15.88億美元，同比上升54.63%。隨著我國碳纖維行業(yè)相關(guān)技術(shù)突破及產(chǎn)業(yè)化水平提高，國產(chǎn)化率持續(xù)提升，市場規(guī)模將持續(xù)增長。我國碳纖維行業(yè)前期“有產(chǎn)能，無產(chǎn)量”現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)能利用率較低，雖然規(guī)劃及在建產(chǎn)能較大，但實際產(chǎn)量卻較少，主要由于涌入碳纖維行業(yè)的大多數(shù)企業(yè)在一些關(guān)鍵技術(shù)上無突破，生產(chǎn)線運行及產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定導(dǎo)致。但隨著碳纖維企業(yè)整體技術(shù)水平的不斷提升，產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國碳纖維行業(yè)產(chǎn)能達到6.34萬噸，同比上升75.14%。我國碳纖維需求持續(xù)旺盛，增速超過全球。數(shù)據(jù)顯示，中國碳纖維需求從2015年的1.68萬噸迅速增長至2021年的6.24萬噸，期間年均復(fù)合增速達24.45%。2021年，國內(nèi)碳纖維需求量占比前三的領(lǐng)域依次是風電葉片、體育休閑和碳碳復(fù)材，分別占比36%、28%、11%，其他領(lǐng)域的需求占比均不足10%。四、碳纖維行業(yè)相關(guān)政策及專項支持項目近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺《中國制造2025》《關(guān)于加快新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等政策文件，多次強調(diào)新材料產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位。其中碳纖維作為國家“十三五”期間戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點之一，是《中國制造2025》提出的諸多重點領(lǐng)域發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，大力開展碳纖維材料技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用是增強我國綜合國力的重大工程，是轉(zhuǎn)型期推進制造強國戰(zhàn)略的重要支撐。國家及各地政府專項資金支持碳纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)及應(yīng)用，已累計支持碳纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化項目百余項，支持范圍覆蓋了碳纖維、碳纖維復(fù)合材料及制品應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈；奠定了我國碳纖維產(chǎn)業(yè)從無到有、從弱到產(chǎn)業(yè)壯大的發(fā)展基礎(chǔ)，保障了國產(chǎn)碳纖維在國防軍工、民用領(lǐng)域的自主供應(yīng)，為我國碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，提高關(guān)鍵材料自主保障能力給予了重要支撐。五、碳纖維行業(yè)競爭格局我國碳纖維行業(yè)市場集中度較高，產(chǎn)能主要集中于頭部企業(yè)。我國現(xiàn)有超過30家碳纖維企業(yè)，數(shù)量較多，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，單線名義產(chǎn)能僅為百噸級，遠小于市場化生產(chǎn)規(guī)模。2021年，我國碳纖維行業(yè)產(chǎn)能的CR5約為77%，其中，方大江城以22.5%的市場份額排在首位，其次是吉林精功和中復(fù)神鷹，分別占比16.9%、15.5%。注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑為產(chǎn)能。六、碳纖維行業(yè)展望國外碳纖維產(chǎn)業(yè)受疫情的影響較大，而我國卻迎來大發(fā)展的機遇，在當前嚴峻的國際形勢下，迫使我國加速碳纖維全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，在穩(wěn)