2022年中國硫酸行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2022年中國硫酸行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、硫酸下游需求分布硫酸是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式是H2SO4，是硫的最重要的含氧酸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國硫酸下游產(chǎn)品以磷肥為主，其中磷酸一銨、磷酸二銨兩個(gè)產(chǎn)品硫酸消耗量占硫酸總消耗量的39.5%，；此外，鈦白粉、氫氟酸、飼料級(jí)磷酸氫鈣也是硫酸下游主要產(chǎn)品。二、硫酸產(chǎn)業(yè)鏈硫酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，包括廢硫酸、二氧化硫、硫化氫、硫鐵礦等；行業(yè)下游產(chǎn)品主要有草酸、鈦白粉、硫酸銨、硫酸鋅、硫酸銅等，硫酸應(yīng)用廣泛，包括肥料、染料、藥物、炸藥、蓄電池、石油化工、洗滌劑等領(lǐng)域。三、中國硫酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能情況產(chǎn)能方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國硫酸產(chǎn)能為1.25億噸，截至2021年我國硫酸總產(chǎn)能增加至1.28億噸，比2016年增加了338萬噸，同比2020年上升0.1%。產(chǎn)能結(jié)構(gòu)方面，其中硫黃制酸產(chǎn)能5611萬噸，同比上升0.2%，占比43.9%，同比持平；冶煉煙氣制酸產(chǎn)能4609萬噸，同比下降0.4%，占比36.0%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；硫鐵礦制酸產(chǎn)能2324萬噸，同比上升1.1%，占比18.2%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；其他制酸產(chǎn)能占比1.9%，同比持平。2、產(chǎn)量情況產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國硫酸產(chǎn)量再創(chuàng)新高，總產(chǎn)量達(dá)到1.09億噸，相比2016年增加了1374萬噸，同比2020年增長5.8%。產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，2021年硫黃制酸產(chǎn)量占比最大，為44.0%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)；冶煉煙氣制酸產(chǎn)量占比37.5%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)；硫鐵礦制酸產(chǎn)量占比16.9%，同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)；其他制酸產(chǎn)量占比1.6%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。我國硫酸產(chǎn)量主要分布在磷復(fù)肥產(chǎn)地和工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，產(chǎn)磷四?。ㄔ?、貴、川、鄂）硫酸產(chǎn)量總計(jì)4825萬噸，同比上升5.2%，占總產(chǎn)量的44.1%；工業(yè)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)產(chǎn)量總計(jì)2789萬噸，同比上升1.8%，占總產(chǎn)量的25.5%。3、開工率開工率來看，2021年我國硫酸行業(yè)平均開工率為85.5%，同比上升4.6個(gè)百分點(diǎn)（見圖3）。其中，硫黃制酸開工率為85.7%，同比上升3.8個(gè)百分點(diǎn)；冶煉煙氣制酸開工率為89.0%，同比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)；硫鐵礦制酸開工率為79.6%，同比上升11.3個(gè)百分點(diǎn)；其他制酸開工率為73.4%，同比上升12.2個(gè)百分點(diǎn)。4、進(jìn)出口進(jìn)出口數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年我國硫酸進(jìn)口量為14.88萬噸，同比下降28.15%，隨著國際市場對(duì)硫酸需求的上升，上半年我國硫酸出口量增長至229.22萬噸，同比增長101.28%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年我國硫酸進(jìn)口金額為0.23億美元，同比增長6.50%，出口量金額為2.97億美元，同比增長359.12%。從進(jìn)口硫酸來源來看，韓國是我國進(jìn)口硫酸量最大的來源國，2021年，我國88.3%的進(jìn)口硫酸來自韓國，同比上升7.7個(gè)百分點(diǎn)；4.6%的進(jìn)口硫酸來自日本。摩洛哥、智利、印度依次是我國排名前三的硫酸出口目標(biāo)國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年出口量分別為88.58萬噸、78.32萬噸與34.89萬噸，三個(gè)地區(qū)出口量合計(jì)占比71.04%。我國出口硫酸主要來自江蘇和廣西江蘇雙獅張家港精細(xì)化工有限公司和廣西金川有色金屬有限公司是我國主要的硫酸出口企業(yè)。5、價(jià)格走勢2021年硫酸價(jià)格呈先漲后跌走勢，年初時(shí)價(jià)格在385元/噸，2月初觸及年內(nèi)低點(diǎn)375元/噸，之后連續(xù)上漲至9月中旬，價(jià)格觸及年內(nèi)高點(diǎn)1007.5元/噸，之后開始回落，2021年年底時(shí)，硫酸價(jià)格為532元/噸，截至2022年7月我國硫酸價(jià)格為625.4元/噸。四、中國硫酸行業(yè)競爭格局分析1、中國硫酸企業(yè)規(guī)模情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國硫酸生產(chǎn)企業(yè)總計(jì)349家，其中開工企業(yè)總計(jì)304家，同比增加10家。從企業(yè)規(guī)模來看，大中型企業(yè)（硫酸產(chǎn)量在30萬噸/年以上）有108家，同比增加5家。2、硫酸企業(yè)產(chǎn)量分布2021年硫酸產(chǎn)量前10名企業(yè)硫酸產(chǎn)量合計(jì)4060萬噸，同比上升8.1%，占硫酸總產(chǎn)量的37.1%，同比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。分品種看，硫黃制酸、冶煉煙氣制酸、硫鐵礦制酸產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量分別同比上升6.5%、9.7%、14.3%（該部分?jǐn)?shù)據(jù)已合并各集團(tuán)子公司產(chǎn)量）。五、中國硫酸行業(yè)存在的問題2020年我國硫酸行業(yè)經(jīng)歷了上半年疫情期間硫酸脹庫的困難，也迎來了下半年硫酸價(jià)格快速上漲的喜悅。硫酸價(jià)格的劇烈波動(dòng)，既體現(xiàn)了疫情對(duì)市場的巨大沖擊，同時(shí)也提醒著，我國硫酸行業(yè)發(fā)展至今，雖然取得了一系列的成就，但是仍存在著結(jié)構(gòu)性問題，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力仍然很弱，原料、市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布、環(huán)境保護(hù)等方面均面臨著巨大的挑戰(zhàn)。六、中國硫酸行業(yè)發(fā)展方向1、發(fā)展以電子級(jí)硫酸、試劑硫酸和發(fā)煙硫酸為主的高附加值產(chǎn)品我國經(jīng)濟(jì)的全面升級(jí)，對(duì)硫酸行業(yè)提出了更高要求。下游企業(yè)對(duì)原材料品質(zhì)的要求逐漸提高，電子級(jí)硫酸、試劑硫酸和發(fā)煙硫酸的需求量不斷增長。發(fā)展高附加值的硫酸產(chǎn)品既是滿足下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要，也是硫酸企業(yè)生存的根本。2、最大化回收硫酸裝置余熱，助力“碳中和”硫酸裝置的設(shè)計(jì)工藝已經(jīng)較為成熟，但在節(jié)能減排方面仍有很大潛力。硫酸生產(chǎn)全過程均是放熱反應(yīng)，各工序均有未回收的熱能。未來企業(yè)應(yīng)梯級(jí)回收中低溫位熱能，將硫酸生產(chǎn)過程的余熱最大化回收，助力“碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，真正實(shí)現(xiàn)硫酸裝置作為“能源工廠”的定位。3、提高硫酸裝置整體技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)、安全運(yùn)行當(dāng)前硫酸行業(yè)出現(xiàn)的很多安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)效益等問題，歸根結(jié)底是裝備質(zhì)量差、操作水平低、裝置運(yùn)行不正常導(dǎo)致的。在當(dāng)前產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的背景下，企業(yè)只有提高自身運(yùn)行效率，不斷挖掘自身潛力，才能在激烈的市場競爭中贏得生存空間。清潔生產(chǎn)、安全穩(wěn)定運(yùn)行不只是環(huán)境保護(hù)的需要，更是企業(yè)生存發(fā)展的需要。4、提高物流水平隨著近年來冶煉煙氣制酸產(chǎn)能的高速增長，以及未來幾年新建冶煉煙氣制酸裝置的投產(chǎn)，我國商品硫酸的流通量將會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階，這對(duì)硫酸行業(yè)的物流和倉儲(chǔ)水平提出了極高的要求。適當(dāng)發(fā)展鐵路運(yùn)輸，探索“公鐵聯(lián)運(yùn)”模式成為提升物流水平的方向；另外，隨著市場競爭更加激烈，擴(kuò)大儲(chǔ)罐容量，既會(huì)給企業(yè)帶來更大的議價(jià)空間，同時(shí)也能保障生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。5、