中國汽車沖壓模具及檢具行業(yè)發(fā)展概況及市場格局分析

中國汽車沖壓模具及檢具行業(yè)發(fā)展概況及市場格局分析

一、汽車沖壓模具及檢具行業(yè)概況

（1）模具行業(yè)

模具是利用金屬、非金屬等材料經(jīng)專門設(shè)備加工而成的基礎(chǔ)工藝裝備，主要用于高效批量生產(chǎn)，是用于大批量生產(chǎn)特定零部件或制件的成形工具，也是制造業(yè)中不可或缺的重要組成部分，被稱為“工業(yè)之母”。由于模具成形具有高生產(chǎn)效率、高一致性、低耗能耗材以及精度和復(fù)雜程度較高等優(yōu)點(diǎn)，因此被廣泛的運(yùn)用于汽車、電子、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建材、醫(yī)療、生物等行業(yè)，其中，汽車、家電等產(chǎn)品90%以上的零部件由模具制造，而模具費(fèi)用僅占這類整機(jī)銷售價(jià)格的1%左右，因此模具也被稱為產(chǎn)品制造業(yè)的效益放大器。模具制造的產(chǎn)品已遍布生活、生產(chǎn)和公共場所的各個(gè)角落，涉及衣食住行等民生工程的現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展，很大程度上取決于模具工業(yè)的發(fā)展水平。因此，模具制造水平不僅是衡量一個(gè)國家制造水平高低的重要指標(biāo)，而且在很大程度上決定著該國產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和新產(chǎn)品開發(fā)能力。

伴隨著我國制造業(yè)的發(fā)展和國際制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，模具制造業(yè)作為重要的基礎(chǔ)工業(yè)，規(guī)模也隨之?dāng)U大，近年來，我國模具制造業(yè)取得了長足的發(fā)展。行業(yè)銷售總額從2009年的980億元增長到2016年的1,840億元，復(fù)合增長率9.42%。根據(jù)《模具行業(yè)“十三五”發(fā)展指引綱要》的數(shù)據(jù)，2020年中國模具市場預(yù)計(jì)將達(dá)到2,500億元。

根據(jù)加工對(duì)象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無機(jī)材料成型模具等。2008年-2011年度模具銷售額中塑料模具占比為45%、沖壓模具約占37%、鑄造模具約占9%，是最主要的三類模具，其主要特點(diǎn)、加工工藝及應(yīng)用領(lǐng)域如下：

（2）汽車沖壓模具行業(yè)

在沖壓模具下游應(yīng)用行業(yè)中，汽車制造業(yè)模具使用量較大，汽車生產(chǎn)中90%的零部件需要依靠模具成形，因此模具工業(yè)發(fā)展的快慢和技術(shù)水平的高低，直接影響著汽車工業(yè)的發(fā)展。在美國、德國、日本等汽車制造業(yè)發(fā)達(dá)國家，汽車模具行業(yè)產(chǎn)值占模具全行業(yè)產(chǎn)值的40%以上，目前我國與汽車相關(guān)的模具需求約占模具總需求的1/3，仍處于上升階段。

汽車沖壓模具是汽車生產(chǎn)的重要工藝裝備，其設(shè)計(jì)和制造時(shí)間約占汽車開發(fā)周期的2/3，是汽車更新?lián)Q代、產(chǎn)品開發(fā)的主要制約因素之一。汽車沖壓模具尤其是覆蓋件模具具有尺寸大、工作型面復(fù)雜、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高等特點(diǎn)，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品。一般生產(chǎn)一款普通的轎車需要1,000至1,500套沖壓模具，約占整車生產(chǎn)所需全部模具產(chǎn)值的40%左右。據(jù)此測算，2016年我國汽車沖壓模具的市場規(guī)模約為245億元，至2020年預(yù)計(jì)將達(dá)到333億元。

（3）汽車檢具行業(yè)

汽車檢具是一種用于檢測汽車零部件產(chǎn)品特征是否符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的專用檢測工具，為非標(biāo)準(zhǔn)定制化產(chǎn)品。汽車檢具的應(yīng)用貫穿于汽車制造的整個(gè)過程，能幫助企業(yè)及廠商實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化零件，提高汽車零配件的質(zhì)量，完善汽車整體性能，降低汽車的開發(fā)成本。汽車檢具作為第三方認(rèn)證工具，能夠提高汽車零部件企業(yè)以及整車廠商的加工精度以及生產(chǎn)效率，有效加強(qiáng)汽車零部件之間的協(xié)調(diào)性。

近年來，我國汽車工業(yè)發(fā)展迅速，尤其是我國自主汽車品牌的快速發(fā)展，給我國汽車檢具行業(yè)帶來了巨大的市場潛力，刺激我國汽車檢具行業(yè)技術(shù)水平以及生產(chǎn)效率快速提高。隨著自主的研發(fā)和科技創(chuàng)新，我國汽車檢具行業(yè)逐步開始由國外進(jìn)口轉(zhuǎn)到國內(nèi)自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和配套，國內(nèi)本土檢具企業(yè)的產(chǎn)品已逐漸被國內(nèi)外各大知名汽車廠商及汽車零部件制造商廣泛應(yīng)用。

二、汽車沖壓模具及檢具行業(yè)市場格局

從全球范圍來看，技術(shù)領(lǐng)先的模具企業(yè)主要集中在歐美、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家。這些國家擁有訓(xùn)練精良的技術(shù)研發(fā)人才和完善的技能培養(yǎng)體系，在理念、設(shè)計(jì)、工藝、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等方面具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢，已達(dá)到信息化生產(chǎn)管理和創(chuàng)新發(fā)展階段，具體體現(xiàn)在模具使用壽命長、質(zhì)量可靠性與穩(wěn)定性好、制造精度和標(biāo)準(zhǔn)化程度高等方面。但在模具企業(yè)的營運(yùn)上，發(fā)達(dá)國家又同時(shí)普遍面臨人工成本較高和勞資關(guān)系的問題，因此模具廠商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)有不斷往發(fā)展中國家尤其是像我國這樣有較好技術(shù)基礎(chǔ)的國家轉(zhuǎn)移的趨勢，以降低勞工成本，貼近市場，增強(qiáng)周期、價(jià)格競爭力。

受益于全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國模具產(chǎn)業(yè)近年來實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已成為世界模具生產(chǎn)與貿(mào)易大國，但與制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)模具的需求及國際上裝備制造業(yè)發(fā)展的先進(jìn)水平相比，我國模具行業(yè)仍然處于“大而不強(qiáng)”的階段。目前我國模具生產(chǎn)企業(yè)約25,000家，其中中小微型企業(yè)占95%以上。就汽車模具產(chǎn)業(yè)而言，汽車行業(yè)巨大的生產(chǎn)增量和輕量化制造技術(shù)的要求為汽車模具提供了廣闊的市場空間。根據(jù)《模具行業(yè)“十三五”發(fā)展指引綱要》，十三五期間，我國國內(nèi)市場國產(chǎn)模具自配率目標(biāo)達(dá)到90%以上，中高檔模具占比達(dá)到60%以上，近年來，我國部分領(lǐng)先的模具生產(chǎn)企業(yè)積極抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，通過加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝創(chuàng)新、引入先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)人才，實(shí)現(xiàn)了高端模具設(shè)計(jì)與制造的國產(chǎn)化。未來，隨著國內(nèi)大型沖壓模具廠商在研發(fā)、技術(shù)升級(jí)、生產(chǎn)規(guī)模等方面的進(jìn)一步提升，高檔模具國產(chǎn)化程度將進(jìn)一步加快，行業(yè)內(nèi)的骨干模具企業(yè)將向“大而強(qiáng)”、“專而強(qiáng)”的方向發(fā)展。

我國檢具行業(yè)起步較晚，正處于成長階段，行業(yè)集中度較低、競爭力偏弱，在技術(shù)研發(fā)能力和加工工藝上與歐美國家檢具企業(yè)均存在一定的差距。隨著汽車品質(zhì)要求不斷提高以及汽車車型更新?lián)Q代的速度加快，國內(nèi)自主研發(fā)并生產(chǎn)汽車檢具的企業(yè)逐漸增多，目前，除了少量高端檢具產(chǎn)品市場仍然處于被國外壟斷的情況外，其他檢具產(chǎn)品大部分已由本土企業(yè)自主生產(chǎn)，在國內(nèi)檢具行業(yè)形成了大部分企業(yè)以中低