2021年中國檸檬酸供需現(xiàn)狀與行業(yè)前景分析

2021年中國檸檬酸供需現(xiàn)狀與行業(yè)前景分析一、檸檬酸供給背景分析檸檬酸是一種用途廣泛的有機(jī)酸，下游行業(yè)眾多，主要包括飲料和飼料行業(yè)等。其制備方法眾多，包括生物發(fā)酵、水果提取和化學(xué)合成，其中玉米制取是目前兼具環(huán)保、成本和效益的最佳辦法。就玉米生產(chǎn)檸檬酸工藝流程情況而言，整體工藝相對簡單，玉米是主要成本。首先將玉米進(jìn)行蒸煮、發(fā)酵得到發(fā)酵液，對發(fā)酵液進(jìn)行過濾、脫色處理后進(jìn)行濃縮工藝，然后進(jìn)行結(jié)晶，制出檸檬酸。生產(chǎn)檸檬酸的原料玉米占總成本96%左右，制造成本占3%，人工成本只占1%。玉米作為檸檬酸產(chǎn)品的主要原材料，占比深加工玉米整體較低，就深加工玉米消費結(jié)構(gòu)占比情況而言，深加工玉米主要應(yīng)用玉米淀粉和淀粉糖、酒精和味精等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國玉米淀粉及淀粉糖是最主要應(yīng)用市場，2021年占比達(dá)55%，酒精和味精分別占比26%和7%，賴氨酸和檸檬酸分別占比7%和3%。過去，我國政府在發(fā)展玉米深加工時堅持“不與人爭糧”，整體玉米深加工消費量有限，隨著政府放開限制，深加工需求上升，玉米供需結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，檸檬酸等玉米深加工產(chǎn)業(yè)整體向好。玉米占比檸檬酸整體成本9成以上，其價格變動對我國檸檬酸產(chǎn)量和價格整體影響較大。就玉米價格變動情況而言，自2020年以來，格受整體糧食供給下降影響，導(dǎo)致市場恐慌增長，加之全球新冠疫情反復(fù)，政府放開玉米深加工行業(yè)限制，市場看好玉米需求持續(xù)上升，價格持續(xù)增長，玉米進(jìn)口需求大幅度上升，整體玉米價格上漲增長了農(nóng)民種植效應(yīng)，致使我國玉米種植規(guī)模與產(chǎn)量持續(xù)增長，隨著2021年年初進(jìn)口玉米大幅度到達(dá)，加之政府為了確保國內(nèi)糧食供給，再次收緊玉米深加工審批，國內(nèi)玉米價格有所下降，但整體仍處于高位，值得注意的是，玉米2021年進(jìn)口量相較于2020年增長更甚，能夠保證檸檬酸等玉米深加工需求，但整體價格居高不上，仍對檸檬酸整體利潤造成較大影響。二、檸檬酸產(chǎn)量情況就檸檬酸產(chǎn)量情況而言，我國檸檬酸下游主要包括食品、碳酸飲料等，隨著國內(nèi)疫情逐步結(jié)束，消費需求回暖，我國檸檬酸整體需求有所回暖，加之全球玉米價格的整體高位導(dǎo)致檸檬酸成本與價格持續(xù)上升，我國檸檬酸出口需求上升，導(dǎo)致威我國檸檬酸整年開工率提升，產(chǎn)量相較2020年度上漲10.3%，達(dá)150萬噸左右。就檸檬酸整體價格變動情況而言，隨著玉米價格居高不上，檸檬酸原材料成本大幅度上升，加之出口需求持續(xù)增長，我國檸檬酸價格自2020年底，持續(xù)上漲，到2021年1月我國一水檸檬酸出廠均價僅為每噸6200元左右，隨著市場持續(xù)看好，我國檸檬酸價格持續(xù)走高，一改2020年的負(fù)利潤情況，行業(yè)利潤持續(xù)增長，開工率整體居高位，尤其是10月份行業(yè)價格再度大幅度上漲，利潤大幅度醫(yī)生，行業(yè)整體快速發(fā)展。就我國檸檬酸整體開工率情況而言，隨著檸檬酸整體價格持續(xù)走高，2021年我國檸檬酸整體維持高位，相較于2020年整年不到70%的開工率小幅度上升，整體除開1、2月份受春節(jié)影響開工率僅為65.32%和60.91%外，全年開工率超70%，尤其10-12月份，受上游工廠不斷上調(diào)報價影響，市場價格再度大幅度上漲，加之12月檸檬酸出口理想，預(yù)售訂單已至2022年6月，在出口需求支撐下，一定程度提振國內(nèi)檸檬酸市場，整體開工率持續(xù)走高，達(dá)到了91%的高位。2、出口量就檸檬酸出口情況而言，我國檸檬酸整體需求相對較小，僅占比產(chǎn)量的4成左右，而產(chǎn)量占比全球6成以上，主要產(chǎn)量用于出口，是全球主要檸檬酸出口國之一。隨著全球消費回暖加之糧價上漲，我國檸檬酸出口量在2021年大幅度上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國檸檬酸出口量在2021年達(dá)到了107萬噸，同比2020年增長13.8%。就檸檬酸出口均價而言，我國是全球最大的玉米生產(chǎn)國之一，也是檸檬酸主要出口國家之一，整體檸檬酸出口量穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國檸檬酸出口均價穩(wěn)定在每噸600-850美元左右，2021年受全球糧價上升影響，檸檬酸主要原材料玉米價格上升導(dǎo)致檸檬酸出口價格上漲，均價達(dá)每噸1011.92美元。檸檬酸訂單主要為合同訂單，目前預(yù)訂訂單已到2022年6月，預(yù)計2022年出口價格和數(shù)量仍將保持高位。三、檸檬酸需求狀況就檸檬酸需求狀況而言，根據(jù)檸檬酸和出口數(shù)據(jù)測算，我國檸檬酸表觀消費量整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，自2016年我國檸檬酸表觀消費量逐年增長，到2020年整體疫情影響，加之檸檬酸下游主要為食品飲料等，屬于終端零售行業(yè)，疫情影響較大，導(dǎo)致消費量有所下降，隨著疫情基本結(jié)束，市場回暖，我國檸檬酸消費量提升，2021年消費量達(dá)43萬噸。而在下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，檸檬酸是食品工業(yè)當(dāng)中常用的酸味劑，其廣泛使用的主要原因是便宜，成本低。目前我國檸檬酸下游仍主要需求行業(yè)，同時隨著我國百事可樂等企業(yè)在碳酸飲料中開始放棄檸檬酸，使用成本更低的磷酸，目前主要用于單獨的集中碳酸飲料，如其七喜和雪碧等。在醫(yī)藥行業(yè)，檸檬酸是重要的透析液原料，隨著醫(yī)療透析行業(yè)發(fā)展，我國檸檬酸醫(yī)療行業(yè)占比有望提高。初次之外，檸檬酸在飼料行業(yè)也有較大發(fā)展，在水產(chǎn)飼料中添加可以促進(jìn)增長，在奶牛料增長，可以提高奶產(chǎn)量。四、檸檬酸競爭格局就檸檬酸整體競爭格局而言，目前我國檸檬酸市場高度集中，CR占比超8成。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，濰坊英軒占30%左右市場份額，位