2021年中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述奶牛是乳用品種的黃牛，經(jīng)過高度選育繁殖的優(yōu)良品種。目前，我國的奶牛主要以黑白花奶牛為主，從1980年開始引進此品種，此品種適應性強、分布范圍廣、產(chǎn)奶量高、耐粗飼。奶牛主要可分為乳用品種及乳肉兼用品種兩大類，其中乳用品種主要有荷斯坦奶牛、娟姍牛、愛爾夏牛、更賽牛、乳用短角牛；乳肉兼用品種有瑞士褐牛、丹麥紅牛、西門塔爾牛（德系、中系）和中國的三河牛、草原紅牛、新疆褐牛、科爾沁牛等。二、發(fā)展背景1、政策推動行業(yè)發(fā)展長期以來，我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，行業(yè)監(jiān)管難度較大，行業(yè)污染問題及相關安全問題較為嚴重。近年來，國家有關部門陸續(xù)出臺一系列相關政策，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，推動行業(yè)養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2、下游需求持續(xù)增長奶類相關制品作為奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的下游環(huán)節(jié)，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人均可支配收入的提高，人們對于綠色、健康的食品需求也不斷提升。居民人均奶類消費量也不斷增加，一定程度上推動了奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國居民人均奶類消費量為13千克/人，同比2019年增長4%。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈奶牛養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為育種、飼料、疫苗、獸藥等行業(yè)；中游為奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)；下游為乳制品加工環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)成品包括液態(tài)奶及干乳制品兩大類。2、上游端分析從行業(yè)成本結構來看，飼料是行業(yè)最大的成本來源，占比近70%左右。隨著近年來國際形勢的嚴峻以及供需關系的緊張，使得我國玉米、豆粕等飼料原材料的價格持續(xù)走高，促使飼料價格不斷升高，對行業(yè)的發(fā)展造成了一定程度的影響。具體來看，奶牛養(yǎng)殖成本中，精飼料成本占比為44%左右，粗飼料成本占比為22%左右。其次為人工費用，成本占比為14%左右。3、下游端分析乳制品作為奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)下游應用領域，隨著近年來行業(yè)發(fā)展形勢向好，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張，使得生牛乳的需求持續(xù)增加，推動了奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。具體來看，2021年我國乳制品產(chǎn)量為3031.7萬噸，同比增長9%。四、全球現(xiàn)狀1、奶牛數(shù)量得益于近年來全球乳制品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；粩嗤七M等因素，近年來全球奶牛數(shù)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年全球奶牛數(shù)量達138937千頭，同比增長1.1%。預計到2022年全球奶牛數(shù)量將增長至140642千頭。2、地區(qū)分布從奶牛數(shù)量地區(qū)分布情況來看，印度是全球奶牛養(yǎng)殖數(shù)量最多的國家，2021年奶牛數(shù)量達58000千頭，占全球奶牛數(shù)量的41.75%。其次為歐盟和巴西，占比分別為14.8%和11.98%。而我國作為奶制品消費大國，2021年占比僅為4.46%，由此可見，我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模仍有較大提升空間。五、中國現(xiàn)狀1、奶牛數(shù)量由于近年來我國對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管力度以及奶制品安全意識的不斷提升，我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘罅啃∫?guī)模散戶被取締，使得2019年以前我國奶牛數(shù)量呈下降趨勢。隨著行業(yè)規(guī)模化進程的不斷加深，在下游需求的推動下，我國奶牛數(shù)量逐步回升。具體來看，2021年我國奶牛數(shù)量為620萬頭，同比增長0.8%。預計到2022年奶牛數(shù)量將增長至630萬頭。2、規(guī)模化程度相較于散戶養(yǎng)殖，規(guī)模化牧場管理規(guī)范、產(chǎn)奶量穩(wěn)定、原奶質量高、抗風險能力強，有利于我國奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。自三聚氰胺事件之后，我國愈發(fā)重視奶源質量，大批小型養(yǎng)殖戶破產(chǎn)退出，行業(yè)規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?jù)資料顯示，到2020年我國奶牛規(guī)模化牧場比重達67%，較上年增長3個百分點。3、參測情況奶牛生產(chǎn)性能測定（DHI），是利用先進的儀器設備實驗室測定牛乳樣品中乳脂肪、乳蛋白、乳糖、體細胞數(shù)等指標，生成制式化的報告，評估奶牛個體和群體的生產(chǎn)性能，為學制定奶牛育種方案、優(yōu)化奶牛飼養(yǎng)管理措施、提高奶牛生產(chǎn)效益提供技術支撐。據(jù)資料顯示，2021年我國共有38個測定中心開展測定工作，共有1306個奶牛場的147.9萬頭奶牛進行生產(chǎn)性能測定，測定記錄達820.8萬條。從參測分布情況來看，奶業(yè)十大主產(chǎn)省份2021年中國奶牛參測牛數(shù)115.61萬頭，占全國總參測量的78%。其中河北、內蒙古和山東占比前三，占比分別為19%、12%和11%。4、牛奶產(chǎn)量隨著近年來下游需求的持續(xù)增長以及我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化進程的持續(xù)推進，我國牛奶產(chǎn)量也隨之逐年增長。據(jù)資料顯示，2021年我國牛奶產(chǎn)量達3682.7萬噸，同比增長7.1%。六、競爭格局1、業(yè)務情況我國奶牛養(yǎng)殖市場較為分散，主要企業(yè)包括悠然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、中國圣牧、澳亞集團投資、光明乳業(yè)等，其中領先的生鮮乳供應商與伊利、蒙牛、光明等乳制品巨頭關系密切，為其戰(zhàn)略合作伙伴或子公司。2、重點企業(yè)悠然牧業(yè)成立于1984年，是我國規(guī)模最大的乳業(yè)上游綜合產(chǎn)品和服務提供商，擁有原料奶及反芻動物養(yǎng)殖系統(tǒng)化解決方案兩個業(yè)務分部。據(jù)資料顯示，2021年悠然牧業(yè)原料奶業(yè)務營收達95.38億元，同比增長36.4%，占總營收的62.2%。從公司養(yǎng)殖規(guī)模情況來看，2021年悠然牧業(yè)擁有牧場73座，同比增長9%；擁有奶牛數(shù)量41.62萬頭，同比增長35%。七、發(fā)展趨勢1、需求推動行業(yè)發(fā)展隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人均可支配收入的提高，人們對于綠色、健康的食品需求也不斷提升，牛奶及其它乳制品的需求也隨之持續(xù)增長，在需求的推動下，我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)也將得以快速發(fā)展。2、養(yǎng)殖規(guī)?；眯袠I(yè)發(fā)展在過去，我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，隨著我國對奶制品安全意識的提升及奶牛監(jiān)管力度的不斷提升，特別是三聚氰胺事件之后，在國家的調控下，產(chǎn)業(yè)經(jīng)過不斷的改革、整頓與發(fā)展，我國奶牛