2021年中國鋰電池勃姆石產業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國鋰電池勃姆石產業(yè)現(xiàn)狀分析一、鋰電池勃姆石產業(yè)概述勃姆石又稱一水軟鋁石，化學式為γ-AlOOH，人工合成勃姆石具有純度高、耐熱溫度高、硬度低、絕緣性好、化學穩(wěn)定性強等特點，目前主要應用于新能源汽車鋰電池隔膜和極片涂覆領域。1、分類情況目前濕法隔膜涂覆材料以氧化鋁涂層為主，占據(jù)著主流的市場份額，同時并存著PVDF涂層、PVDF/氧化鋁混合涂層、氧化鋁+PVDF疊加復合涂層、勃姆石、芳綸、納米復合材料等豐富涂層品類。目前市面上主要以勃姆石和PVDF涂覆隔膜為主，氧化鋁和芳綸涂覆隔膜整體因成本太高普及率有限。2、生產流程勃姆石涂覆于隔膜能夠提高隔膜耐熱性、增強隔膜抗刺穿性、提高鋰電池安全性能，涂覆于鋰電池極片可避免正極材料極片分切過程中產生的毛刺刺穿隔膜，提高鋰電池的安全性能，改良電池生產工藝，提高能量密度。就其生產流程而言，目前國內不同企業(yè)整體生產加工模式差別較大，主要其中后處理和表面處理是核心工，壁壘較高。表面改性是通過將中間品用二氧化硅進行包覆處理．捉高其高溫穩(wěn)定性與抗氧化性能．進而撓升安全性能。二、鋰電池勃姆石發(fā)展背景作為勃姆石的替代產業(yè)，目前國內氧化鋁仍處于市場早期，仍主要以4N級為主，能生產5N及以上氧化鋁的企業(yè)較少。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國高純氧化鋁市場規(guī)模約為36億元，整體規(guī)模5N級以上約占市場份額的一半左右，實際產量較低。整體來看，氧化鋁受限國內發(fā)展較晚，整體成本較高，目前對勃姆石產業(yè)影響較小。三、鋰電池勃姆石產業(yè)鏈1、產業(yè)鏈簡圖鋰電池勃姆石作為無機涂覆隔膜的關鍵原材料，整體產業(yè)鏈較短。上游主要為鋁資源的供給商，中游主要包括壹石通、德國納博特、中鋁鄭州研究院等生產制造企業(yè)，下游主要應用于鋰電池，終端應用包括消費和動力領域。2、上游端受國內外各種因素的影響，近年來我國國產鋁土礦的產量先升后降，增速下降，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國鋁土礦產量為9269萬噸，同比下降14.4%。其中8286萬噸用于生產氧化鋁，其余用于生產耐火材料和高鋁水泥等產品。整體來看，目前國內鋁土礦產量近年來表現(xiàn)為下滑趨勢，導致鋁土礦進口量持續(xù)增長（2020年進口11155.82萬噸，約50.52億美元），進口量已超產量，進口依賴較大，全球鋁土礦價格對勃姆石影響較大，目前全球鋁土礦供給穩(wěn)定，產量持續(xù)增長，是勃姆石發(fā)展的基石。3、下游端隨著鋰電需求持續(xù)增長，我國涂覆隔膜產業(yè)迎來發(fā)展機遇。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國無機涂覆隔膜用量自2016年起逐年增長，整體增長趨勢與新能源汽車變動趨勢同步，2019年受補貼下滑影響，整體增長有限，僅為10.2億平方米,同比2018年增長10.9%，預計隨著2021年整體終端下游新能源汽車產銷大幅度上升，用量估計達15億平方米。就我國涂覆隔膜成本結構而言，上游主要為漿料等原材料，占比超5成，對比干法隔膜成本占比更高，整體技術壁壘更高，且上游原材料對行業(yè)整體影響更大，其中勃姆石目前作為涂覆隔膜原材料占比較高。四、鋰電池勃姆石市場現(xiàn)狀分析1、出貨量隨著下游鋰電池行業(yè)整體需求持續(xù)增長，加之無機涂覆隔膜逐步市場主流，我國勃姆石需求持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋰電池用勃姆石出貨量為1.8萬噸，同比2020年增長120%。預計隨著鋰電池和技術進步帶動整體需求上升，我國勃姆石出貨量2022年將超過3萬噸。2、滲透率就我國勃姆石滲透率而言，勃姆石在莫式硬度、磋性異物含量、粒徑分布、比表面積.吸水性、生產能耗等方面均優(yōu)于氧化鋁．更有利于提升電池的能量密度、安全性能及倍率性能．并降低生產成本．勃姆石取代氧化鋁成為無機涂覆材料的主要產品將會是確定趨勢，市場滲透率持續(xù)走高，目前已超過60%以上。五、鋰電池勃姆石競爭格局1、市場格局就鋰電池勃姆石競爭格局情況而言，市場高度集中，國產企業(yè)壹石通全球龍頭。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前全球壹石通市場份額已超過德國Nabaltec，占據(jù)全球50%以上的市占率，CR2超80%。目前壹石通主要為CATL等企業(yè)供貨，整體供貨穩(wěn)定，需求持續(xù)增長，而Nabaltec主要為日韓企業(yè)供貨。值得注意的是，隨著壹石通出貨量持續(xù)增長，目前在國內市場份額占比已超80%。2、主要企業(yè)分析從現(xiàn)有產能來看，2020年，壹石通的產能為8,050噸/年（根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年壹石通勃姆石產品的產量為1.71萬噸），高于納博特的6,667噸i年，遠高于中鋁鄭州研究院的產能。隨著下游需求的不斷增長，行業(yè)新增需求將由新建產能承接．因此及時的產能擴張對丁增加市場份額作用明顯，頭部企業(yè)將明顯受益。六、鋰電池勃姆石發(fā)展趨勢數(shù)碼產品廠商對消費電池的安全性要求也日益提升，勃姆石涂覆可有效提升電池的安全性能，因此也逐漸被應用于配備高能量密度電池的5G手機中；在電動自行車領域，隨著快遞和即時配送物流市場發(fā)展，近年來我國電動自行車市場平穩(wěn)增長，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年國內電動自行車產量達2966萬輛，同比增加29.7%