限塑令加速推進

限塑令加速推進一、限塑令推動可降解塑料普及廢棄塑料污染環(huán)境、危害健康、占用土地資源的危害已經(jīng)廣為人知。而目前處理廢棄塑料物的主要方式是焚燒、填埋以及回收再利用三種，其中廢棄物焚燒處理會釋放出大量有害氣體，產(chǎn)生二次污染。填埋需大量占用可耕地面積，回收利用對于分離困難的一次性塑料制品而言可行性不強。因此為了徹底解決白色污染問題，國家發(fā)展改革委于2020年1月16日對《進一步加強塑料污染治理的意見》，相比于舊版限塑令而言，《意見》明確指出了各行業(yè)的禁塑時間表，且相應替代品的推廣也進行了說明。其涵蓋的領域包括零售、快遞、農(nóng)墾、餐飲等諸多塑料制品集中應用領域，而現(xiàn)行塑料袋在這些行業(yè)退場的同時，相應的替代品的未來潛在需求巨大?？山到馑芰鲜俏磥韨鹘y(tǒng)塑料禁用之后主要的替代品?？山到馑芰鲜侵钙渲破返母黜椥阅芸蓾M足使用性能要求，在保存期內(nèi)性能不變，而使用后在自然環(huán)境條件下能降解成對環(huán)境無害的物質(zhì)的塑料。作為傳統(tǒng)塑料的主要替代品，可降解塑料的最大優(yōu)勢在于自然降解過程產(chǎn)生或殘留的物質(zhì)對環(huán)境無害，不會影響人類和其他生物的生存。按照降解方式分類，可降解塑料可分為生物降解塑料、光降解塑料和水降解塑料；而按照原料分類則可分為生物基塑料和石油基塑料。目前來看生物降解塑料綜合降解性能最好，是目前市場主流的可降解塑料種類。二、細分市場多，下游需求大在傳統(tǒng)塑料未來退場之后所留下的巨大市場需求中，餐具、食品包裝袋是未來全球可降解塑料的主要要求增長動力，特別是受益于我國外賣服務的高速發(fā)展和餐飲零售業(yè)態(tài)的普及率提升，餐飲領域的可降解塑料需求預期以每年兩位數(shù)的速度快速增長。另外我國作為農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)塑料薄膜需求居高不下，2018年我國農(nóng)用塑料薄膜使用量已達246.5萬噸，其中地膜年消耗量約140.4萬噸，覆蓋面積1776.5萬公頃，我國已經(jīng)成為農(nóng)膜消費第一大國。因此，加強對降解地膜的開發(fā)與應用是農(nóng)膜的重要發(fā)展趨勢。而另一個替代需求較大的領域來自快遞業(yè)，2019年，我國快遞業(yè)務總量累計達到635.2億件，同比增長25.3%?？爝f行業(yè)塑料類包裝材料主要包括塑料袋薄膜、編織袋、泡沫箱、珠光袋、膠帶和填充塑料等，預計到2025年我國塑料類快遞包裝材料消耗量將突破370萬噸。由于不同行業(yè)的包裝需求不同，可降解包裝市場根據(jù)不同行業(yè)用途也針對性開發(fā)了不同產(chǎn)品，下游市場賽道眾多。其中包裝、紡織行業(yè)、日用品主要使用最常見的可降解塑料PLA，一次性包裝膜、農(nóng)用地膜則使用PBAT，餐具、日用品瓶、農(nóng)藥及化肥緩釋材料領域則以PBS為主，一次性用品、醫(yī)療器械手術服、包裝袋和堆肥袋、醫(yī)用縫線、修復裝置、繃帶、骨科針等醫(yī)療用品則多用PHAS。目前PLA和PBAT的市場占比較大，是目前可降解材料替代傳統(tǒng)塑料的主要產(chǎn)品，主要因為這兩種材料有較好的延展性以及相對其他降解材料更低的價格和成本，替代阻力較小。而由于PHA生產(chǎn)成本高昂，價格超過了其他大部分可降解塑料，目前市場份額較小，主要面向高附加值的醫(yī)療器械市場。而淀粉基塑料由于降解度不高且殘留物偏多，現(xiàn)階段在我國推廣可能性不大。三、國內(nèi)產(chǎn)能競爭格局我國可降解塑料產(chǎn)能位居世界第一且產(chǎn)品種類齊全，市場分散度較高，但可形成規(guī)模產(chǎn)能的企業(yè)并不多。由于歐洲塑料限制使用政策更加徹底，因此現(xiàn)階段我國的主要可降解塑料產(chǎn)能面向國外市場，隨著國內(nèi)替代需求在未來逐步釋放，擴大產(chǎn)能滿足內(nèi)需已經(jīng)在各大企業(yè)的計劃當中。我國可降解塑料產(chǎn)能快速擴張，各企業(yè)正在爭相進入規(guī)?；蜻_千億的可降解塑料市場。目前，我國可降解塑料產(chǎn)能正處于快速擴張期。根據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃統(tǒng)計未來新增產(chǎn)能440.5萬噸，而到2025年，我國產(chǎn)能或需要達到476萬噸才能完全滿足需求，供給缺口較大。從細分市場看，PLA與PBAT作為用途最廣的可降解塑料產(chǎn)能需求最大，大產(chǎn)能布局更早，行業(yè)集中度較高，我國新建產(chǎn)能中，PLA的行業(yè)集中度CR5為90%，PBAT的行業(yè)CR5達到84%。在一系列環(huán)保政策的拉動下，2020-2025年可降解塑料市場擁有巨大市場空間，足以容納大量新增產(chǎn)能。四、成本過高制約推廣盡管未來可降解塑料完全取代傳統(tǒng)塑料已經(jīng)有了時間表，但是并不代表推廣的前景一片平坦。可降解塑料目前推廣的最大阻力來自于制作成本偏高，常見的PLA平均每噸成本在1.2萬元左右，而PBAT成本則高達1.7萬元/噸，是傳統(tǒng)