2021年中國超硬刀具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國超硬刀具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述刀具是指機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具，而超硬刀具是指由超硬刀具材料制造而成的切削工具。根據(jù)其使用的材料的不同，超硬刀具主要可分為金剛石刀具和立方氮化硼刀具兩大類。二、相關政策近年來，國家陸續(xù)推出了《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國制造2025》等政策文件，大力鼓勵發(fā)展高端裝備和新材料行業(yè)，積極推動我國先進制造技術及工具設備的快速發(fā)展。在國家政策的支持下，超硬刀具行業(yè)正迎來歷史性的戰(zhàn)略發(fā)展機遇。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈超硬刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為人造金剛石、聚晶立方氮化硼等超硬材料；中游為超硬刀具生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)；下游廣泛應用于汽車工業(yè)、電子信息、航空航天、機床配件、新能源、軍工等領域。2、上游端分析從超硬材料來看，我國為全球最大人造金剛石生產(chǎn)國，掌握高溫高壓工業(yè)級金剛石定價權。目前，我國人造金剛石產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的90%以上，立方氮化硼產(chǎn)量占世界總量的70%以上?？傮w上來說，我國超硬材料的產(chǎn)品質量技術已達世界先進水平。據(jù)資料顯示，2020年我國人造金剛石產(chǎn)量為200億克拉，同比增長8.1%。3、下游端分析汽車工業(yè)是我國超硬刀具最大的下游應用領域，占比約為70%左右。隨著新能源汽車的逐漸普及，車身輕量化已成為未來發(fā)展的必經(jīng)之路，鋁合金等輕質材料在汽車工業(yè)中的運用比例迅速攀升，推動了我國超硬刀具行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車產(chǎn)量達2608.2萬輛，同比增長3.4%；銷量達2627.5萬輛，同比增長3.8%。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、刀具市場我國刀具市場消費情況與我國制造業(yè)發(fā)展水平和結構調整息息相關。隨著“十三五”規(guī)劃的落地，國內供給側結構性改革的不斷深化，我國制造業(yè)朝著自動化和智能方向快速前進，轉型升級推動刀具消費市場持續(xù)增長，推動我國刀具行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)資料顯示，2021年我國刀具行業(yè)市場規(guī)模達477億元，同比增長13.3%。超硬材料具有高硬度、高耐磨性和低韌性和低抗沖擊性的特點，隨著近年來“以車代磨”、“以銑代磨”、“高速切削”等加工新概念的出現(xiàn)，超硬刀具在我國刀具市場占有率不斷上升。具體來看，2021年我國刀具行業(yè)市場中，硬質合金刀具占比為53%，高速鋼刀具占比為21%，立方氮化硼刀具占比為8%，陶瓷刀具占比為8%，金剛石刀具占比為6%。2、市場規(guī)模隨著近年來國內供給側結構性改革的不斷深化，我國制造業(yè)朝著自動化和智能方向快速前進，推動了我國超硬刀具行業(yè)的快速發(fā)展，到2018年我國超硬刀具市場規(guī)模達60.8億元。2019-2020年期間，受中美貿易摩擦及疫情等因素影響，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有所下滑。隨著疫情被有效控制，制造業(yè)積極復工復產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國超硬刀具行業(yè)市場規(guī)模達57.8億元，同比增長9.1%。3、市場結構從市場結構方面來看，目前，我國超硬刀具市場中，PCBN（人造立方氮化硼）刀具占據(jù)主導地位。具體來看，2021年我國PCBN刀具市場規(guī)模為33億元，占超硬刀具市場的57.1%，金剛石刀具市場規(guī)模為24.8億元，占超硬刀具市場的42.9%。4、應用結構目前，我國超硬刀具主要應用于汽車制造，隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，我國已然成為全球最大汽車刀具市場。在國家政策的支持下，后期超硬刀具市場應用將圍繞“汽車+（航空航天/海洋裝備/新材料/高端裝備）”等“1+N”市場發(fā)展強勢擴張，龍頭企業(yè)有望優(yōu)先受益。5、進出口貿易從行業(yè)進出口貿易情況來看，隨著近年來國產(chǎn)替代進程的持續(xù)推進，我國超硬刀具進口量呈下降趨勢，出口量呈上漲趨勢。雖然我國超硬刀具出口量遠大于進口量，但由于進口主要以高附加值的高端產(chǎn)品為主，使得我國超硬刀具進口金額較出口金額差距不大。具體來看，2021年我國超硬刀具進口量為130.65噸，進口金額為1.06億美元；出口量為9742.75噸，出口金額為2.43億美元。6、進口分布從進口分布情況來看，2021年我國超硬刀具進口金額中，占比前三的地區(qū)分別為德國、日本和愛爾蘭，占比分別為22.7%、18.9%和16%。7、出口分布從出口分布情況來看，2021年我國超硬刀具出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、德國和加拿大，出口金額占比分別為12.4%、9.3%和9.2%。五、競爭格局1、市場份額目前，我國超硬刀具相關制造企業(yè)已超千家，主要分布于長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海等市場經(jīng)濟和民營經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)，技術水平較低的生產(chǎn)企業(yè)為主，高端超硬刀具生產(chǎn)企業(yè)并不多，行業(yè)集中度較低。具體來看，2020年我國超硬刀具市場中，沃爾德占比為4%，富耐克占比為2.9%，四方達占比為2%。隨著我國制造業(yè)企業(yè)由粗放式生產(chǎn)向精細化生產(chǎn)轉變，對刀具的質量、品牌提出更高要求，傳統(tǒng)小型刀具廠商逐步出清，市場份額將逐步向技術領先、品質更高的頭部企業(yè)集中。2、重點企業(yè)北京沃爾德金剛石工具股份有限公司成立于2006年，是一家主要從事超硬刀具及超硬材料制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務的高新技術企業(yè)。主營產(chǎn)品包括PCD/PCBN/CVDD切削刀具，整體硬質合金刀具，鉆石刀輪及其配套產(chǎn)品，是我國超硬刀具行業(yè)主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年沃爾德超硬刀具業(yè)務營收達2.84億元，同比增長35.24%，毛利率達52.6%。六、發(fā)展趨勢1、國家政策利好行業(yè)發(fā)展近年來，國家陸續(xù)推出了《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國制造2025》等政策文件，大力鼓勵發(fā)展高端裝備和新材料行業(yè)，積極推動我國先進制造技術及工具設備的快速發(fā)展。在國家政策的支持下，超硬刀具行業(yè)正迎來歷史性的戰(zhàn)略發(fā)展機遇。作為高端制造和現(xiàn)代制造的基礎，超硬刀具產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迅速擴大，未來國內產(chǎn)業(yè)競爭力也有望在國際市場中顯著提升。2、制造業(yè)轉型升級為行業(yè)帶來發(fā)展機遇“十四五”規(guī)劃明確了“制造業(yè)優(yōu)化升級”的發(fā)展方向，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，而制造業(yè)向高端裝備制造領域發(fā)展涉及的如航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、工程機械和高端數(shù)控機床等應用的代表性材料有高溫合金、鈦合金、不銹鋼、藍寶石、超高強度鋼以及高溫結構陶瓷等，這些材料加工復雜程度高，傳統(tǒng)切削工具效率低，這使得超硬刀具的獨特優(yōu)勢在推動高端裝備制造中充分顯現(xiàn)，這將給我國超硬刀具企業(yè)的發(fā)展提供巨大的發(fā)展機遇。3、下游需求推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展近年來國內的產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化升級，賦予了超硬材料下游產(chǎn)業(yè)新的活力。。與此同時，得益于國家明確的規(guī)劃及政策扶持，我國風電產(chǎn)