2021年全球及中國透明質(zhì)酸原料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2021年全球及中國透明質(zhì)酸原料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

透明質(zhì)酸是一種由N-乙酰氨基葡萄糖和D-葡萄糖醛酸為結(jié)構(gòu)單元的天然高分子粘多糖。廣泛存在于脊椎動物結(jié)締組織和體液中，如眼玻璃體、關(guān)節(jié)、臍帶、皮膚等部位。

隨著微生物發(fā)酵生產(chǎn)透明質(zhì)酸逐步實現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，透明質(zhì)酸在醫(yī)藥、生物醫(yī)用材料、化妝品、食品等領(lǐng)域的應(yīng)用得到極大普及和推廣，并逐漸擴展至新的應(yīng)用領(lǐng)域，如腫瘤治療、組織工程、藥物載體、口腔、胃腸、耳鼻喉等。透明質(zhì)酸的主流生產(chǎn)方法為動物組織提取法和微生物發(fā)酵法，動物組織提取法的主要原材料為雞冠、動物眼球和人臍帶，由于原材料可得性較低．無法做到規(guī)模化生產(chǎn)，所以透明質(zhì)酸產(chǎn)品超過85%由微生物發(fā)酵法生產(chǎn)。得益于消費者對透明質(zhì)酸認識的不斷深入及認可、監(jiān)管政策的持續(xù)開放和市場需求的增長，近年來透明質(zhì)酸原料的銷量保持快速增長。根據(jù)研究機構(gòu)Frost&Sullivan的報告，2019年，全球透明質(zhì)酸原料銷量達到580噸，2015-2019年復(fù)合增長率為20.0%。預(yù)計未來五年，全球透明質(zhì)酸原料市場將在2020年階段性下滑后仍將保持26.4%的高復(fù)合增長率，在2024年銷量可增長至1150噸。20世紀80年代，國內(nèi)科研機構(gòu)先后研究開發(fā)了利用人臍帶、公雞冠及動物眼玻璃體等原料提取制備透明質(zhì)酸的工藝，并取得了一定進展。20世紀90年代，國內(nèi)部分科研機構(gòu)進行了發(fā)酵法制備透明質(zhì)酸工藝的研究，郭學(xué)平先生帶領(lǐng)團隊開展了發(fā)酵法制備透明質(zhì)酸，推動了我國透明質(zhì)酸工業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展進程。透明質(zhì)酸原料是已成為注射類產(chǎn)品中最主要的原料，經(jīng)過20多年的不斷進步，我國透明質(zhì)酸的發(fā)酵技術(shù)水平以及產(chǎn)量和質(zhì)量均已達到國際進水平，我國已成為全球透明質(zhì)酸原料產(chǎn)品第一生產(chǎn)大國。2020年中國透明質(zhì)酸原料的總銷量占全球總銷量的81.6%，且位居前四位的企業(yè)均為中國企業(yè)。2020年華熙生物透明質(zhì)酸原料銷量占了全球43%；焦點發(fā)展占15%；阜豐生物占8%；安華生物占7%；日本Kewpie占6%；捷克Contipro占2%；法國Givaudan占4%；山東眾山占1%。2015年以來，中國透明質(zhì)酸原料銷量呈增長態(tài)勢，隨著2021年國家衛(wèi)健委正式發(fā)布公告，批準華熙生物申報的透明質(zhì)酸鈉(即透明質(zhì)酸，HA，俗稱透明質(zhì)酸)為新食品原料可以加入普通食品中，預(yù)計2021年透明質(zhì)酸原料銷量將達到490噸，同比增長4.3%。2020年中國透明質(zhì)酸原料市場規(guī)模（醫(yī)院）從2014年的20億元增長至47億元。未來透明質(zhì)酸行業(yè)會隨著生產(chǎn)技術(shù)和工藝的改進以及透明質(zhì)酸與人體關(guān)系相關(guān)領(lǐng)域基礎(chǔ)研究的深入，不斷拓展新的認知領(lǐng)域和應(yīng)用領(lǐng)域，市場需求前景廣闊。華熙生物是中國最大的透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量超過全國的60%，達到66.61%；其次是魯商發(fā)展占11.12%；第三是阜豐生物占7.65%；第四是占安華生物占6.62%；其他占8.00%。華熙生物的透明質(zhì)酸微生物發(fā)酵技術(shù)突破，極大提高了透明質(zhì)酸的產(chǎn)率、質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模，顯著降低了透明質(zhì)酸的生產(chǎn)成本，直接推動了透明質(zhì)酸的廣泛應(yīng)用，包括骨科、眼科、普外科、泌尿外科、整形外科、皮膚科等在內(nèi)的醫(yī)藥和醫(yī)療器械領(lǐng)域、化妝品和保健食品等領(lǐng)域，并逐漸擴展至如口腔科、胃腸科、耳鼻喉科、組織工程、藥物載體等新的醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域。華熙生物作為透明質(zhì)酸行業(yè)的龍頭企業(yè)，一直高度重視基礎(chǔ)研究及應(yīng)用基礎(chǔ)研究，憑借微生物發(fā)酵平臺，不斷探索和拓展透明質(zhì)酸及其衍生物以及其他生物活性物質(zhì)的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著2021年初普通食品許可添加透明質(zhì)酸，公司將重點推進食品級透明質(zhì)酸的市場應(yīng)用教育、積極拓展核心戰(zhàn)略客戶，實現(xiàn)國內(nèi)銷售規(guī)模的大幅提升。2020年因疫情的影響，華熙生物透明質(zhì)酸原料（不含衍生品）生產(chǎn)量201.62噸，較2019年減少51.11噸；銷售量195.27噸，較2019年減少4.65噸；庫存量95.34噸，較2019年增長6.35噸。生物醫(yī)藥是“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中大力推動發(fā)展的行業(yè)，國務(wù)院及有關(guān)政府部門先后頒布了《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版）、《“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》等一系列政策，明確了生物醫(yī)藥的發(fā)展方向，推動了透明質(zhì)