2022年行業(yè)分析城市商業(yè)銀行快速擴(kuò)張面臨的風(fēng)險分析

城市商業(yè)銀行快速擴(kuò)張面臨的風(fēng)險分析隨著經(jīng)濟(jì)形勢的變化，我國城商行快速擴(kuò)張中暴露的問題和隱蔽的風(fēng)險也漸漸浮出水面。

第一，產(chǎn)品及服務(wù)方式有待加強(qiáng)。城市商業(yè)銀行起步較晚，主要業(yè)務(wù)仍以傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)為主，金融產(chǎn)品種類單一。大多數(shù)城市商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新力量不足，如電子銀行、理財產(chǎn)品、信用卡等大型商業(yè)銀行的基本金融業(yè)務(wù)尚未開展，業(yè)務(wù)上過度依靠存款數(shù)量，利差收入成為利潤的最主要來源，中間業(yè)務(wù)基本上是空白，贏利力量亟待提高，同時大量的高成本存款限制了城商行的敏捷進(jìn)展，在跨區(qū)域經(jīng)營中難與其他商業(yè)銀行抗衡。在我國，農(nóng)村信用社、城商行、股份制商業(yè)銀行和國有銀行分別定位和服務(wù)于農(nóng)村、單個城市、區(qū)域和全國，組成了我國多層次的銀行體系。近年來，股份制商業(yè)銀行已逐步進(jìn)展為全國性商業(yè)銀行，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)延長至全國。服務(wù)地方的重任就落在了農(nóng)村信用社和城商行身上，兩者也成為地方金融的主力，尤其是城商行。而跨區(qū)域進(jìn)展后，城商行的服務(wù)區(qū)域不再局限于地方，其地方金融的定位發(fā)生變化，并最終進(jìn)展為區(qū)域性和全國性商業(yè)銀行。更多的銀行和絕大多數(shù)金融資源向高端聚集，定位并服務(wù)于地方基層的銀行相對不足，造成銀行體系的不均衡進(jìn)展。與大型商業(yè)銀行相比，城市商業(yè)銀行的服務(wù)鏈條架構(gòu)較為“快捷”，在本土范圍內(nèi)僅為上下兩級結(jié)構(gòu)，短、平、快的優(yōu)勢能夠適應(yīng)小客戶和小企業(yè)的內(nèi)在需求，管理距離短、中間環(huán)節(jié)少和溝通障礙小的特點使城市商業(yè)銀行的決策鏈條較為便捷和暢通?？鐓^(qū)域進(jìn)展后，“快捷”的管理模式將轉(zhuǎn)變多級模式，管理半徑的擴(kuò)大使原有的效率優(yōu)勢不再，而新的層級模式將轉(zhuǎn)變原有的業(yè)務(wù)流程，帶來技術(shù)系統(tǒng)搭建、風(fēng)險掌握等方面的新問題。

其次，擴(kuò)張規(guī)模易忽視風(fēng)險。為實現(xiàn)跨區(qū)域進(jìn)展，城市商業(yè)銀行重點關(guān)注在規(guī)模擴(kuò)張和指標(biāo)達(dá)標(biāo)上。通過在規(guī)模上大幅增加資產(chǎn)、負(fù)債和存、貸款規(guī)模，縮小與大型商業(yè)銀行的差距；為了彌補(bǔ)資本金、滿意監(jiān)管資本的要求，部分城市商業(yè)銀行甚至忽視自身資本及債務(wù)管理的狀況，實行以高額營銷費(fèi)、企業(yè)宣揚(yáng)費(fèi)以及集中發(fā)行次級債的方式在短時間內(nèi)快速提高資本充分率，并不具備躍進(jìn)式進(jìn)展和大量發(fā)行次級債的承受力量，過度重視規(guī)模與指標(biāo)易忽視過快進(jìn)展引發(fā)的風(fēng)險隱患。大多數(shù)城市商業(yè)銀行為了自身利益，削減與管理行業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，更青睞銀行票據(jù)和商業(yè)票據(jù)的貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)，簡單形成無法償還和詐騙風(fēng)險隱患。

第三，贏利手段過于單一。城商行的進(jìn)展過度依靠信貸業(yè)務(wù)，利息收入在收入構(gòu)成中占據(jù)了肯定的地位，與國有、股份制和外資銀行相比有明顯差距。從錫林浩特市城市商業(yè)銀行年報來看，2022年，該行中間業(yè)務(wù)收入889萬元，只占營業(yè)收入6.04%，中間業(yè)務(wù)收入增長緩慢。過度依靠利息收入給城商行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來壓力，同時也不利于城商行的持續(xù)經(jīng)營，特殊是在銀行信貸業(yè)務(wù)擴(kuò)張受阻的狀況下，城商行將來的贏利狀況堪憂。

第四，管理難度不斷加大。城商行異地快速擴(kuò)張，使自身的管理半徑不斷擴(kuò)大，問題也漸漸暴露，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是經(jīng)營優(yōu)勢不復(fù)存在。城商行的進(jìn)展與政府的支持有著親密關(guān)系，而實行異地擴(kuò)張后，由于面臨著生疏的市場和激烈的競爭環(huán)境，以前政府得天獨厚的支持將無以為繼。二是管理模式恐難復(fù)制。城商行原有的總支行兩級管理架構(gòu)要變?yōu)榭偡种腥壒芾砑軜?gòu)，管理鏈條拉長，這就造成兩種狀況：一種狀況是，總行對異地分行“過度管控”，仍沿用以前對當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)的管理方法，導(dǎo)致異地分行缺乏活力，在市場競爭中處于不利地位；另外一種狀況是，總行對異地分行“過度寬松”，除分行行長選聘和對分行的考核等重大事宜外，其他基本不管，簡單造成失控。三是對金融人才的劇烈需求短期內(nèi)難以滿意，從當(dāng)?shù)劂y行業(yè)中聘請所需人員就成為現(xiàn)實和唯一的選擇，異地分支機(jī)構(gòu)對人才的渴求主要以挖掘其他金融機(jī)構(gòu)的人才來滿意。這種簡潔的人才引進(jìn)模式很可能誘發(fā)惡性競爭，短期內(nèi)大量城商行集中進(jìn)入同一地區(qū)，必定加大當(dāng)?shù)劂y行業(yè)人才的流淌頻率，特殊是那些擁有肯定客戶資源的客戶經(jīng)理，錫林浩特市在不到3年時間里先后進(jìn)入包商銀行、交通銀行、鄂爾多斯銀行、內(nèi)蒙古銀行等4家股份制商業(yè)銀行和地方性商業(yè)銀行，這些銀行部門以上的管理人員全部來自國有商業(yè)銀行培育多年的優(yōu)秀人才，甚至連農(nóng)村合作銀行和農(nóng)村信用社也成為人才挖掘的對象，進(jìn)而影響當(dāng)?shù)劂y行業(yè)的業(yè)務(wù)開展，影響當(dāng)?shù)亟鹑谥刃蚝徒鹑诃h(huán)境。

第五，同業(yè)競爭日趨激烈。一是從金融機(jī)構(gòu)數(shù)量上來看，近年來各類法人機(jī)構(gòu)不斷涌現(xiàn)，異地分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量也不斷增多，金融機(jī)構(gòu)數(shù)量的快速增加使銀行業(yè)競爭更加激烈。如：錫林浩特市在不到3年的時間里，一個人口不到20萬、存款只有173億元、貸款只有175億元（2022年4月底數(shù)）的城市，在原有四大國有商業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)進(jìn)展銀行、農(nóng)村合作銀行、郵儲銀行的基礎(chǔ)上，先后進(jìn)入包商銀行、交通銀行、鄂爾多斯銀行、內(nèi)蒙古銀行等4家股份制商業(yè)銀行和地方性商業(yè)銀行。二是從規(guī)模上看，城商行在銀行類金融機(jī)構(gòu)中所占的比重較低，規(guī)模較小，相對處于劣勢。三是從市場定位上看，城商行將其主要經(jīng)營目標(biāo)定位于中小企業(yè)與城市居民，這與其他銀行不