金融投資顧問工作職責(zé)（14篇）

第4頁共4頁金融投資顧?問工作職責(zé)?1、公司?提供資源，?通過網(wǎng)絡(luò)銷?售與電話銷?售相結(jié)合實(shí)?現(xiàn)對潛在客?戶的溝通與?跟蹤，挖掘?客戶需求點(diǎn)?，把握銷售?良機(jī);2?、與現(xiàn)有客?戶保持良好?溝通，維系?用戶關(guān)系;?3、向客?戶介紹公司?軟件產(chǎn)品，?詳盡講解產(chǎn)?品功能、特?性，并配合?公司各部門?為用戶提供?最優(yōu)質(zhì)的金?融軟件使用?解決方案;?4、落實(shí)?執(zhí)行公司統(tǒng)?一制定的營?銷方案，做?好活動(dòng)營銷?工作;5?、完成上級?安排的其它?相關(guān)工作?金融投資顧?問工作職責(zé)?（二）1?、對公司產(chǎn)?品進(jìn)行宣傳?、推廣、銷?售;2、?根據(jù)公司產(chǎn)?品、項(xiàng)目的?特點(diǎn)，通過?自己擅長的?方式開發(fā)客?戶;3、?做好老客戶?的維護(hù)和新?客戶的再開?發(fā);4、?根據(jù)客戶反?饋對公司產(chǎn)?品及銷售流?程提出優(yōu)化?建議;金?融投資顧問?工作職責(zé)（?三）1高?端客戶群體?開發(fā)、維護(hù)?及轉(zhuǎn)化，意?向客戶群體?：中小微企?業(yè)主、個(gè)體?工商戶、優(yōu)?秀自雇人士?;2.渠?道開發(fā)合作?：各大銀行?、二手房中?介、貸款中?介、證券公?司等;3?.完成貸前?審查，輔助?客戶申請，?完成審批以?及放款。?金融投資顧?問工作職責(zé)?（四）1?、分析行情?，每日做出?交易計(jì)劃;?2、熟悉?市場，掌握?各種分析工?具及技術(shù)指?標(biāo);3、?把握市場機(jī)?會(huì)，及時(shí)交?易，確保賬?戶達(dá)到穩(wěn)定?盈利，盡可?能達(dá)到利益?最大化;?4、敢于挑?戰(zhàn)，能獨(dú)立?承受壓力，?以穩(wěn)定盈利?為目標(biāo)，成?為業(yè)內(nèi)精英?人才。金?融投資顧問?工作職責(zé)（?五）1.?樂于從事金?融網(wǎng)銷工作?，與人交流?有一定的耐?心;2.?負(fù)責(zé)客服經(jīng)?理安排的一?些其他工作?內(nèi)容;金?融投資顧問?工作職責(zé)（?六）1、?負(fù)責(zé)所轄地?區(qū)權(quán)益類產(chǎn)?品和重點(diǎn)固?收類產(chǎn)品業(yè)?績推動(dòng)及優(yōu)?化所轄地區(qū)?產(chǎn)品銷售結(jié)?構(gòu);2、?對理財(cái)顧問?進(jìn)行專業(yè)支?持：包括新?產(chǎn)品推動(dòng)和?存續(xù)產(chǎn)品維?護(hù)，協(xié)同理?顧服務(wù)于存?續(xù)資金__?__萬以上?客戶，協(xié)助?理顧解決專?業(yè)問題;?3、培訓(xùn)：?深入營業(yè)部?一線，對理?顧進(jìn)行產(chǎn)品?和專業(yè)技能?等方面培訓(xùn)?，提升理顧?銷售各類產(chǎn)?品專業(yè)能力?和客戶資產(chǎn)?配置能力;?4、客戶?陪談：對理?顧特定客戶?進(jìn)行陪談工?作，協(xié)助理?顧促單;?5、客戶沙?龍：作為常?規(guī)沙龍的主?講人，進(jìn)行?產(chǎn)品宣講，?協(xié)助促單。?金融投資?顧問工作職?責(zé)（七）?1、服務(wù)公?司VIP客?戶及高凈值?個(gè)人客戶，?為高凈值客?戶提供全方?面金融理財(cái)?服務(wù);2?、通過與客?戶溝通，了?解客戶在家?庭財(cái)務(wù)方面?存在的問題?以及理財(cái)方?面的需求;?3、根據(jù)?客戶的資產(chǎn)?規(guī)模、生活?目標(biāo)，預(yù)期?收益目標(biāo)和?風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能?力進(jìn)行需求?分析，出具?專業(yè)的理財(cái)?計(jì)劃方案，?推薦合適的?理財(cái)產(chǎn)品;?4、通過?調(diào)整存款、?股票、債務(wù)?、基金、保?險(xiǎn)等各種金?融產(chǎn)品的理?財(cái)產(chǎn)品比重?達(dá)到資產(chǎn)的?合理配置，?使客戶的資?產(chǎn)存在安全?、穩(wěn)健的基?礎(chǔ)上保值升?值;5、?節(jié)假日不定?期給客戶送?禮品，維護(hù)?客戶關(guān)系。?金融投資?顧問工作職?責(zé)（八）?1、做好存?量客戶的基?礎(chǔ)服務(wù)工作?，普及投資?知識(shí)，解答?客戶投資問?題，提高客?戶的忠誠度?;2、進(jìn)?行行業(yè)研究?，形成投顧?報(bào)告，出具?策略建議，?跟蹤標(biāo)的走?勢、提升策?略組合的成?功率;3?、研發(fā)數(shù)據(jù)?產(chǎn)品，為公?司數(shù)據(jù)模型?提供專業(yè)支?持;4、?公司交代的?其他事項(xiàng)。?金融投資?顧問工作職?責(zé)（九）?1、收集客?戶信息并進(jìn)?行溝通2?、通過微信?群、線上溝?通方式與新?客戶進(jìn)行有?效的溝通，?與新客戶培?養(yǎng)信任感并?解決客戶需?求，達(dá)成合?作。持續(xù)與?老客戶維護(hù)?感情，增加?學(xué)習(xí)體驗(yàn)感?，建立良好?的長期合作?關(guān)系。3?、通過網(wǎng)絡(luò)?拓展獲客渠?道、獨(dú)立開?發(fā)新客戶;?公司有客戶?渠道。金?融投資顧問?工作職責(zé)（?十）__?__公司提?供財(cái)經(jīng)媒體?和網(wǎng)絡(luò)媒體?的意向客戶?資源，通過?網(wǎng)絡(luò)或者電?話模式促使?客戶成功開?戶;2.?站在客觀事?實(shí)的基礎(chǔ)上?，分析各個(gè)?市場的有優(yōu)?缺點(diǎn)，為客?戶搭建更好?的投資平臺(tái)?;3.根?據(jù)市場動(dòng)態(tài)?，及時(shí)分享?投資機(jī)會(huì);?金融投資?顧問工作職?責(zé)（十一）?1.開拓?需要資金的?意向客戶，?為客戶提供?金融借款服?務(wù)，并協(xié)助?客戶，幫助?客戶完成從?借款申請、?簽約、到放?款的整個(gè)流?程!__?__對申請?客戶進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)評估，評?判客戶是否?符合準(zhǔn)入資?質(zhì);3.?根據(jù)客戶需?求及資質(zhì)條?件制定適合?客戶的借款?金融方案;?金融投資?顧問工作職?責(zé)（十二）?1、通過?電話行公司?產(chǎn)品的營銷?及推廣(公?司提供優(yōu)質(zhì)?的客戶);?2、積極?拓展和開發(fā)?客戶，維護(hù)?、跟蹤、反?饋客戶需求?.金融投?資顧問工作?職責(zé)（十三?）1、利?用公司提供?的媒體推廣?優(yōu)質(zhì)客戶資?源與客戶溝?通，尋找銷?售機(jī)會(huì);?2、為客戶?提供專業(yè)的?理財(cái)幫助和?投資規(guī)劃，?協(xié)助客戶辦?理開戶手續(xù)?;3、定?期與合作客?戶進(jìn)行面對?面的溝通，?建立良好的?長期合作關(guān)?系。金融?投資顧問工?作職責(zé)（十?四）1、?公司提供優(yōu)