中國(guó)陶瓷磚行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)陶瓷磚行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、陶瓷磚行業(yè)概述陶瓷磚是由粘土和其他無(wú)機(jī)非金屬，經(jīng)成型、燒結(jié)等工藝生產(chǎn)的板狀或塊狀陶瓷制品，用于裝飾與保護(hù)建筑物、構(gòu)筑物的墻面和地面。通常在室溫下通過(guò)干壓、擠壓或其他成型方法，然后，在一定溫度下燒成，通俗稱作瓷磚。陶瓷磚行業(yè)的上游行業(yè)包括礦物原料、釉原料的原材料開(kāi)采及加工業(yè)、各類輔料的生產(chǎn)制造和陶瓷加工設(shè)備，下游行業(yè)為建筑裝修裝飾，主要是地產(chǎn)和基建，既可用于家裝又可用于酒店、地鐵、標(biāo)志性建筑等工裝市場(chǎng)，既可用于地面又可用于墻面，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。自20世紀(jì)末伊始，我國(guó)的陶瓷磚行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷的如下三個(gè)發(fā)展階段：1995-2004年的萌芽發(fā)展期、2005-2013年的快速發(fā)展期和2014年至今的存量博弈期。二、中國(guó)陶瓷磚行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析根據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2012年，我國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量為89.9億平方米，到2014年產(chǎn)量達(dá)到了102.3億平方米，兩年期間復(fù)合增長(zhǎng)率為6.68%。但在此之后，受房地產(chǎn)、出口等細(xì)分市場(chǎng)需求下行的影響，我國(guó)陶瓷磚年產(chǎn)量開(kāi)始逐漸下降，到2018年，產(chǎn)量跌落百億以下。2019年，我國(guó)陶瓷磚行業(yè)有所回暖，產(chǎn)量達(dá)到了101.6億平方米，同比增速12.76%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年之前，我國(guó)陶瓷磚出口額快速增長(zhǎng)，2013年出口額為78.93億美元，同比增長(zhǎng)24.26%。2015年出口額達(dá)到記錄最高值，83.26億美元，在此之后，出口額快速跌落，到2019年，出口額僅為45.55億美元。而2020年受疫情影響，跌幅更大，1-4月出口額僅為19.72億美元，同比下降30.31%。2020年第一季度，有關(guān)機(jī)構(gòu)就建筑陶瓷消費(fèi)趨勢(shì)做了相應(yīng)的調(diào)查，結(jié)果顯示，35%的受訪消費(fèi)者在購(gòu)買建筑陶瓷產(chǎn)品時(shí)更傾向于國(guó)內(nèi)品牌，主要原因是價(jià)格的優(yōu)惠和購(gòu)買的便利性；而22%的消費(fèi)者更傾向于國(guó)外品牌，主要原因在于國(guó)外品牌質(zhì)量更值得信賴，選用材料更環(huán)保。作為建筑陶瓷細(xì)分行業(yè)的陶瓷磚行業(yè)，調(diào)研結(jié)果對(duì)其同樣適用，因此，2020年陶瓷磚企業(yè)應(yīng)加快綠色化生產(chǎn)的步伐，在生產(chǎn)時(shí)更注重質(zhì)量，以此來(lái)應(yīng)對(duì)進(jìn)口品牌瓜分國(guó)內(nèi)陶瓷磚市場(chǎng)的趨勢(shì)。三、中國(guó)陶瓷磚行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析我國(guó)陶瓷磚行業(yè)相較于其他家居行業(yè)，行業(yè)集中度相對(duì)較低。根據(jù)中華陶瓷網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)陶瓷磚行業(yè)集中度CR5不足5%。從行業(yè)內(nèi)的品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2018年我國(guó)陶瓷磚行業(yè)品牌主要?jiǎng)澐譃槿齻€(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為全國(guó)瓷磚龍頭品牌，約30家，占總企業(yè)數(shù)的2%，例如馬可波羅、蒙娜麗莎、諾貝爾等企業(yè)；第二梯隊(duì)為區(qū)域強(qiáng)勢(shì)瓷磚品牌，約200家，占企業(yè)數(shù)的10%，例如嘉達(dá)陶瓷、順輝陶瓷等企業(yè)；第三梯隊(duì)為中小型制陶企業(yè)，約1700余家，占企業(yè)數(shù)的88%，主要是規(guī)模較小的企業(yè)和代工廠，其中相當(dāng)一部分技術(shù)落后、缺乏自主品牌，但價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著，靈活性強(qiáng)。四、陶瓷磚行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析隨著我國(guó)陶瓷磚行業(yè)邁入存量博弈期，產(chǎn)量不斷下降，行業(yè)必需進(jìn)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)型調(diào)整，才能贏得更好的發(fā)展前景。預(yù)測(cè)我國(guó)陶瓷磚行業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)如下的發(fā)展趨勢(shì)。1、結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，淘汰落后產(chǎn)能為積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能政策和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持走新型工業(yè)化發(fā)展道路，建立健全落后產(chǎn)能有序退出機(jī)制，國(guó)家頒布實(shí)施的《碳排放權(quán)交易管理暫行條例（征求意見(jiàn)稿）》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》、《排污許可證管理辦法》制度、《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范陶瓷磚瓦工業(yè)》、以及各產(chǎn)區(qū)地方政府的政策迭代和環(huán)保提標(biāo)加速推進(jìn)了陶瓷磚行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)程。2、綠色制造、智能制造是行業(yè)迭代的必由之路近幾年，受國(guó)家環(huán)保政策以及當(dāng)?shù)卣漠a(chǎn)業(yè)規(guī)劃影響，已不再批建新的煤制氣陶瓷生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展方向以綠色制造、生態(tài)化、現(xiàn)代化的陶瓷生產(chǎn)企業(yè)是企業(yè)引進(jìn)的主要目標(biāo)。現(xiàn)在越來(lái)越多的企業(yè)環(huán)保意識(shí)和社會(huì)責(zé)任感不斷提升，正在逐步加大環(huán)保設(shè)備迭代和轉(zhuǎn)變生產(chǎn)模式的投資力度，這也充分體現(xiàn)了建陶行業(yè)整體綠色發(fā)展氛圍在逐步形成。陶瓷磚環(huán)保之路勢(shì)不可擋！3、陶瓷全球一體化對(duì)于中國(guó)建陶企業(yè)來(lái)說(shuō)，整合全球創(chuàng)新要素的能力是至關(guān)重要的，不要把創(chuàng)新要素的資源放都在一個(gè)籃子里，反之，通過(guò)整合全球產(chǎn)業(yè)鏈資源，利用中國(guó)的裝備、意大利設(shè)計(jì)、海外的土地、能源和原材料成本優(yōu)勢(shì)、國(guó)際渠道與資本，形成全球化生產(chǎn)、全球化銷售的新格局。中國(guó)建陶企業(yè)的“海外擴(kuò)張”是貫徹實(shí)施國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略、國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能“走出去”的重要舉措，也是重塑世界建陶產(chǎn)業(yè)新秩序的重要途徑，更是中國(guó)建陶產(chǎn)業(yè)邁向全球化的重要一步。隨著越來(lái)越多的中國(guó)建陶企業(yè)海外布局，必將奠定中國(guó)建陶產(chǎn)業(yè)在海外競(jìng)爭(zhēng)根基，加速中國(guó)建陶全球一體化的進(jìn)程。4、創(chuàng)新發(fā)展、共享協(xié)作成為企業(yè)的生存發(fā)展之道全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在蓬勃發(fā)展，陶瓷磚產(chǎn)業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè)也正在與信息通訊、電子、生命科學(xué)、康養(yǎng)等其他領(lǐng)域加速融合，作為產(chǎn)業(yè)變革創(chuàng)新的重要載體，正在推動(dòng)著陶瓷磚產(chǎn)業(yè)形態(tài)、產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)、營(yíng)銷模式和人居生活方式的深刻變化，行業(yè)的邊界日益模糊，創(chuàng)新融合越來(lái)越多，新技術(shù)、新應(yīng)用以及新的解決方案不